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2022年我国衬衫行业发展现状:受转型升级压力影响 产量与进出口量呈下降态势

根据观研报告网发布的《2022年中国衬衫行业分析报告-行业发展格局与投资潜力评估》显示,衬衫属于服装业,是一种穿在内外上衣之间、也可单独穿用的上衣,男衬衫通常胸前有口袋,袖口有袖头。衬衫简单来分,可分为正装衬衫、休闲衬衫、便装衬衫、家居衬衫、度假衬衫。而按风格分,衬衫可以分为英式衬衫、美式衬衫、法式衬衫与意大利式衬衫;其中英式衬衫从款式上来说是我们最熟悉的款式,法式衬衫是公认最为优雅高贵的衬衫,以漂亮的叠袖和袖扣著称,主要用于搭配正装。

我国周代已有衬衫,称中衣,后称中单。汉代称近身的衫为厕牏,到宋代已用衬衫之名,现称之为中式衬衫。西式衬衫自19世纪40年代传入中国。衬衫最初多为男用,20世纪50年代渐被女子采用,现成为常用服装之一。

我国是全球纺织服装业制造大国。但近年来我国服装行业面临转型升级压力,我国规模以上企业服装产量整体呈下降的趋势,尤其是进入2020年受疫情影响,市场表现更加低迷。虽然进入2021年,我国服装生产稳定恢复,内销持续改善,出口保持较快增长,行业总体延续了稳步复苏的发展态势。但是行业面临的外部环境更趋复杂严峻,疫情等因素对国内、外市场需求持续恢复产生一定冲击,原材料价格居高不下,企业成本上升压力依然较大。

数据显示,截止到2021年11月,我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.9%,增速比上年同期提高18.5个百分点;规模以上企业完成服装产量212.94亿件,同比增长8.53%,相当于恢复至2019年同期服装产量的99%。

数据显示,截止到2021年11月,我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.9%,增速比上年同期提高18.5个百分点;规模以上企业完成服装产量212.94亿件,同比增长8.53%,相当于恢复至2019年同期服装产量的99%。

数据来源:中国服装行业协会,观研天下整理

而作为服装行业重要的组成部分,近年来衬衫产量走势和服装业整体走势基本保持一致,整体呈下降态势。数据显示,2020年中国规模以上企业衬衫产量为3.8亿件,较2019年的6.4亿件同比下降40.6%。

而作为服装行业重要的组成部分,近年来衬衫产量走势和服装业整体走势基本保持一致,整体呈下降态势。数据显示,2020年中国规模以上企业衬衫产量为3.8亿件,较2019年的6.4亿件同比下降40.6%。

数据来源:中国纺织工业发展报告,观研天下整理

从产量地区分布来看,中国衬衫产量主要集中在华东地区。数据显示,2020年华东地区规模以上企业衬衫产量为24592万件,占比64.6%。

从产量地区分布来看,中国衬衫产量主要集中在华东地区。数据显示,2020年华东地区规模以上企业衬衫产量为24592万件,占比64.6%。

数据来源:中国纺织工业发展报告,观研天下整理

数据来源:中国纺织工业发展报告,观研天下整理

数据来源:中国纺织工业发展报告,观研天下整理

从各省市衬衫产量分布来看,浙江、江苏、广东、福建、山东、安徽、河南、辽宁、上海、湖南是我国衬衫主要生产地区,但受大环境影响大部分地区衬衫产量呈下降趋势。其中浙江省衬衫产量排第一,其2020年产量为8220万件,同比下降21.25%;其次为江苏省,2020年产量为7292万件,同比下降37.25%。

从各省市衬衫产量分布来看,浙江、江苏、广东、福建、山东、安徽、河南、辽宁、上海、湖南是我国衬衫主要生产地区,但受大环境影响大部分地区衬衫产量呈下降趋势。其中浙江省衬衫产量排第一,其2020年产量为8220万件,同比下降21.25%;其次为江苏省,2020年产量为7292万件,同比下降37.25%。

数据来源:中国纺织工业发展报告,观研天下整理

2020年我国各省市衬衫产量Top10增速

2020年我国各省市衬衫产量Top10增速

数据来源:中国纺织工业发展报告,观研天下整理

从各企业来看,目前国内衬衫上市企业较多,行业竞争较为激烈。2020年海澜之家、太平鸟、九牧王、雅戈尔与红豆股份这几家衬衫产量规模较大,分别为1427.78万件、252.01万件、141.11万件、558.62万件与267.62万件,增速分别为-25.62%、-21.03%、-1.91%、-19.53%与-49.00%。

