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我国IPTV行业用户规模不断增长 收入稳定性强 可挖掘空间仍较大

IPTV全称是 Internet Protocol Television,是即基于 IP 协议的电视广播服务。IPTV即,是一种利用宽带,集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体,向家庭用户提供包括在内的多种交互式服务的崭新技术。IPTV既不同于传统的模拟式有线电视,也不同于经典的数字电视。

一、IPTV行业政策

根据观研报告网发布的《中国IPTV行业发展现状分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,近年来为推动IPTV行业健康可持续发展,国家推出了一系列相关政策。例如2019年的《关于印发《超高清视频产业发展行动计划( 2019-2022年)》的通知》,提出到 2020 年,不少于 5 个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务,实现超高清节目制作能力超过 1 万小时/年;要增强IPTV 网络的承载能力,满足 4K 和 8K视频传输的应用需求,推动超高清电视在 IPTV 的应用。2020年的《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》,提出拓展广电+政用、民用、商用服务,提高平台价值和用户活跃度,支持广电新媒体企业向垂直服务型企业转变,为新媒体企业业务模式转型提供了良好的政策指导。由此在国家政策大力支持的背景下,行业持续向好发展,产品和技术不断创新,用户需求快速增长,拥有巨大的市场发展潜力和发展空间。

近年来我国有关IPTV政策情况

颁布时间

政策文件

主要内容

2010

《关于三网融合试点地区IPTV集成控制平台建设有关问题的通知》

确定 IPTV 集成播控平台实行“总平台+分平台”的两级架构,其具体建设和平台牌照分别由中央电视台和地方电视台负责;提升 IPTV 集成播控平台的运营管理水平,加强 IPTV 内容服务平台、安全播出和安全传输保障体系的建设。

2012

《关于IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》

提出要建设全国统一的 IPTV 集成播控平台体系,实行中央与省集成播控平台分级运营的模式,建立和完善两级 IPTV内容服务平台和 IPTV 安全播出和安全传输保障体系;同时规定开展 IPTV 业务必须获取广电总局颁发的《信息网络传播视听许可证》。

2015

《关于当前阶段IPTV 集成播控平台建设管理有关问题的通知》

提出要加快完成全国统一的 IPTV 集成播控平台体系建设,加强中央电视台和各省电视台的合作,明确分工,加快推动 IPTV 集成播控总分平台与传输系统的规范对接及 IPTV 监管体系建设。

2016

《关于组织实施2017 年新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程的通知》

提出重点支持新一代信息基础设施建设工程,支撑 4K 高清 IPTV 等应用,推广涉农信息服务业务。

《关于加快推进广 播电视村村通向户 户通升级工作的通 知》

鼓励广电、电信企业及其他内容服务企业,以宽带网络建设、内容业务创新推广、用户普及应用为重点,发展高清电视、移动多媒体广播电视、交互式网络电视(IPTV)等新兴业务和服务。

《重庆市建设互联网经济高地“十三五”规划》

提出要加速传统媒体和新兴媒体融合,壮大交互式网络电视(IPTV)、手机电视、移动电视等新兴网络视频产业。

2017

《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》

提出丰富高清、互动等视频节目,培育形成一批拥有较强实力的数字创新企业。发展交互式网络电视(IPTV)、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务。

2019

《关于开展IPTV专项治理的通知》

提出对全国 IPTV 系统(包括以互联网电视名义开展的 IPTV 业务)集团开展专项治理,对 IPTV 内容审查、播出管理、境外电视节目变相落地、电视频道管理、IPTV 衔接公网信息源等方面进行重点治理。

IPTV 集成播控平台与传输系统规范对接工作方案》

提出要将督促 IPTV 集成播控平台和传 输系统开办单位进行全面规范对接,并 颁布了 24 条具体措施。

《关于印发《超高清视频产业发展行动计划( 2019-2022年)》的通知》

提出到 2020 年,不少于 5 个省市的有线电视网络和IPTV平台开展4K直播频道传输业务和点播业务,实现超高清节目制作能力超过 1 万小时/年;要增强IPTV 网络的承载能力,满足 4K 8K视频传输的应用需求,推动超高清电视在 IPTV 的应用。

2020

《关于不得在 IPTV中安装“奇异果 TV”等 APP 的通知》

根据广电总局关于 IPTV 管理有关规定和要求,组织对 IPTV 中非法安装的“奇异果 TV”等 APP 进行清查,所有未经我司批准的非法 APP 必须立即下线,并停止相关合作。对继续违规的 IPTV 相关运营机构,采取停止内容供给直至吊销相关许可资质的处理。

