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全球女包行业发展现状:国内市场两级分化 竞争较为激烈

女包,这个名词是箱包的性别分类衍生词。有性别区分并仅限于符合女性审美观的箱包统称为女包。女包也是女性的随身装饰品之一。按照国内的分类来说,一般按照功能来分:短款钱包、长款钱包、化妆包、晚装包、手提包、单肩包、双肩包、斜挎包、旅行包、胸包以及多功能包。或者按照材质分:真皮、PU皮、帆布、棉布等等。国外的分类大致有:WALLET钱包、COSMETIC BAG(化妆包)、HANDBAG(手提包)里面又分TOTE(提包)、SHOULDERBAG(肩包)、BUCKETBAG(水桶包)。

一、全球女包行业市场发展现状

根据观研报告网发布的《中国女包行业现状深度研究与发展前景分析报告(2022-2029年)》显示,截至2021年,全球女包行业市场规模达到633.72亿美元。分区域来看,亚洲地区有着较高的人口密度,以中国等新兴经济体为代表的区域,对于女包的市场有着较高的占比,亚洲地区也是全球最大的女包区域市场,此外欧美地区则都是典型的高价值产品的消费区域,较高的客单价也使得这些区域成为女包,尤其是高端女包市场主要的区域市场。

截至2021年,全球女包行业市场规模达到633.72亿美元。分区域来看,亚洲地区有着较高的人口密度,以中国等新兴经济体为代表的区域,对于女包的市场有着较高的占比,亚洲地区也是全球最大的女包区域市场,此外欧美地区则都是典型的高价值产品的消费区域,较高的客单价也使得这些区域成为女包,尤其是高端女包市场主要的区域市场。

资料来源:观研天下数据中心整理

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二、中国女包行业市场发展现状

1、市场规模

我国纺织业一直是我国最主要的轻工业之一,箱包行业在纺织业也占据着重要的一席之地,女包更是由于消费者特征较为明显,消费替换意愿强,非刚需性消费较多,使得行业一直以来没有明显的下降趋势,2021年国内女包行业市场规模约为1146.35亿元。

我国纺织业一直是我国最主要的轻工业之一,箱包行业在纺织业也占据着重要的一席之地,女包更是由于消费者特征较为明显,消费替换意愿强,非刚需性消费较多,使得行业一直以来没有明显的下降趋势,2021年国内女包行业市场规模约为1146.35亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

1)真皮女包

真皮作为高档女包的主要材质常常在知名品牌的女包上所采用,近年来随着我国女性购买力的增长,真皮女包的市场规模不断扩大,2021年达到了393.2亿元。

真皮作为高档女包的主要材质常常在知名品牌的女包上所采用,近年来随着我国女性购买力的增长,真皮女包的市场规模不断扩大,2021年达到了393.2亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2)复合材料女包

随着各类复合材料的不断应用,复合材料女包的种类不断丰富,行业的市场规模也逐步增长,2021年市场规模达到了753.15亿元。

随着各类复合材料的不断应用,复合材料女包的种类不断丰富,行业的市场规模也逐步增长,2021年市场规模达到了753.15亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应情况

国内箱包产业链的分布情况反映在市场上呈现严重的两极化,一是国产箱包格局普遍为低端线、品牌力弱、加价率低,单价普遍在500元以下。二是海外品牌占据高端产品线,单价在上千元至数万元不等,加价率高。品牌的断档,成为爱华仕、90分等国内高性价比箱包品牌发展的良好契机,其定价在300-1000元的箱包销售火爆。

中国箱包产量已占全球70%以上的份额,在全球已占霸主地位。作为世界生产制造箱包的大国,中国拥有2万多家箱包生产企业,生产了全球近三分之一的箱包,其市场份额巨大。近几年伴随箱包产业的快速发展,中国箱包企业数量也在不断增加,目前主要集中在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南八个省份,集中化程度的提升带动了中国箱包产业的销售规模。

中国箱包行业产业链长,流通环节多,电商的出现拓宽了销售渠道,革新了箱包企业的经营模式。电子商务降低了交易成本,消费者可以直接接触新产品、新品牌,可以快捷选购不同品牌的箱包,而箱包企业可以通过互联网进行产品介绍、宣传、售卖等,缩短了流通和交易环节,提升了效率。随着电子商务以及相关平台运营模式日益成熟,运营成本将持续降低,箱包行业的电商化将是大势所趋。

其中,直播带货在过去的一年表现得尤为突出,其真实性、实时互动性、隔着屏幕的安全距离感满足了在疫情期间不便出行的人们强烈的消费需求,让直播带货以黑马姿态成为各大品牌纷纷抢占的流量入口。在巨大的流量风口之下,牵手热门主播、老板亲自下场直播、打造品牌直播间等方式竞相出现,箱包行业也纷纷试水直播。其中,爱华仕、不莱玫等箱包品牌表现突出,分别与薇娅、李佳琦、烈儿宝贝、雪梨等淘系头部主播建立了良好合作关系,实现口碑与销售双丰收。此外,爱华仕还设立了淘系、抖音等渠道的品牌直播间,与用户深化互动,受到了粉丝的广泛认可。