从各企业来看,目前国内衬衫上市企业较多,行业竞争较为激烈。2020年海澜之家、太平鸟、九牧王、雅戈尔与红豆股份这几家衬衫产量规模较大,分别为1427.78万件、252.01万件、141.11万件、558.62万件与267.62万件,增速分别为-25.62%、-21.03%、-1.91%、-19.53%与-49.00%。

数据来源:公司公告,观研天下整理

此外进出口方面,和产量走势基本相同,近年来进出口市场整体呈现下降态势。但进入2021年,进出口市场有所回暖。数据显示,截至2021年1-7月我国衬衫出口量为4.06亿件,同比增长13.92%;进口量为0.19亿件,同比增长0.54%。1-7月我国衬衫出口金额为26.99亿美元,同比增长25.30%,进口金额为4.92亿美元,同比增长54.59%。

此外进出口方面,和产量走势基本相同,近年来进出口市场整体呈现下降态势。但进入2021年,进出口市场有所回暖。数据显示,截至2021年1-7月我国衬衫出口量为4.06亿件,同比增长13.92%;进口量为0.19亿件,同比增长0.54%。1-7月我国衬衫出口金额为26.99亿美元,同比增长25.30%,进口金额为4.92亿美元,同比增长54.59%。

数据来源:中国海关,观研天下整理

数据来源:中国海关,观研天下整理

数据来源:中国海关,观研天下整理

从上述图表可看出,我国衬衫出口是远大于进口市场的。目前我国衬衫主要出口亚洲与欧洲两大地区。以2020年的数据为例,我国衬衫向亚洲与欧洲出口的占比分别为36.03%、23.21%,合计占比达59.24%。

从上述图表可看出,我国衬衫出口是远大于进口市场的。目前我国衬衫主要出口亚洲与欧洲两大地区。以2020年的数据为例,我国衬衫向亚洲与欧洲出口的占比分别为36.03%、23.21%,合计占比达59.24%。

数据来源:中国海关,观研天下整理(WW)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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市场需求恢复带动下我国纺织服装产量回升 行业绿色发展正在发生趋势性变革

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2024年,在国家促消费政策逐步显效、新型消费新业态新模式激发市场活力等因素支撑下,服装内销市场保持恢复态势。但由于受消费意愿不足、市场竞争加剧等因素影响,终端消费内生动力不足,内销增速有所放缓。根据国家统计局数据,2024年我国限额以上单位服装类商品零售额累计10716.2亿元,同比增长0.1%,增速比2023年同期

2025年06月28日
细分需求驱动我国服装面料行业工艺、科技升级 再生面料或成市场主流

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2024年,我国服装生产平稳回升。根据数据显示,2024年,我国规模以上企业所产出的服装总量为204.62亿件,同比增长4.22%。在各类服装产品中,虽然梭织服装产量略有下滑,但针织服装产量却持续快速增长,其占服装总产量的比重也在不断上升。具体来看,2024年,我国针织服装产量达到139.86亿件,同比增长7.38%,

2025年06月26日
波司登、优衣库入局 我国防晒衣行业千亿级规模正形成 未来发展方向在何方?

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2025年06月16日
我国婴童服装行业分析:补贴政策降低养育成本 多项因素驱动市场规模扩大

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2025年05月23日
我国高性能户外服饰行业分析:景气度较高 消费市场呈现年轻化、两极化特点

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近几年,在全民健身计划、居民消费升级、户外运动普及以及技术创新等诸多因素驱动下,我国高性能户外鞋服行业景气度较高,市场规模不断扩大。根据数据显示,我国高性能户外服装行业市场规模由2019年的359亿元增长至2024年的712亿元,CAGR为14.7%;高性能户外鞋类的市场规模由2019年的116亿元增长至2024年的2

2025年05月17日
内销市场颓势倒逼企业寻增长新瞄点 我国服装行业细分市场潜力有待挖掘

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回顾2024年,我国服装行业生产平稳回升,但由于消费意愿不足和市场竞争日益激烈,终端消费的动力显得不足,导致内销市场稳中承压,多家头部服装企业营收及利润下滑,关店潮来袭。不过,我国服装行业细分市场仍有潜力有待挖掘,比如童装和运动户外等领域亮点较大。同时,我国服装行业增长放缓也倒逼品牌寻找增长新瞄点,其中下沉市场和品牌出

2025年05月17日
羽绒服装行业:户外运动应用注入新动力 消费升级特征明显 波司登等国产头部逐渐强大

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2025年05月16日
男装行业:直播电商加持迎新机遇 市场集中度高于女装 海澜之家龙头地位稳固

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2025年02月05日
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