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航空零部件行业产业链:国防建设+民航运力增长 下游赛道景气度稳升

飞机主要分为机体、发动机和机载设备三大部分,狭义的航空零部件主要指机体零部件。按照材质的不同,机体零部件可以分为金属零部件和复合材料零部件。其中,金属零部件材料包括铝合金、钛合金、镁合金、不锈钢、结构钢和高温合金等,复合材料零部件材料包括碳纤维复合材料、航空陶瓷、特种陶瓷、特种橡胶等。

航空零部件种类

名称

主要功能

主要部件

主要零件

机身

装在各种设备及人员物资、连接飞机其他部分

机身结构件、门、框等

大梁、桁条、隔框、蒙皮、地板块、各种接头等

机翼

产生飞机升力,操纵飞机滚转

机翼、副翼、缝翼、襟翼、扰流板等

翼梁、翼肋、框类、蒙皮、桁条、各种接头等

尾翼

操作飞机俯仰或偏转,保证飞机平稳飞行

安定面、方向舵、升降舵等

翼梁、翼肋、框类、蒙皮、桁条、各种接头等

起落架

用于起飞、着路滑跑和滑行,停放时支撑飞机

减震器、支柱、机轮、刹车装置、收放装置等

蒙皮、垫块、结构件、功能件等

数据来源:观研天下整理

二、产业链介绍及图解

在产业链方面,航空零部件行业上游主要为铝合金、钛合金、不锈钢等金属和复合材料等;下游为军用和民用各航空器主机厂和分承制厂;终端应用则是军品与民品。

航空零部件行业产业链图解

<strong>航空零部件行业产业链图解</strong>

数据来源:观研天下整理

三、上游产业

1、钛合金

根据观研报告网发布的《中国航空零部件行业现状深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,钛合金具有较高的比强度、良好的韧性、耐腐蚀性、耐高低温性、抗辐射等性能,广泛应用于飞机、航空发动机、火箭、导弹、卫星、飞船等航空航天装备。根据数据显示,2020年,国内主要钛材生产企业在航空航天领域合计销量约17228吨,同比增长36.73%,较2010年3603吨的销量复合增长率为16.94%。

钛合金具有较高的比强度、良好的韧性、耐腐蚀性、耐高低温性、抗辐射等性能,广泛应用于飞机、航空发动机、火箭、导弹、卫星、飞船等航空航天装备。根据数据显示,2020年,国内主要钛材生产企业在航空航天领域合计销量约17228吨,同比增长36.73%,较2010年3603吨的销量复合增长率为16.94%。

数据来源:观研天下整理

钛合金在航空零部件领域的使用量随着飞机的升级换代呈稳步增长趋势,例如战斗机从F18的15%增至F-35的27%,运输机从C5的6%增至C17的10.3%,军用航空发动机也从F101的20%增至F119的39%,钛合金占比维持30%左右。因此,随着我国军用飞机逐渐升级并且进入换代大周期,且新机钛合金占比提升,均推动航空零部件对钛合金需求量上升。假设“十四五”期间我国新增军用飞机2850架,钛合金部件按10%成材率测算,由此牵引的钛合金材料需求量为54890吨,年均10978吨。

“十四五”期间军用飞机对钛合金需求空间预测

飞机类型

细分机型

新增军机数量()

单机空重()

钛合金占比

单机钛合金部件重量()

成材率

钛合金材料总需求()

