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我国储能行业企业竞争呈阶梯状 市场抽水蓄能占比最大 新型储能占比高速增长

储能是指在能量富余的时候,利用特殊技术与装置把能量储存起来,并在能量不足时释放出来,从而调节能量供求在时间和强度上的不匹配问题。我国储能行业涉及抽水蓄能、飞轮储能、空气压缩储能、超级电容、电池材料环节、储能技术提供商、储能逆变器、储能系统集成商等多环节。

我国储能行业不同环节代表性企业

储能产业链主要环节 代表性企业
超级电容 江海股份,山东章鼓,新宙邦等
电池材料环节 恩捷股份、德方纳米、璞泰来等
储能逆变器 阳光电源、科华恒盛、固德威,科华数据、上能电气、锦浪科技等
抽水蓄能 中国电建、浙江新能、桂东电力、东方电气、新天绿能、国电南瑞等
飞轮储能 广大特材、苏交科、国机重装、华阳股份等
空气压缩储能 陕鼓动力、金通灵等
储能技术提供商 宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、南都电源、中天科技等
储能系统集成商 南都电源、科陆电子、中天科技、阳光电源、欣旺达、派能科技、科士达、盛弘股份、圣阳股份等

资料来源:公开资料、观研天下整理

储能行业可分为3个竞争梯队。第一梯队为,注册资本大于20亿元的企业有上海电气、亿纬锂能、宁德时代、中天科技、南网储能等;第二梯队为,注册资本在10-20亿元之间的企业有欣旺达、国轩高科、孚能科技、协鑫能科、阳光电源等;第三梯队为,注册资本在10亿元以下的企业有南都电源、智光电气、盛弘股份、鹏辉能源、华自科技等。

储能行业可分为3个竞争梯队。第一梯队为,注册资本大于20亿元的企业有上海电气、亿纬锂能、宁德时代、中天科技、南网储能等;第二梯队为,注册资本在10-20亿元之间的企业有欣旺达、国轩高科、孚能科技、协鑫能科、阳光电源等;第三梯队为,注册资本在10亿元以下的企业有南都电源、智光电气、盛弘股份、鹏辉能源、华自科技等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

市场占比来看,在2022年我国抽水蓄能累计装机占比首次低于80%,同比下降8.3个百分点,约77.1%。其次,新型储能继续高速增长,累计装机规模突破10GW,在储能市场中占比达21.9%。熔融盐储热占比1%。

市场占比来看,在2022年我国抽水蓄能累计装机占比首次低于80%,同比下降8.3个百分点,约77.1%。其次,新型储能继续高速增长,累计装机规模突破10GW,在储能市场中占比达21.9%。熔融盐储热占比1%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

上市企业来看,派能科技是专注储能领域的上市公司,其储能业务占比超过90%;而宁德时代、亿纬锂能等锂电池领域全球化布局较早,储能产品已成功打入多个国家和地区市场。

2022我国储能行业代表性上市公司业务布局对比

企业名称 业务占比 重点布局区域 业务概况
宁德时代 13.69% 福覆篮美国、中国、奥国、德国、澳天4业和韩国等 公司储能电池产品可用于电力领域,为太阳能或风能发电提供储能配套,提高可再生能源发电比例;同时也可应用在输配电和用电领域,包括工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、充电站储能、通信基站后备电池、家用储能等场景。
欣旺达 0.87% 欧洲、澳洲、美洲,中东非等区域 公司长期在网络能源、家庭储能、电力储能和智慧能源等业务领域深耕拓展。
亿纬锂能 / 国内及欧洲、亚洲、北美洲等境外地区 公司储能电池主要为方形磷酸铁锂和圆柱铁锂,主要应用于电力储能、户用储能、通信储能、便携式储能等领域。
国轩高科 15.22 主要销售区域在国内 公司主要产品包括集装箱式储能系统、通信基站系列电源。5KWh/1OKWh户用储能电源,智能移动储能充电桩等。在大型储能电站系统、家庭小型储能系统和备电电源等领域,为客户提供高效、可靠、定制化的储能电源系统解决方案。
孚能科技 1.78% 面向全球市场 公司聚焦三元动力电池的电芯、模组和电池包,已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。公司正在规划研发应用于储能和汽车动力领域的磷酸铁锂方形电池,和应用于经济型汽车及储能领域的钠离子电池产品。
派能科技 98.57% 全球市场 公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发,输,配、用等环节以及通信基站、车载储能、移动储能等场景。
中天科技 / 国内市场为主 在储能领域,公司开发了第二代风冷锂电池储能系统产品、兆瓦级飞轮储能电机,压缩空气储能电机等一系列产品,打造新能源核心技术装备。
南都电源 41.37% 国内以及欧洲、北美、澳洲、日韩等 公司具备了从方案设计、系统集成、运营维护及源网荷储一体化的全面技术能力,完成了从电芯产品、系统集成、运维服务至资源回收的储能产业—体化布局。

数据来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国储能行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》。

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我国燃料电池行业:捷氢科技市场份额占比最高 广东省应用推广效果最好

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按燃料电池装机功率和配套数量来看,2023年上半年我国燃料电池行业中,捷氢科技市场份额占比均最高,分别为9%和8%。

2024年12月02日
我国地热能开发利用行业市场竞争程度高 中国石化地热供暖面积相对较大

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市场份额来看,2023年,我国地热能开发利用行业各企业市场份额中,中国石化地热供暖面积占比约为6.06%,位居行业第一;万江集团和陆特新能占比分别为5.45%和5.21%。

2024年11月16日
我国煤制天然气行业企业集中度较高 其中大唐能源产能排名第一

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从区域分布来看,目前已投产的项目均分布在内蒙古和新疆,其中,内蒙古产能占比相对较高,达到51%。

2024年11月11日
我国石墨烯行业:企业注册量逐年增长 贝特瑞、方大炭素等企业位于行业第一梯队

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随着新能源和消费电子等行业发展,下游应用市场对石墨烯需求持续增长,这也让石墨烯市场规模不断增长。数据显示,到2023年我国石墨烯行业市场规模为386亿元,同比增长15.22%,连续五年稳定增长。

2024年11月05日
我国海上光伏行业集中度较高 山东能源集团和国家电投项目装机量占比较大

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市场份额来看,截至2024年3月我国海上光伏项目装机容量约1600万千瓦。山东能源集团和国家电投项目装机量占比较大,均为17%;其次,国家能源集团占比约13%;中国电建和华能集团占比约7%。

2024年10月24日
我国柔性电池行业市场集中度较低 参与企业主要可分为两大类

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柔性电池用途广泛,可以应用于移动设备、可穿戴设备、物联网设备、航空航天等领域。而随着这些行业的发展,对柔性电池需求也不断增加,而从市场集中度情况来看,当前我国柔性电池市场集中度较低,截至2024年3月我国柔性电池项目专利数量CR8占比约为20%。

2024年10月23日
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