我国隐形正畸行业现状：市场渗透率提升空间大行业显百亿市值潜力

2022-10-22 11:46

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一、概述

错颌畸形是指人的生长发育过程中，由于先天的遗传因素或后天的环境因素等造成的牙齿排列不齐、上下牙弓牙合关系异常、颌骨大小形态位置的异常、面部畸形等。根据安氏错颌畸形分类方法，错颌根据严重程度从轻到重可分别I/II/III三类。

错颌定义与分类(安氏分类法)

类别	症状	影响
I	主要表现为牙列拥挤、双牙弓前突、上牙弓前突、前牙深覆盖、前牙反、前牙深覆、后牙颊、舌向错位	错畸会对患者生理心里造成影响错畸患者面部软组织结构异常即面部线条不流畅，表现为牙齿前突后缩、垂直向发育不足或过度。根据错颌畸形对成人心理健康状况的影响实验，证明错畸患者在人际敏感、焦虑、精神病性因子分高于普通人
II	主要表现为前牙深覆盖、深覆合、牙列拥挤和开唇露齿、前牙内扣
III	主要表现为下颌前突或上颌后缩；或两者都有

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国隐形正畸行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，错颌畸形的治疗主要传统正畸疗法及隐形矫治疗法有两种方法。其中，传统疗法是错颌畸形的主要疗法，采用金属牙套、舌侧矫治器、陶瓷牙套或其他可见矫治器；隐形矫治疗法具有矫治材料几乎完全透明、可自由摘戴、复诊时间短等优，但也有费用高且适应症不及传统矫治广泛等问题。

主要正畸疗法对比分析

类别	金属牙套	舌侧矫治器	陶瓷牙套	隐形矫治器
适应症	严重中度和轻度错颌畸形	轻度至中度错颌畸形	轻度至中度错颌畸形	轻度至中度错颌畸形
美观度	牙套可见，金属托槽和丝固定在牙齿表面	矫治器固定舌侧，部分隐形	牙套半透明，不明显	隐形矫治器透明，难以看见，通常成对戴在上下牙弓上
卫生情况	牙套固定且不可拆卸，难以保证口腔卫生并引发牙龈炎等并发症	牙套容易残留食物碎末，增加齲齿可能性	牙套为食物残渣和细菌提供更大的隐藏和繁殖空间	矫治器可拆卸并易清洁
舒适度	金属牙套在嘴里有强烈存在感，且刺激口腔组织或摩擦牙龈和嘴唇	牙套导致舌头受到一定程度的损伤	弓丝和牙套摩擦口腔,但比前两者舒适度高	隐形矫治器非弓丝制造，不会造成不适感
治疗周期	1.5-2年	1.5-2年	1.5-2年	0.8-2年
复诊频率	每隔4-6周	每隔3-5周	每隔4-6周	每隔8-12周
复诊时长	约45分钟	约60分钟	约45分钟	约15分钟
价格（人民币元）	5,000-30,000(均价20,000元)	35,000-60,000(均价55,000)	20,000-35,000(均价25,000)	15,000-60,000(均价35,000)
对正畸医生/全科医生的要求	高(研究生水平的专业正畸培训)	极高(学习放置和调整牙內牙套额外培训)	高(研究生水平的专业正畸培训)	相对较低要求(有特定培训；有医学服务团队额外支持)

数据来源：观研天下整理

二、发展现状

1、美国市场

1999年，阿莱技术（Align Technology）推出首款隐形矫治器隐适美（Invisalign），标志着全球隐形矫治行业正式开启，所以美国为隐形矫治发源地，也是为全球隐形矫治第一大市场。根据数据显示，2020年，美国隐形矫治市场规模为57亿美元，占全球市场的46.7%，隐形矫治案例数为140万例，占全球总案例数的48.3%。

数据来源：观研天下整理

美国隐形矫治行业经历了20多年，现在已经进入蓬勃发展期，尤其是Henry Schein和3M等新参与者的加入，进一步推动隐形矫治行业快速发展。在商业模式方面，目前美国的主流商业模式是以隐适美为代表的Todoctor模式，而DTC模式引入互联网思维试图突围。

To Doctors与DTC模式对比

模式	DTC	DDTC
释义	DTC模式（Direct toCustomer）模式试图绕开医院或者牙科诊所，直接面向消费者提供隐形矫治器，由2014年成立的SmileDirectClub开创，主要优势为费用低、便捷和更多付费方式	ToDoctors模式（或称DDTC模式）即将产品和服务卖给医生，通过医生触达消费者
主要品牌	SDC、Byte、Candid、AlignerCo等	隐适美、clearcorrect、时代天使
适用病例	轻度、中度的错颌矫治	轻度、中度、重度的错颌矫治
售价	价格相对较低，一般895-2400美元	价格较高，一般3000-8000美元
治疗周期	最快的Byte平均需2~4个月，其他平均需要6个月左右	一般0.8-2年

数据来源：观研天下整理

2、中国市场

近年来，受消费者可接受程度上升、治疗适应症范围扩大、口内扫描仪的成本降低等因素影响，中国隐形矫治行业市场增长迅速。根据数据显示，2020年，我国隐形矫治市场规模为15亿美元，2015-2020年的年复合增长率为44.4%，预计2030年将为119亿美元，2020-2030年的年复合增长率为23.1%。此外，2020年我国通过隐形矫治器解决的正畸案例数目为33.55万例，2015-2020年的复合增长率为47.7%，预计2030年将为380万例。

数据来源：观研天下整理

中国隐形正畸行业市场主要驱动因素

中国隐形正畸行业市场主要驱动因素

数据来源：观研天下整理

三、中国VS美国隐形正畸行业市场对比

目前，我国复杂型错颌畸形患病率与美国相比偏高。根据相关资料，2020年，中国和美国错颌畸形整体患病率分别约为74.0%和73.0%，但是我国复杂型错颌畸形（第二级及第三级错颌畸形病例被视为复杂型错颌畸形病例）患病率约为49.0%，美国为23.0%。

数据来源：观研天下整理

在治疗人数方面，2020年中国错颌畸形病例约10.4亿例，而美国约2.45亿例，并且我国接受治疗的仅为310万例，愿意使用隐形矫治器的患者人数仅有11.0%，而美国愿意使用隐形矫治器的患者人数占比达31.9%，这也进一步说明我国隐形矫治行业渗透率严重不足。特别是我国儿童青少年及成人正畸治疗病例中使用隐形矫治器分别约4.5%、38.9%，而美国分别约16.0%、64.0%。