箱包行业具有显著的品牌效应,中国国产箱包产品集中在中低端市场,品牌影响力较弱,产品单价偏低。在消费升级的大背景下,消费者对箱包的产品品质、品牌知名度等关注度提升,个性化、智能化的中高端箱包市场具有较大发展潜力。

据统计,2019年,国内女包产量大约为22.39亿个,2020年行业保持平稳的增长,达到了22.45亿个,2021年女包产量约为23.51亿个,增速较往年下降。

据统计,2019年,国内女包产量大约为22.39亿个,2020年行业保持平稳的增长,达到了22.45亿个,2021年女包产量约为23.51亿个,增速较往年下降。

数据来源:观研天下数据中心整理

3、需求情况

随着生活水平的提高和人民观念的改变,现代女性对自我形象要求越来越高,女性通过各种方式展现自己。箱包同服装和化妆品一样成为不可或缺的商品。据相关部门统计,在时尚产业发达的欧洲一线城市,服装店、鞋店、箱包手袋店的比例大约为 2:1:1,二线城市一般也达到了 4:2:1。但在中国,即使在北上广深等一线城市,服装店、鞋店、箱包手袋店比例最多只有50 :5:1,对比这两个悬殊的比例,则显示出了中国箱包市场的巨大的市场潜力,未来市场将有 20 倍以上扩容量,市场有较大潜力。

2019年,我国女包表观销量达到9.63亿个,2020年由于新冠疫情的影响,女包表观销量增速放缓,全年销量达到9.7亿个,2021年增长到10.32亿个。

2019年,我国女包表观销量达到9.63亿个,2020年由于新冠疫情的影响,女包表观销量增速放缓,全年销量达到9.7亿个,2021年增长到10.32亿个。

数据来源:观研天下数据中心整理

4、供需平衡分析

长期以来,我国是纺织行业出口大国,女包市场自然也不例外,国内市场上,我国女包市场产销率一直以来不足50%,大量的女包产能通过海外市场来消化,近年来行业产销率走势大致如下:

长期以来,我国是纺织行业出口大国,女包市场自然也不例外,国内市场上,我国女包市场产销率一直以来不足50%,大量的女包产能通过海外市场来消化,近年来行业产销率走势大致如下:

数据来源:观研天下数据中心整理

5、竞争格局

女包行业可分为奢侈、高端、中端及大众。当前我国女包行业企业整体较多,行业进入门槛相对较低,行业内中小企业数量较多,造成我国女包行业两级分化严重,奢侈、高端品线被国外品牌牢牢占据,中端市场由国外品牌与国内领先品牌竞争,大众市场系众多国内中小品牌。

由于女包制造行业市场相对成熟,同时行业准入门槛较低,我国女包企业数量较多,目前暂未形成具有垄断优势的龙头企业。近年来我国居民收入水平提高,未来在行业品牌化大趋势下,行业市场集中度有望进一步提高,高端女包进一步拉大与中低端女包的差异,催生出世界级品牌与巨头企业。

6、市场集中度

根据国内发展来看,我国女包市场竞争颇为激烈,尤其是中小品牌之间的竞争非常激烈,几乎只能依靠价格战获得市场,品质获客的品牌终究是少数,且大多为国际大品牌,市场集中度不高,市场上的头部企业的优势并不明显,各个品牌之间的产品差异较小。2021年国内企业CR4约为16.75%,市场处于明显的竞争型格局。

中国女包行业集中度

占比

CR4

16.75%

CR8

24.31

资料来源:观研天下数据中心整理

7、市场主要品牌

目前我国女包市场上主要有稻草人、万里马、爱华仕、麦包包、蔻一、纽芝兰、千黛名媛、金狐狸、伊米妮、千姿百袋等品牌

女包行业主要品牌

企业

品牌简介

稻草人

深圳市稻草人皮具有限公司成立于2004年,同年获得稻草人品牌在中国大陆地区的总代理权。2008年通过收购获得稻草人品牌鞋包、配饰类目的永久使用权。自引入稻草人品牌以来,公司将特许经营作为品牌发展战略,目前在全国各省会、直辖市及中大型城市的一类商圈、购物中心、步行街都开设有稻草人旗舰店;并分别在天猫、淘宝、京东等电商平台开设女包、男包、配饰直营旗舰店,全面拓宽电商经销分销渠道。通过多年不断的市场推广、品牌维护及品牌塑造,已经得到了消费者的一致认可,获得了良好的品牌美誉度,其品牌知名度也跻身国内皮具业前列。2017年,MEXICAN稻草人在全国范围拥有4000多家实体专卖店;并且在电商全网箱包类目排名第二。

