我国涂料行业：建筑涂料为最大细分领域立邦、PPG等企业位于第一竞争梯队

2024-05-15 09:28

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涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。

从产业链来看，涂料上游主要为成胶物质、颜料、填料、溶剂、助剂等原材料和相关生产设备；中游是建筑涂料、汽车涂料、工业涂料、防腐涂料等各类涂料产品；下游是建筑工程、电子电器、汽车、家具和船舶等应用领域。

资料来源：观研天下整理

从细分领域占比来看，建筑涂料在整个涂料领域占主要部分，占比达到了52%；其次是一般工业漆，占比为13%；第三是防护涂料，占比为10%。

资料来源：中国涂料工业协会、观研天下整理

根据中国涂料工业协会数据显示，在2022年我国涂料产量3488万吨，行业企业实现主营业务收入4525亿元，同比下降1.6%。从市场占比来看，在2022年我国涂料市场占比较高的企业为立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦，占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%。

资料来源：中国涂料工业协会、观研天下整理

从行业竞争格局来看，位于我国涂料行业第一梯队的企业为立邦、PPG、阿克苏诺贝尔，这些企业产品齐全，在全球及中国市场都占有较高的市场份额；位于第二梯队企业为三棵树、佐敦、宣伟，这些企业在部分细分领域具有竞争优势；位于第三梯队的企业为巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得。

资料来源：观研天下整理

企业方面，我国涂料行业本土企业主要有三棵树 (603737)、东方雨虹 (002271)、亚士创能 (603378)和东来技术 (688129)等。

我国涂料行业本土企业情况

公司简称	上市时间	2024年Q1营业收入情况	竞争优势
三棵树 (603737)	2016-06-03	2024年第一季度公司营业收入为20.66亿元，同比增长0.62%。	资质优势：公司共参与了103项国家、行业等各项标准的制定,现拥有近700件授权专利,研制了30多个一级保密配方,并发表了论文127篇,于2022年获批国家知识产权示范企业。
			研发优势：拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站、CNAS国家认可实验室、省工程研究中心、省重点实验室等多个创新平台。
东方雨虹 (002271)	2008-09-10	2024年第一季度营业收入约71.49亿元，同比减少4.61%；归属于上市公司股东的净利润约3.48亿元，同比减少9.81%。	品牌优势：目前“东方雨虹”品牌已经成为中国建筑防水行业公认的优质品牌,并为广大消费者所熟悉和认可。此外,公司旗下品牌还涉及“雨虹防水”、“德爱威”、“建筑修缮”、“卧牛山节能”、“华砂”、“壁安”、“天鼎丰”、“金丝楠”、“虹石科技”等。
			产品研发优势：公司是国家技术创新示范企业及国家高新技术企业,并获批建设特种功能防水材料国家重点实验室,拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台。
亚士创能 (603378)	2017-09-28	2024年一季度公司实现营业收入2.95亿元，同比下降40.00%，归母净利润为-0.82亿元。	资质优势：公司连续8年荣获“上海制造业企业100强”“上海民营制造业企业100强”,并迈入“上海新兴产业企业100强”。
			营销网络优势：公司已形成了覆盖全国的营销网络,目前已拥有49个省级营销机构,212个营销办事处,基本实现全国地级市营销网络全覆盖。
东来技术 (688129)	2020-10-23	2024年第一季度营收约1.13亿元，同比增加35.57%；归属于上市公司股东的净利润约1998万元，同比增加554.75%。	营销网络优势：公司扁平化直销网络共有9个分公司及办事处,覆盖北京、上海、广州、深圳、江苏、杭州、东莞、合肥、郑州等重点区域市场。
			技术优势：已取得专利58项,其中发明专利41项、实用新型专利17项,软件著作权1项。