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我国自动泊车行业产业链分析 硬件设备成本高于软件 乘用车自动泊车系统装备率快速上升

根据观研报告网发布的《2022年中国自动泊车市场分析报告-市场全景评估与发展定位研究》显示,自动泊车是指汽车自动泊车入位不需要人工控制。自动泊车行业产业链上游为设备供应商,分为软件供应商和硬件供应商。相比之下,自动泊车硬件成本较高,占比65%,软件成本占比35%。

数据来源:观研天下数据中心整理

自动泊车行业产业链中游为自动泊车解决方案供应商。目前代表自动泊车解决方案供应商包括纵目科技、德赛西威、百度、厦门同致等,其中纵目科技综合竞争力较强,处于行业领先地位。

自动泊车解决方案供应商竞争力排名及优势分析

排名

供应商

单项排名

优势分析

1

纵目科技

融资规模TOP1

产品优势:纵目科技以全景环视系统起家,并陆续布局自动泊车APA、记忆泊车HPP、代客泊车AVP等自动泊车产品线。而在硬件方面,不同于其他纯算法初创公司,而是全新布局摄像头、毫米波雷达、超声波等核心传感器以及域控制器产品。

资金优势:2021年6月3日,纵目科技宣布正式完成累计金额1.9亿美元D轮融资。领投方包括日本电装、同创伟业、高远资本和小米长江产业基金,本轮融资将用于推动高级别自动驾驶量产落地的技术创新和研发。截至目前,公司累计融资额已经超过12亿元。

市场优势:目前,在自动泊车及高阶泊车方面,除了一汽红旗、长安汽车等主流国产汽车厂商等合作伙伴外,此前也已经与丰田旗下的日本电装展开合作,开拓国际市场。与此同时,纵目科技还是小米宣布造车后的首批投资企业。

规模优势:纵目科技与长安汽车合作的多款车型的APA6.0平台远程智能泊车量产项目,将于2021年9月正式上市量产。而长安APA7.0将首发搭载于全新平台首款战略车型C385。

2

德赛西威

行业影响力TOP1

产品及市场优势:德赛西威以全景环视切入,目前包括全自动泊车系统在内的ADAS业务已经批量供货给国内众多主流车企。此外,新一代融合了全自动泊车、代客泊车、遥控泊车以及高级别自动驾驶辅助功能的产品已获得国内领军车企的新项目订单。2021年上半年德赛西威来自智能驾驶业务营收为5.71亿元,同比上年同期大幅增长182.68%。该公司还战略参股广东奥迪威,完善自动泊车主要核心传感器(超声波雷达)领域的布局,补齐硬件开发能力、生产制造能力。

3

百度

-

市场优势:百度是国内较早布局代客泊车技术的厂商之一。2021年初,搭载百度AVP自主泊车(目前已经实现无人自主学习泊车,无人高精地图泊车在等待后续OTA升级)方案的威马W6量产下线,而威马也是百度Apollo平台的首批合作伙伴。

规模优势:百度目前在硬件方面仅仅实现了泊车域控制器(ACU-Advanced)的自主研发量产,代工生产方为苏州伟创力。此外,广汽、长城也是百度AVP泊车的量产合作伙伴,并逐步向私家停车场、交通枢纽、商业停车场等多样化场景落地运营。

4

厦门同致

量产交付规模TOP1

产品优势:厦门同致从倒车雷达等传统汽车电子产品切入,并陆续在全景环视、APA泊车市场与法雷奥、博世等国际Tier1巨头竞争,是为数不多获得合资品牌量产项目订单的公司之一。其中,超声波雷达全球市占率仅次于博世、法雷奥。同致产品划分三大应用,包括泊车、驾驶与便利功能,其中,泊车领域的影像产品,除了L0-L2阶段已有量产实绩,L3等级以上的产品也已获车厂采用。此外,2020年该公司还拿到了美系电动车大厂(特斯拉)的L1/L2级别APA泊车项目订单。

5

魔视智能

成长潜力TOP1

产品优势:魔视智能成立于2015年,早期的量产项目主要是预警、AEB/ACC/LKA、自动泊车等功能,是一家拥有从算法、软件到硬件的全栈式ADAS及自动驾驶解决方案提供商,可以提供从L1-L4级ADAS及自动驾驶解决方案。预计2021年下半年开始,十多款明星车型或平台车型将陆续搭载魔视智能的自动驾驶算法软件或软硬件方案投入量产,涉及泊车与行车在内的L1-L4各级别自动驾驶功能。

市场优势:2021年二季度,魔视智能已经成功拿到广汽集团乘用车前装量产平台化项目定点,并将为广汽集团旗下主力乘用车车型提供全新一代包括自动泊车、遥控泊车、记忆泊车在内的智能驾驶功能。

