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我国涂料行业:建筑涂料为最大细分领域 立邦、PPG等企业位于第一竞争梯队

涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,通常是以树脂、或油、或乳液为主,添加或不添加颜料、填料,添加相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。

从产业链来看,涂料上游主要为成胶物质、颜料、填料、溶剂、助剂等原材料和相关生产设备;中游是建筑涂料、汽车涂料、工业涂料、防腐涂料等各类涂料产品;下游是建筑工程、电子电器、汽车、家具和船舶等应用领域。

从产业链来看,涂料上游主要为成胶物质、颜料、填料、溶剂、助剂等原材料和相关生产设备;中游是建筑涂料、汽车涂料、工业涂料、防腐涂料等各类涂料产品;下游是建筑工程、电子电器、汽车、家具和船舶等应用领域。

资料来源:观研天下整理

从细分领域占比来看,建筑涂料在整个涂料领域占主要部分,占比达到了52%;其次是一般工业漆,占比为13%;第三是防护涂料,占比为10%。

从细分领域占比来看,建筑涂料在整个涂料领域占主要部分,占比达到了52%;其次是一般工业漆,占比为13%;第三是防护涂料,占比为10%。

资料来源:中国涂料工业协会、观研天下整理

根据中国涂料工业协会数据显示,在2022年我国涂料产量3488万吨,行业企业实现主营业务收入4525亿元,同比下降1.6%。从市场占比来看,在2022年我国涂料市场占比较高的企业为立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦,占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%。

根据中国涂料工业协会数据显示,在2022年我国涂料产量3488万吨,行业企业实现主营业务收入4525亿元,同比下降1.6%。从市场占比来看,在2022年我国涂料市场占比较高的企业为立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦,占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%。

资料来源:中国涂料工业协会、观研天下整理

从行业竞争格局来看,位于我国涂料行业第一梯队的企业为立邦、PPG、阿克苏诺贝尔,这些企业产品齐全,在全球及中国市场都占有较高的市场份额;位于第二梯队企业为三棵树、佐敦、宣伟,这些企业在部分细分领域具有竞争优势;位于第三梯队的企业为巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得。

从行业竞争格局来看,位于我国涂料行业第一梯队的企业为立邦、PPG、阿克苏诺贝尔,这些企业产品齐全,在全球及中国市场都占有较高的市场份额;位于第二梯队企业为三棵树、佐敦、宣伟,这些企业在部分细分领域具有竞争优势;位于第三梯队的企业为巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得。

资料来源:观研天下整理

企业方面,我国涂料行业本土企业主要有三棵树 (603737)、东方雨虹 (002271)、亚士创能 (603378)和东来技术 (688129)等。

我国涂料行业本土企业情况

公司简称

上市时间

2024Q1营业收入情况

竞争优势

三棵树 (603737)

2016-06-03

2024年第一季度公司营业收入为20.66亿元,同比增长0.62%

资质优势:公司共参与了103项国家、行业等各项标准的制定,现拥有近700件授权专利,研制了30多个一级保密配方,并发表了论文127,2022年获批国家知识产权示范企业。

研发优势:拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站、CNAS国家认可实验室、省工程研究中心、省重点实验室等多个创新平台。

东方雨虹 (002271)

2008-09-10

2024年第一季度营业收入约71.49亿元,同比减少4.61%;归属于上市公司股东的净利润约3.48亿元,同比减少9.81%

品牌优势:目前“东方雨虹”品牌已经成为中国建筑防水行业公认的优质品牌,并为广大消费者所熟悉和认可。此外,公司旗下品牌还涉及雨虹防水德爱威建筑修缮卧牛山节能华砂壁安天鼎丰金丝楠虹石科技等。

产品研发优势:公司是国家技术创新示范企业及国家高新技术企业,并获批建设特种功能防水材料国家重点实验室,拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台。

亚士创能 (603378)

2017-09-28

2024年一季度公司实现营业收入2.95亿元,同比下降40.00%,归母净利润为-0.82亿元。

资质优势:公司连续8年荣获上海制造业企业100”“上海民营制造业企业100”,并迈入上海新兴产业企业100

营销网络优势:公司已形成了覆盖全国的营销网络,目前已拥有49个省级营销机构,212个营销办事处,基本实现全国地级市营销网络全覆盖。

东来技术 (688129)

2020-10-23

2024年第一季度营收约1.13亿元,同比增加35.57%;归属于上市公司股东的净利润约1998万元,同比增加554.75%

营销网络优势:公司扁平化直销网络共有9个分公司及办事处,覆盖北京、上海、广州、深圳、江苏、杭州、东莞、合肥、郑州等重点区域市场。

技术优势:已取得专利58,其中发明专利41项、实用新型专利17,软件著作权1项。

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国涂料行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2024-2031年)》。

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我国改性塑料行业集中度较低 金发科技、国恩股份产量及营收优势较突出

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从行业竞争梯队来看,位于我国改性塑料行业第一梯队的企业为金发科技、国恩股份,产量在100万吨以上;位于行业第二梯队的企业为普利特、道恩股份、会通股份、泉为科技、聚石化学、银禧科技、南京聚隆等,产量在10万吨到100万吨之间;位于行业第三梯队的企业为美联新材、沃特股份、奇德新材等,产量在101万吨以下。

2025年01月23日
我国电石行业集中度较低 ST中泰、新疆天业处于市场第一梯队

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根据产能来看,我国电石行业可分为三个竞争梯队,第一梯队产能大于200万吨,主要为ST中泰和新疆天业;第二梯队产能在100-200万吨之间,主要包括鄂尔多斯、金泰化学、大地循环等;第三梯队产能

2025年01月20日
我国硫酸镍市场集中度较高 其中中伟新材料市场份额占比最高

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硫酸镍是动力电池的重要组成部分之一,而当前动力电池需求的增加,也带动了硫酸镍产量增长。数据显示,到2023年我国硫酸镍产量约为42.28万金属吨,累计同比增长12.14%;2024年1-6月我国硫酸镍产量约为19.25万金属吨。

2025年01月08日
我国生物降解塑料行业:广东省相关企业注册量断层领先 恒力石化营收优势突出

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从行业参与情况来看,截至2024年12月25日我国生物降解塑料相关企业注册量为3649家,其中注册量前五的省市分别为广东省、安徽省、江苏省、河北省、云南省;企业注册量分别为1354家、304家、230家、225家、212家;占比分别为37.11%、8.33%、6.30%、6.17%、5.81%。

2024年12月28日
我国液氨行业产业链及相关上市企业对比:华锦股份研发投入最多

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从经营情况来看,2023年我国液氨行业上市公司相关业务营收最高为华昌化工,相关业务毛利率最高的是陕西黑猫。

2024年12月26日
【产业链】我国电解水制氢行业产业链图解及上中下游相关企业竞争优势分析

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我国电解水制氢行业产业链上游为能源电力与电解水制氢设备原材料,包括电解槽隔膜、电解液、正/负电极板等;中游为电解水制氢设备及建设项目,其主要工艺包括ALK/PEM/SOEC;下游主要包括氢能储运、燃料电池、工业应用、发电等应用领域。

2024年12月24日
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