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2021年锂电池下游市场需求分析:传统市场需求稳定 新型应用带来新机遇

一、锂电池应用领域概况

根据观研报告网发布的《2022年中国锂电池市场分析报告-市场竞争策略与发展动向前瞻》显示,近年来我国锂离子电池快速发展,出货量由2015年的46.4GWh大幅提高到2020年的143GWh,年复合增速为25%。预计未来我国锂电池需求将继续保持较快增长,到2025年出货量将进一步提升到611GWh。

近年来我国锂离子电池快速发展,出货量由2015年的46.4GWh大幅提高到2020年的143GWh,年复合增速为25%。预计未来我国锂电池需求将继续保持较快增长,到2025年出货量将进一步提升到611GWh。

数据来源:观研天下整理

从具体应用领域来看,新能源汽车、3C数码领域、储能、小动力和电动工具是锂电池主要下游应用市场,动力电池和储能电池的增长尤其突出,根据数据显示,2020年中国动力锂电池的出货量为80GWh,分别占中国锂电池出货量的56%和11%,是最主要的需求领域,预计2025年将达到470GWh,年复合增速为43%。而在3C数码市场中,锂电池需求相对平稳,目前为第二大应用市场。

从具体应用领域来看,新能源汽车、3C数码领域、储能、小动力和电动工具是锂电池主要下游应用市场,动力电池和储能电池的增长尤其突出,根据数据显示,2020年中国动力锂电池的出货量为80GWh,分别占中国锂电池出货量的56%和11%,是最主要的需求领域,预计2025年将达到470GWh,年复合增速为43%。而在3C数码市场中,锂电池需求相对平稳,目前为第二大应用市场。

数据来源:观研天下整理

其中,新能源车用动力电池占锂电池需求的56%,车用动力电池占新能源车成本的38%,电动化大趋势下、全球头部电池厂商已进入新一轮扩产周期。受益于下游新能源汽车、3C数码、储能、小动力电动工具等多领域需求的增长,锂电池需求持续高增长。

二、锂电池主要下游市场分析

1、动力锂电池需求分析

新能源汽车

2020年中国新能源车用动力电池出货量达80GWh,同比+12.7%。2013年-2020年间,我国新能源汽车产量由1.8辆快速增长至136.7万辆,随着新能源汽车在国内的迅速普及,新能源汽车动力电池在锂电池的出货量中占比持续提升,动力电池出货量占中国锂电池市场份额的56%以上。

动力电池按形状分类可分为,方形、圆柱、软包电池。从形状上看,方形电池出货量占比从2017年57.5%增长到2020年的80.8%。方形电池占比持续提升,主要由于近三年国内动力电池市场集中度进一步提升,TOP3占比上升。国内头部电池厂CATL、BYD、国轩高科目前仍均以方形动力电池为主,一定程度上带动了方形电池占比的提升。

圆柱电池占动力电池比达9.7%,同比+2.4pct,主要系国产特斯拉Model 3等车型销量大幅提升,带动LG以及松下在国内动力电池出货量的提升。在特斯拉4680大圆柱效应带动下,预计圆柱电池在动力电池领域的占比有望继续提升。

圆柱电池占动力电池比达9.7%,同比+2.4pct,主要系国产特斯拉Model 3等车型销量大幅提升,带动LG以及松下在国内动力电池出货量的提升。在特斯拉4680大圆柱效应带动下,预计圆柱电池在动力电池领域的占比有望继续提升。

数据来源:观研天下整理

两轮车

同时,由于国内和国外对轻型电动车的需求都持续增加,轻型电动车锂电池(含共享电单车、共享换电柜)2020年出货9.7GWh,同比+78%。

其中,国内市场一方面受中国3C标准执行,新产两轮车锂电池应用占比持续提升,对铅酸电池替代加速。另一方面,国内共享电单车投放量同比+310%,共享电单车换电柜投放量同比+150%。在海外市场,部分欧洲国家对电动两轮车也实施了高额的补贴,使得海外市场需求翻倍增长,带动了上游锂电池出货量的提升。

预计随着国内共享市场规模提升,行业标准化、规范化将逐渐完善。加之,锂电池替代铅酸加速,电动轻型车市场对锂电池需求仍将持续增长。

2、3c数码端需求分析

2020年中国3C数码终端总体电池需求稳中有增,出货量达36.6GWh,同比+8.8%。出货量明显提升的设备包括:物联网终端设备(POS机、智能机器人)、平板电脑、笔记本电脑、5G智能手机、TWS耳机电池、ETC用电池、电子烟电池以及家用小电器电池,尤其在可穿戴设备、无人机、蓝牙音箱等新兴电子领域呈现出较快的发展态势,预计未来几年3C数码电池需求增速仍将保持5%~10%左右的增长。

