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我国氯碱工业现状及竞争分析 头部企业不断扩大规模 产业集中度有望提升

氯碱,即氯碱工业,也指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法。工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2,并以它们为原料生产一系列化工产品,称为氯碱工业。在节能减排、环保等政策高压背景下,我国氯碱工业已经进入稳定增长阶段。数据显示,2020年全国氯碱工业烧碱产量为36.74万吨,较上年同比增长6.25%;2021年1-7月全国氯碱工业烧碱产量为22.31万吨,较上年同比增长11.44%。

氯碱,即氯碱工业,也指使用饱和食盐水制氯气氢气烧碱的方法。工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2,并以它们为原料生产一系列化工产品,称为氯碱工业。在节能减排、环保等政策高压背景下,我国氯碱工业已经进入稳定增长阶段。数据显示,2020年全国氯碱工业烧碱产量为36.74万吨,较上年同比增长6.25%;2021年1-7月全国氯碱工业烧碱产量为22.31万吨,较上年同比增长11.44%。

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国氯碱行业现状深度研究与发展前景分析报告(2022-2029年)》显示,2020年全国氯碱工业PVC产量为22.81万吨,较上年同比增长13.43%;2021年全国氯碱工业PVC产量约为24.21万吨,较上年同比增长6.14%。

2020年全国氯碱工业PVC产量为22.81万吨,较上年同比增长13.43%;2021年全国氯碱工业PVC产量约为24.21万吨,较上年同比增长6.14%。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国烧碱、PVC市场产能主要集中在华北、西北和华东三个区域。据数据,2020年华北地区烧碱产能领先,占比37%;西北地区PVC产能排名第一,占比超50%。

我国烧碱、PVC市场产能主要集中在华北、西北和华东三个区域。据数据,2020年华北地区烧碱产能领先,占比37%;西北地区PVC产能排名第一,占比超50%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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在《氯碱行业准入条件》发布之前,我国氯碱工业进入企业多为小产能企业。《氯碱行业准入条件》要求新建烧碱装置规模须在30万吨/年以上,使得小规模企业难以进入,市场逐渐集中。从聚氯乙烯、烧碱产能来看,北元集团、中泰化学聚氯乙烯产能均超过了110万吨,而烧碱的产能也超过了80万吨,处于国内氯碱工业较领先地位。

