钢铁行业市场现状政策推动行业绿色发展钢铁企业实现营利双收

2022-05-03 11:04

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行业综述

钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包含金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，其中钢铁产品主要分成生铁、粗钢和钢材三大类型。根据观研报告网发布的《中国钢铁行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，钢铁行业是集资源、技术、资金密集型行业，是国家重要基础和支撑性行业，在经济、社会、就业等方面有着举足轻重的作用。

钢铁产品主要类型

类型	概念
生铁	直接由高炉中生产出的粗制铁，可进一步精炼成钢、熟铁或工业纯铁，或再熔化铸造成专门的形状
粗钢	用生铁或废钢等含铁原料，经过转炉或电弧炉等冶炼设备提纯，将含碳量降到规定范围、并将其他元素含量调整到规定范围，获得符合最终钢材所要求的化学成份的钢水，大部分再用连铸机铸成钢坯、或用钢锭模铸成钢锭，小部分直接铸造成铸钢件
钢材	钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料

资料来源：观研天下整理

我国钢铁行业大体经历3个阶段：2002—2011年我国钢铁工业在处于高速发展期，民营中小型钢铁企业遍地开花； 2012-2015年期间钢铁市场出现产能严重过剩局面，钢材价格连年下跌，企业经营亏损的经济形势颇为严峻；此后我国钢铁产业开始减产和淘汰落后产能，重点任务转向优化产能结构和产业布局。

钢铁工业发展历程

<strong>钢铁工业发展历程</strong>

资料来源：公开资料整理

发展现状

1、政策推动行业绿色发展

我国90%左右的钢铁产能采用高炉—转炉长流程生产工艺，该技术每生产1吨钢会排放1.8吨二氧化碳，目前钢铁行业内碳排放量达到全国总量的15%上下，落实碳减排目标迫在眉睫。 “十四五”期间，钢铁行业仍着力加强供给侧结构性改革，制定碳排放核算标准，国家工信部、发改委等相关部门相继出台系列支持政策，如《碳排放权交易管理办法（试行）》、《关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》、《关于进一步调整钢铁产品出口关税的公告》、《“十四五”原材料工业发展规划》等，完善钢铁产能置换办法、化解产能过剩、取消部分产品出口退税、调整部分产品出口关税，加快兼并重组、构建产业合理布局、实现节能减排。

钢铁行业相关政策

颁布时间	颁布主体	政策名称	要点
2021年12月	工信部联合科技部、自然资源部	《“十四五”原材料工业发展规划》	粗钢等重点原材料大宗产品产能只减不增，吨钢综合能耗降低2%，重点行业单位产值污染物排放强度、总量实现双下降。工业废渣等固体废物综合利用率进一步提高
2021年11月	工信部、国家发改委、生态环境部	《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》	力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局
2021年7月	税委会	《关于进一步调整钢铁产品出口关税的公告》	自2021年8月1日起，进一步调整部分钢铁产品出口关税
2021年4月	税委会	《关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》	自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税
2021年4月	工信部	《钢铁行业产能置换实施办法》	严格置换要求：大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5：1，其他地区置换比例不低于1.25：1
2021年1月	生态环境部	《碳排放权交易管理办法（试行）》	计划将钢铁、水泥、化工等行业纳入碳排放权交易市场
2020年6月	发改委	《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》	要求进一步完善钢铁产能置换办法，加强钢铁产能项目备案指导，促进钢铁项目落地的科学性和合理性
2020年6月	生态环境部	《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》	在重污染天气预警期间环保绩效水平先进的企业可减少或免除应急减排措施，鼓励“先进”，鞭策“后进”，促进全行业高质量发展

资料来源：观研天下整理（PY）

2、生铁、粗钢微幅减产，钢材微幅增产

我国是钢铁生产大国，已连续27年居于全球钢铁生产首位。虽然2021年生铁和粗钢均出现小幅减产，但产量可观，全国共生产生铁8.7亿吨，较上年同比下降2.3%，其中重点钢企生铁产量7.31亿吨，同比降速1.16%；全国累计生产粗钢10.3亿吨，较上年同比下降3.0%，其中重点钢企粗钢产量8.34亿吨，同比增速0.14%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

2017-2021年我国钢材产量呈逐年上升趋势， 2021年产量13.4亿吨，较上年增产1178万吨，同比增速0.9%；其中重点钢企钢材产量8.06亿吨，同比增速0.80%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

3、钢铁企业实现营利双收

2021年受益于疫情得到有效控制，国内经济恢复，基建端需求回补性增长，地产及汽车端需求触底回升叠加钢材出口需求旺盛，钢铁行业市场热火朝天，行业效益得到突破性提高，钢铁企业实现营利双收。全年重点大中型钢铁企业累计营收6.93万亿元，较上年提升32.7%；累计利润3524亿元，较上年提升59.7%。其中马钢集团、山东钢铁等企业营收破千亿元；方大特钢、鞍钢集团、马钢集团、包钢集团等企业净利润率增幅超过100%。不过在“碳达峰”、“碳中和”政策下，钢铁行业产能产量会处于长期双控局面，国内经济面临一定下行压力，未来钢铁消费将有所回落。

2021年钢铁行业主要上市公司业绩状况

公司简称	营业收入（亿元）	同比增速	净利润（亿元）	同比增速
广大特材	27.37	51.20%	1.76	1.70%
方大特钢	216.79	30.59%	27.32	183.45%
抚顺特钢	74.14	18.21%	7.83	42.02%
鞍钢集团	1367	35.45%	69.25	250.10%
沙钢集团	184.9	28.14%	11.12	71.25%
杭州钢铁	499.6	51.92%	16.41	44.40%
山东钢铁	1109	26.95%	12.28	69.95%
马钢集团	1139	39.50%	53.32	168.95%
中信特钢	973.3	27.58%	79.53	31.84%
包钢集团	861.8	45.42%	28.66	606.09%

数据来源：观研天下整理

4、技术得到创新和突破

过往航空航天、军工核电、等前沿领域的关键基础材料仅由日本等少数国家生产，不仅价格高昂，还被限制于出口我国，例如厚度小于0.05毫米的超薄精密不锈带钢。我国太钢企业加大研发力度，联合多家高校单位，自主研发出厚度小于0.02毫米超薄精密不锈带钢以及手撕钢，在生产技术上实现多项突破，打破国外技术垄断，目前我国钢铁工业生产工艺装备处于世界领先水平。

此外，为推进钢铁行业超低排放改造，相关钢铁企业将AI算法、5G、智能制造等新一代信息通信技术与该行业深度融合发展，在机械设备状态预测、钢铁冶炼过程中碳排放计算分析及预测等领域进行技术攻克，全方位推动钢铁产线向数字化、智能化转型。

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