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我国家居服行业现状及竞争分析:市场规模不断扩大 电商渠道竞争激烈

一、家居服概述及发展历程

家居服指在家中休息或操持家务会客等,穿着的一种服装,特点是面料舒适,款式繁多,行动方便。家居服是由睡衣演变而来的,但是现在的家居服早已摆脱了纯粹睡衣的概念,涵盖的范围更广。目前,我国家居服行业历经三大发展阶段,品牌化是未来趋势。

我国家居服行业发展历程

数据来源:观研天下整理

在产业链方面,家居服行业上游主要是各类布料原材料及花边、纽扣等辅料,下游则是代理商、电商平台、门店,终端主要是消费者。

我国家居服行业产业链

<strong>我国家居服行业产业链</strong>

数据来源:观研天下整理

二、我国家居服行业市场发展现状分析

据观研报告网发布的《中国家居服行业发展现状研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,家居服所属贴身服饰行业,即直接紧贴于皮肤穿着的服饰,包括文胸、内裤、保暖衣、家居服、运动装、泳装、袜子等。根据数据,2019年,我国贴身服饰市场规模达到4617亿元,预计2021年将接近5000亿元。其中,2019年家居服品类的市场规模725亿元,占比15.7%。

家居服所属贴身服饰行业,即直接紧贴于皮肤穿着的服饰,包括文胸、内裤、保暖衣、家居服、运动装、泳装、袜子等。根据数据,2019年,我国贴身服饰市场规模达到4617亿元,预计2021年将接近5000亿元。其中,2019年家居服品类的市场规模725亿元,占比15.7%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

三、我国家居服行业市场竞争分析

1、家居服行业竞争主体多样化

随着国内家居服市场打开,其广阔的市场空间吸引了众多领域的竞争者关注,传统及新兴的内衣文胸品牌、保暖内衣品牌、组合内衣品牌等都纷纷加入了家居服市场竞争领域,2020年国内家居服企业注册量共4696家,并且这些品牌与家居服同属内衣大类,在生产与销售上都具有重叠组合性。目前,我国家居服市场中具有代表性的企业,包括洪兴股份、秋鹿、安之伴、果壳、都市丽人、汇洁股份等。

随着国内家居服市场打开,其广阔的市场空间吸引了众多领域的竞争者关注,传统及新兴的内衣文胸品牌、保暖内衣品牌、组合内衣品牌等都纷纷加入了家居服市场竞争领域,2020年国内家居服企业注册量共4696家,并且这些品牌与家居服同属内衣大类,在生产与销售上都具有重叠组合性。目前,我国家居服市场中具有代表性的企业,包括洪兴股份、秋鹿、安之伴、果壳、都市丽人、汇洁股份等。

数据来源:观研天下整理

家居服行业代表性企业

公司名称

成立时间

主营产品

主要品牌

2020年经营规模

都市丽人(中国)控股有限公司

1998

产品涵盖文胸、内裤、家居服、塑身衣、保暖衣、袜子、内衣配饰等

都市丽人、欧迪芬、Freeday(自在时光)

收入:31亿元;利润:-1.2亿元

深圳汇洁集团股份有限公司

2007

产品涵括男士、女士、儿童内衣,家居,功能,保暖,泳衣及配饰,女士美妆等

曼妮芬、伊维斯、兰卓丽

收入:23.7亿元;利润:2.1亿元

安莉芳控股有限公司

2006

产品种类包括胸围、内裤、紧身衣、泳衣、韵律服、睡衣、袜裤和孕妇哺乳内衣等

EmbryForm安莉芳、Fandecie芬狄诗、ComfitLizaChengE-BraIVUiadore安朵、LUCIE'SWORLD露西的世界

收入:14.1亿元;利润:-238万元

广东洪兴实业股份有限公司

2004

产品包括家居服、内衣内裤及其他相关产品

芬腾、玛伦萨、芬腾可安、千线艺

收入:11.3亿元;利润:1.3亿元

无锡红豆居家服饰有限公司

1995

产品包括内裤、内衣、文胸、家居服等产品

Hodohome

-

广东秋鹿实业有限公司

2004

涵盖家居服、内衣、香皂、香薰等多个品类

秋鹿、小秋鹿、Jenize

-

广东安之伴实业有限公司

1997

以家居服产品为主

安之伴、妮可雅、菲蜜莉、乌拉拉公主

-

宁波果壳电子商务有限公司

2014

以家居服产品为主

果壳

-

数据来源:观研天下整理

2、电商渠道竞争激烈

电商产业快速发展使得国内服装零售渠道结构进行调整,线上规模占比不断提升。根据Euromonitor数据,2015-2020年,我国服装市场的线下零售规模占比从86%下降至63%,线上零售规模占比则相应从14%提升至37%

