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铝材行业驱动因素分析 汽车轻量化及新能源产业强化铝材需求韧性

行业综述

根据观研报告网发布的《中国铝材行业发展深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,铝材由铝和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后,再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。主要金属元素是铝,在加上一些合金元素,提高铝材的性能。铝材根据加工工艺可分为铸造材、 热处理型合金、非热处理型合金三大类;按加工制品可分为轧延制品(片材、板材、卷片材、带材)、挤型制品(管材、实心棒材、型材)、铸造制品。

铝材类型

分类标准 类目
制品 轧延材、铸造材、非热处理型合金、纯铝合金、铝铜合金、铝锰合金、铝硅合金、铝镁合金、铝镁硅合金、铝锌镁合金、铝与其他元素合金
加工工艺 铸造材、 热处理型合金、非热处理型合金
加工制品 轧延制品(片材、板材、卷片材、带材)、挤型制品(管材、实心棒材、型材)、铸造制品

资料来源:公开资料整理

铝材涉及产业多,应用及其广泛,铝材行业逐步发展壮大。在铝材原料充沛基础下,我国铝加工技术不断成熟创新,行业下游需求日趋增长,铝材产量也稳步增长。2021年全国铝材产量6105.2万吨,较上年提升了5.6%,2022年第一季度铝材累计生产1393.7万吨。

铝材涉及产业多,应用及其广泛,铝材行业逐步发展壮大。在铝材原料充沛基础下,我国铝加工技术不断成熟创新,行业下游需求日趋增长,铝材产量也稳步增长。2021年全国铝材产量6105.2万吨,较上年提升了5.6%,2022年第一季度铝材累计生产1393.7万吨。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

驱动因素分析

1、政策支持有效提振铝材需求

近年来铝材行业受到国家高度重视,国家发改委、工信部等多部门相继出台系列支持政策,给予行业内企业积极发展条件,如《“十四五”原材料工业发展规划》、《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》、《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等。实施阶梯电价,倒逼铝企进行技改,推进行业节能减排;“十四五”规划,将铝产品布局于高端领域,加快铝在前沿应用;并对铝材出口实施减税降费措施,所有铝材出口关税不受限制,部分铝材出口享受13%的全额退税率。这些政策为铝企发展创造有利的生产经营环境,为铝业提供广阔的市场空间,有效提振铝材需求。

铝材行业相关政策

颁布时间 颁布主体 政策名称 要点
2022年2月 发改委、工信部、生态环境部、国家能源局 《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》 围绕炼油、水泥、钢铁、有色金属冶炼等17个行业,提出了节能降碳改造升级的工作方向和到2025年的具体目标。
2022年2月 发改委 《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》 从财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外贸外资、用地用能和环境5个方面提出18条具体措施,促进包括有色金属在内的产业发展
2021年12月 工信部联合科技部、自然资源部 《“十四五”原材料工业发展规划》 完善并严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝行业产能置换相关政策;研究推动化工、焦化、电解铝、铜冶炼、铅锌冶炼、水泥、玻璃、耐火材料、石墨深加工、陶瓷等重点行业实施超低排放
2021年12月 国务院 《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》 以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,推进节能改造和污染物深度治理;到2025年,通过实施节能降碳行动,钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%
2021年8月 发改委 《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》 建立健全分档标准分步调降机制、加价标准累进调增机制,有效强化电价信号的引导作用,以经济手段促进电解铝行业不断提高能效水平、加快转型升级,推动经济结构调整,服务绿色发展
2021年3月 国务院 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键技术核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能
2020年9月 发改委等四部门 《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》 围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定,加快在光刻胶、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破
2020年3月 工信部、教育部等六部委 《增材制造标准领航行动计划(2020-2022年)》 制定铝合金、软合金、钻络合金、高温合金等金属材料及其复合材料等金属材料标准,明确专用材料的品质指标,提升性能稳定性

资料来源:观研天下整理(PY)

2光伏风电等新能源产业持续发展拉动需求

为加快实现“双碳”目标,我国积极持续开展光伏、风电等可再生能源产业。在建造此类产业装备设施所需材料中,铝材是上乘选择,具有良好耐腐蚀性且零部件全可回收利用,其综合性能最好、性价比最高,相对而言光伏装机用铝需求较大,铝材主要用于制造其边框和支架。光伏等可再生能源发电的持续发展拉动市场对铝的大幅需求,2021年我国光伏装机量为54.88GW,同比增长13.9%,在光伏发电成本下降和社会经济效益提升等因素推动下,国内光伏新增装置将快速增长。若保守估计,2025年光伏新增装置将达90GW;乐观情况下,2025年光伏新增装置有望翻番,即用铝量翻番。