战斗机

重型四代机

500

17

20%

3.40

10%

17000

中型四代机

50

3

25%

3.25

10%

1625

重型三代机

300

8

15%

2.70

10%

8100

轻型三代机

300

9

4%

0.36

10%

1080

舰载战斗机

100

8

15%

2.70

10%

2700

运输机

战略运输机

150

100

10%

10.00

10%

15000

战术运输机

100

35

4%

1.40

10%

1400

轰炸机

战略轰炸机

100

39

4%

1.56

10%

1560

教练机

双发教练机

200

6

8%

0.48

10%

960

单发教练机

100

5

4%

0.20

10%

200

直升机

运输直升机

250

7

5%

0.35

10%

875

通用直升机

500

5

15%

0.75

10%

3750

武装直升机

200

4

8%

0.32

10%

640

数据来源:观研天下整理

“十四五”期间中国航天任务

分类

内容

第一类

完成好十年前已经开始实施的国家重大工程的收官和运营工作,包括载人航天工程、北斗工程、高分辨率对地观测系统等。

第二类

按照国家规划,启动一批新的航天重大工程,包括探月工程四期、行星探测工程,论证实施重型运载火箭等一批重大工程等。

第三类

推动空间技术、空间应用一体化协同发展,尤其是协同构建空间基础设施、包括三类卫星,形成完善的空间基础设施,推广卫星应用等。

第四类

统筹规划空间科学探索,发射一批科学论证的卫星,同时用好空间站、月球探测和行星探测平台,深入开展科学研究等。

数据来源:观研天下整理

2、不锈钢

由于我国经济持续高速增长,不锈钢产量及表观消费量整体呈上升趋势。根据数据显示,2021年底,中国不锈钢表观消费量达到2610.1万吨,较去年增加49.3万吨,累计增长1.92%;不锈钢粗钢产量达到3063.2万吨,较去年增加49.3万吨,累计增长1.64%。

由于我国经济持续高速增长,不锈钢产量及表观消费量整体呈上升趋势。根据数据显示,2021年底,中国不锈钢表观消费量达到2610.1万吨,较去年增加49.3万吨,累计增长1.92%;不锈钢粗钢产量达到3063.2万吨,较去年增加49.3万吨,累计增长1.64%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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四、下游产业

1、军用飞机

目前,我国军机数量与美国等发达国家相比,差距仍然较大,同时国内存量军机也面临演习训练频繁、换发周期缩短的新局面。

目前,我国军机数量与美国等发达国家相比,差距仍然较大,同时国内存量军机也面临演习训练频繁、换发周期缩短的新局面。

数据来源:观研天下整理

因此,近年来国家对军事战略显著提升,军费支出保持稳定增长趋势。例如,在《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,明确提出提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,加快“三化”融合发展,确保2027年实现建军百年奋斗目标;党的“十九大”报告中明确提出国防和军队建设阶段性目标,2035年要基本实现军队的现代化。而随着国防军事战略持续提升,我国军费支出将大幅增加。根据相关数据,2022年国家军费预算为1.45万亿元,维持稳定增长趋势。

因此,近年来国家对军事战略显著提升,军费支出保持稳定增长趋势。例如,在《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,明确提出提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,加快“三化”融合发展,确保2027年实现建军百年奋斗目标;党的“十九大”报告中明确提出国防和军队建设阶段性目标,2035年要基本实现军队的现代化。而随着国防军事战略持续提升,我国军费支出将大幅增加。根据相关数据,2022年国家军费预算为1.45万亿元,维持稳定增长趋势。

数据来源:观研天下整理

同时,根据中国国务院新闻办发表《中国的军事战略》白皮书可知,海军将向远洋海军转变的战略要求,空军向战略空军转变的战略要求。并且,加速对国内航母事业发展,对空军制定了强大现代化空军路线图,初步搭建起“空天一体,攻防兼备”的战略空军架构。

我国建设强大现代化空军路线图

/

时间节点

战略目标

第一步

2020

搭建“空天一体,攻防兼备”战略空军架构,构建四代为骨干、三代为主体的武器装备体系,不断增强基于信息系统的体系作战能力

第二步

2035

初步建设现代化战略空军。进一步构建全新的空军军事力量体系,推进空军战略能力大幅提升;全面实现空军军事理论、组织形态、军事人员、武器装备现代化。

第三步

2050

全面建设世界一流战略空军。成为总体实力能够支撑大国地位和民族复兴的强大空天力量。

数据来源:观研天下整理

综上所述,在国家大力发展国防事业,国家军事战略显著提升,海空军战略结构进一步搭建,对航空零部件行业起到非常重要的助力作用。根据相关资料,未来20年中国包括战斗机和运输机在内的军用飞机采购需求约为2900架,假设飞机机体零部件价值占飞机总价值约30%且以未来20年军用飞机的增量价值2000亿美元为测算基准,预计对应国内军用飞机机体零部件市场需求规模或将超过3900亿元。

未来20年中国军用飞机需求预测

机种

飞机数量(架)

平均单价(万美元)

