电机驱动系统行业现状：新能源车火爆带动市场快速扩容 扁线化势头明显

电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源。

电机按照用途，可以分为驱动电机和控制电机；其中驱动电机接将电能转化为机械能，主要用于电动工具、家电、其他通用小型机械设备等；控制电机主要用于转速、位置的精确控制。

资料来源：观研天下整理

电机驱动系统的作用指通过控制电机的旋转角度和运转速度,以此来实现对占空比的控制,来达到对电机怠速控制的方式,主要由电动机、功率转换器、控制器、检测传感器以及电源等部分组成。

根据观研报告网发布的《中国电机驱动系统行业现状深度研究与发展前景分析报告（2022-2029年）》显示，电机驱动系统主要分为交流异步电机驱动系统、开关磁阻电机驱动系统、无刷直流电机驱动系统、永磁同步电机驱动系统几种类型。目前这几种电机驱动系统，我国均已形成了一定的研发和生产能力，也已应用到相对应的电动汽车领域。其中永磁同步电机在我国应用最为广泛。

电机驱动系统类型

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驱动电机系统是新能源汽车的三大核心部件之一，替代传统汽车的发动机和发电机作为电动汽车的主要执行机构，其特性决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标，直接影响车辆动力性、经济性和舒适性。

随着新能源车技术的不断更新发展及国家政策的大力支持，同时在主流的大众消费群体中越来越受欢迎，使得市场增长势头非常迅猛，销量及渗透率不断提升。数据显示，2021年新能源汽车在中国乘用车市场的渗透率从2017年的2.4%快速增长至2021年的16.0%；产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，产销规模连续7年位居全球第一。2022年1-3月,我国新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆,同比均增长1.4倍。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

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新能源车的快速渗透也带动了驱动电机系统行业的快速扩容。有数据显示，2021年我国新能源汽车驱动电机装机量为325.47万台，同比增长160%。其中、、方正电机、蔚然动力、宁波双林、大众汽车、日本电产、博格华纳BorgWarner、精进电动、上海电驱动是新能源汽车驱动电机市场份额前十企业。而在这其中比亚迪电机市场份额排名第一，占17,93%；其次为特斯拉电机、方正电机，占比分别为11.90%、10.42%。

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目前电机扁线化势头明显，多家企业已经开始布局及大规模量产。扁线电机即采用扁平铜包线绕组定子的电机。与普通圆漆包线绕组相比，扁线绕组在相同的体积下，具有能量密度更高，电机效率更高的特点。

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特斯拉、精达股份、汇川技术、英搏尔等多家企业已经开始布局。以精达股份为例，2015年开启新能源车用精密扁线项目并获得日系汽车用精密扁线的订单，2017年实现批量供货，打破了外资垄断；此后持续投入研发，通过自主开发扁线拉丝模具、漆包模具、焊接工艺、在线测试等技术等满足了扁线绝缘层薄、绝缘强度高、柔韧性好、表面光洁、高强度漆膜附着力、杜绝R角加工时漆膜破裂等特性，于2020年通过德系、美系及国内新能源汽车头部企业的认证工作。

2020年精达股份扁线相关研发项目

资料来源：公司公告，观研天下整理

到目前国内主流新能源车品牌正加速推进扁线电机。2017年上汽在国内首先使用扁线电机，2021年特斯拉Model 3/Y、比亚迪DM-i、比亚迪秦PLUS EV等车型纷纷搭载扁线电机，有望引领行业装配扁线电机的潮流。

2020年起下游车企加速换装扁线电机

资料来源：乘联会，各公司官网，汽车之家，观研天下整理

有相关资料显示，2021年1-10月国内前15名新能源车型中有特斯拉Model 3 、特斯拉Model Y 、比亚迪秦PLUS DM-i 、欧拉黑猫、比亚迪秦PLUS EV 等5款车型搭载扁线电机，渗透率达27.08%。而在2020年这一渗透率只有17.59%。

2021M1-10前15名新能源车中扁线电机渗透率达27.08%

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因此预计随着中游制造商扩产加快、各主流车企切换扁线电机意向明确，国内扁线电机渗透率有望加速提升，到2025年渗透率超过90%。

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