我国碱工业重点企业基本情况

公司名称 产能现状 重点布局区域 产能规划
北元集团 目前年产聚氯乙烯110万吨、烧碱80万吨、水泥220万吨、电石50万吨,聚氯乙烯生产规模位于行业第三位,是陕西省最大的盐转化项目,也是全国单体最大的聚氯乙烯生产企业 境内 大力推进科技强企战略,引进、培养高端科技人才,应用行业前沿技术,将科技成果转化为生产力。建立健全科技创新管理体系,建设功能齐全的研发平台,强化重大科研成果、知识产权管理,提升企业技术创新能力。加强自主研发能力,开发高、中压电缆专用树脂、氯醋树脂等新产品;深化与国内重点高校产学研合作,推动无汞触媒和合成气净化、催化剂再生工艺等研究
中泰化学 聚氯乙烯产能为183万吨、离子膜烧碱产能为132万吨 华东、华南、西南、疆内 依托产业政策和新疆地区丰富的煤炭、天然气、原盐、石灰石等自然资源,大力发展煤化工、石油化工和精细化工,并不断完善和延伸产业链
新金路 PVC和烧碱产能分别达到了30万吨和25万吨 西南 公司将以市场为导向,加快产业结构优化升级,将产业拓展作为公司产业结构升级的战略方向,寻求新的利润增长点,致力于公司高质量、可持续发展
世龙实业 公司目前具备AC发泡剂8万吨、氯化亚砜5万吨、烧碱30万吨、20万吨(按27.5%计)双氧水的年产能力 华东 以装置规模年产30万吨离子膜烧碱生产线为基础,收购和延伸开发耗氯产品。
山东海化 纯碱的产能为280万吨/年 山东 按照“行业龙头、国内一流”的定位,加大现有主装置升级改造,拉伸产业产品链,提升盐化工资源质量效益
镇洋发展 烧碱产能35万吨 境内
英力特 公司PVC属于电石法工艺,产能26万吨/年,烧碱产能21万吨/年,低于行业平均规模 华东 通过技术创新、对标管理、设备管理、生产平衡、班组建设等方面的提升,提高生产效能,优化各项生产指标
华塑股份 PVC和烧碱产能分别达到了59.5万吨和42.5万吨 浙江、安徽、江苏、上海 公司将在巩固提升氯碱化工产业的基础上,优化现有产品结构,向高端化、多元化、精细化发展,进一步增加产品技术含量,提高产品附加值
氯碱化工 烧碱年生产能力达到72万吨、二氯乙烷72万吨、液氯60万吨、特种树脂2.4万吨。 境内 优化和提升化工区产业链,积极布局和打造钦州产业基地,以进一步 提升企业核心竞争力为主线,优化完善产品结构,以“数字化、高端化、技术化、全球化”为原则,以成为氯碱相关产业链及下游新材料生产商为定位,以烧碱、特种PVC树脂、聚醚多元醇等产品在国内市场的领先地位为目标
新疆天业 PVC产能65万吨(包括45万吨通用PVC树脂、10万吨特种PVC树脂、10万吨PVC糊树脂),离子膜烧碱产能47万吨 境内 着力推进企业升级改造,不断推进聚氯乙烯研发平台及专业树脂开发项目、大数据和智能工厂建设、聚氯乙烯上下游一体化协同发展取得成效,不断优化原料结构,实现降本增效
*ST亚星 12万吨/年离子膜烧碱装置项目 海外 抓好12万吨/年离子膜烧碱装置土建、安装的攻坚工作,提前做好开车准备相关工作,力争提前建成投产。烧碱装置开车后,将根据峰谷电经济调整氯碱电解槽运行负荷,降低企业运行成本。发挥工艺风、仪表风、循环水等公用工程园区共享优势,做好节能计量考核,加强消耗数据分析,提出节能改造措施,促进企业节能降耗
三友化工 公司PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达到50.5万吨、53万吨、20万吨,行业内均有较大影响力 华东、华北、华南、东北 主要生产经营计划目标:纯碱341.90万吨、粘胶短纤维83.00万吨、烧碱(折百) 52.80万吨、PVC43.30 万吨、有机硅环体11.96万吨、原盐49.22万吨;实现营业收入195 94亿元
君正集团 拥有聚氯乙烯产品产能80万吨,烧碱产品产能55万吨,硅铁产品产能30万吨 境内 公司将持续推动技术研发与技术装备升级改造工作,加大节能减排新技术的应用力度,提高资源与能源综合利用水平,节约能源消费并减少污染物排放,提升社会效益
湖北宜化 具备84万吨的PVC产能 境内 将进一步继续聚焦主业,剥离辅业,加速处置闲置及不良资产,并积极推进公司非公开发行股票项目
万华化学 拥有乙烯产能100万吨/年,丙烯产能75万吨/年 境内 通过技术、工艺、产品及资源平衡的创新,实现产业链横向/纵向和能源的高效利用,公司业务更加多元化,产业链附加值进一步提升
沈阳化工 20万吨/年PVC糊树脂及20 万吨/年烧碱 沈阳 氯碱化工板块,以提高糊树脂手套料量价组合为销售重心,密切关注下游手套行业动态,准确掌握市场信息和营销时机,因时因势而动,及时抢占市场份额。对烧碱产品要立足本地市场,大力开发周边市场,做好用户结构优化,增强抗风险能力。
鄂尔多斯 PVC产能达到80万吨 境内 随着能耗双控和碳排放背景下地区产业政策变化,为响应政府政策公司将主动出击,继续有针对性的分期推进重点技术改造项目,特别是针对产业升级、节能减排等方面的技术改造、替换落后产能、提高能效、环保设施的优化和升级、“三废”综合利用项目研发推进、产业链条的补充完善等方面根据轻重缓急有计划的分期推进,进一步夯实发展基础,增强发展活力。
滨化股份 烧碱61万吨/年 境内 计划生产烧碱69.35万吨,力争71.64万吨
天原股份 聚氯乙烯树脂产能为50万吨/年,离子膜烧碱产能为48万吨/年 华东、西南 生产目标:烧碱产量41.64万吨;聚氯乙烯产量41.51万吨
巨化股份 优化提升46万吨离子膜法烧碱装置、甲烷氯化物装置,发展壮大甲烷氯化物、PCE、TCE、VDC、PVDC等特色氯碱产品 衢州、金华 进一步强化氯碱产业在技术、市场、品牌、产品结构等优势,依靠技术、管理和制度创新,培育自主研发能力和核心竞争力,构建以氯碱新材料及特色含氯化学品为核心的新型氯碱产业链;借助外部平台,发挥宁波基地临港优势,加快公司本埠宁波基地资源有效整合,加强新品种、新技术产品开发,力争在含氯化工新材料领域取得新的突破,成为有机氯和氯碱新材料的一流供应商,国内乃至世界一流的食品包装材料供应商、服务商
嘉化能源 氯破装置产能为29.7万吨1年 国内 公司大力推进30 万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目和30万吨/年功能性高分子材料项目建设,进一步延长氯碱产业链,形成“热电-氯碱-氯乙烯(VCM) -聚氯乙烯(PVC)"的循环经济产品链,该项目的建设有利于氯循环产业链的稳定运行,进一步提升公司的综合经济效益