战斗机

四代轻

400

4000

四代重

400

11250

五代轻

300

9000

五代重

300

14000

大飞机

中型运输机

200

2000

大型运输机

400

15000

中型加油机

100

4000

大型加油机

100

1000

中型特种飞机

100

5000

大型特种飞机

100

15000

教练机

500

2000

合计

2900

2290亿美元

数据来源:观研天下整理

2、民用飞机

近年来,随着民航运力快速增长及其航线网络进一步完善和优化,催生出我国航空零部件的大量需求。根据相关资料预测,未来20年,我国航空市场将接收50座级以上客机9084架,价值约1.4万亿美元,其中涡扇支线客机953架,单通道喷气客机6295架,双通道喷气客机1836架。

未来20年我国民用飞机需求预测

机种

飞机数量(架)

价值合计(亿美元)

涡扇支线客机

953

14000

单通道喷气客机

6295

双通道喷气客机

1836

合计

9084

数据来源:观研天下整理

同时,假设未来20年我国对外采购干线飞机数量及最低5%的贸易补偿标准、国产飞机已取得订单现状以及按飞机零部件约占飞机总价值30%的比例测算,我国民用航空零部件行业市场规模将超过1500亿元。

未来20年中国民航飞机零部件行业市场规模需求预测

未来20年国内需求量()

总价值(亿元)

预计零部件转包规模(亿元)

国际转包市场(波音、空客)

6865

64586

968.8

国内分包市场

截至2015年底已取得订单量()

单架售价(亿元)

预计零部件市场规模(亿元)

新舟60/600

174

1.0-1.1

52.2-57.4

新舟700

185

1.2-1.4

66.6-77.7

ARJ21

308

2.0-2.1

184.8-194.0

C919

517

3.4-3.5

527.3-542.9

国内民航零部件制造可预见的市场规模合计

1750亿元以上

数据来源:观研天下整理(WYD)

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2022年08月12日
我国地震检波器行业概述与应用情况 石油勘探是最大应用市场 每年需求在1000万只以上

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2022年08月11日
我国植物补光设备市场规模不断增长 预计下游需求增加将持续推动产业高速发展

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植物补光设备是人造光源,主要通过发射适合于光合作用的电磁波谱来刺激植物生长,包括HID植物补光设备、LED植物补光设备和其他植物补光设备如荧光灯等。其中HID植物补光设备适用于大型植物栽培和种植的照明,技术工艺成熟可靠,是目前植物生长照明领域应用最为广泛的光源之一。此外随着LED技术的发展,越来越多的下游产业开始使用L

2022年08月09日
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水质监测是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。其细分领域包括水质监测仪器设备制造和水质监测服务。

2022年08月09日
我国输配电设备行业迎来高速发展 供需规模不断增长 市场竞争处于“战国时代”

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输配电设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和电能控制等,影响电网的建设、安全与可靠运行,特别是高压输配电设备,属电力发展的重大关键设备,也是国家能源战略和装备制造业领域中的重大战略设备。

2022年08月09日
我国麻将机行业供需分析 麻将机企业分布集中 疫情下麻将机需求激增

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麻将机最早由日本率先发明、生产。上个世纪九十年代初,麻将机由日本少量原装进口到中国。随着人均收入增长,居民对生活娱乐方面的需求增多,麻将机行业进入快速发展期并形成庞大的产业链。

2022年08月09日
我国光学镜头行业市场供需规模持续扩大 手机镜头已是最主要细分领域

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光学镜头也叫摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像。光学镜头是光学成像系统中的必备组件,直接影响到成像质量的好坏,影响算法的实现和效果。从结构来看,光学镜头一般由精密五金、塑胶零件、镜片、光圈、驱动马达、传感器等光机电器件和镜筒组成。

2022年08月09日
我国降落伞行业产业体量整体不大 供需基本稳定 无人机降落伞或带来增长机遇

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降落伞是利用空气阻力原理,依靠相对于空气运动充气展开的可展式气动力减速器。现代的降落伞使人或物从空中安全降落到地面的一种航空工具。主要由柔性织物制成。是空降兵作战和训练、航空航天人员的救生和训练、跳伞运动员进行训练、比赛和表演,空投物资、回收飞行器的设备器材。

2022年08月08日
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