此外,5G技术的普及、应用场景的持续拓展将给锂电池市场带来更多机遇。具体而言,5G智能手机的增加主要系换机潮带动,而笔记本以及平板受线上工作模式的推动也显著增长。未来,随着5G技术推广带来的民用无人机、智能可穿戴设备等产品的兴起也将进一步带动3C消费类电池的增长。

笔记本

笔记本电脑市场增速放缓,但整体仍呈现增长态势,智能手机市场呈现恢复性态势,具有一定的增长空间。2011年后,全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代消费类电子产品快速普及的冲击,其部分功能被智能手机、平板电脑所分流,出货量连续5年呈下滑趋势。但在5G技术高速发展的大背景叠加新冠疫情提高远程学习、办公的条件下,2020年全球笔记本电脑出货量达到2.21亿台,相较2019年的1.72亿台增长了28.49%,预计2020年至2023年复合增长率为6.64%。总体来看,在笔记本电脑、智能手机等传统消费类领域,锂电池市场规模较为稳定。

同时,笔记本电脑便携性要求提升软包电池渗透率,传统的圆柱形锂电池逐渐将被重量轻、容量大的软包锂电池取代。2015年软包电池在笔记本电脑锂电池中占比仅为35.82%,2020年软包电池占比已提升至88.18%,预计2021年软包电池将普遍应用于笔记本电脑中,其市场占比将增至95.29%。伴随笔记本电脑便携性不断被重视以及关键技术的不断突破,软包电池的渗透率将更进一步提升,其市场规模亦将得到较大提升。

平板电脑

由于平板电脑更换周期较长,且智能手机不断发展,屏幕尺寸不断变大,对平板电脑的市场需求造成影响,平板电脑的出货量近年来逐渐下降,直至2019年中国平板电脑市场复苏,出货量达2240万台,系2015年以来首次实现同比增长,其中消费市场出货量约1760万台,同比增长6.73%,拉动了整体市场的回暖。

2020年,受新冠疫情影响,居家远程办公和在线教育等活动对平板电脑需求较大。2020年第四季度,全球平板电脑的出货量高达5220万台,同比增长了19.50%。

智能手机

2020年全球智能手机出货量近12.6亿部,智能手机电池向大容量、高倍率等方向发展,软包锂电池将普遍应用于手机。面对不断增大的手机续航压力,手机厂商通过增大手机电池容量来进行解决,推动智能手机电池向大容量、高倍率等方向发展。从近年来占比变化情况来看,手机锂电池主要向软包电池方向发展,市场占比逐年提高。

2015年软包电池在手机锂电池中占比为53.72%,2020年软包电池占比已提升至87.53%,预计2021年软包电池将普遍应用于手机中,其市场占比预计将增至89.74%。

可穿戴设备

随着可穿戴设备种类的增加、产品技术的成熟、用户体验的提升以及成本的下降,其市场已进入高速发展期。可穿戴设备是指能直接被穿戴在人身上或能被整合进衣服、配件并记录人体数据的移动智能设备。市场主流的可穿戴设备主要涵盖了蓝牙耳机、智能手表、智能手环、健康穿戴、智能眼镜等。

2019全球可穿戴设备出货量达到3.37亿台,相比2018年的1.78亿台增长了89%,2020年全球可穿戴设备出货量达到4.45亿台,2024年全球可穿戴设备出货量预计将达到6.23亿台,未来五年复合年增长率预计为9.17%。

2019全球可穿戴设备出货量达到3.37亿台,相比2018年的1.78亿台增长了89%,2020年全球可穿戴设备出货量达到4.45亿台,2024年全球可穿戴设备出货量预计将达到6.23亿台,未来五年复合年增长率预计为9.17%。

数据来源:观研天下整理

随着近年来采用蓝牙耳机的推广,蓝牙耳机成为电池管理芯片在消费电子领域新的增长点。2020年全球蓝牙耳机出货量将达到2.34亿台,占全球可穿戴设备近50%的市场份额,2024年出货量将实现3.97亿台,市场份额占比提升至62.8%,2020年到2024年之间复合增长率达到14.1%。

