我国稀土永磁材料行业市场集中度提升空间较大当前中科三环产能最高

2024-06-13 09:45

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稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，用粉末冶金方法压型烧结，经磁场充磁后制得的一种磁性材料。

稀土永磁材料是当前综合性能非常高的一种永磁材料，具有磁能密度高、磁韧性好、磁化强度很大且容易磁化等特点，在多个领域中有广泛的应用。我国是最大的稀土永磁材料生产国，从产量来看，近些我国稀土永磁材料产量一直为增长趋势，到2023年我国稀土永磁材料产量约为24.6万吨，同比增长15.33%。

数据来源：观研天下整理

稀土永磁材料可细分为烧结钕铁硼永磁材料、粘结钕铁硼永磁材料、钐钴永磁材料等种类，其中烧结钕铁硼永磁材料产量在我国整体稀土永磁材料产量中占首位，占比达到了95%；而粘结钕铁硼永磁材料、钐钴永磁材料产量则分别为4%、1%。

数据来源：观研天下整理

从下游需求情况来看，风电发电对稀土永磁材料需求最高，占比为19.80%；其次是为新能源汽车，需求占比为15.00%：第三是节能电梯，需求占比为14.60%。

数据来源：观研天下整理

从企业产能情况来看，我国大多数稀土永磁材料企业生产规模都比较小，市场集中度较低。数据显示，在2021年我国稀土永磁材料生产企业中中科三环产能最高，占比为6.6%；其次是金力永磁，产能占比为5.60%；第三是正海磁材，产能占比为4.00%。

数据来源：观研天下整理

企业方面，我国稀土永磁材料行业相关上市企业主要有中科三环 (000970)、金力永磁 (300748)、正海磁材 (300224)、英洛华 (000795)等。

我国稀土永磁材料行业相关上市企业情况

公司简称	上市时间	2024年Q1营业收入	竞争优势
中科三环 (000970)	2000-04-20	公司主营收入16.52亿元,同比下降25.43%;归母净利润-9874.0万元,同比下降197.63%。	产品优势：公司一直致力于自主研发、革新工艺,不断优化产品结构、升级产品档次、提升产品附加值,并取得了显著的效果,在产品质量和档次方面均处于国内领先、国际先进的水平,在国际市场具有较强的影响力。
			客户优势：公司与主要客户合作稳定,多数客户与公司合作历史超过5年,部分客户与公司合作历史甚至超过15年。
金力永磁 (300748)	2018-09-21	公司实现营业收入15.36亿元，同比下降6.93%，实现归母净利润1.02亿元，同比下降42.93%。	资源供应优势：公司与包括北方稀土集团、中国稀土集团在内的重要稀土原材料供应商建立了稳定的战略合作关系,连续两年获得北方稀土“优质客户”奖项。
			产能优势：公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达 23,000 吨。包头二期 12000 吨/年产能项目、宁波 3000吨/年高端磁材及 1 亿台套组件产能项目正在按计划建设,2023 年 6 月,公司“高效节能电机用磁材基地项目”取得赣州经开区相关部门的施工许可证,启动项目建设。
正海磁材 (300224)	2011-05-31	公司营业收入为11.73亿元，同比减少14.76%；归母净利润为7802.09万元，同比减少33.66%。	品牌优势：公司的58N、55M、56H、56SH、54UH、51EH等多个牌号产品,性能达到世界领先水平,可满足各高端应用市场的需求。
			技术优势：包括欧、美、日、韩等海外地区,公司共拥有已授权和在审中的发明专利150多件,技术实力达到国际先进水平。
英洛华 (000795)	1997-08-08	公司实现营业收入8.57亿元，同比增长1.67%，归母净利润为6777万元，同比增长74.84%。	产品优势：公司钕铁硼磁性材料业务历经30多年的发展,已成为同时具备研发生产高磁性、高稳定性的粘结和烧结钕铁硼磁钢、磁组件产品的少数企业之一。
			技术优势：公司新申请各类专利122项,获授权专利91项;新添省级新产品11项,其中4项达国际先进水平、2项达国内先进水平、5项达国内领先水平。