万里马

万里马是集生产、管理、零售、服务于一体的实力公司。自诞生之日起,坚持“创新求实”的精神和“忠诚无价”的信念,积极开拓,不断进取,快速稳健发展。万里马(WANLIMA)品牌拥有男女手袋、皮鞋、服饰、旅行箱等十几大类产品。以其自然、自在、潇洒的独特风格,领导时尚的款式设计,卓越超群的产品素质,臻善完美的售后服务,成为中外消费者广泛认同的知名品牌;得到国际注册(欧共体联盟)的确认,已在全球几十个国家和地区获得商标注册权。

爱华仕

爱华仕依靠良好的品质,新颖的款式,优秀的服务使得爱华仕“OIWAS”迅速在国内拥有超过 3000多家终端门店。零售终端不断增加,遍布全国各大省市和地区,每日向各地消费者提供品质优良的款式新颖的时尚箱包,是消费者购买箱包的首选品牌。

麦包包

麦包包,成立于2007年,是国内领先的时尚箱包网站。得益于世界范围的互联网浪潮及中国电子商务环境的成熟与飞速发展,麦包包凭借丰富的产品线、时尚的设计、优异的性价比和精准的市场定位,涵盖时尚女性对时尚包袋的大部分需求,已成为中国箱包业的领导者,迅速在电商市场占据一席之地。

秉持“女性、时尚、精致主义”的品牌精神,麦包包在包袋的质感、设计、时尚度及购物体验上不断升级。陆续引进国外时尚大牌如COACHMCMLV等,以惊喜的价格优惠消费者;推陈出新的旅行箱包系列,兼具美观性与功能实用性;针对不同人群开设不同的主题馆。确保麦包包官网随时有千种以上质感佳、性价比高的时尚包款让消费者选购,并且每周二上新新款,让消费者和时尚同步接轨,全面满足消费者的购包需求。

蔻一

蔻一控股有限公司于20181128日成立。法定代表人周弟法, [1]  联合创始人程慧秋,是以互联网时代下销售箱包、配饰、鞋履等产品的新兴公司,也是提供多元化产品的公司,旗下的品牌包括:Cnoles、马莎兰缇 MashaLanti、蔻兰妮菲ConraniphiCinvaiKrose、蔻璐伊等时尚箱包品牌,初步构成风格差异化且互补的互联网时尚箱包品牌生态圈

纽芝兰

NUCELLE-纽芝兰是源自于美国时尚文化的新锐箱包品牌,它不断从古典式的美国传统中获取灵感,并融合当今美式潮流,演绎着经典与流行的完美平衡。 NUCELLE-纽芝兰倡导气质天成、时尚典雅的设计理念,集结顶级时尚箱包品牌经典款式之精华,精选高品质的面料,努力汲取欧美每一季的流行元素并融入到NUCELLE品牌的设计中。她与当下年轻女性追求的自信而不张扬、妩媚而不乏独立的生活态度完美结合,成为众多时尚女性的娇宠。

千黛名媛

千黛名媛有限公司旗下品牌千黛名媛,是一个致力于倡导时尚美好生活方式的时箱包品牌,公司通过对欧美流行时尚,个性款式与精湛工艺的完美解读和独到理解来表达现代都市时尚女性优雅,浪漫与自信的时尚女装品牌。遵循对时尚,个性,浪漫的设计追求,坚持华贵,典雅的设计原则,展现出现代都市时尚的比较新流行趋势,始终贯穿华丽,经典的原创风格。

金狐狸

金狐狸更加注重设计的时尚性,潮流性,浪漫性;将时代元素、个性元素与生活元素有机结合;大自然的动人色调与简约纯美的清新气息交相辉映,给人舒适、唯美的感觉优美独特的异域风情,崇尚自然的生活本色,简约休闲的浪漫气息是金狐狸/FOXER”品牌演绎的无限魅力和核心价值,深受广大政界、明星、白领、普通百姓、年青一族的青睐和追捧。

伊米妮

Emini house (伊米妮)是米妮于2005年创办的以欧美摩登复古的风格为主打的新锐女包品牌。定位于跨越年龄界限,超越思维束缚,自信,品位,追求整体出彩的女性群体。伊米妮坚持欧美时尚复古的风格,坚持与欧洲潮流几乎零距离的设计,采用高端特色皮料生产,加以精致的工艺,在不经意的细节处流露着优雅。

千姿百袋

千姿百袋,网络时尚女包品牌,品牌名称来自“千姿百袋”每一个字的第一个拼音字母QZBD,喻比千姿百袋女包时尚、优雅简约、多姿,千姿百袋形容包包款式多种多样和种类十分丰富,意在改变传统女性一包背到底的老旧观念,倡导包包也可以琢衣服一样绰约多姿、生动而包罗万象,与不同款式的衣服合理搭配,给女性带来全新的气质诠释。

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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