我国糖醇行业市场产需两旺 山东天力药业有限公司仍是产量最大企业

一、行业发展基本概述

糖醇是功能糖的一种，也称为功能性糖醇，主要指含有两个以上羟基的多元醇，大部分糖醇最突出的特性是具有与蔗糖类似的化学和物理性质，但热值较蔗糖低，对酸、热有较高的稳定性，且多数情况下不致龋齿，是良好的低热值食品甜味剂。糖醇可以由相应糖来制取，如葡萄糖加氢还原生成山梨醇，木糖还原生成木糖醇等。

1999年国际食品法典委员会（CAC）批准木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、乳糖醇四种糖醇作为在食品中可按生产需要使用，不受限制的食品添加剂。联合国粮农组织和世界卫生组织下的食品添加剂联合专家委员会（JECFA）批准，对木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、乳糖醇四种糖醇的每日允许摄入量（ADI值）1不做限定。

目前，糖醇产品有十几种，主流产品主要有赤藓糖醇、木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、甘露糖醇等。上述糖醇产品由于具有优良特性，并符合当前天然、健康的主流消费趋势，目前已经作为食糖的替代品，在食品、饮料、医药等行业中得到了广泛应用。

二、行业发展现状

糖醇工业是淀粉、农副产品深加工的一个技术难度比较大、设备要求比较高、专业性比较强的分支，所以相比与其他淀粉深加工，在我国起步比较晚。它起步于上世纪70年代，一开始发展比较慢，进入90年代时，糖醇年总产量才几万吨。

进入21世纪后，随着我国经济结构的变化与轻工、化工、医药产品的优质化，糖醇工业进入快速发展的年代。我国功能性糖醇工业的迅速发展，打破功能性糖醇市场被欧美国家所垄断的局面，以中国为代表的亚太地区取代欧洲成为全球最大的功能性糖醇产地。

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国糖醇行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，随着我国经济的不断发展及食品加工、饮料、医药、日化等行业对于糖醇需求量的不断增长，我国糖醇行业市场规模不断扩大。有数据显示，2021年我国糖醇行业市场规模达到89.78亿元，约占全球糖醇行业市场总规模的53%，已经成为世界最大的糖醇市场；2021年受益于需求量与产品价格的上涨双击，我国糖醇行业的市场规模实现了25.94%的同比增长，为近年来的最快增速。

资料来源：观研天下数据中心整理

目前我国糖醇市场规模不断增长的因素如下：

首先，我国糖醇行业市场规模增长的源动力来自于下游行业的良好发展。目前，我国糖醇行业作为食品加工、饮料、医药、日化等行业原材料的供给行业，其下游行业与我国国民经济发展息息相关。近年来，我国经济保持稳定向上发展态势，在新冠疫情影响严重的2020年与2021年，我国GDP两年平均增长5.1%，显示出我国整体经济的强大发展韧性。同时人均可支配收入不断增长，居民消费能力不断提升，人们的饮食消费倾向也越来越趋向健康型、营养型，健康低卡的食品也成为当今的消费热点和开发重点。稳定的经济发展为我国糖醇行业带来不断增长的下游需求，是推动我国糖醇行业市场规模长期稳定增长的内在因素。

其次，新冠疫情以来我国糖醇价格增长是推动我国糖醇市场规模增长的表观因素。2021年，受新冠疫情引发的国际大宗商品价格上涨等因素影响，我国糖醇行业相关产品价格均出现一定上涨，成为2021年我国糖醇市场规模达到近年来最快增速的直接影响因素。

综上所述，我国糖醇行业市场规模的增长受益于下游需求与产品价格的两方面推动，而未来随着我国疫情之后经济的进一步复苏，我国糖醇行业的市场规模将继续保持增长态势。

2、供应规模

2006年至2017年，随着我国糖醇行业实力的持续提升以及市场需求不断扩大，我国糖醇行业总体呈现稳定增长趋势，据《食品工业年鉴》数据，2006年我国糖醇产品产量仅为60万吨，到2012年已达100万吨，2012年后，我国糖醇产量总体较为稳定。近年，随着人们对健康生活及个人护理产品需求的不断提升，木糖醇、山梨糖醇等产品的市场需求将进一步扩大，进而推动我国糖醇产量的进一步提升。2021年我国糖醇产量达到154.38万吨，同比增长12.31%。

