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我国定制家具行业市场规模持续扩大 市场竞争激化 头部企业净开店增速逐步放缓

根据观研报告网发布的《2022年中国定制家具行业分析报告-行业发展格局与投资潜力评估》显示,定制家具是指可以根据个人喜好、空间细节,定做个性化的家具配置,每件定制产品都可以独一无二。按照定制模式划分,定制家具可分为单品类定制家具和全屋类定制家具;按照材料划分,定制家具可分为实木家具、板式家具、软体家具、金属家具。

定制家具分类

分类

包含种类

按定制模式分类

单品类定制家具

柜体类(定制橱柜、定制衣柜、系统柜等)

木门类(平开门、移门等)

全屋定制家具

家装门

玄关(鞋柜、斗柜、衣帽柜等)

整体厨房(橱柜、门、灶、电器、中岛台、厨房酒柜等)

整体餐厅(餐桌椅、餐边柜、餐厅酒柜等)

客厅(电视柜、书柜、沙发、茶几、博古柜等}

卧室(衣柜、电视柜、础台、床头柜、书柜、展示柜等)

书房(书柜、书桌、电脑桌椅、地台柜等)

阳台(阳台柜、榻榻米、地台柜、洗衣柜等)

洗手间(整体浴柜、马桶、浴缸等)

儿童房(儿童衣柜、书柜、书桌椅、床头柜等)

按材料分类

实木家具、板式家具、软体家具、金属家具等

按用途分类

办公家具、家居家具、公共家具等

按空间分类

室内家具、室外家具、玄关家具、厨房家具、客餐厅家具、卧室家具、功能房家具、卫生间家具

按板材分类

木工板(俗称大芯板)、实木指接板、刨花板、纤维板、颗粒板、多层实木板

按设计风格分类

现代家具、古典家具、现代古典家具等

数据来源:观研天下整理

在产业链方面,定制家具行业上游主要为原材料供应环节,下游则为终端销售市场。

在产业链方面,定制家具行业上游主要为原材料供应环节,下游则为终端销售市场。

数据来源:观研天下整理

近年来,随着人们收入水平提高以及对生活质量要求上升,定制类家具行业成为家居行业新的经济增长点。数据显示,我国定制家具行业市场规模从2016年1982亿元扩大到2020年的3811亿元,预计到2022年市场规模将达到4730亿元。

2016-2022年我国定制家具行业市场规模及预测

2016-2022年我国定制家具行业市场规模及预测

数据来源:观研天下整理

分品类来看,定制家具行业各个细分产品受发展时间、市场接受度不同,其渗透率有所差异,其中整体橱柜行业发展较高,市场渗透率在60%左右。此外,定制衣柜近几年随着市场认可度的快速提升,渗透率达到30%左右;其他家具市场渗透率为10%。

分品类来看,定制家具行业各个细分产品受发展时间、市场接受度不同,其渗透率有所差异,其中整体橱柜行业发展较高,市场渗透率在60%左右。此外,定制衣柜近几年随着市场认可度的快速提升,渗透率达到30%左右;其他家具市场渗透率为10%。

数据来源:观研天下整理

在市场竞争方面,随着越来越多的定制家具企业成功上市,定制家具行业进入快速扩张时期,市场竞争加剧。同时,行业的盈利性也吸引上游企业、成品家具企业的进入,销售渠道被多元化截流,头部企业的净开店增速在逐步放缓,如欧派家具2020年经销门店为7112家,之邦家具经销门店3203家,索菲亚经销门店4409家。根据数据显示,2020年,我国定制家具九大上市公司的营业收入为421.37亿元,同比增长6.61%,2016-2020年的复合增长率为17.88%。

在市场竞争方面,随着越来越多的定制家具企业成功上市,定制家具行业进入快速扩张时期,市场竞争加剧。同时,行业的盈利性也吸引上游企业、成品家具企业的进入,销售渠道被多元化截流,头部企业的净开店增速在逐步放缓,如欧派家具2020年经销门店为7112家,之邦家具经销门店3203家,索菲亚经销门店4409家。根据数据显示,2020年,我国定制家具九大上市公司的营业收入为421.37亿元,同比增长6.61%,2016-2020年的复合增长率为17.88%。

数据来源:观研天下整理

2015-2020年中国定制家具行业主要上市企业门店数量

公司/年份

2015

2016

2017

2018

2019

2020

欧派家居(经销)

4139

5422

6311

6708

7062

7112

志邦家居(经销)

1100

1265

1730

2334

2827

3203

金牌厨柜(经销)

689

792

1250

1759

2142

2457

皮阿诺(经销)

864

954

1103

1256

965

我乐家居(经销)

787

731

1062

1283

1170

1248

尚品宅配(总计)

1073

1157

1642

2201

2421

2326

加盟

994

1081

1557

2100

2327

2235

直营

79

76

85

101

94

91

好莱客(经销)

1174

1300

1500

1745

1778

1992

索菲亚(经销)

2000

2500

3035

3558

3789

4409

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WYD)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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