为加快实现“双碳”目标,我国积极持续开展光伏、风电等可再生能源产业。在建造此类产业装备设施所需材料中,铝材是上乘选择,具有良好耐腐蚀性且零部件全可回收利用,其综合性能最好、性价比最高,相对而言光伏装机用铝需求较大,铝材主要用于制造其边框和支架。光伏等可再生能源发电的持续发展拉动市场对铝的大幅需求,2021年我国光伏装机量为54.88GW,同比增长13.9%,在光伏发电成本下降和社会经济效益提升等因素推动下,国内光伏新增装置将快速增长。若保守估计,2025年光伏新增装置将达90GW;乐观情况下,2025年光伏新增装置有望翻番,即用铝量翻番。

数据来源:中国光伏产业协会、观研天下整理

3汽车轻量化强化铝材需求韧性

在节能减排背景下,汽车轻量化已成为汽车发展主趋势。在汽车轻量化中,铝材是最佳材料,具有较低密度、轻质、易成型、抗震动、抗挤压、抗冲击等优势性能,在保证汽车轻量的同时还能提高其安全性,很受汽车市场青睐,铝材用于动力电池箱体、防撞结构件等零部件。其中汽车轻量化发展目标要求至2025年、2030年车辆装备质量较2015年分别减重20%、30%,同时所用铝合金质量占整车比重不仅逐步提升至30%以上,其单车用铝量也从2020年的190+kg提升至2030年的350+kg。

汽车轻量化部分发展目标

类型 2020年 2025年 2030年
车辆整备质量 较2015年减重10% 较2015年减重20% 较2015年减重35%
铝合金 单车用铝量超过190kg,铝合金整车质量占比15%以上 单车用铝量超过250kg,铝合金整车质量占比20%以上 单车用铝量超过350kg,铝合金整车质量占比30%以上

资料来源:观研天下整理

而新能源汽车是汽车行业重点战略性转型方向,是未来发展基调。2021年国内新能源汽车产业迈上新台阶,产销量分别达到367.7万辆、352.1万辆,增幅较上年均超过200%;2022年第一季度新能源汽车已累计生产129.3万辆,销售125.7万辆。新能源汽车产业动能强劲,强化铝业需求韧性,预计2030年新能源汽车用铝量可达900万吨。

而新能源汽车是汽车行业重点战略性转型方向,是未来发展基调。2021年国内新能源汽车产业迈上新台阶,产销量分别达到367.7万辆、352.1万辆,增幅较上年均超过200%;2022年第一季度新能源汽车已累计生产129.3万辆,销售125.7万辆。新能源汽车产业动能强劲,强化铝业需求韧性,预计2030年新能源汽车用铝量可达900万吨。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

4国民经济发展推动铝材应用领域拓展

当前我国经济发展具有强韧性,并且高质量长期向好,2021年国内经济总量114.4万亿,较上年增长8.1%,两年平均增速为5.1%。一方面国民经济发展推动人民追求高质量生活,比如房地产、交通运输、电力设备、现代家电、包装等行业得到快速发展,作为原材料的铝材需求明显旺盛。另一方面经济发展助推综合国力增强,加上铝加工装备水平的提高,铝材应用领域不断拓展,向半导体、航空航天、军事、新型机械制造等高端化产品转化发展。

当前我国经济发展具有强韧性,并且高质量长期向好,2021年国内经济总量114.4万亿,较上年增长8.1%,两年平均增速为5.1%。一方面国民经济发展推动人民追求高质量生活,比如房地产、交通运输、电力设备、现代家电、包装等行业得到快速发展,作为原材料的铝材需求明显旺盛。另一方面经济发展助推综合国力增强,加上铝加工装备水平的提高,铝材应用领域不断拓展,向半导体、航空航天、军事、新型机械制造等高端化产品转化发展。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