《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》

提出拓展广电+政用、民用、商用服务,提高平台价值和用户活跃度,支持广电新媒体企业向垂直服务型企业转变,为新媒体企业业务模式转型提供了良好的政策指导。

2021

《广播电视安全播出管理规定IPTV集成播控平台及传输系统实施细则(征求意见稿)》

包含 IPTV 集成播控平台系统要求、IPTV 传输系统要求、IPTV 集成播控平台运维及技术管理要求、IPTV 传输系统运维与技术管理要求、IPTV 集成播控平台和传输系统应急管理要求。

IPTV 集成播控平台与传输系统用户“双认证、双计费”接口规范》

规定了 IPTV 集成播控平台与传输系统之间“双认证、双计费”的主要对接流程,定义了用户、认证、计费相关的接口规范。

资料来源:观研天下整理

二、IPTV行业发展历程

我国IPTV行业开始发展于2004 年。自发展以来,我国IPTV行业经历了探索阶段(2004- 2009 年)、规范试验阶段(2010 - 2014 年)、跨越式发展阶段(2015 年至今)三个发展阶段。现阶段我国IPTV行业处在跨越式发展阶段,用户数量迅猛增长。至 2021 年底,我国 IPTV 用户数从 2018 年底的 1.55亿户左右一跃增长至的 3.49 亿户。但目前 IPTV 用户增速已经达到一个阶段性高位,用户增速将逐步放缓。

我国IPTV行业开始发展于2004 年。自发展以来,我国IPTV行业经历了探索阶段(2004- 2009 年)、规范试验阶段(2010 - 2014 年)、跨越式发展阶段(2015 年至今)三个发展阶段。现阶段我国IPTV行业处在跨越式发展阶段,用户数量迅猛增长。至 2021 年底,我国 IPTV 用户数从 2018 年底的 1.55亿户左右一跃增长至的 3.49 亿户。但目前 IPTV 用户增速已经达到一个阶段性高位,用户增速将逐步放缓。

资料来源:观研天下整理

三、IPTV行业发展现状

由于具有功能多、内容丰富、互动性强等特点,近年来在三网融合政策推动下,我国IPTV市场获得了快速发展,到目前已成为全国第一大主流电视传播渠道。目前我国IPTV市场主要有以下特点:

由于具有功能多、内容丰富、互动性强等特点,近年来在三网融合政策推动下,我国IPTV市场获得了快速发展,到目前已成为全国第一大主流电视传播渠道。目前我国IPTV市场主要有以下特点:

资料来源:观研天下整理

1、用户规模

自2011年以来,我国IPTV用户数呈现快速上升趋势。数据显示,2021年我国IPTV 用户规模从2011年的1348.8万户增长到了3.49 亿户,年平均增长率达 38.43%。

自2011年以来,我国IPTV用户数呈现快速上升趋势。数据显示,2021年我国IPTV 用户规模从2011年的1348.8万户增长到了3.49 亿户,年平均增长率达 38.43%。

数据来源:工信部,CTR,观研天下整理

从增速来看,自2020年以来我国IPTV用户增长明显放缓,市场进入增长瓶颈期。数据显示,2020年我国IPTV用户同比增速仅为7.21%;我国IPTV用户同比增速为10.59%。而这主要是因为IPTV业务形态必须依托家庭和宽带,受这一特性限制,在行业渗透率较高的情况下,IPTV 用户增速将逐步回归至宽带用户增长数和总人口增长数。IPTV 业务收入的增长,从主要依赖基础业务的增长转向增值业务的增长。

从增速来看,自2020年以来我国IPTV用户增长明显放缓,市场进入增长瓶颈期。数据显示,2020年我国IPTV用户同比增速仅为7.21%;我国IPTV用户同比增速为10.59%。而这主要是因为IPTV业务形态必须依托家庭和宽带,受这一特性限制,在行业渗透率较高的情况下,IPTV 用户增速将逐步回归至宽带用户增长数和总人口增长数。IPTV 业务收入的增长,从主要依赖基础业务的增长转向增值业务的增长。

数据来源:观研天下整理

从渗透率来看,目前IPTV 在我国整体渗透率已较高。有数据显示,截止到2021 年末我国人口约为 14.13 亿人,按照户均 3 人计算,共计 4.71 亿户。以此为基数计算,截至 2021 年末 IPTV 在我国的家庭渗透率达 73.99%。

但IPTV 主要依托于的是宽带光纤用户。根据国家统计局公布的《2021 年国民经济和社会发展统计公报》显示2021年末我国固定宽带光纤用户数量为5.06亿户,以此为基数计算,IPTV 在我国宽带光纤用户中的渗透率为 68.87%。

