我国粘胶短纤行业供给格局持续优化 市场呈现 “一超多强”局面

粘胶短纤别称人造棉，吸湿性好，手感柔软。棉短绒、木浆和甘蔗渣是生产粘胶纤维的主要原料，其资源丰富，制造成本低。粘胶纤维的干强度比棉低，其湿强只有干强的66%左右，弹性回复能力差，不耐磨，不耐晒，耐碱而不耐酸；但粘纤吸湿性好，易于染色，织物穿着舒适。

一、行业规模现状

1、市场规模

近几年民众生活品质的提高对于服装和家纺用品的品质尤为看重，因粘胶纤维制品在亲肤性和触感中有着良好的特性，粘胶纤维制品整体需求量处于向好的趋势。在粘胶短纤行业，近年来，我国粘胶短纤需求呈现增长态势，但受宏观环境影响，市场价格波动较大，行业市场规模增长有所放缓，2024年为554.25亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

根据观研报告网发布的《中国粘胶短纤行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，近年来，中国粘胶短纤行业总体产能呈现出阶段性的变化趋势。2018 年，行业经历了大幅扩产，众多企业纷纷加大投资，新建生产线，使得当年产能显著增加，打破了原本相对稳定的供需平衡状态。这一扩产潮主要是由于当时市场对粘胶短纤的需求较为旺盛，企业看好行业发展前景，期望通过扩大产能来获取更多的市场份额和利润。然而，2019 年受疫情影响，全球经济遭受冲击，纺服市场陷入低迷，下游需求急剧走弱。在需求端持续疲软的情况下，前期扩张的产能无法得到有效消化，行业供需矛盾日益加剧。产能过剩导致市场竞争异常激烈，产品价格下滑，企业利润空间被严重压缩。

在这种严峻的市场形势下，产能小、资金实力弱的企业逐渐失去竞争力，难以承受高昂的生产成本和市场压力，不得不逐步退出市场。从 2021 - 2024年，行业产能持续缩减。据相关数据显示，2021 年我国粘胶短纤行业产能为 530 万吨，到 2024 年，产能已下降至481万吨，同比下降9.25%。这一产能调整过程，虽然伴随着部分企业的退出，但也使得行业资源得到重新整合，市场竞争格局逐渐趋于合理。

数据来源：观研天下数据中心整理

从产量来看，从2020- 2024 年，中国粘胶短纤产量呈现出波动式增长的趋势。2018 年，在产能扩张的推动下，产量有所增加。然而，随后受到市场需求波动、产能过剩以及疫情等因素的影响，产量增长速度放缓，甚至在某些年份出现了一定程度的下滑。例如，2019 - 2020 年，受疫情冲击，下游纺服企业开工不足，订单减少，粘胶短纤产量受到抑制 。2023 年，我国粘胶短纤行业产量为 398 万吨，较上年增加 30 万吨，同比增长 8.2%，2024年产量为421万吨，同比增长5.78%。这一增长主要得益于国内外经济逐渐复苏，下游需求逐步回暖，市场需求增量对粘胶短纤生产形成了有力支撑。同时，前期产能调整后，企业开工负荷有所提升，也为产量增长提供了条件 。随着下游纺纱及无纺领域的发展，对粘胶短纤的需求持续存在，且在消费升级的背景下，对高品质粘胶短纤的需求不断增加，预计未来产量仍将保持一定的增长态势，但增长速度可能较为平缓。

数据来源：中国化纤协会，观研天下数据中心整理

3、需求规模

在需求方面，粘胶短纤主要用于生产人棉纱、混纺纱、无纺布等产品，终端应用涉及服装、家用纺织品以及纱布、一次性卫生用品等领域。近几年民众生活品质的提高对于服装和家纺用品的品质尤为看重，因粘胶纤维制品在亲肤性和触感中有着良好的特性，粘胶纤维制品整体需求量处于向好的趋势。

受下游市场需求变化影响，我国粘胶短纤表观消费量呈现波动式上升态势。2023年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，2024年同比增长0.3%，有力地拉动了粘胶短纤市场需求回升。随着市场需求回暖，2023年、2024年我国粘胶短纤表观消费量有所回升，分别为395万吨和413万吨，同比分别增长10.03%和4.56%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、行业细分市场

1、人棉纱

人棉纱即人造棉纺，为粘胶短纤下游主要应用领域，近年来我国人棉纱对于粘胶短纤的需求总体保持增长态势，2024年粘胶短纤行业在人棉纱领域的市场规模为287.66亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、无纺布

无纺布，又称为非织造布，是通过物理或化学手段，直接将纤维粘合或编织而成的一种布状材料。与传统的纺织品相比，无纺布无需经历纺纱、织布等复杂工序，具有生产工艺简单、成本低廉的优势。此外，无纺布还具备质轻、柔软、透气性好、耐用性强、易分解、无毒无害等特点，在多个领域有着广泛的应用，尤其在医疗、卫生、包装、农业和服装等行业的需求量稳步增长。随着技术的不断创新，无纺布的种类和性能也在不断拓展和优化，进一步拓宽了其应用范围。

。无纺布产品广泛应用在医疗、卫生、包装、服装、农业等领域，其市场需求持续增长。特别是在医疗卫生领域，随着人们生活水平和健康意识的提高，对于高品质无纺布制品的需求不断上升，进一步拉动了市场的整体增长。同时，包装领域对无纺布的需求也在不断增长，尤其是电商物流等新兴行业的崛起，对包装材料提出了更高的要求，推动了无纺布市场的持续发展。

近年来无纺布市场需求快速增长，扩大了无纺布对于粘胶短纤的需求，因此近年来我国粘胶短纤行业在无纺布领域的市场规模也保持稳步增长，2024年行业市场规模已经达到100.87亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业竞争情况

目前国内的粘胶短纤龙头以外资或国有企业为主，头部企业通过收购以及扩张提升集中度（赛得利先后收购江西龙达、江苏翔盛以及阜宁澳洋，丝丽雅收购玛纳斯澳洋、中泰化学收购富丽达），中国粘胶纤维行业已形成 “一超多强” 的格局，赛得利、中泰化学、三友化工三足鼎立的局面。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）