6

东软睿驰

-

产品优势:东软睿驰是国内首家量产落地行泊一体方案的供应商,2020年9月上汽通用五菱旗下新宝骏E300/E300Plus量产,搭载前行、泊车于一体的ADAS+APA+RPA的L2车型,所有功能的实现均基于东软睿驰ADAS域控制器M-box和国内自主传感器。此外,在基础软件平台方面,东软睿驰去年发布了汽车基础软件产品NeuSAR 3.0版本,具备功能安全ASIL-D,信息安全功能扩展,高性能SOA协议栈,提供虚拟化验证方案,全面支持SOA,应用动态部署及车云协同方案等多项主要特性。2020年同时发布的自动驾驶域控制器X-Box 3.0,实现面向多场景的L0-L3自动驾驶量产应用,包含舱内/外场景、L2-L3前行场景、L3+泊车场景的多项组合功能,并拿到多个量产定点项目。该公司还将正式发布全新一代行泊一体域控制器,支持5路高清摄像头、5路毫米波雷达、12路超声波雷达接入,摄像头最高支持800万像素,并可实现千兆以太网,支持远程的OTA升级协同,符合信息安全标准法规。

7

禾多科技

-

产品优势:禾多科技是一家具有全栈自动驾驶研发能力的初创公司,目前聚焦于高速公路和代客泊车两大应用场景。公司在2018年推出智能代客泊车产品HoloParking。2021年,该公司与广汽研究院签订了量产定点订单,预计最早将于2022年投入量产。

8

海康汽车

-

产品优势:海康汽车母公司海康威视,作为传统公交领域视频监控系统的主要供应商之一,在2017年陆续推出车载摄像头(DMS方案)、行车记录仪、360度全景环视系统、流媒体后视镜等解决方案。此外,海康汽车还部署了人脸识别和驾驶员状态监测、毫米波雷达和视觉融合自动辅助驾驶方案,同时针对物流、交通、公安等行业场景,试点特定区域低速无人驾驶解决方案。

市场优势:2020年,海康汽车全年累计新量产项目50余个,新增项目60余个,涉及车型40余款。同时,在合资和国际品牌市场,通过PSA、马自达、沃尔沃、捷豹路虎等车企的供应商审核,并获得包括东风本田、上汽通用和雷诺日产的多个定点项目。在新产品线方面,海康汽车在原有全景环视、行车记录仪基础上,新量产了基于视觉和超声波雷达融合的全自动泊车产品,并获得多个车厂的新项目定点。2020年该公司乘用车前装业务实现了近一倍的增长。

9

映驰科技

-

产品优势:映驰科技成立于2018年5月,主要研发智能驾驶域控制器的核心安全软件平台,公司联合创始人之一曾是欧菲智能驾驶自动驾驶算法负责人,带领团队在自动泊车和自主泊车方面实现技术突破,参与研发全球首个L2级自动驾驶的记忆泊车功能、全球首个L3级自主泊车功能。此前,该公司的增强性AUTOSAR AP、确定性通讯和确定性调度软件产品、自动泊车等应用产品也已率先在国内知名汽车整车厂前装量产。

资金优势:2021年6月,该公司宣布完成近元A轮融资,红杉中国和上汽恒旭领投,地平线战略跟投,资金将会用于智能驾驶高性能计算软件平台及智能应用软件的研发及人员团队扩展。

10

未动科技

-

产品优势:未动科技成立于2014年,专注于打造高级别汽车自动驾驶的高精度感知算法、高实时性与高可靠性的系统软件平台及异构计算引擎。该公司从舱内高精度感知算法切入高阶自动驾驶的中间件以及行泊一体化ADAS整体方案。同时,该公司正在全面部署L3+自动驾驶功能的开发,提供自动驾驶领航辅助、自主泊车以及高性能高安全中间件系统等软硬件基础平台。

市场优势:在此前的量产交付方面,截至2020年11月,未动科技已获得10家主机厂、30+款车型项目定点,预计未来5年交付总量150万台。目前,也已经拿到国内市场行泊一体前装量产项目。

资料来源:观研天下整理

自动泊车行业产业链下游为自动泊车方案需求方。近年来,东南汽车、吉利汽车、上汽通用、广汽本田等整车厂相继在乘用车上配备自动泊车系统,我国乘用车自动泊车系统装备率和市场规模快速增长。

我国配备自动泊车系统的整车厂一览

企业名称

车型

东南汽车

东南DX7

吉利汽车

博瑞科鲁兹

上汽通用

威朗

广汽本田

凯美瑞

沃尔沃

沃尔沃S60L

长安福特

翼虎、锐界

一汽丰田

皇冠、锐志

北京现代

胜达、索纳塔

神龙汽车

标致308S、标致408

上汽大众

帕萨特、途观

东风日产

奇骏

北京奔驰

奔驰E级、C级、GLK级

资料来源:观研天下整理

数据显示,我国乘用车自动泊车系统装备率由2016年的4.1%上升至2020年的12.3%。

数据来源:观研天下数据中心整理

2020年,我国自动泊车行业市场规模为119.9亿元,较上年同比增长143.2%;2021年,我国自动泊车行业市场规模约为177.1亿元,较上年同比增长47.7%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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