【产业链】我国石墨负极材料行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

2026-06-02 08:51

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‌‌石墨负极材料是指在锂离子电池中，作为负极使用的以石墨（一种碳的同素异形体）为主要成分的材料。

一、我国石墨负极材料产业链

从产业链来看，石墨负极材料上游主要天然石墨负极材料、人造石墨负极材料和生产设备，其中天然石墨负极材料主要包括天然石墨矿石，人造石墨负极材料包括针状焦、石油焦、沥青焦等，生产设备包括预碳化设备、石墨化设备等；中游为天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、复合石墨负极材料等石墨负极材料生产制造；下游主要应用于动力电池、消费电池、储能电池等类型电池产品。

资料来源：观研天下整理

从石墨负极材料产业链参与情况来看，我国石墨负极材料上游天然石墨负极材料参与企业有中国宝安、方大炭素、烯碳新材，人造石墨负极材料参与企业有中国石油、中国石化等，生产设备参与有众大智能、中科电气等；中游石墨负极材料参与企业有贝特瑞、杉杉股份、尚太科技、翔丰华、中科电气、璞泰来等。

资料来源：观研天下整理

二、我国石墨负极材料行业上游相关企业竞争优势对比

当前我国石墨负极材料上游天然石墨负极材料参与企业主要有中国宝安、方大炭素、烯碳新材等；人造石墨负极材料参与企业主要有中国石油、中国石化等；生产设备参与有众大智能、中科电气等。

我国石墨负极材料行业上游相关企业竞争优势对比

上游环节	企业简称	成立时间	竞争优势
天然石墨负极材料	中国宝安	1990年	产业运营优势：公司在锂电池负极材料领域构建了完整产业链布局，市场份额处于全球行业领先地位，拥有前沿和纵深技术储备，并借助优势向锂电相关材料和新能源汽车产业链延伸。
			品牌优势：中国宝安集团连续多年入围“中国500最具价值品牌”百强;在中国品牌满意100活动中,“中国宝安”“马应龙”获评“中国满意品牌”。
	方大炭素	1999年	研发优势：公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省炭素新材料工程(研究)中心、甘肃省科技兴贸创新基地,以及“清华大学·方大炭素核石墨研发中心”“北京科技大学·方大炭素高炉炭砖研发中心”“兰州大学·方大炭素石墨烯研究院”等3个校企联合研发中心。
			技术优势：公司累计获得50余项省部级以上科技成果,44项国家/省部级奖励。其中,获得国家银质奖12项,冶金部优质产品奖22项。
	烯碳新材	2016 年	研发优势：组建科研技术团队与湖南大学、中南大学、国防科技大学、湘潭大学等高校深度合作，累计投入研发经费2亿元，致力于石墨烯材料、石墨负极材料的研发。
			生产优势：目前建成1000吨全自动化石墨烯粉体生产线，7500吨导电浆料生产线以及10000吨锂离子电池石墨负极材料生产线。
人造石墨负极材料	中国石油	1999年	业务优势：集团是持续推动炼油化工业务转型升级和结构调整，推动炼油化工业务向产业链中高端迈进，化工产品销量保持较快增长，石蜡、保税船用燃料油、特色沥青等产品国内市场份额保持第一。
			资质优势：集团是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是中国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。
	中国石化	2000年	研发优势：公司已经形成较为完善的科技体制机制，科研队伍实力雄厚、专业齐全；建立了油气勘探开发、石油炼制、石油化工、公用技术体系，总体技术达到世界先进水平，部分技术达到世界领先水平，具有较强的技术实力。
			资质优势：公司是上中下游一体化的大型能源化工公司，具有较强的整体规模实力：是中国最大的成品油、石化产品供应商和主要油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二。
生产设备	众大智能	2013年	技术优势：公司是国家级的‌专精特新“小巨人”企业‌，同时也是高新技术企业和东莞市倍增计划企业。
			规模及人才优势：现有员工约200人，其中研发及技术人员160余人，其中包括电气工程师、机械工程师、工艺工程师、化工材料工程师、窑炉技术高工、RTO环保处理工程师等。
	中科电气	2004年	研发优势：拥有“院士工作站”、“博士后科研工作站”、“新型储能电池关键材料制备技术国家地方联合工程实验室”、“湖南省冶金电磁工程技术研究中心”、“湖南省锂离子电池负极材料工程技术研究中心”、“湖南省冶金电磁能量变换技术工程实验室”、“省企业技术中心”、“长沙市动力型锂电池负极材料工程技术研究中心”等研发平台,科技成果多次获得省及国家科技奖励。
			客户优势：公司拥有优质的客户资源，负极材料业务，公司与宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、瑞浦兰钧等国内外知名锂电池厂商有着良好稳定的合作；磁电装备业务，公司与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商建立了稳定通畅的业务关系，电磁冶金专用设备的市场占有率超60%，处于行业龙头地位。

