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我国连锁药店行业现状及竞争分析 门店数量逐年增加 企业区域性发展特征明显

连锁药店是将有着共同经营理念,服务规范和完整质量管理体系的单体药店,在一个连锁总部的统一管理下以统一进货或授权加盟等多种方式连接起来,实现统一化,标准化,规范化的经营管理,即把独立的,分散的药店联合起来,形成覆盖面更广地规模进行经营。连锁药店是药品零售业的一个最重要的组成形式。连锁药店在我国起步较晚,但发展迅速。1996年全国第一家连锁药店“采芝林”在广州诞生,接着,许多投资商把目光投入药店,使得连锁药店扩张迅速。自2017年起,随着两票制落地以及药品加成被取消,连锁药店开店进程进一步加快。

截至2021年9月,全国共有零售药店58.65万家,较2020年底增长5.89%,其中连锁药店企业数量整体呈上升趋势,截至2021年9月,我国共有零售连锁药店总部6658家,较2020年末增加5.72%。连锁药店门店数量也逐年增长,2019年已接近30万家。2020年以来疫情扰动导致连锁药店门店数量增速现下行趋势。截至2021年9月我国连锁药店门店数量达33.53万家,较2020年增长了7.15%。

截至2021年9月,全国共有零售药店58.65万家,较2020年底增长5.89%,其中连锁药店企业数量整体呈上升趋势,截至2021年9月,我国共有零售连锁药店总部6658家,较2020年末增加5.72%。连锁药店门店数量也逐年增长,2019年已接近30万家。2020年以来疫情扰动导致连锁药店门店数量增速现下行趋势。截至2021年9月我国连锁药店门店数量达33.53万家,较2020年增长了7.15%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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根据观研报告网发布的《中国连锁药店行业发展深度分析与投资趋势预测报告(2022-2029年)》显示,连锁药店即将步入万店时代。目前连锁药店企业中老百姓率先突破万店,益丰、一心堂及大参林总店数均已超8000家。截至22H1,老百姓总店数达10009家(含2755家加盟店),益丰为9200家(1516家加盟店),一心堂8990家,大参林8896家(1376家加盟店)。

连锁药店即将步入万店时代。目前连锁药店企业中老百姓率先突破万店,益丰、一心堂及大参林总店数均已超8000家。截至22H1,老百姓总店数达10009家(含2755家加盟店),益丰为9200家(1516家加盟店),一心堂8990家,大参林8896家(1376家加盟店)。

数据来源:观研天下数据中心整理

从竞争情况看,我国连锁药店呈现区域性竞争格局,药房地区布局各有侧重。健之佳主要在云南布局,云南营收占总营收高达84.97%;一心堂主要布局于西南地区,营收占比达84.5%;大参林主要布局于华南三省,营收占比达78.62%;益丰药房主要布局于中南地区,营收占比为45.35%;老百姓主要布局于华中地区,营收占比达38.57%。现阶段我国连锁药店全国性龙头还未产生,行业集中度较低。2016-2020年我国零售药店CR5占比从10.66%增加至15.25%,但仍处于较低水平。未来,随着大规模连锁药店企业不断扩张,通过竞争淘汰单体药房,大量并购中小型连锁药房,行业集中度有望快速提升。

从竞争情况看,我国连锁药店呈现区域性竞争格局,药房地区布局各有侧重。健之佳主要在云南布局,云南营收占总营收高达84.97%;一心堂主要布局于西南地区,营收占比达84.5%;大参林主要布局于华南三省,营收占比达78.62%;益丰药房主要布局于中南地区,营收占比为45.35%;老百姓主要布局于华中地区,营收占比达38.57%。现阶段我国连锁药店全国性龙头还未产生,行业集中度较低。2016-2020年我国零售药店CR5占比从10.66%增加至15.25%,但仍处于较低水平。未来,随着大规模连锁药店企业不断扩张,通过竞争淘汰单体药房,大量并购中小型连锁药房,行业集中度有望快速提升。

数据来源:观研天下数据中心整理

国内连锁药店企业特征、布局区域及具体动态

企业

特征

重点布局区域

具体动态

大参林

立足华南,布局全国,扩张节奏加快

华南地区

立足华南,布局全国:22H1大参林总门店数达8896家;在华南地区三省有6311家,收入占比高达73.37%,除华南地区外的12省布有2585家门店。扩张节奏加快:20年门店增加数迎来拐点,扩张节奏加快,20年净增门店1264家,21年净增加2173家门店,22H1净增加703家门店。

益丰药房

精细化管理水平突出的药房龙头

中南地区、华东地区

精细化管理助力盈利能力高位:①益丰药房自17Q1以来毛利率保持稳定的高位状态,22Q2毛利率达40.8%,在同业中处于较优水平;②ROE水平稳步提高,22Q2ROE12.25%,较22Q1环比提升0.4个百分点。22Q2业绩恢复性增长显著:①22Q2益丰药房实现营收46亿元(yoy+23.81%),同比增速达21Q1以来最高水平;②22Q2扣非归母净利润2.9亿元(yoy+12.59%),较21Q41.8亿元显著改善。

