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我国家居服行业现状及竞争分析:市场规模不断扩大 电商渠道竞争激烈

一、家居服概述及发展历程

家居服指在家中休息或操持家务会客等,穿着的一种服装,特点是面料舒适,款式繁多,行动方便。家居服是由睡衣演变而来的,但是现在的家居服早已摆脱了纯粹睡衣的概念,涵盖的范围更广。目前,我国家居服行业历经三大发展阶段,品牌化是未来趋势。

我国家居服行业发展历程

数据来源:观研天下整理

在产业链方面,家居服行业上游主要是各类布料原材料及花边、纽扣等辅料,下游则是代理商、电商平台、门店,终端主要是消费者。

我国家居服行业产业链

<strong>我国家居服行业产业链</strong>

数据来源:观研天下整理

二、我国家居服行业市场发展现状分析

据观研报告网发布的《中国家居服行业发展现状研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,家居服所属贴身服饰行业,即直接紧贴于皮肤穿着的服饰,包括文胸、内裤、保暖衣、家居服、运动装、泳装、袜子等。根据数据,2019年,我国贴身服饰市场规模达到4617亿元,预计2021年将接近5000亿元。其中,2019年家居服品类的市场规模725亿元,占比15.7%。

家居服所属贴身服饰行业,即直接紧贴于皮肤穿着的服饰,包括文胸、内裤、保暖衣、家居服、运动装、泳装、袜子等。根据数据,2019年,我国贴身服饰市场规模达到4617亿元,预计2021年将接近5000亿元。其中,2019年家居服品类的市场规模725亿元,占比15.7%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

三、我国家居服行业市场竞争分析

1、家居服行业竞争主体多样化

随着国内家居服市场打开,其广阔的市场空间吸引了众多领域的竞争者关注,传统及新兴的内衣文胸品牌、保暖内衣品牌、组合内衣品牌等都纷纷加入了家居服市场竞争领域,2020年国内家居服企业注册量共4696家,并且这些品牌与家居服同属内衣大类,在生产与销售上都具有重叠组合性。目前,我国家居服市场中具有代表性的企业,包括洪兴股份、秋鹿、安之伴、果壳、都市丽人、汇洁股份等。

随着国内家居服市场打开,其广阔的市场空间吸引了众多领域的竞争者关注,传统及新兴的内衣文胸品牌、保暖内衣品牌、组合内衣品牌等都纷纷加入了家居服市场竞争领域,2020年国内家居服企业注册量共4696家,并且这些品牌与家居服同属内衣大类,在生产与销售上都具有重叠组合性。目前,我国家居服市场中具有代表性的企业,包括洪兴股份、秋鹿、安之伴、果壳、都市丽人、汇洁股份等。

数据来源:观研天下整理

家居服行业代表性企业

公司名称

成立时间

主营产品

主要品牌

2020年经营规模

都市丽人(中国)控股有限公司

1998

产品涵盖文胸、内裤、家居服、塑身衣、保暖衣、袜子、内衣配饰等

都市丽人、欧迪芬、Freeday(自在时光)

收入:31亿元;利润:-1.2亿元

深圳汇洁集团股份有限公司

2007

产品涵括男士、女士、儿童内衣,家居,功能,保暖,泳衣及配饰,女士美妆等

曼妮芬、伊维斯、兰卓丽

收入:23.7亿元;利润:2.1亿元

安莉芳控股有限公司

2006

产品种类包括胸围、内裤、紧身衣、泳衣、韵律服、睡衣、袜裤和孕妇哺乳内衣等

EmbryForm安莉芳、Fandecie芬狄诗、ComfitLizaChengE-BraIVUiadore安朵、LUCIE'SWORLD露西的世界

收入:14.1亿元;利润:-238万元

广东洪兴实业股份有限公司

2004

产品包括家居服、内衣内裤及其他相关产品

芬腾、玛伦萨、芬腾可安、千线艺

收入:11.3亿元;利润:1.3亿元

无锡红豆居家服饰有限公司

1995

产品包括内裤、内衣、文胸、家居服等产品

Hodohome

-

广东秋鹿实业有限公司

2004

涵盖家居服、内衣、香皂、香薰等多个品类

秋鹿、小秋鹿、Jenize

-

广东安之伴实业有限公司

1997

以家居服产品为主

安之伴、妮可雅、菲蜜莉、乌拉拉公主

-

宁波果壳电子商务有限公司

2014

以家居服产品为主

果壳

-

数据来源:观研天下整理

2、电商渠道竞争激烈

电商产业快速发展使得国内服装零售渠道结构进行调整,线上规模占比不断提升。根据Euromonitor数据,2015-2020年,我国服装市场的线下零售规模占比从86%下降至63%,线上零售规模占比则相应从14%提升至37%

我国服装零售渠道结构

零售类型

2015

2016

2017

2018

2019

2020

线下零售

86%

84%

81%

78%

75%

63%

杂货零售商

4%

3%

2%

2%

1%

1%

专卖零售商

42%

40%

39%

38%

38%

33%

综合零售商

41%

41%

40%

38%

36%

30%

线上零售

14%

16%

19%

22%

25%

37%

合计

100%

100%

100%

100%

100%

100%

数据来源:观研天下整理

家居服产品尺码较为宽松,所以相较于其他服装品类,家居服更适合电商销售,尤其是随着抖音、小红书等新电商业态兴起,加快了家居服行业线上规模扩大,市场增添新动能。根据数据显示,2016-2020年,我国家居服饰(含内衣)的电商销售增速普遍高于服装整体销售增速,尤其2018年两者增速差高达13.9%,2020年受疫情影响,线上增速(5.8%)低于服装行业整体(8.6%)销售增速。

