我国液压行业：产销规模保持稳定增长态势 市场梯队化特征显著

一、行业相关定义

液压是机械行业、机电行业的一个名词。液压可以用动力传动方式，称为液压传动。液压也可用作控制方式，称为液压控制。

液压传动是以液体作为工作介质，利用液体的压力能来传递动力。液压控制是以有压力液体作为控制信号传递方式的控制。用液压技术构成的控制系统称为液压控制系统。液压控制通常包括液压开环控制和液压闭环控制。液压闭环控制也就是液压伺服控制，它构成液压伺服系统，通常包括电气液压伺服系统(电液伺服系统)和机械液压伺服系统(机液伺服系统，或机液伺服机构)等。

一个完整的液压系统由五个部分组成，即能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、液体介质。液压由于其传递动力大，易于传递及配置等特点，在工业、民用行业应用广泛。液压系统的执行元件（液压缸和液压马达）的作用是将液体的压力能转换为机械能，从而获得需要的直线往复运动或回转运动。液压系统的能源装置（液压泵）的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能。

二、行业规模现状

1、市场规模

近年来随着我国制造能力的增强，基础建设和制造业对液压行业的需求不断提升，我国液压行业市场规模保持稳定增长态势，2025年行业市场规模已经达到1081亿元。具体如下：

资料来源：中国液压气动密封件工业协会，观研天下数据中心整理

2、供应规模

我国液压行业近年来主要产品的产量保持上升态势，2025年我国液压油缸产量为7755万件，液压泵产量6546万台。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国液压‌行业现状深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，目前国内液压行业产能高度集中于制造业基础雄厚、产业链配套完善的区域，形成以长三角、珠三角及环渤海地区为核心的产业集群格局。其中，江苏省是我国液压产业主要省份，以徐州、常州、无锡为核心，依托徐工集团、恒立液压等龙头企业，构建起“主机—部件—元器件”一体化产业生态。

产品结构方面，在中低压液压件、普通液压缸等领域，国内企业凭借成本与产能优势实现全面替代，且部分产品出口东盟等市场。但高端产品仍面临技术壁垒，高压柱塞泵、精密伺服阀等核心部件进口依存度约32%，其中高端柱塞泵的陶瓷摩擦副等关键组件仍依赖日德供应商。

3、需求规模

我国液压行业下游需求近年来稳定增长，2025年我国液压行业液压油缸销量为6232万件，液压泵为5207万台。

资料来源：观研天下数据中心整理

液压元件作为现代工业及技术装备的基础配件及零部件，其下游应用行业和领域分布十分广泛，随着液压元件加工处理技术和制造工艺的不断升级和优化，下游的应用行业和领域也不断拓展。从液压元件下游应用行业和领域拓展进程来看，液压元件也是从机床行业开始逐步发展到工程机械行业，再到如今几乎覆盖了所有制造业。根据中国液压气动密封件工业协会统计，液压元件的主要下游应用行业和领域包括工程机械、石化通用机械、冶金机械、农业机械、矿山机械等。

资料来源：观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡分析

供需平衡上，由于我国制造业实力上升，我国液压行业出口市场逐渐增长，近年来我国液压行业产销率总体保持在较高水平，不同产品的产销率会有差异。2025年我国液压油缸的产销率为85.71%，液压泵的产销率为79.55%。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

我国液压行业产品结构以液压泵、液压阀、液压缸、液压系统四大类为主导，配套元件及集成系统为辅。液压阀、液压泵、液压缸三大核心产品合计占据市场主导地位，其中液压缸占比最高，约为43.62%，液压泵次之，约为25.43%。

数据来源：观研天下数据中心整理

1、液压缸

液压缸是液压系统的执行元件，主要用于将液压能转化为机械能，广泛应用于冶金、船舶、工程机械、农业机械等领域，细分以双作用缸为主，具备响应速度快、控制精度高的优势。

液压缸的显著特征是出口主导、中低端为主，中国液压产品出口额中，液压缸占比最高，主要出口至东南亚、中东等“一带一路”沿线国家，产品以低价值量通用件为主；国内市场中，本土企业凭借成本优势占据主导地位，集中度相对较高，恒立液压、艾迪精密等企业是行业龙头。2025年液压缸市场规模约为471.57亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、液压泵

液压泵是液压系统的“动力心脏”，按结构可分为柱塞泵、齿轮泵、叶片泵三大类，其中高压柱塞泵因适配挖掘机、盾构机等重型设备，液压泵是最核心的细分品类；齿轮泵凭借结构简单、成本低廉的优势，在农业机械与轻型工业设备中保持较高份额。

市场规模方面，2025年液压泵市场规模为274.92亿元，同比增长11.87%。美国、俄罗斯、日本是主要出口目的地，其中对俄出口因西方企业退出呈现爆发式增长。国产替代方面，高压柱塞泵曾长期依赖进口，近年来恒立液压等本土企业实现技术突破，逐步打破川崎重工等外资品牌的垄断。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

我国液压行业竞争格局呈现出清晰的梯队化特征，总体可概括为“外资主导高端、内资突破中端、低端充分竞争”。不同梯队的企业在市场份额、技术水平和竞争策略上存在显著差异。

第一梯队由诸如德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、日本川崎重工等国际巨头构成。它们凭借深厚的技术积淀和强大的品牌影响力，长期掌控着高端主机市场及关键元件的定价权，在闭式系统、精密控制阀等高性能领域建立了近乎垄断的优势。

第二梯队是国内产业升级与国产替代的中坚力量，以恒立液压、艾迪精密、中航重机等上市公司为代表。这些企业通过持续的高强度研发投入，已在挖掘机等工程机械领域实现主机厂的批量配套，其产品性能正快速接近国际先进水平，并积极向风电、航空航天等更多高端领域拓展，因此备受资本市场与产业政策关注。

第三梯队则包含了数量庞大的中小型内资企业。它们主要聚焦于维修售后市场及中低端主机配套，产品同质化程度高，竞争手段多以价格战为主，市场格局相对分散。

我国液压行业竞争梯队

资料来源：观研天下整理（WWTQ）