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全球PVP(聚乙烯吡咯烷酮)行业供需现状及趋势分析 PVP将存在结构性供需缺口

、供给端

1.PVP行业产能集中

PVP全名叫聚乙烯吡咯烷酮,最早由巴斯夫在1938年发明,因其生理学上类似人体血浆蛋白的高分子聚合物,二战时期曾一度被用作血浆的替代物。PVP行业产能集中。目前PVP全球产能约10.71万吨/年,其中国外产能约5.01万吨/年,占比46.8%;国内产能约5.7万吨/年,占比53.2%。

PVP全名叫聚乙烯吡咯烷酮,最早由巴斯夫在1938年发明,因其生理学上类似人体血浆蛋白的高分子聚合物,二战时期曾一度被用作血浆的替代物。PVP行业产能集中。目前PVP全球产能约10.71万吨/年,其中国外产能约5.01万吨/年,占比46.8%;国内产能约5.7万吨/年,占比53.2%。

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国PVP(聚乙烯吡咯烷酮)市场现状深度调研与投资趋势预测报告(2022-2029年)》显示,从企业产能看,巴斯夫、亚什兰占据全球大部分市场份额,CR2达42.8%。其中巴斯夫PVP产能约2.48万吨/年,分布在德国、美国、中国、日本四个国家,其工厂产能分别为1.05、0.82、0.5、0.11万吨。亚什兰PVP产能约2.1万吨/年,两个工厂均在美国。其余产能均由中国企业贡献,其中新开源PVP产能最高,达1.3万吨/年,占全球产能的比重为12.1%。其次是四川天华,PVP产能为0.6万吨/年,占全球产能的比重为5.6%。此外杭州南杭化工、中盐安徽红四方、重庆斯泰克三家企业PVP产能均达0.5万吨,占全球产能的比重均为4.7%。

根据观研报告网发布的《》显示,从企业产能看,巴斯夫、亚什兰占据全球大部分市场份额,CR2达42.8%。其中巴斯夫PVP产能约2.48万吨/年,分布在德国、美国、中国、日本四个国家,其工厂产能分别为1.05、0.82、0.5、0.11万吨。亚什兰PVP产能约2.1万吨/年,两个工厂均在美国。其余产能均由中国企业贡献,其中新开源PVP产能最高,达1.3万吨/年,占全球产能的比重为12.1%。其次是四川天华,PVP产能为0.6万吨/年,占全球产能的比重为5.6%。此外杭州南杭化工、中盐安徽红四方、重庆斯泰克三家企业PVP产能均达0.5万吨,占全球产能的比重均为4.7%。

数据来源:观研天下数据中心整理

国外主要PVP企业产能情况

企业 工厂所在地 产能(吨/年)
巴斯夫BASF 德国路德维希 10500
美国 8200
日本 1100
中国上海 5000
亚什兰ISP 美国肯塔基州 15000
美国得克萨斯州 6000
日本触媒NIPPONSHOKUBAI 日本 4500
日本第一工业制药株式会社Dai-ichiKogyoSeiyaku 日本 1500
昭和日本电化ShowaDenka 日本 1000
三菱Mitsubish 日本 500
索尔维Solvay 法国 1000
Novocherkassk 俄罗斯 800
国外合计 50100

资料来源:观研天下整理

2.国内PVP市占率有望提升

随着我国PVP生产商扩产,国内PVP市占率有望提升。如新开源2万吨/年NVP及PVP新增产能在建,预计2023年一期1万吨/年产能投产。

国内主要PVP企业产能情况

企业 工厂所在地 产能(吨/年) 备注
新开源 中国河南 13000 2万吨/年NVP及PVP新增产能在建,预计2023年 -期1万吨/年产能投产
杭州南杭化工 杭州、南京、海南、河南及浙江衢州 5000 -
焦作中维 河南焦作 2000 2016年在新三板挂牌,2019年退市。NVP单体产能4500吨/年、PVP 系列产品产能2000吨/年。
中盐安徽红四方 安徽合肥 5000 3.1万吨吡略烷酮系列产品,包括1万吨γ-丁内酯、0. 6万吨a -吡咯烷酮、1. 0万吨N-甲基吡咯烷酮、0. 5万吨聚乙烯基吡咯烷酮系列产品。
四川天华 四川泸州 6000 有8.5万吨BDO、1万吨v-J内酯配套
重庆斯泰克 重庆 5000 中德合资合资药用辅料企业,有工业级K30、K90产品
湖州仁华药业 浙江湖州 1400 前身是杭州神华,专注于药用辅料和原料药的研发和生产,拥有1400吨/年高、低分子量PVP产能、300吨PVP-1产能。
黄山邦森 安徽黄山 3000 公司年产300吨聚乙烯吡咯烷酮系列产品,产品涵盖NVP、PVP-K、 PVP-A、PVP-P、 PVP-1以及其 他相关产品
漳州华福 福建漳州 2000 产品系列涵盖2-吡咯烷酮、NVP单体、 PVPK系列、 PVP-I络 合物等
焦作源海 河南焦作 2000 公司具有年产2000吨的聚乙烯吡咯烷酮的生产规模,主导产品涵盖NVP、均PVP-K、PVP-P和PVP-I等
张家口珂玛 河北张家口 2500 公司现已建成年生产能力为2500吨NVP以及下游聚合物(PVP)系列产品。
乌兰察布柯玛 内蒙古乌兰察布 1500 年产3000吨NVP及1500吨PVP (K30、K90) 生产线项目2019年建成,生产出PVP K30产品,质量达到工业级,现在PVPK90产 品正在试生产中。
焦作美达 河南焦作 1000 产品质量达到美国26版药典标准
山东东胜星华 山东东营 1000 -
北京诚志永昌化工 北京 600 -
山东华安化工 山东东营 500 -
南京金龙化工 江苏南京 500 -
国内合计 57000 -

