我国储能行业企业竞争呈阶梯状市场抽水蓄能占比最大新型储能占比高速增长

2024-07-01 11:01

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储能是指在能量富余的时候，利用特殊技术与装置把能量储存起来，并在能量不足时释放出来，从而调节能量供求在时间和强度上的不匹配问题。我国储能行业涉及抽水蓄能、飞轮储能、空气压缩储能、超级电容、电池材料环节、储能技术提供商、储能逆变器、储能系统集成商等多环节。

我国储能行业不同环节代表性企业

储能产业链主要环节	代表性企业
超级电容	江海股份，山东章鼓，新宙邦等
电池材料环节	恩捷股份、德方纳米、璞泰来等
储能逆变器	阳光电源、科华恒盛、固德威，科华数据、上能电气、锦浪科技等
抽水蓄能	中国电建、浙江新能、桂东电力、东方电气、新天绿能、国电南瑞等
飞轮储能	广大特材、苏交科、国机重装、华阳股份等
空气压缩储能	陕鼓动力、金通灵等
储能技术提供商	宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、南都电源、中天科技等
储能系统集成商	南都电源、科陆电子、中天科技、阳光电源、欣旺达、派能科技、科士达、盛弘股份、圣阳股份等

资料来源：公开资料、观研天下整理

储能行业可分为3个竞争梯队。第一梯队为，注册资本大于20亿元的企业有上海电气、亿纬锂能、宁德时代、中天科技、南网储能等；第二梯队为，注册资本在10-20亿元之间的企业有欣旺达、国轩高科、孚能科技、协鑫能科、阳光电源等；第三梯队为，注册资本在10亿元以下的企业有南都电源、智光电气、盛弘股份、鹏辉能源、华自科技等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

市场占比来看，在2022年我国抽水蓄能累计装机占比首次低于80%，同比下降8.3个百分点，约77.1%。其次，新型储能继续高速增长，累计装机规模突破10GW，在储能市场中占比达21.9%。熔融盐储热占比1%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

上市企业来看，派能科技是专注储能领域的上市公司，其储能业务占比超过90%；而宁德时代、亿纬锂能等锂电池领域全球化布局较早，储能产品已成功打入多个国家和地区市场。

2022年我国储能行业代表性上市公司业务布局对比

企业名称	业务占比	重点布局区域	业务概况
宁德时代	13.69%	福覆篮美国、中国、奥国、德国、澳天4业和韩国等	公司储能电池产品可用于电力领域，为太阳能或风能发电提供储能配套，提高可再生能源发电比例;同时也可应用在输配电和用电领域,包括工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、充电站储能、通信基站后备电池、家用储能等场景。
欣旺达	0.87%	欧洲、澳洲、美洲,中东非等区域	公司长期在网络能源、家庭储能、电力储能和智慧能源等业务领域深耕拓展。
亿纬锂能	/	国内及欧洲、亚洲、北美洲等境外地区	公司储能电池主要为方形磷酸铁锂和圆柱铁锂，主要应用于电力储能、户用储能、通信储能、便携式储能等领域。
国轩高科	15.22	主要销售区域在国内	公司主要产品包括集装箱式储能系统、通信基站系列电源。5KWh/1OKWh户用储能电源,智能移动储能充电桩等。在大型储能电站系统、家庭小型储能系统和备电电源等领域，为客户提供高效、可靠、定制化的储能电源系统解决方案。
孚能科技	1.78%	面向全球市场	公司聚焦三元动力电池的电芯、模组和电池包，已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。公司正在规划研发应用于储能和汽车动力领域的磷酸铁锂方形电池，和应用于经济型汽车及储能领域的钠离子电池产品。
派能科技	98.57%	全球市场	公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发,输,配、用等环节以及通信基站、车载储能、移动储能等场景。
中天科技	/	国内市场为主	在储能领域,公司开发了第二代风冷锂电池储能系统产品、兆瓦级飞轮储能电机,压缩空气储能电机等一系列产品,打造新能源核心技术装备。
南都电源	41.37%	国内以及欧洲、北美、澳洲、日韩等	公司具备了从方案设计、系统集成、运营维护及源网荷储一体化的全面技术能力，完成了从电芯产品、系统集成、运维服务至资源回收的储能产业—体化布局。