我国危化品运输行业市场供需规模现状、竞争格局及发展趋势分析

一、行业基本概述

危化品运输是特种运输的一种，是指专门组织或技术人员对非常规物品使用特殊车辆进行的运输。一般只有经过国家相关职能部门严格审核，并且拥有能保证安全运输危险货物的相应设施设备，才能有资格进行危化品运输。

根据《上市公司行业分类指引》，危化品运输行业属于“交通运输、仓储和邮政业”类别下的“装卸搬运和运输代理业”类，行业代码为G58。

国家质检总局和国家标准委员会于2013年联合发布了《物流企业分类与评估指标》（GB/T19680-2013），将物流企业分三类：运输型、仓储型和综合型，前两者业务功能主要涉及运输、仓储等单个物流环节的服务集成；综合型物流企业需要从事多种物流服务，主要包括为客户提供运输、仓储、货运代理、配送、物流加工、信息服务，可以为客户制订系统化的物流解决方案、提供综合物流服务及其增值服务，具有一定覆盖面的货物集散、分拨网络，配置专门的机构和人员，能及时、有效地为客户提供服务，同时具备对物流服务全过程进行状态查询、监控等信息服务。

根据《危险化学品安全管理条例》第三条，危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

按照危险货物的危险性，《危险货物分类与品名编号》（GB6944-2005）将危险品分为9类共22项。每一项中又包含具体的危险货物，《危险货物品名表》（GB12268-2005）中在册的已达2763个品名。2763种危险货物和每年不断新增加的危险品，其物理和化学性质差异很大。

二、行业发展现状

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国危化品运输行业发展深度分析与投资前景调研报告（2022-2029年）》显示，危化品运输是一种特殊而不可或缺的商品物流形式，相对普通的物流来说，危险品的物流专业技术要求更高，更需要全面、准确、可靠的信息管理和控制。随着石化产业的高速发展，我国危化品运输行业处在高速发展阶段，据统计我国每年通过道路运输的危化品超过3亿吨，从事危化品运输的相关企业数量突破1亿家，运输车辆超过36万辆。一方面，化工品大量进出口需要专业化工跨境物流服务商提供服务；另一方面我国化工品的生产和消费存在区域不平衡，使得国内化工品运输需求较大，因此危化品运输行业是物流领域重要的行业增长点之一。

近年来我国化工物流行业发展迅速，企业规模达到上万家，从业人员数量达百万人，危化品运输是危化品物流的主要构成，2021年危化品运输行业市场规模约为2.24万亿元，具体如下：

资料来源：中物联危化品物流分会，观研天下数据中心整理

其中公路运输是我国危化品运输最主要的运行方式。一方面公路运力发达，且城市的最后一公里必须依赖公路运输；另一方面，不断完善的高速网络也给我国公路运输提供了越来越大的便利性。2021年我国公路危化品运输市场规模达到1.57万亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

根据最新化工物流百强企业分析报告显示，截止2020年，我国化工物流百强企业总营收突破5543543万元，百强企业总资产额13556亿元，共服务全球化工500强企业217家，车辆总数21282辆，道路运输货物总量12043万吨，水运货运量5267万吨，化工品储罐总容积约1551.02万m3。

在这些百强企业中，道路运输服务企业数量最多的，达到50家，仓储服务企业和水运服务企业分别为20和10家，此外还有20家为综合服务企业。

资料来源：中物联危化品物流分会，观研天下数据中心整理

3、需求规模

石油化工领域，根据危化品“两重点一重大”，涉及的重点监管的危险化学品有原油、天然气、汽油、液化石油气（LPG）、苯、甲醇、环氧乙烷、甲苯、苯乙烯、环氧丙烷、丁二烯、丙烯、丙烯酸等，涉及的重点监管的危险化工工艺包括裂解（裂化）工艺、加氢工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺等。

我国目前已建成国家级、省级大型化工园区达200多个，各类危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃处置企业已达30多万家，常用化工原料达到5000余种，95%以上化工原料需采用异地运输。

根据中国石油和化学工业联合会公布的最新数据显示，2021年，石油和化工行业规模以上企业26947家，累计实现营业收入14.45万亿元，实现利润总额1.16万亿元，双双创出历史新高，同比分别增长30.0%和126.8%，两年平均分别增长9.0%和40.1%。