5国际利润维持高位刺激产能增量释放

当前铝价存在双轨制,国内铝价以上海期货交易所为准,国外以伦敦金属交易所为准。受国际地缘事件影响,国际市场能源价格居高不下,助推国外包括铝在内的有色金属生产成本持续振荡走强,造成铝市外高内地格局。国内外高铝价差刺激铝企出口获利,同时维持高位的利润驱动企业增量释放铝材产能。

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我国硅钢行业已实现从跟跑到领跑突破 “双碳”下高牌号硅钢或将迎来结构性景气

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尤其是进入21世纪,我国硅钢行业更是取得了显著成就,不仅产能规模跃居世界前列,还掌握了高端取向硅钢等核心技术,满足了特高压、航天、轨道交通等领域的特殊需求。目前我国硅钢发展实现了从无到有、从跟跑至领跑的突破,硅钢“卡脖子”成为历史,有力保障了国民经济发展、国防军工和重大工程建设需求。

2025年05月31日
我国无取向硅钢行业生产能力提升 终端需求提档升级推动高牌号无取向硅钢发展

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随着国内硅钢供给能力和技术水平的提升,我国无取向硅钢产品国际竞争力显著提高,在2021年实现由硅钢净进口向净出口的转变,并在之后保持净出口量的持续增长。数据显示,2024年我国无取向硅钢出口量80.5万吨,净出口量73.2万吨,创历史新高。

2025年05月30日
我国铜材行业稳健发展 下游新能源汽车、空调刺激铜箔、铜管产量高增 市场呈集群化

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经过长时间的发展,我国已成为全球铜材主要生产国之一,铜材产量近五年均维持在2000万吨以上。从产量占比看,我国铜材生产以铜线材为主,而铜箔、铜管分别受新能源汽车、空调发展刺激,产量实现高增。从地区发展情况看,我国铜材行业呈现集群化发展状态,产量前五大省份总占比达72%。

2025年05月27日
我国海绵钛产量全球占比不断提升 行业对外贸易格局发生重大改变

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2018-2024年我国海绵钛产量和表观消费量均不断增长,展现出良好的发展活力。在全球格局方面,2020-2024年我国海绵钛产量全球占比稳步提升,国际影响力不断扩大。从产业布局角度观察,其呈现显著的区域集中与企业集中特征。值得一提的是,随着我国海绵钛产量持续提升和生产技术进步,其贸易格局发生重大改变,已由净进口状态转

2025年05月26日
我国钒产量增速渐放缓 全钒液流电池有望为行业开辟更广阔的市场空间

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我国钒资源丰富,是全球钒矿储量大国。随着勘探投入力度加大,2023年其储量大幅增长,突破千万吨大关,达到1029.82万吨(以五氧化二钒计),同比增长40.23%,为钒产业高质量发展提供了坚实的资源基础。从钒矿储量分布来看,我国钒矿储量主要集中在四川省、广西壮族自治区、甘肃省、湖南省和安徽省,2022年合计占比超过80

2025年05月23日
“双控”考核为我国再生铝市场带来空间 当前行业产能利用率下滑 ADC12为主流分支品种

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我国再生铝产能产量不断增长,但其产能利用率一直以来维持低位运行。进入2025年,我国再生铝产能利用率低位运行这一现象仍未改变,且有着呈现下滑趋势。据富宝有色网调研数据显示:2025年4月全国样本铝企产能利用率在53.62%,环比3月减少4.38个百分点;94家样本企业产量合计61.78万吨,废铝原料采购合计约54.38

2025年05月20日
我国铝合金压铸件行业:原材料铝合金供应稳定 一体化压铸技术带来革命性变革

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而根据原材料不同,压铸产品可分为铝合金压铸件、镁合金压铸件、锌合金压铸件和铜合金压铸件等类别。其中铝合金压铸件在铸件市场中占据最大份额‌。有数据显示,2023年我国各类铸件总产量5257万吨,同比增长1.68%。其中铝合金压铸件产量为795万吨,占铸件总产量的15.13%。

2025年05月20日
我国钛材行业消费端分析:下游需求持续释放 医用、消费电子领域潜在市场宽广

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钛材具有重量轻、强度大、耐腐蚀性强‌、耐高温性好、生物相容性好等优点,是我国重要的战略金属材料之一。在下游行业发展带动下,我国钛材消费量逐年递增,由2018年的5.7万吨上升至2024年的15万吨,年均复合增长率约为17.5%。

2025年05月06日
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