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我国拉链行业现状:市场规模增速放缓 本土企业竞争力不断增强

拉链又称为拉锁,是依靠连续排列的链牙,使物品并合或分离的连接件,现大量用于服装、包袋 、帐篷等。拉链是由两条带上各有一排金属齿或塑料齿组成的扣件,用于连接开口的边缘(如衣服或袋口),有一滑动件可将两排齿拉入联锁位置使开口封闭,用来缝在衣服、口袋或皮包等上面。

拉链由链牙、拉头、限位码(前码和后码)或锁紧件等组成。其中链牙是关键部分,它直接决定拉链的侧拉强度。一般拉链有两片链带,每片链带上各制有一列链牙,两列链牙相互交错排列。拉头夹持两侧链牙,借助拉襻滑行,即可使两侧的链牙相互啮合或脱开。

据观研报告网发布的《中国拉链行业现状深度分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,拉链分类多样。按材料分,拉链可分为拉链、、;其中拉链又可以分为隐形拉链、穿心拉链、背胶防水拉链、不穿心拉链、双骨拉链、编织拉链等,又分为金(银)牙拉链、透明拉链、半透明拉链、畜能发光拉链、蕾射拉链、钻石拉链,又分为铝牙拉链、铜牙拉链(黄铜、白铜、古铜、红铜等)、黑镍拉链。按结构分,可分为闭口拉链、开口拉链、双开拉链。按功能分,可分为自锁拉链、无锁拉链、半自动锁拉链、隐形拉链。按品种分,可分为闭尾拉链、开尾拉链(左右插)、双闭尾拉链(X或O)、双开尾拉链(左右插)、双开尾拉链(X或O)、单边开尾(左右插,限尼龙与树脂,常见为联帽款)。

拉链是近代方便人们生活的十大发明之一。随着人类社会经济和科学技术的发展,拉链由最初的金属材料向非金属材料,单一品种单一功能向多品种多规格综合功能发展,由简单构造到今天的精巧美观,五颜六色,其性能、结构、材料日新月异,用途广泛,深入到了航天、航空、军事、医疗、民用等各个领域,小小拉链在人们生活中起到的作用越来越大,越来越显示出它的重要性和生命力。

我国是全球最大的拉链制造国。这是由于下游服装市场对拉链等原辅料需求量大,虽然近年来纺织服装产业链有往东南亚迁移的趋势,但上游原材料和辅料多产自国内。有数据显示,2019年我国拉链产量543亿米。

但2015年以来,我国拉链行业市场规模增速明显放缓。数据显示,2020年我国规模以上服装企业产量为223.7亿件,同比下降8.6%。

但2015年以来,我国拉链行业市场规模增速明显放缓。数据显示,2020年我国规模以上服装企业产量为223.7亿件,同比下降8.6%。

数据来源:观研天下整理

我国拉链行业市场规模增速放缓主要是因为受下游主要消费市场服装制造业的影响。据了解全球服装行业整体呈下降趋势,国内服装市场产量整体也呈下降趋势(这是由于目前我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流,行业面临转型压力。在转型压力下,我国服装产业规模增速不断下降)。尤其是2020年受新冠疫情与贸易战的影响,国内服装行业需求量表现低迷,从而也使得拉链需求下降。

但目前需求量依然巨大,预计我国拉链需求仍有增长的空间。这是由于我国人口基数大,在市场规模上存在天然优势。且已经成为国内服装行业平稳增长的主要动力来源,随着人均可支配收入的持续增加和社会开放程度的不断提升,无论城镇还是农村居民,用于服装的消费仍在不断增长。

2021年在促消费政策逐步显效、节日消费等因素的带动下,我国纺织品服装内需市场稳步恢复,对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。根据国家统计局数据,2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达13842亿元,同比增长12.7%。

2021年在促消费政策逐步显效、节日消费等因素的带动下,我国纺织品服装内需市场稳步恢复,对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。根据国家统计局数据,2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达13842亿元,同比增长12.7%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

