全球女包行业发展现状：国内市场两级分化 竞争较为激烈

女包，这个名词是箱包的性别分类衍生词。有性别区分并仅限于符合女性审美观的箱包统称为女包。女包也是女性的随身装饰品之一。按照国内的分类来说，一般按照功能来分：短款钱包、长款钱包、化妆包、晚装包、手提包、单肩包、双肩包、斜挎包、旅行包、胸包以及多功能包。或者按照材质分：真皮、PU皮、帆布、棉布等等。国外的分类大致有：WALLET钱包、COSMETIC BAG(化妆包)、HANDBAG(手提包)里面又分TOTE（提包）、SHOULDERBAG(肩包)、BUCKETBAG（水桶包）。

一、全球女包行业市场发展现状

根据观研报告网发布的《中国女包行业现状深度研究与发展前景分析报告（2022-2029年）》显示，截至2021年，全球女包行业市场规模达到633.72亿美元。分区域来看，亚洲地区有着较高的人口密度，以中国等新兴经济体为代表的区域，对于女包的市场有着较高的占比，亚洲地区也是全球最大的女包区域市场，此外欧美地区则都是典型的高价值产品的消费区域，较高的客单价也使得这些区域成为女包，尤其是高端女包市场主要的区域市场。

资料来源：观研天下数据中心整理

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二、中国女包行业市场发展现状

1、市场规模

我国纺织业一直是我国最主要的轻工业之一，箱包行业在纺织业也占据着重要的一席之地，女包更是由于消费者特征较为明显，消费替换意愿强，非刚需性消费较多，使得行业一直以来没有明显的下降趋势，2021年国内女包行业市场规模约为1146.35亿元。

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（1）真皮女包

真皮作为高档女包的主要材质常常在知名品牌的女包上所采用，近年来随着我国女性购买力的增长，真皮女包的市场规模不断扩大，2021年达到了393.2亿元。

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（2）复合材料女包

随着各类复合材料的不断应用，复合材料女包的种类不断丰富，行业的市场规模也逐步增长，2021年市场规模达到了753.15亿元。

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2、供应情况

国内箱包产业链的分布情况反映在市场上呈现严重的两极化,一是国产箱包格局普遍为低端线、品牌力弱、加价率低,单价普遍在500元以下。二是海外品牌占据高端产品线,单价在上千元至数万元不等,加价率高。品牌的断档,成为爱华仕、90分等国内高性价比箱包品牌发展的良好契机,其定价在300-1000元的箱包销售火爆。

中国箱包产量已占全球70%以上的份额，在全球已占霸主地位。作为世界生产制造箱包的大国，中国拥有2万多家箱包生产企业，生产了全球近三分之一的箱包，其市场份额巨大。近几年伴随箱包产业的快速发展，中国箱包企业数量也在不断增加，目前主要集中在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南八个省份，集中化程度的提升带动了中国箱包产业的销售规模。

中国箱包行业产业链长，流通环节多，电商的出现拓宽了销售渠道，革新了箱包企业的经营模式。电子商务降低了交易成本，消费者可以直接接触新产品、新品牌，可以快捷选购不同品牌的箱包，而箱包企业可以通过互联网进行产品介绍、宣传、售卖等，缩短了流通和交易环节，提升了效率。随着电子商务以及相关平台运营模式日益成熟，运营成本将持续降低，箱包行业的电商化将是大势所趋。

其中,直播带货在过去的一年表现得尤为突出,其真实性、实时互动性、隔着屏幕的安全距离感满足了在疫情期间不便出行的人们强烈的消费需求,让直播带货以黑马姿态成为各大品牌纷纷抢占的流量入口。在巨大的流量风口之下,牵手热门主播、老板亲自下场直播、打造品牌直播间等方式竞相出现,箱包行业也纷纷试水直播。其中,爱华仕、不莱玫等箱包品牌表现突出,分别与薇娅、李佳琦、烈儿宝贝、雪梨等淘系头部主播建立了良好合作关系,实现口碑与销售双丰收。此外,爱华仕还设立了淘系、抖音等渠道的品牌直播间,与用户深化互动,受到了粉丝的广泛认可。

箱包行业具有显著的品牌效应，中国国产箱包产品集中在中低端市场，品牌影响力较弱，产品单价偏低。在消费升级的大背景下，消费者对箱包的产品品质、品牌知名度等关注度提升，个性化、智能化的中高端箱包市场具有较大发展潜力。

据统计，2019年，国内女包产量大约为22.39亿个，2020年行业保持平稳的增长，达到了22.45亿个，2021年女包产量约为23.51亿个，增速较往年下降。

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3、需求情况

随着生活水平的提高和人民观念的改变，现代女性对自我形象要求越来越高，女性通过各种方式展现自己。箱包同服装和化妆品一样成为不可或缺的商品。据相关部门统计，在时尚产业发达的欧洲一线城市，服装店、鞋店、箱包手袋店的比例大约为 2：1：1，二线城市一般也达到了 4：2：1。但在中国，即使在北上广深等一线城市，服装店、鞋店、箱包手袋店比例最多只有50 ：5：1，对比这两个悬殊的比例，则显示出了中国箱包市场的巨大的市场潜力，未来市场将有 20 倍以上扩容量，市场有较大潜力。

2019年，我国女包表观销量达到9.63亿个，2020年由于新冠疫情的影响，女包表观销量增速放缓，全年销量达到9.7亿个,2021年增长到10.32亿个。

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4、供需平衡分析

长期以来，我国是纺织行业出口大国，女包市场自然也不例外，国内市场上，我国女包市场产销率一直以来不足50%，大量的女包产能通过海外市场来消化，近年来行业产销率走势大致如下：

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5、竞争格局

女包行业可分为奢侈、高端、中端及大众。当前我国女包行业企业整体较多，行业进入门槛相对较低，行业内中小企业数量较多，造成我国女包行业两级分化严重，奢侈、高端品线被国外品牌牢牢占据，中端市场由国外品牌与国内领先品牌竞争，大众市场系众多国内中小品牌。

由于女包制造行业市场相对成熟，同时行业准入门槛较低，我国女包企业数量较多，目前暂未形成具有垄断优势的龙头企业。近年来我国居民收入水平提高，未来在行业品牌化大趋势下，行业市场集中度有望进一步提高，高端女包进一步拉大与中低端女包的差异，催生出世界级品牌与巨头企业。

6、市场集中度

根据国内发展来看，我国女包市场竞争颇为激烈，尤其是中小品牌之间的竞争非常激烈，几乎只能依靠价格战获得市场，品质获客的品牌终究是少数，且大多为国际大品牌，市场集中度不高，市场上的头部企业的优势并不明显，各个品牌之间的产品差异较小。2021年国内企业CR4约为16.75%，市场处于明显的竞争型格局。

资料来源：观研天下数据中心整理

7、市场主要品牌

目前我国女包市场上主要有稻草人、万里马、爱华仕、麦包包、蔻一、纽芝兰、千黛名媛、金狐狸、伊米妮、千姿百袋等品牌。