资料来源：中国淀粉工业协会，观研天下整理

分品种来看，2021年全国糖醇总产量为154.38万吨，比上年增长12.31%。其中山梨醇113.60万吨，比上年增长9.63%；结晶山梨醇（固体）15.03万吨，同比增长47.28%；甘露醇2.46万吨，比上年增长19.73%；木糖醇（晶体）4.75万吨，比上年增长3.38%，木糖醇（液体）6,000吨，比上年减少11.50%；液体麦芽糖醇12.59万吨，比上年增长5.71%；结晶麦芽糖醇5.35万吨，比上年增长37.61%。

资料来源：中国淀粉工业协会，观研天下整理

从地区情况来看，糖醇生产主要集中在山东省、江苏省和广东省，其中山东省产量90.61万吨，同比增长8.74%，占总产量的58.69%；江苏省产量22.00万吨，同比增长3.77%，占总产量的14.25%；广东省产量20.57万吨，同比增长22.53%，占总产量的13.32%。三省合计产量133.18万吨，占糖醇总产量的86.27%。

资料来源：中国淀粉工业协会，观研天下整理

3、需求规模

糖醇的应用领域非常广泛，主要应用于食品、药品、日化产品及其他化工原料。作为无糖食品配料及医疗配料的需求日益增长，2021年糖醇消费量约138万吨，主要受国内消费增长带动，同比上年增长12%。

资料来源：中国淀粉工业协会，观研天下整理

糖醇因其低热量、不致龋齿、低血糖反应等特点，应用领域广泛，目前功能性糖醇产品下游应用市场主要为食品、饮料、医药、日化等行业。而现阶段，食品和保健品领域成为糖醇市场的最大需求来源。这归因于消费者的消费理念和习惯的不断改变，健康管理已经成为了当今人们的一大刚性需求。尤其是近年来，政府加大了科普控糖、减糖的力度，随着社会整体观念的不断增强，作为国际公认的食糖替代品的糖醇也受到更多消费者的肯定和选择。

资料来源：观研天下数据中心整理

4、供需平衡分析

需求端来看，我国食品、饮料、医药、日化等行业不断发展以及消费者健康消费理念的不断提升，我国糖醇行业的市场需求不断增长。供给端来看，虽然我国功能性糖醇行业起步较晚，但经过多年发展，目前在糖醇制备的生产工艺(制备参数、提取及得率等）方面已达到国际先进水平，供给量不仅能够满足国内市场需求，同时对外实现糖醇净出口，我国已经成为世界糖醇行业的重要生产基地。考虑到出口情况，整体来看我国糖醇的供需关系处于相对均衡的态势。

资料来源：中国淀粉工业协会，观研天下整理

三、行业竞争格局

近年来，随着我国糖醇行业的不断发展，在政策推动下，糖醇行业的集中度不断提升。根据中国淀粉工业协会相关数据，从产量角度观察，2021年我国糖醇行业的CR4为73.71%，CR7为86.88%，由此可以判断我国糖醇行业目前属于美国贝恩市场集中度分类中的寡占II型市场结构。

2021年中国糖醇行业市场集中度情况

资料来源：中国淀粉工业协会，观研天下整理

从生产企业来看，山东天力药业有限公司仍然是糖醇产量最大的企业，2021年糖醇产量为58.29万吨，比上年增长26.56%，产量占总产量的37.76%；罗盖特（中国）营养食品有限责任公司糖醇产量为22.00万吨，比上年增长3.77%，产量占总产量的14.25%；广东肇庆焕发生物科技有限公司糖醇产量为20.57万吨，比上年增长22.53%，产量占总产量的13.32%。产量前三位企业占全年总产量的65.33%。

资料来源：中国淀粉工业协会，观研天下整理（WWTQ）