资料来源：公司资料、观研天下整理

三、中国石墨负极材料行业中游主要企业竞争优势情况

企业竞争格局来看，当前我国石墨负极材料行业已进入产能结构性过剩、价格竞争加剧、集中度持续抬升阶段。中游石墨负极材料具体参与企业主要有贝特瑞、杉杉股份、尚太科技、翔丰华、中科电气、璞泰来等。

我国石墨负极材料行业中游相关企业竞争优势对比

中游环节	企业简称	成立时间	竞争优势
石墨负极材料	贝特瑞	2000年	技术优势：公司专利“一种锂离子电池硅基复合负极材料、制备方法及电池”荣获国家知识产权局2018年度“第二十届中国专利优秀奖”;公司在华发七弦琴国家知识产权运营平台等联合发布的《中国企业专利五百强榜单》中位列第三。
			产业链布局优势：公司以锂离子电池正负极材料为核心,进行了完善的产业战略布局。在产品体系方面,公司已经形成了以锂离子电池正负极材料为核心的新能源材料产品体系,覆盖了石墨负极材料、硅基等新型负极材料、高镍三元正极材料,能够同时满足下游客户对正负极材料的匹配性需求。
	杉杉股份	1992年	技术优势：公司已通过国家级高新技术企业认证，获得国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂、国家级智能制造优秀场景、省级智能制造示范工厂、南京市百强企业等多项荣誉称号。
			业务优势：作为中国锂离子电池人造石墨负极材料领域的开拓者，公司深耕行业二十余载，打造了全球领先的研发与生产体系，稳居人造石墨负极材料行业龙头地位。
	尚太科技	2008年	客户优势：公司已进入下游知名行业如宁德时代、远景能源、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧等知名锂离子电池厂商的供应链，并参与新产品开发，不断深化合作。
			团队优势：公司曾长期经营负极材料石墨化加工以及碳素制品生产和销售业务，主要人员均在相关领域从业多年，具有丰富的管理、研发、生产和销售经验。
	翔丰华	2009年	技术优势：经过多年不懈努力，相对于同行业可比公司，在锂电池负极材料领域，公司形成了较为完备的产品线，坚持人造石墨与天然石墨并重的技术路线，拥有了行业领先的核心技术。
			客户优势：公司已积累了一大批优质、稳定的客户资源，包括LG新能源、国轩高科、比亚迪等多家客户
	中科电气	2004年	研发优势：公司负极材料业务组建了专业研发团队，并与清华大学、中科院上海微系统所、湖南大学、中南大学、南昌航空大学、湘潭大学等知名高校及科研院所建立了产学研合作关系或联合开展科技项目，拥有“国家企业技术中心”“锂离子动力电池负极材料工程中心”、“湖南省工程技术中心”、“国家地方联合工程实验室”等科研平台。
			负极材料领域先发优势：公司子公司湖南中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十多年，是最早布局锂电负极材料的企业之一，具有负极材料先发优势，并在快充动力锂电负极材料、硬碳/硅碳等新型负极材料领域处于行业领先水平。
	璞泰来	2012年	技术优势：截至2025年末，公司及子公司已累计获得专利1,792项，覆盖负极材料、隔膜涂覆、自动化装备等主营业务各重要环节。
			市场资源优势：从研发、产品认证、质量管理等方面，与宁德时代、LG新能源、三星SDI、ATL、比亚迪、中创新航、瑞浦兰钧、欣旺达、珠海冠宇、亿纬锂能、赣锋锂业、吉利汽车、大众集团、中汽新能、天津聚元等主流电池制造厂商或车厂保持长期良好的合作关系。