老百姓

开启万店时代,深耕下沉市场

华中地区

迈入万店时代,深耕广阔下沉市场:①22H1末老百姓门店达10009家,成为上市药房首家万店企业;门店网络覆盖20个省级市场,180多个地级以上城市,22H1新开门店中地级市及以下门店占比89%22Q2业绩改善显著:①22Q2实现营收48亿元(yoy+26.89%),增速较前三季度提升超10个百分点;②22Q2实现扣非归母净利润2亿元(yoy+18.77%),较21Q40.95亿元(yoy-1.02%)显著改善。

健之佳

新店、次新店占比超30%,增长源泉充沛

西南地区

新店、次新店占比超30%:总门店达3283家,新店、次新店总占比高达33.9%,未来增长源泉充沛。夯实云南,拓展川渝桂,迈向京津冀:门店覆盖云南109个县区(共129个),覆盖率高达84.5%川渝桂地区门店数达665家,22H1增长率达19%③21亿收购唐人医药,迈向京津冀市场。

一心堂

新模式的探索者、践行者

西南地区、华南地区

多元化业务增收创利:①一心堂积极尝试商保、个护美妆、体彩等多创新业务,提升药店引流能力,颇有成效;22H1商保业务及个护美妆业务收入均破亿,商保业务实现营收3.71亿元(yoy+33.11%),占比5.78%;美妆业务在云南省内开设专柜657个,涉及36种产品;②22H1实现线上收入2.62亿元(yoy+62.74%),O2O门店8833家,覆盖率达98.25%

资料来源:观研天下整理(zlj

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我国抗癫痫药物行业发展可期 患者群体逐渐增多 本土企业仍存较大提升空间

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抗癫痫药物是指主要通过影响中枢神经元和提高正常脑组织的兴奋阈等来消除或减轻癫痫发作的药物。抗癫痫药物主要通过两种途径来消除或减轻癫痫发作;一是作用于中枢神经元,以防止或减少神经元的病理性过度放电;二是通过提高正常脑组织的兴奋阈值,减弱病灶兴奋的扩散,以防止癫痫复发。

2022年11月24日
我国减重手术行业需求持续释放 未来增长空间广阔

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减重手术一般指手术减重,全称为减重代谢手术,主要是指利用医学外科手段,改善肥胖症患者体重超标、高血压、糖尿病等症状的医疗方法。减重手术可有效控制体重,是一种高效的肥胖治疗手段。

2022年11月22日
眼镜片行业现状与驱动力分析 庞大近视人口提供机遇 周边离焦等技术提升产品附加值

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全球减肥药行业现状及前景分析 肥胖症患者人数增多 减肥药蓝海市场尚待挖掘

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目前全球有近20亿人超重或肥胖,仅在中国,肥胖人数就达到2.2亿,同时肥胖率还呈上升趋势。据数据,2016-2020年全球肥胖症患病人数由994.9百万人增长至1210.7百万人,我国肥胖症患病人数由180.9百万人增长至219.7百万人。

2022年11月14日
我国特殊医学用途配方食品行业发展背景及现状分析 非婴儿特医食品获批数量占比提高

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特殊医学用途配方食品是为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要,专门加工配制而成的配方食品。特殊医学用途配方食品属于特殊膳食用食品。特医食品帮助解决老年人与慢性病患者所存在的营养相关问题,近年来随着老龄化及慢性病患病率上升,特殊医学用途配方食品迎来发展机遇。

2022年11月11日
我国康复医疗行业发展背景及供需现状分析 行业仍处于初级发展阶段

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康复医学和预防医学、保健医学、临床医学并称为“四大医学”,它是一门以消除和减轻人的功能障碍,弥补和重建人的功能缺失,设法改善和提高人的各方面功能的医学学科,也就是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科。老年人、残疾人和慢性病患者是康复医疗的主要服务对象。

2022年11月10日
我国儿童口腔护理行业市场现状与发展趋势 二胎、三胎家庭成需求增长新动能

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儿童口腔护理是口腔护理重要的细分种类之一,现已是一门独立学科。口腔护理是对口腔器官里的牙、舌、腭、颊等部位的清洁和保护消化管的起始部分。

2022年11月10日
医疗人工智能行业驱动因素及现状分析 医疗AI市场规模、企业规模及融资规模快速增长

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医疗人工智能是指将计算机视觉、语音识别、自然语言处理、机器学习等人工智能技术应用于医疗领域中。医疗领域进行人工智能探索的尝试最早出现在上世纪70年代。1972年,由利兹大学研发的AAPHelp是有资料记载的医疗领域最早出现的人工智能系统。

2022年11月09日
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