进入2021年以来,在国内外市场需求复苏向好、海外订单回流等积极因素的有力推进下,我国服装行业生产增速逐步趋于稳定,产量基本恢复至疫情前规模。数据显示,2021年我国规模以上企业完成服装产量235.41亿件,同比增长8.38%,增速比上年同期提高16.03个百分点,两年平均微增0.04%。

进入2021年以来,在国内外市场需求复苏向好、海外订单回流等积极因素的有力推进下,我国服装行业生产增速逐步趋于稳定,产量基本恢复至疫情前规模。数据显示,2021年我国规模以上企业完成服装产量235.41亿件,同比增长8.38%,增速比上年同期提高16.03个百分点,两年平均微增0.04%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

与此同时,我国也是全球最大的拉链出口国。近年来我国拉链进口额呈负增长态势,出口额持续增长,但 2020-2021 年受疫情影响出口额也出现负增长。数据显示,2021年我国拉链进出口额分别为 1.16、8.16 亿美元,分别同比减少 23.18%、26.68%。

与此同时,我国也是全球最大的拉链出口国。近年来我国拉链进口额呈负增长态势,出口额持续增长,但 2020-2021 年受疫情影响出口额也出现负增长。数据显示,2021年我国拉链进出口额分别为 1.16、8.16 亿美元,分别同比减少 23.18%、26.68%。

数据来源:中国海关,观研天下整理

从出口目的地来看,东南亚地区我国拉链主要出口地区,尤其是越南地区占比最大,是我国第一大拉链出口地区。有相关数据显示,2020年,我国向越南出口拉链金额为1.52亿元,占比13.66%;其次为中国香港,出口额为1.12亿美元,占比10.06%。

从出口目的地来看,东南亚地区我国拉链主要出口地区,尤其是越南地区占比最大,是我国第一大拉链出口地区。有相关数据显示,2020年,我国向越南出口拉链金额为1.52亿元,占比13.66%;其次为中国香港,出口额为1.12亿美元,占比10.06%。

数据来源:中国海关,观研天下整理

经过多年的发展,目前我国拉链市场上已经有SBS拉链、YKK、SAB、3F、KEE、YCC、HSD、 YQQ、AAK 和 HOK等一批优秀企业。其中SBS(福建浔兴集团)在过去十年中一直是中国最大的拉链工厂和全球第二大拉链制造商。

我国拉链市场上主要企业情况

企业 基本情况
SBS 民族第一拉链品牌,世界第二大拉链生产商---福建浔兴集团。成立于1984年,2006年在深圳证券交易所上市。公司拥有5个大型生产基地和强大的研发实力,提供一站式服务,供应各种拉链及配件,包括但不限于金属拉链、塑料拉链、线圈拉链、拉链拉头、拉链拉头、拉链链、纽扣等 。SBS拉链在过去十年中一直是中国最大的拉链工厂和全球第二大拉链制造商。
YKK集团 著名和最大的拉链制造商之一,是一家日本集团制造公司。尽管作为紧固件产品、建筑产品和各种工业机械的制造商已有超过 75 年的历史,但它以制造拉链而闻名。但随着其竞争对手 SBS Zipper 公司的成立,该公司现在也落户中国。
SAB 伟兴股份有限公司的品牌,自1976年成立以来,也是中国领先的纽扣和拉链制造商之一。SAB以先进的制造、时尚的设计和服务承诺提供各种服装配饰。
3F复兴集团 中国拉链行业的领军企业之一。公司得到了国家、省、晋江市委、政府和工会的大力支持。复兴集团现已发展成为一家拥有4家分公司,集拉链、拉链配件、拉链机械的研发、制造、销售为一体的拉链企业。
KEE控股有限公司 1992年由徐锡鹏和徐锡安在中国佛山市成立的又一拉链制造企业。本公司专业从事拉链的设计、开发和生产。
YCC 成立于1995年,总部位于上海,也是全球发展最快的拉链制造商之一。YCC由于领导团队在世界市场上具有独特的优势,具有东西方风格的技能平衡。
华盛达拉链有限公司 由黄世华先生于2001年在中国深圳市成立的拉链制造公司。HSD拉链的综合生产管理包括带/牙生产、塑料/尼龙/金属拉链的加工测试、染色、喷漆、电镀等。
YQQ 成立于1995年的温州长城拉链集团有限公司生产,是中国著名的拉链品牌之一。该品牌专业生产金属、尼龙和注塑拉链产品。
AAK 国企业广东海华拉链有限公司于1990年创立的拉链品牌,集产品开发、生产和贸易于一体。公司专业从事各种拉链的生产和经营,与其他拉链生产企业一样,是中国著名的拉链品牌之一。
汇丰股份有限公司 成立于1983年,#拉链厂家#是一家从事HOK牌拉链产品的设计、开发、生产和贸易的股份制企业。HOK拥有先进的技术设备、专业的专家和技术,还生产各种类型的拉链。

