我国热管理行业下游及竞争情况： 新兴应用领域需求旺盛 相关企业加强海外布局

一、行业定义

热管理是根据具体对象的要求，利用加热或冷却手段对其温度或温差进行调节和控制的过程，主要包括具体的对象，实现手段，热管理参数等。在我们日常生活中热管理随处可见，比如手机，电脑，汽车等领域。

二、热管理行业下游应用情况

（1）汽车市场

汽车热管理从系统端分可分为空调系统（冷媒路）和动力系统（水路），而按工况需求可分为制热和制冷。随着当前汽车的快速增长，当前搭载热泵系统的车型数量快速上升，数据显示，在2023年1-11月我国搭载热泵系统的车型达到401款，其中标配车型335款，选配车型66款。而随着市场的发展，我国新能源汽车热泵空调系统渗透率不断提高，在2023年1-9月我国新能源乘用车累计销售591.2万辆，其中标配热泵空调的车型销量约149.5万辆，新能源乘用车领域内热泵空调搭载率达到25.3%。

资料来源：观研天下整理

具体从企业来看，目前多数车企都开始全系标配热泵系统，比如说奔驰、蔚来、比亚迪、小鹏、特斯拉和吉利等，其中比亚迪热泵搭载搭载车型主要有e3.0平台（海豚/元plus/海豹等）标配，而插混车型也有搭载，都为标配，在2023年销量达到了158.9万辆。

部分车企热泵搭载情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

（2）储能市场

随着我国对新能源和可再生能源的研究和开发，储能也成为当前的新兴产业，为此我国发布了一系列行业政策来推动储能行业发展。而在此背景下，我国储能行业市场规模快速增长，储能不断提升，到2022年我国电力储能项目的累计装机规模已经达到了59.8GW，而这也带动了储能温控需求量的增长，在2022年我国储能温控产品市场规模为389亿元，总销售额约为17.9亿元，同比增长了103%。

资料来源：观研天下整理

（3）数据中心市场

另外，数据中心这一朝阳产业对热管理需求也较为旺盛。随着数据中心下游应用领域云计算、人工智能、互联网等技术的快速发展，对数据中心规模和算力需求也在不断增长，在2022年，我国数据中心机架总规模超过650万标准机架。而随着数据中心机架的增长，对散热需求也不断提升，预计到2023年我国液冷服务器市场规模将达到112亿元。

资料来源：观研天下整理

三、我国热管理行业企业情况

从企业来看，目前我国热管理行业企业主要有飞龙股份 (002536)、三花智控 (002050)、银轮股份 (002126)、拓普集团 (601689)和盾安环境 (002011)等。随着国内新能源行业的快速发展，我国本土热管理企业快速发展，与外资企业逐步拉近差距，同时部分企业也开始在海外近些了布局，比如说在2017年6月，三花智控在墨西哥工厂TXV生产线启动；2022年10月，三花墨西哥工业园（第二期）启动；同年在北美设立生产基地和技术中心，2018年11月，休斯顿研发中心成立。而在2019年建成三花亚威科波兰蒂黑工厂。

我国热管理行业上市企业情况

资料来源：公司资料、观研天下整理

我国部分企业在热管理企业在海外布局情况

资料来源：公司资料、观研天下整理（XD）

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