我国服装零售渠道结构

零售类型

2015

2016

2017

2018

2019

2020

线下零售

86%

84%

81%

78%

75%

63%

杂货零售商

4%

3%

2%

2%

1%

1%

专卖零售商

42%

40%

39%

38%

38%

33%

综合零售商

41%

41%

40%

38%

36%

30%

线上零售

14%

16%

19%

22%

25%

37%

合计

100%

100%

100%

100%

100%

100%

数据来源:观研天下整理

家居服产品尺码较为宽松,所以相较于其他服装品类,家居服更适合电商销售,尤其是随着抖音、小红书等新电商业态兴起,加快了家居服行业线上规模扩大,市场增添新动能。根据数据显示,2016-2020年,我国家居服饰(含内衣)的电商销售增速普遍高于服装整体销售增速,尤其2018年两者增速差高达13.9%,2020年受疫情影响,线上增速(5.8%)低于服装行业整体(8.6%)销售增速。

家居服产品尺码较为宽松,所以相较于其他服装品类,家居服更适合电商销售,尤其是随着抖音、小红书等新电商业态兴起,加快了家居服行业线上规模扩大,市场增添新动能。根据数据显示,2016-2020年,我国家居服饰(含内衣)的电商销售增速普遍高于服装整体销售增速,尤其2018年两者增速差高达13.9%,2020年受疫情影响,线上增速(5.8%)低于服装行业整体(8.6%)销售增速。

数据来源:观研天下整理

目前,芬腾、秋鹿等早期就在传统实体店基础上布局电商渠道,另外有相当数量的二、三线家居服品牌亦常年在各电商平台占据一定比例的销售份额,发展态势良好。例如,广东洪兴实业股份有限公司加速全渠道布局,线上渠道占比逐年攀升,截止2020年家居服线上销售金额69356.01万元,占比79.57%。

广东洪兴实业股份有限公司线上渠道的产品结构

产品类型

2020

2019

2018

/

金额

占比

金额

占比

金额

占比

家居服

69,356.01

79.57%

49,770.35

76.26%

49,362.21

80.40%

内衣内裤

17,246.81

19.79%

15,030.25

23.03%

11,738.69

19.12%

其他

563.53

0.64%

466.44

0.71%

297.41

0.48%

合计

87,166.35

100.00%

65,267.04

100.00%

61,398.31

100.00%

数据来源:观研天下整理

广东洪兴实业股份有限公司线下渠道的产品结构

产品类型

2020

2019

2018

/

金额

占比

金额

占比

金额

占比

家居服

23,348.52

92.07%

33,543.03

94.92%

23,070.66

94.01%

内衣内裤

1,999.19

7.88%

1,759.00

4.98%

1,469.14

5.99%

其他

13.18

0.05%

35.03

0.10%

0.34

0.00%

合计

25,360.88

100.00%

35,337.06

100.00%

24,540.13

100.00%

数据来源:观研天下整理(WYD

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全球女包行业发展现状:国内市场两级分化 竞争较为激烈

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我国国潮行业发展迅速 影响力不断提升 目前90后已成为消费主力

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国货是指本国出产或制造的物品,当下多代表我国自主设计、生产、创造出的消费品或工业品等。国潮是指某些代表了中国原创设计和产品的国货品牌,在特定的消费领域引领了市场潮流,具有明显的大众消费影响力。

2022年06月17日
我国高尔夫服饰行业在中产阶级崛起下增长潜力较大 比音勒芬稳居龙头位置

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数据显示,2018年中国高尔夫球场人员规模为34.75万人,2019年中国高尔夫球场人员规模为34.94万人,2020年中国高尔夫球场人员规模为34.99万人,2021年中国高尔夫球场人员规模约为35.15万人。

2022年06月02日
我国女性内衣行业现状:悦己风下新锐品牌借势崛起 传统企业进行业务调整

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女性内衣一般是指专门为女士所设计的紧贴皮肤穿着或衬于外衣以下穿着的贴身服饰,包括文胸、保暖内衣、内裤、泳装、家居服、袜子等。 目前文胸是最主要的细分品类,2020年占比在50%左右。因此在本文中,所讲的女性内衣也主要是中的文胸产品。

2022年06月02日
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2022年05月23日
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2022年05月20日
我国牛皮革行业现状:需求端有所下降 兴业科技龙头地位优势明显

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