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胰岛素行业:国内第三代胰岛素中门冬胰岛素占比最高 市场主要被外资企业占据

胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。

胰岛素种类很多,按使用的不同,主要可分为餐时胰岛素、基础胰岛素和预混胰岛素,其中餐时胰岛素可分为速效胰岛素类似物、常规人胰岛素;基础胰岛素可分为中效人胰岛素、长效胰岛素类似物;而预混胰岛素也可分为预混人胰岛素、预混胰岛素类似物。

胰岛素种类很多,按使用的不同,主要可分为餐时胰岛素、基础胰岛素和预混胰岛素,其中餐时胰岛素可分为速效胰岛素类似物、常规人胰岛素;基础胰岛素可分为中效人胰岛素、长效胰岛素类似物;而预混胰岛素也可分为预混人胰岛素、预混胰岛素类似物。

资料来源:公开资料、观研天下整理

胰岛素按技术水平可分为为动物胰岛素(第一代)、人胰岛素(第二代)和胰岛素类似物(第三代),其中为动物胰岛素基本已经被淘汰,目前主要以人胰岛素和胰岛素类似物为主。从胰岛素类似物市场结构来看,门冬胰岛素占比最高,为43%;其次是甘精胰岛素,市场占比为33%;第三是赖脯胰岛素和德谷胰岛素,占比均为9%。

胰岛素按技术水平可分为为动物胰岛素(第一代)、人胰岛素(第二代)和胰岛素类似物(第三代),其中为动物胰岛素基本已经被淘汰,目前主要以人胰岛素和胰岛素类似物为主。从胰岛素类似物市场结构来看,门冬胰岛素占比最高,为43%;其次是甘精胰岛素,市场占比为33%;第三是赖脯胰岛素和德谷胰岛素,占比均为9%。

资料来源:观研天下整理

我国糖尿病患者数量众多,截止2022年底,我国糖尿病患者数量达到了1.4亿,而胰岛素是糖尿病患者的最终疗法。数据显示,到2022年我国胰岛素市场规模达到了135亿元,其中长效、预混规模占比最大。从三代胰岛素采购需求量占比来看,诺和诺德占比最高,为58%;其次是甘李药业,占比为14%;第三是赛诺菲,占比为13%;整体来看,我国胰岛素市场主要被外资企业占据。

我国糖尿病患者数量众多,截止2022年底,我国糖尿病患者数量达到了1.4亿,而胰岛素是糖尿病患者的最终疗法。数据显示,到2022年我国胰岛素市场规模达到了135亿元,其中长效、预混规模占比最大。从三代胰岛素采购需求量占比来看,诺和诺德占比最高,为58%;其次是甘李药业,占比为14%;第三是赛诺菲,占比为13%;整体来看,我国胰岛素市场主要被外资企业占据。

资料来源:观研天下整理

我国胰岛素市场相关企业主要有诺和诺德、甘李药业 (603087)、赛诺菲、礼来和通化东宝 (600867)等。

我国胰岛素市场相关企业情况

企业简称 成立时间 所属国家 主营业务
诺和诺德 1923年 丹麦 人胰岛素系列-诺和灵 诺和针 诺和英 以及注射胰岛素产品诺和笔三和诺和笔四(可回调注射量)、儿童专用胰岛素注射笔(可注射0.5个单位)、还有最新的诺和笔5(带液晶屏数字显示)等;新一代速效胰岛素注射液 诺和锐;促胰岛素分泌剂 诺和龙;人胰高血糖素 诺和生
甘李药业 (603087) 1998年 中国 公司主要产品包括重组甘精胰岛素注射液(商品名“长秀霖”)、重组赖脯胰岛素注射液(商品名“速秀霖”)、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)。
赛诺菲 1973年 法国 赛诺菲的主要业务涵盖三个领域:制药、人用疫苗和动物保健
礼来 1876年 美国 是一家全球性的以研发为基础的医药公司,主营业务涵盖了医药产品的多个方面,包括药品研发、生物医药等。
通化东宝 (600867) 1992年 中国 主要业务涵盖生物制品、中成药、化学药,治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主,公司拥有国家级企业技术中心、国家 GMP 和欧盟 GMP 认证的生产车间。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,在2023年诺和诺德营业收入为337.71亿美元,同比增长31%,归母净利润为121.42亿美元,同比增长54.79%;赛诺菲营业收入为430.7亿欧元,同比增长5.3%;归母净利润为54.00亿欧元,同比下降35.49%;通化东宝 (600867)营业收入为30.75亿元,同比增长10.69%,归母净利润为11.68亿元,同比下降26.17%。