资料来源：中国石油和化学工业联合会，观研天下数据中心整理

4、供需平衡分析

目前我国危化品运输行业的基本情况仍处于、产销分离异地运输基本情况未变；行业区域聚集度高、南北企业间管理能力仍有差距；行业的专业化、规模化和科技化程度提高、但规模效应仍未显现；作为特色物流领域分支和部分先导企业的带动作用，使得资本市场逐渐关注化工物流领域,。企业投融资和进入资本市场步伐加快；具备综合服务能力的企业业务量明显提升,业务较为单一但稳定的企业也在逐步采用收购、入股等方式增加服务内容和领域,向着多元化一体化的服务提升；行业整体供应链发展理念和实施有所提升，但相对于快消品市场的物流撬动能力偏弱，供应链服务加强但是融合化、链条化体现较弱。

三、行业竞争情况

1、竞争格局

危化品运输按运输方式划分，可分为道路运输、水路运输和铁路运输。其中道路运输和水路运输是最主要的运输方式，由于运输方式和行业的进入壁垒存在一定的差异。

从道路运输看，目前，我国危化品道路运输行业发展水平与发达国家仍存在一定差距。我国危化品运输行业呈现低层级的物流服务商较集中，产品和服务同质化较严重，而综合物流服务商较缺乏的状况。基础物流服务商大多只能提供仓储、运输等较为低端的物流服务，基础物流服务商的市场进入门槛低，市场竞争激烈；能够提供一体化综合物流服务和供应链服务的现代物流服务商较少，仅有较少部分的领先物流企业可以参与企业采购、生产、销售决策，共享资源、同担风险，从物流环节对上下游产业链进行价值管理。

从危化品水路运输来看，国内危化品水路运输行业整体市场化程度较高，从规模上看，既有大中型航运企业，也有数量众多的中小型航运企业，市场竞争较为激烈。大中型航运企业的运力规模大，承运货物种类多且部分较为高端，航线分布广，主要服务于国内外大型石化企业；中小型航运企业数量众多，运力规模相对偏小，但往往在细分领域具备一定的差异化竞争优势。

从所有制类型看，招商南油、中远海能等大型国企控股的企业，一般以油品运输为主、化学品运输为辅，且航线遍布全球、外贸业务占比较高；鼎衡船务、君正船务、海昌华、同舟船务、兴通海运以及盛航海运等则属于危化品航运领域较为活跃的民营企业，且各自业务重点区域也有所区别。例如，君正船务外贸业务收入为主，鼎衡船务的台海及国际航线运营收入也占有相当比重。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、市场集中度

（1）道路运输

从企业规模来看，2021年前三季度，车辆在50辆以下的企业占绝大多数，超60%；车辆在50-99辆的企业占比次之；100辆及以上的企业占比9%，其中车辆在300辆以上的企业有35家。整体来看，行业企业集中度不高，以中小规模企业为主。

数据来源：中国物流与采购联合会危化品分会，观研天下数据中心整理

（2）水路运输

目前已形成国企控股的大型企业、中小型企业并存的竞争格局。大型国企控股以油品为主，侧重外贸；民营企业则以化学品为主，侧重内贸。由于我国对危化品实行严格的准入限制与运力管控，因此企业数量较少，目前运营散装液体化学品船企业不超过百家，市场运行健康，有序竞争。目前竞争格局较为分散，头部公司危化品运力市占率均不超过10%，CR6为28%，其中兴通海运、盛航股份运力市占率分别为9.6%、5.5%。

数据来源：公司公告，观研天下数据中心整理

四、发展趋势

随着危险化学品的品种和数量日益增多（我国石油和化工产品品种达42000多个），危化品运输企业的供应链管理日益成为影响产业快速发展的重要手段，对供应链反应速度的要求在不断提高，促使危化品运输行业不断探索可以提高效率与服务质量的新技术。未来我国危险品物流发展将呈现四大趋势：供应链不断整合、物流企业园区化、物流信息电商化平台化以及环保安全智能化。

随着我国互联网相关技术的大面积应用，以及物联网时代的到来，我国整个物流行业都将得到大规模的技术支撑，作为急需新技术使用的危险品物流行业来说，新技术的应用将大大提升危险品物流行业的运行效率以及安全系数。

信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面，最大程度的满足客户对安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升危化品运输企业管理效率，降低成本，建设信息化，使供应链管理更加科学。（WWTQ）