资料来源:观研天下整理

3.PVP产能扩张有限

PVP产能扩张主要受行业壁垒限制。未来几年世界范围上仅有新开源2万吨NVP项目正在建设,预计2023年二季度投产,其PVP产能将达到3.3万吨/年,此后全球暂无PVP新增产能,PVP产能扩张有限。

PVP产能扩张主要受行业壁垒限制。未来几年世界范围上仅有新开源2万吨NVP项目正在建设,预计2023年二季度投产,其PVP产能将达到3.3万吨/年,此后全球暂无PVP新增产能,PVP产能扩张有限。

资料来源:观研天下整理

、需求端

PVP具有优异的溶解性、化学稳定性、低毒性、成膜性等优点,作为助剂、添加剂、辅料应用需求较高,是一种应用广泛的精细化工产品,在医药、纺织、化工、饮料、日化等多个领域得到应用。2021年全球PVP需求量达10.2万吨。具体来看,工业级与化妆品级PVP产品的下游市场主要包括颜料及涂料工业、纺织印染工业、造纸工业、日用化工工业;食品级PVP产品的下游市场主要为酿酒及饮料工业;医药级PVP产品的下游市场主要是制药行业。PVP产品下游市场中日用化工占比最大,占比为38.24%,其次是医药领域,占比为36.46%,食品饮料领域占比为7.45%,粘合剂等其他领域占比较少。

PVP具有优异的溶解性、化学稳定性、低毒性、成膜性等优点,作为助剂、添加剂、辅料应用需求较高,是一种应用广泛的精细化工产品,在医药、纺织、化工、饮料、日化等多个领域得到应用。2021年全球PVP需求量达10.2万吨。具体来看,工业级与化妆品级PVP产品的下游市场主要包括颜料及涂料工业、纺织印染工业、造纸工业、日用化工工业;食品级PVP产品的下游市场主要为酿酒及饮料工业;医药级PVP产品的下游市场主要是制药行业。PVP产品下游市场中日用化工占比最大,占比为38.24%,其次是医药领域,占比为36.46%,食品饮料领域占比为7.45%,粘合剂等其他领域占比较少。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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1.传统应用领域

(1)日用化工

PVP的C-N-C-O基团结构和蛋白质相似,因而与皮肤和发须有很好的亲和性,能形成透明的薄膜,光亮,而且容易用水洗脱,无刺激、不过敏,对头发和皮肤具有良好的保护作用。我国已开发出含PVP的发胶、洗发乳和美容胶等产品。PVP具有良好的表面活性剂性能,可作为膏霜和乳液的乳化稳定剂,并能有效维持香波和沐浴产品的泡沫稳定性。交联PVP具有消炎、去毒、镇痛作用,将它用于护肤制品中,能镇痛并减少刺激,对皮肤发红、红斑、痔疮有治疗作用。随着全球化妆品行业增长,日用化工领域将继续带动主要的PVP消费需求。

PVP的C-N-C-O基团结构和蛋白质相似,因而与皮肤和发须有很好的亲和性,能形成透明的薄膜,光亮,而且容易用水洗脱,无刺激、不过敏,对头发和皮肤具有良好的保护作用。我国已开发出含PVP的发胶、洗发乳和美容胶等产品。PVP具有良好的表面活性剂性能,可作为膏霜和乳液的乳化稳定剂,并能有效维持香波和沐浴产品的泡沫稳定性。交联PVP具有消炎、去毒、镇痛作用,将它用于护肤制品中,能镇痛并减少刺激,对皮肤发红、红斑、痔疮有治疗作用。随着全球化妆品行业增长,日用化工领域将继续带动主要的PVP消费需求。