资料来源:观研天下整理

目前我国约有 3000 家拉链生产企业,但大部分是中小企业,规模型企业少,市场集中度较低。在国内中高端拉链市场,上市公司仅有伟星股份、浔兴股份,合计市占率仅 14%左右,主要市场份额仍旧被日本 YKK 公司、瑞士 RIRI 集团占据,其中日本 YKK 公司中国区销售额约为 40-60 亿元,占据了 20%-30%的市场份额。

日本 YKK 集团成立于 1934 年,主要从事生产和销售拉链、钮扣等产品的链扣业务(发斯宁事业)、生产多样化建筑产品的建材业务(AP)、开发制造机械设备的机械 业务(M&E)。到目前已有 88 年历史,并将业务拓展到全球 72 个国家,而这也说明着日本 YKK 集团是全球最大的拉链制造商。

近年来受伟星股份、浔兴股份等本土拉链企业不断追赶,瓜分其市场份额;使得YKK 拉链业务规模有所收窄。有数据显示,2020年KK 净销售额同比下滑 26.61%,拉链销量从2016年的 87.7亿条下降到77.9 亿条。

伟星股份、浔兴股份凭借着技改和智能制造的推进加强了公司核心竞争力,逐渐扩大市场份额。有数据显示,伟星股份拉链销量从2016年的3.52亿米增长到了3.64 亿米,浔兴股份拉链销量从2016年的 12.98亿条增长到了 13.74 亿条。目前为全球拉链业务较大规模企业。

伟星股份、浔兴股份凭借着技改和智能制造的推进加强了公司核心竞争力,逐渐扩大市场份额。有数据显示,伟星股份拉链销量从2016年的3.52亿米增长到了3.64 亿米,浔兴股份拉链销量从2016年的 12.98亿条增长到了 13.74 亿条。目前为全球拉链业务较大规模企业。

数据来源:各公司财报,观研天下整理(WW)

但伟星股份、浔兴股份与 YKK 相比,仍有较大差距。这主要是因为YKK 拉链业务积淀深厚,技术成熟,产 品质量高且稳定,品牌力强,拉链单价高。有数据显示,2020 年,YKK、伟星股份、浔兴股 份的拉链业务规模分别为 146.16、12.31、12.15 亿元。YKK 拉链单价要高于伟星股份、浔兴股份。在国内中高端拉链市场,预计单价为 5-7 元/米;伟星股份预计单价为 3-4 元/米,浔兴股份条装拉链预计单价为 0.6-0.7 元/条,码装拉链预计单价为 0.4-0.6 元/码。

目前国内大型拉链企业正在努力提高生产技术与品牌知名度,持续加大资本投入,在海外布局生产基地,加强营销渠道的开拓,与国内服装品牌商、生产商合作,并向国际中高端市场进军,逐步获取了更多市场份额。例如伟星股份持续推进智能制造、提供全程一站式服务,满足客户个性化的需求,走高性价比、个性化道路,与 YKK 进行差异化竞争。

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