基站天线行业驱动因素及现状分析 5G基站增加推动天线市场规模化发展

行业综述

基站天线是指将传输线上传播的导行波和无界媒介中传播的电磁波相互转换的转化器，充当基站设备与终端用户之间信息能量转换的角色。基站天线的性能跟移动通信质量呈线性正相关，性能越好，移动通信质量越佳。应用新兴技术的高端基站天线能满足市场需求，实现信息高频、高速、海量传输的要求。

基站天线根据指向性分为全向天线和定向天线，全向天线覆盖范围较广，但信号弱且易受遮挡物影响，多用于室内场所；定向天线覆盖范围虽小，信号强，适用于远距离信息传输。按极化性特征，基站天线分为单极化与双极化天线，单极化天线安装空间大、性价比低，双极化天线则相反。

资料来源：观研天下整理

我国基站天线发展经历了从最初的依赖国外进口到当下的本土自主生产这一过程。结构简单、性能低的基站天线在逐步引入多种技术后，由全向、单极化向多频段、多极化、定向转变，如今的5G时代，国内基站天线厂商国际地位进一步提高，华为自主研发，产业链布局成为全球天线市场巨头，中国基站天线开始引领全球产业链发展。

基站天线发展历程图

资料来源：观研天下整理

驱动因素

1、政策支持

政府高度重视信息技术发展，积极推进5G技术应用，并出台多项法律法规：《中国制造2025》、《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》、《全面推进移动物联网》、《关于NB-loT建设发展的通知》等，同时对基站天线实施出口退税等优惠政策，行业政策利好基站天线市场发展。

2、5G驱动

5G商用进程进一步加速，但当前5G频道覆盖范围仅为4G频道覆盖范围的四分之一，如果要想实现4G同等覆盖范围，5G需要布局更广泛的基站，那么基站天线需求也会大幅增长。为了满足用户流量快增长的容量需求，5G频率不断向高频率发展，这会缩小单个基站的覆盖面积，不得不持续增加站点密度。并且基站数量的增长积极影响着基站天线发展，基站数量越多，所需要的配套天线也越多。同时各电信企业也加大对5G及其基站投资力度，比如同年移动通信投资1849亿元进行5G建设，5G投资额占全部投资的45.6%，较上年增长了8.9%。随着5G的深入运营，它已成为基站天线发展的重要驱动力。

3、技术助力

基站天线属于技术密集型产业，为顺应时代网络容量扩充需求，基站天线不断进行了技术创新和升级，从一体化宏基站天线、基带处理单元、射频拉远模块分离、MIMO天线、有源天线、再到稀疏阵技术、超材料技术以及高频天线技术。其中Massive MIMO技术在改善通信质量的同时也会随着阶数的提升带来天线数量的提升，相对于传统网络天线的2、4、8天线，Massive MIMO的信道数量达到 64、128、56个，那么所需天线数量会呈阶段性增长，高频谱技术助力天线数量向指数级增长方向演进。

4、运营商布局

移动通信时代不仅互联人与人，还有人与物、物与物，万物互联的NB-loT建设凭借广覆盖、大容量、低功耗、低成本优势在未来广泛覆盖车联网、医疗、农业、智能家居等应用，远超过人与人的通信需求。这对用户饱和的三大运营商打开了新市场，运营商为争取用户、抢占先机纷纷布局规划，向全国集中采购NB-loT天线设备，拉动了基站天线的增长。

现状分析

1、基站数量稳定增长

根据观研报告网发布的《中国基站天线行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2022-2029年）》显示，在基站建设方面，我国基站数呈稳定增长态势。2020年4G基站数575万个， 5G基站超过71.8万个，全年基站总数931万个；2021年新建4G基站15万个，4G基站总数共590万个，新建5G基站超65万个，5G基站总数142.5万个，是上年的两倍，预计2022年将建成240万个5G基站。

数据来源：观研天下整理

2、 规模预测超400亿元

当前天线技术的核心是大规模阵列天线技术，基站天线的升级化、有源化发展提高了天线设计和生产成本，积极促进基站天线增值从而影响市场规模。2016-2020年基站天线市场规模年复合增长率为36.72%，基于此增长率，2021年基站天线市场规模达到416亿元。

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3、华为市场份额进一步提升，国内厂商全球市场份额较为稳定

目前我国独立自主研发基站天线，少数几家企业达到国际先进水平，但国际上基站天线市场竞争激烈。2020年，基站天线市场份额排名前三的厂商分别是华为、康普、凯瑟琳，占据了全球67.1%的市场份额；其中华为以35.1%的优势独占鳌头，市场份额进一步提升，其次康普16.2%、凯瑟琳15.8%紧随其后。国内企业除了华为外，还有京信通信、通宇通讯分别以3.5%、2.9%入围十强，这三家国内厂商从2017年起已经连续四年市场份额总和位于40%及以上，依次为40%、41.7%、42.7%、41.5%，市场份额较为稳定。

数据来源：观研天下整理（PY）

总结

基站天线作为移动通信系统中的重要部件，对通信质量起着至关重要的作用。在国家对基站建设的政策支持，5G商用普及化以及技术创新等多方面助力下，基站天线行业具有广阔的市场前景。