2023年我国胰岛素市场相关企业营业收入情况

公司简称 营业收入 同比增长 归母净利润 同比增长
诺和诺德 337.71亿美元 31% 121.42亿美元 54.79%
甘李药业 (603087) - - 预计2.9亿元到3.5亿元 -
赛诺菲 430.7亿欧元 5.3% 54.00亿欧元 -35.49%
礼来 341.24亿美元 20% 52.40亿美元 -16.08%
通化东宝 (600867) 30.75亿元 10.69% 11.68亿元 -26.17%

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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我国激光医疗行业市场集中度提升空间较大 外资企业整体竞争力较强

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2024年06月18日
我国轻医美行业: 私人诊所/美容院数量占比较大 光电类项目细分市场集中度高

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轻医美是指通过非手术的方式进行美容调整的一种方法,它的优点是无需开刀,安全无痛,恢复快,效果自然。

2024年05月14日
我国骨科植入医疗器械行业:海外企业市场份额占比逐渐下降 国企发展空间仍较大

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从细分市场来看,骨科植入医疗器械主要可分为创伤、脊柱、关节、运动医学、骨修复等,其中关节类占比最高,占比为26%;其次是创伤及四肢,占比为23%;第三是脊柱类,占比为22%;而运动医学、骨修复等占比分别为10%、19%。

2024年05月13日
我国兽药行业竞争现状:市场格局呈现四个梯队 瑞普生物位于第一梯队

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从行业竞争梯队来看,位于我国兽药第一梯队的企业是瑞普生物;位于第二梯队的企业为生物股份、中牧股份、金河生物;位于第三梯队的企业为普莱柯 、回盛生物、科前生物、天康生物等;第四梯队企业为申联生物、绿康生化、大北农、海利生物等。

2024年04月25日
我国康复机器人行业:广东代表性企业较多 广州一康医疗产品优势明显

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康复机器人是医疗机器人领域的一个重要分支,集成了康复医学、生物力学、机械学、电子学、材料学、计算机科学和机器人学等多学科技术。康复机器人旨在帮助患者恢复由于疾病、创伤或衰老等原因造成的身体功能障碍,如中风、创伤性脑损伤等引起的行动障碍,以及自闭症、多动症等社会与行为障碍。

2024年04月25日
我国中药行业竞争现状:白云山、云南白药为市场头部企业

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中药是以中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂,说明作用机理,指导临床应用的药物。从产业链来看,上游为矿物采集、动物养殖和中药材种植;中游包括中药饮片加工和中成药的加工;下游广泛应用于医院、药店、超市、电商等。

2024年04月23日
胰岛素行业:国内第三代胰岛素中门冬胰岛素占比最高 市场主要被外资企业占据

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数据显示,到2022年我国胰岛素市场规模达到了135亿元,其中长效、预混规模占比最大。从三代胰岛素采购需求量占比来看,诺和诺德占比最高,为58%;其次是甘李药业,占比为14%;第三是赛诺菲,占比为13%;整体来看,我国胰岛素市场主要被外资企业占据。

2024年04月19日
我国6-APA行业:联邦制药年产能最高  且其营收规模优势明显

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6-APA是生产阿莫西林的重要中间体,除了是生产阿莫西林原料药外,还大量用于制造氨苄西林、苯氧甲基青霉素等其他青霉素类原料药,而随着药品需求量提高,这也带动了6-APA需求增长。数据显示,到2021年全球6-APA市场需求量约为4.23万吨,同比增长5.8%。

2024年04月18日
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