此外在各类家庭娱乐方式中,观看电视这种方式最为普及,消费和使用频次很高。根据央视市场研究统计,在 IPTV 终端用户中,每天观看的比例达到 48.58%,每周观看 5 天以上的比例达 71.77%。同时 IPTV 在大屏领域具有效果清晰,包含直播、回看和点播等多重功能这些特点,使得客户投入总时间高于其他方式。基于以上优势,IPTV 业务可以更好地将优质内容触达和影响客户,因此依附于 IPTV 开发增值业务的潜力较大。

此外在各类家庭娱乐方式中,观看电视这种方式最为普及,消费和使用频次很高。根据央视市场研究统计,在 IPTV 终端用户中,每天观看的比例达到 48.58%,每周观看 5 天以上的比例达 71.77%。同时 IPTV 在大屏领域具有效果清晰,包含直播、回看和点播等多重功能这些特点,使得客户投入总时间高于其他方式。基于以上优势,IPTV 业务可以更好地将优质内容触达和影响客户,因此依附于 IPTV 开发增值业务的潜力较大。

数据来源:CTR,观研天下整理

由此可见,虽然IPTV 在我国整体渗透率已较高,但仍有一定的发展空间。

2、收入规模

虽然IPTV 是从电信宽带业务市场衍生出来的,但 IPTV 的发展也反向促进了电信业务的稳定和扩大。这是由于随着“宽带中国”战略的实施,网络覆盖范围不断扩大,传输和接入能力不断增强,对网络传输内容及应用服务提出巨大需求。而PTV 除直播频道外,还提供比较丰富的点播、内容回看、专题、应用、社区、生活等交互式信息服务,能带给用户更高品质视听服务享受。因此在宽带网络“提速降费”趋势下,电信运营商非常看重 IPTV 在宽带网络上的应用价值,积极利用已有的语音及宽带用户规模优势发展 IPTV 业务。也通常将宽带、语音、IPTV 等多种服务组合成一个套餐,整体打包出售。用户一次购买即可同时获得宽带、语音及电视服务,客户接受度高。该业务形式有利于形成稳定的客户基础,并持续产生稳定的收入。

近年来我国交互式网络电视(IPTV)业务收入呈现持续增长态势,IPTV用户价值逐步提升。根据工信部数据显示,2020年我国IPTV业务收入达335亿元,同比增长13.6%。

近年来我国交互式网络电视(IPTV)业务收入呈现持续增长态势,IPTV用户价值逐步提升。根据工信部数据显示,2020年我国IPTV业务收入达335亿元,同比增长13.6%。

数据来源:工信部,观研天下整理

根据国家广播电视总局发布的数据,2017-2021年,我国广播电视行业交互式网络电视(IPTV)收入逐年增长。2020年我国广播电视行业IPTV平台分成收入达135.82亿元,同比增长12.03%。2021年我国IPTV平台分成收入161.76亿元,同比增长19.09%

根据国家广播电视总局发布的数据,2017-2021年,我国广播电视行业交互式网络电视(IPTV)收入逐年增长。2020年我国广播电视行业IPTV平台分成收入达135.82亿元,同比增长12.03%。2021年我国IPTV平台分成收入161.76亿元,同比增长19.09%

数据来源:国家广播电视总局,观研天下整理

3竞争程度

从整体电视传播媒介市场来看,由于具有可直播、卡顿小、内容丰富、增值业务拓展性强的特点,对比其他电视传播媒介,IPTV优势比较明显,客户在选择电视传播媒介时会倾向于优先选择 IPTV,因此竞争压力较小。

IPTV与与其他电视传播媒介的功能对比

环节 IPTV OTT 有线电视
视 频 内容来源 电视台直播(央视、卫视等)及外购内容点播 外购内容点播 电视台直播(央视、卫视等);影视剧点播
传输网络 电信专用网络,主要由电信运营商提供 普通公共宽带互联网,移动通信网络(手机视频) 广播电视网,主要有广电有线网络运营商提供
传输延迟 专网和组播技术,高效传播无延迟、无卡顿,独占式网络带宽保障 租用网络和 CDN,HDC 缓存播放,视频播放有延迟或卡顿 射频传播,速度快、无延迟
直播 禁止直播
对 网 络内容 的 开放性 是,方式为内容合作:集成播控牌照方与内容方合作,引入互联网内容 是,方式为平台入驻:内容方与牌照方联合开展 是,方式为提供传输渠道

资料来源:重庆广电数字传媒股份有限公司,观研天下整理(WW)

从IPTV 市场来看,由于其务属于新媒体行业,在我国受到严格的政策监管。例如在准入门槛上,开展 IPTV 运营业务,必须持有 IPTV 集成播控服务牌照,且在限定的区域内进行经营。根据目前政策,IPTV 集成播控服务牌照,每个省只颁发一张,且只颁发给省级电视台并限定在省内开展业务。由此可见,我国 IPTV市场竞争程度较低。

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