家居服产品尺码较为宽松,所以相较于其他服装品类,家居服更适合电商销售,尤其是随着抖音、小红书等新电商业态兴起,加快了家居服行业线上规模扩大,市场增添新动能。根据数据显示,2016-2020年,我国家居服饰(含内衣)的电商销售增速普遍高于服装整体销售增速,尤其2018年两者增速差高达13.9%,2020年受疫情影响,线上增速(5.8%)低于服装行业整体(8.6%)销售增速。

数据来源:观研天下整理

目前,芬腾、秋鹿等早期就在传统实体店基础上布局电商渠道,另外有相当数量的二、三线家居服品牌亦常年在各电商平台占据一定比例的销售份额,发展态势良好。例如,广东洪兴实业股份有限公司加速全渠道布局,线上渠道占比逐年攀升,截止2020年家居服线上销售金额69356.01万元,占比79.57%。

广东洪兴实业股份有限公司线上渠道的产品结构

产品类型

2020

2019

2018

/

金额

占比

金额

占比

金额

占比

家居服

69,356.01

79.57%

49,770.35

76.26%

49,362.21

80.40%

内衣内裤

17,246.81

19.79%

15,030.25

23.03%

11,738.69

19.12%

其他

563.53

0.64%

466.44

0.71%

297.41

0.48%

合计

87,166.35

100.00%

65,267.04

100.00%

61,398.31

100.00%

数据来源:观研天下整理

广东洪兴实业股份有限公司线下渠道的产品结构

产品类型

2020

2019

2018

/

金额

占比

金额

占比

金额

占比

家居服

23,348.52

92.07%

33,543.03

94.92%

23,070.66

94.01%

内衣内裤

1,999.19

7.88%

1,759.00

4.98%

1,469.14

5.99%

其他

13.18

0.05%

35.03

0.10%

0.34

0.00%

合计

25,360.88

100.00%

35,337.06

100.00%

24,540.13

100.00%

数据来源:观研天下整理(WYD

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我国西服市场发展现状:羊毛供给相对稳定 行业产量及需求量整体下降

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西服泛指西式服装,其主要特点为外观挺阔及线条流畅,适宜在正式或特定的场合下穿着,为企业或政府机关从业人员着装的首选。根据不同的分类标准,西服可分为不同类别。按穿着对象可分为男士西服、女式西服、儿童西服;按穿着场合可分为礼服和便服;按制作流程可分为成衣西服、全定制西服、半定制西服;按纽扣可分为单排扣和双排扣。

2022年09月24日
我国纺织服饰行业发展现状:棉花供应量下降 出口市场份额持续提高

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纺织行业按用途可分为产业用纺织品、服装用纺织品和家用纺织品三大类,其中服装用纺织品包括制作服装所需的各种左右其色彩、造型、表现效果的纺织面料及辅料,及由此制成的衣服、手套、袜子等产品。

2022年09月23日
我国纽扣行业产业链分析:原材料供应整体增长 下游生产增速趋于稳定

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纽扣在古罗马,最初的纽扣是用来做装饰品的,而系衣服用的是饰针。最初的作用是用来连接衣服的门襟的,现已逐渐发展为除保持其原有功能以外更具有艺术性及装饰性,也就是个性化。纽扣按材质一般可分为树脂纽扣、尿素纽扣、金属纽扣和天然纽扣四类。

2022年09月22日
我国丝绸产业现状分析 产量下降但规模以上丝绸企业营业收入及利润总体保持增长

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丝绸,一种纺织品,用蚕丝或合成纤维、人造纤维、短丝等织成;用蚕丝或人造丝纯织或交织而成的织品的总称。在古代,丝绸就是蚕丝(以桑蚕丝为主,也包括少量的柞蚕丝和木薯蚕丝)织造的纺织品。现代由于纺织品原料的扩展,凡是经线采用了人造或天然长丝纤维织造的纺织品,都可以称为广义的丝绸。而纯桑蚕丝所织造的丝绸,又特别称为“真丝绸”。

2022年09月19日
独立服装设计师品牌市场规模不断增长 规模化的集群式氛围逐渐涌现

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近年来中国文化受到世界范围内的重视和喜爱,品牌对产品文化特点愈加重视,越来越多的外国设计师将中国元素运用到应季产品之中,并且受到了全世界消费者的喜爱。中国文化的影响力逐渐扩大,为中国独立设计师品牌的发展奠定了文化基础。 数据显示,截止2021年,我国独立服装设计师品牌市场规模约为547亿元。

2022年09月07日
运动服饰行业现状 市场规模持续扩张 国产品牌加速崛起

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根据各项运动的特点、比赛规定、运动员体型等因素以及有利于竞技的要求而制做的服装以及相关装饰物品。包括 服装、鞋、帽子、袜子、手套、围巾、提包、发饰、手环、遮阳伞等。

2022年07月21日
全球女包行业发展现状:国内市场两级分化 竞争较为激烈

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女包,这个名词是箱包的性别分类衍生词。有性别区分并仅限于符合女性审美观的箱包统称为女包。女包也是女性的随身装饰品之一。按照国内的分类来说,一般按照功能来分:短款钱包、长款钱包、化妆包、晚装包、手提包、单肩包、双肩包、斜挎包、旅行包、胸包以及多功能包。

2022年06月18日
我国国潮行业发展迅速 影响力不断提升 目前90后已成为消费主力

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国货是指本国出产或制造的物品,当下多代表我国自主设计、生产、创造出的消费品或工业品等。国潮是指某些代表了中国原创设计和产品的国货品牌,在特定的消费领域引领了市场潮流,具有明显的大众消费影响力。

2022年06月17日
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