资料来源:观研天下整理

2016年8月3日发布的《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》中明确要求严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能,相关部门和机构不得违规办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务,对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。氯碱行业产能扩张受限,产能等量和减量置换将淘汰经营不善的企业,头部企业不断扩大规模将利于产业集中度的提升。

2016年8月3日发布的《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》中明确要求严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能,相关部门和机构不得违规办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务,对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。氯碱行业产能扩张受限,产能等量和减量置换将淘汰经营不善的企业,头部企业不断扩大规模将利于产业集中度的提升。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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我国蛋氨酸行业分析:供给端改善 需求扩张持续提高产能利用率

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在饲料工业上,使用的蛋氨酸源包括L-蛋氨酸(L-MET)、D,L-蛋氨酸(D-MET和L-MET各占50%的混合物)和蛋氨酸羟基类似物(DL-HMTBA、MHA-FA和MHA-Ca),羟基蛋氨酸属于蛋氨酸的前体物,在生物体中也可以被转化为L-蛋氨酸从而与D,L-蛋氨酸具备相同的生物学功能。

2024年03月15日
我国环丙胺行业下游市场分析:医药、农药和染料等应用领域需求均较大

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农药广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。农药产品品类繁多,从用途上主要可分为除草剂、杀菌剂及杀虫剂几大类。2021年,除草剂以高达44.31%的销售份额继续领跑全球农药行业,其次是杀虫剂和杀菌剂,分别占据27.19%和25.12%的市场份额。

2024年03月05日
我国塑料管道行业分析 产销向好 市场份额有望持续向大型企业集中

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目前国内规模以上塑料管道企业数量在3000家以上,其中年产能1万吨以上的企业约300家,仅20家左右年产能超过10万吨。2015-2020年,五家主流塑料管道企业--中国联塑、伟星新材、公元股份、顾地科技、沧州明珠总市占率由18.0%提升至24.3%。

2024年03月04日
2024年全球金属萃取剂行业现状分析 铜萃取剂为主流 产能高度集中

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铜作为一种工业基础原料,具有强度大、耐腐蚀、导热性和导电性好等优势,多用于生产发电机、变压器垫片、螺母、换热器、结晶器等产品,在电力、家电、汽车、建筑、机械、运输、通信、电子领域获得广泛应用。在下游市场需求带动下,全球铜萃取剂消费量总体保持增长,预计2030年全球铜萃取剂悲观、中性、乐观消费量将达2.55万吨、3.03

2024年02月27日
我国硅油行业:规模保持稳定增长态势 市场正在减少对进口依赖

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硅油是有机硅产品消费结构中的第二大产品类别,仅次于硅橡胶之后,市场占比达到了28.3%。近年来随着行业需求的持续增长、技术的不断进步以及企业工艺管理水平的有效提升,国内有机硅行业的发展持续提升,产量呈现持续增长态势。数据显示,2022年我国有机硅产量达到192.4万吨,同比增长18.3%。

2024年02月27日
我国光伏压延玻璃行业现状分析 政策调整下产能扩大 平均价格先升后降

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目前光伏玻璃价格处于低谷水平,预计后续随着地面电站放量及分布式光伏的持续增长,光伏组件需求将推动光伏玻璃价格缓慢回升。2023年,我国2mm光伏压延玻璃平均价格达18.7元/平方米,3.2mm光伏压延玻璃平均价格达25.9元/平方米。

2024年02月10日
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