目前智能手机制造商逐步放弃3.5毫米耳机插孔,作为智能手机音视频内容重要传输的工具,蓝牙耳机将会是可穿戴设备市场主要增长驱动力之一。2020年全球蓝牙耳机出货量将达到2.34亿台,占全球可穿戴设备59.2%的市场份额,2024年出货量将实现3.97亿台,市场份额占比提升至62.8%,2020年到2024年之间复合增长率达到14.1%。

无人机

无人机产业蓬勃发展,锂电需求将迎来较高的增长态势。无人机是智能制造领域的重要组成部分,世界上许多发达国家和新兴工业国家,例如欧美、日本等都将无人机作为发展重点。

目前,我国无人机产业发展势头迅猛,具备了自主研发能力,形成了配套齐全的研发、制造、销售和服务体系,部分技术达到国际先进水平。2016年全球无人机市场规模就已突破120亿美元大关,预计2025年市场规模保持高速增长到740.1亿美元,复合增长率可达到22.40%。

3、电力与通信储能市场需求分析

目前我国储能市场主要以抽水储能为主,近年来,我国电化学储能发展迅速,占比率逐步提高,目前主要的电化学储能包括锂电池、铅酸电池和钠硫电池。而凭借容量、循环寿命、安全性等方面优势,锂离子电池占据电化学储能市场绝大多数市场,2020年份额高达89%,主要应用领域包括电网侧储能、家庭储能以及通讯基站(后备电源)储能领域。

目前我国储能市场主要以抽水储能为主,近年来,我国电化学储能发展迅速,占比率逐步提高,目前主要的电化学储能包括锂电池、铅酸电池和钠硫电池。而凭借容量、循环寿命、安全性等方面优势,锂离子电池占据电化学储能市场绝大多数市场,2020年份额高达89%,主要应用领域包括电网侧储能、家庭储能以及通讯基站(后备电源)储能领域。

数据来源:观研天下整理

2020年我国电化学储能累计装机规模约3.3GW,预计未来随着风电、光伏等行业发展,我国电化学储能高速增长,据报告数据预计2021~2025年电化学储能累计的装机规模复合增速为57.4%,并于2025年达到35.5GW。

2020年我国电化学储能累计装机规模约3.3GW,预计未来随着风电、光伏等行业发展,我国电化学储能高速增长,据报告数据预计2021~2025年电化学储能累计的装机规模复合增速为57.4%,并于2025年达到35.5GW。

数据来源:观研天下整理

电化学储能市场的快速增长带动锂电池出货量持续增加。根据高工锂电,2020年我国储能领域锂电池出货量为16.2GWh,同比增长71%,预计未来5年将以超30%复合增速增长,2025年我国储能锂电池出货量将大幅增加至68GWh。

电化学储能市场的快速增长带动锂电池出货量持续增加。根据高工锂电,2020年我国储能领域锂电池出货量为16.2GWh,同比增长71%,预计未来5年将以超30%复合增速增长,2025年我国储能锂电池出货量将大幅增加至68GWh。

数据来源:观研天下整理

细分领域来看,发电侧、电网侧、分布式储能领域均有利好。发电侧与新能源的配套解决消纳问题、与火电机组联合参与电网调频等辅助服务,已获得相应的调频补偿收益。

在电网侧,调频调峰出现了市场增量,以锰酸锂电池为代表的调频市场出现了一定增量。此外,分布式储能领域已重点配套了光伏、分散式风电等领域,形成了分布式的风光储系统,带动了储能锂电池出货量的增加。

从市场角度看,国内储能市场参与者也正持续升温,除了宁德时代、阳光电源、比亚迪、南都等传统代表,国内新势力也正不断涌现,包括华为、远景以及明阳智慧能源。

4、电动工具需求分析

下游需求的大幅增加,一方面系以TTI为首的国际电动工具终端企业逐渐将产业链转向中国,促进国内电动工具锂电池产业加快行业转型与布局。另一方面,疫情导致家庭DIY工具、无绳化电动工具需求提升,带动上游锂电池需求提升。2020年带动电动工具锂电池出货量同比+124%,出货量达5.6GWh。

预计2020年全球电动工具市场的市场规模为221亿美元,预计2027年将达到391亿美元,2020-2027年的年均复合增长率将超过8%。

此外,电动工具由有线逐步切换到无线,无线电动工具对动力要求比较高,使得单个电动工具使用电池数量增加,带动锂电池出货量提升。根据数据预测,到2027年无线电动工具市场规模将达到277亿美元,占比超过70%。

就地域市场而言,2019年全球电动工具出货量为4.63亿台,其中中国电动工具总产量为3.81亿台(含出口3.14亿台),市场占比超过80%,这也给国内锂电厂商带来机会。(xlx)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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