数据来源:观研天下数据中心整理

(2)医药领域

PVP可作为药用辅料。药物辅料在医药生产中至关重要,2021年-2027年全球药用辅料市场规模年复合增长率为5.57%,预计2027年将达到1289亿美元。PVP作为药用辅料在医药中可起到片剂粘合剂、增溶作用、包衣片、共沉淀及研碎、缓释剂、崩解剂等作用,市场空间巨大。

PVP用途 PVP品种 优点 代表药物
片剂粘合剂 PVP K25, K30、K90 坚硬、流动性好、不扬粉尘、粘合力强、降低易碎性、减少脱片现象 维生素D、扑热息痛、布洛芬颗粒
增溶作用 低分子量的PVP K系列 可用作增溶剂、分散剂、结晶抑制剂、抗生素悬浮液的稳定剂 对乙酰氨基酚(扑热息痛)、别嘌呤醇、利血平
包衣片 PVPA64 形成的薄膜可在任何pH下溶解、收湿性低、弹性大,用于糖衣可提高片芯表面的粘着能力 聚乙稀酵包衣
共沉淀及研碎 PVP K系列 难溶于水的药物有效成分,能与PVPK系列形成粉末或共沉淀而极迅速地溶解,从而提高生物有效度。 硝基吡啶、甲氧苄氦嘧啶、利血平等
缓释剂 PVPP PVPP对多数药物有强的吸附作用,进入西或血液中后,由于它有极高的溶胀性,使得药物缓慢释放 氨苯氨丁酸,地塞米松、心得安
崩解剂 PVPP 不溶性PVPP在水中按预定的方式溶胀,对片剂有分解作用,能亲水化各种不溶性药物、稳定化各种悬浮剂,具有络合能力以及吸附作用。 镇痛剂

PVP作为药用辅料在医药工业中的应用

资料来源:观研天下整理

据数据,药用淀粉、糊精、蔗糖年平均增幅7%,约为我国药用辅料行业同期平均增幅的1/3,而以微晶纤维素、羟丙纤维素、羧甲淀粉钠、羟丙甲纤维素和交联聚维酮(PVPP)等为代表的新型常用药用辅料的年销售增幅都在20%~30%以上。PVP等新型药用辅料替代传统药用辅料趋势明显,在医药领域的应用规模有望进一步扩大。

PVP可作为化学原料药。PVP-I是综合性能最佳的医用消毒剂,碘酒、碘酊作为皮肤消毒剂时容易挥发和对皮肤产生较大的刺激,而PVP-I可以克服这些缺点,是一种良好的杀菌消毒剂,是唯一通过美国FDA,被发达国家公认并广泛采用的唯一碘伏,也是唯一被中国卫生部列为国家基本消毒药物的碘伏。

主要消毒剂对比

主要成分 适用范围 优点 缺点
PVP-I消毒液 PVP-I 皮肤、黏膜等多个部位 杀菌浓度低、安全性高、无刺激、稳定性好 售价较高
一般碘伏 聚乙二醇碘、壬基酚聚氧乙烯醚碘等 皮肤。体脏、黏膜等部位的消毒 能保持碘的优良杀菌特性 有黄染、粘滑、胶布不好贴,多泡沫、易产生沉淀等
碘酊(碘酒) 碘与碘化钾溶于酒精和水的混合溶液 主要用于皮肤消毒,不可消毒黏膜。 穿透性强 刺激性和腐蚀性大,涂操作用2-3分钟后必须用75%酒精脱碘。
酒精 乙醇 未破损皮肤 具有良好的渗透性 -般不用于表皮破损的创面及眼、口鼻等敏感部位。
双气水 过氧化氫 清洗创面、溃疡、脓肿及较深的伤口 对厌氧菌(比如破伤风)有极强的杀灭作用 刺激性大,不稳定

资料来源:观研天下整理

2.新兴应用领域

在锂电池行业,PVP可用作锂电池电极的分散剂和导电材料加工助剂;在光伏行业,PVP作为分散剂可用于生产高质量的正极银浆用球形银粉、负极银浆用片状银粉以及纳米银颗粒;在环保水处理行业,纳滤或超滤用PVDF膜的致孔剂PVPK30的需求量达到3000吨/年,未来预计可达10000吨/年。此外,PVP还可用于生产肾透析膜专用高分子PVP材料、天然气水合物抑制剂等。

总结

随着PVP系列产品在传统领域中需求不断增长以及在新兴领域中的应用逐渐开发,全球PVP总需求呈现快速增长态势。但全球PVP产能增长有限,预计PVP将存在结构性供需缺口。

随着PVP系列产品在传统领域中需求不断增长以及在新兴领域中的应用逐渐开发,全球PVP总需求呈现快速增长态势。但全球PVP产能增长有限,预计PVP将存在结构性供需缺口。

数据来源:观研天下数据中心整理

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