我国高空作业车行业：高空作业车租赁市场成为终端用户主力

一、高空作业车行业相关定义

高空作业车是指运送工作人员和使用器材到现场并进行空中作业的专用车辆。按其升降机构的形式，一般可分为伸缩臂式（直臂式）、折叠臂式（曲臂式）、垂直升降式和混合式等四种基本形式。

高空作业车产品类型和特点

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国高空作业车行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，高空作业车与高空作业平台是两个标准的产品，替代性不强。根据底盘的性质，高空作业机械可分为高空作业平台和高空作业车两大类。1）高空作业车的作业装臵与汽车底盘联结在一起，一般采用二类汽车底盘加装部分改装而成，因而造价相比高空作业平台更为昂贵，其优点在于移动较为快速方便同时可以用于长途机动之中。2）高空作业平台没有汽车底盘，是独立的作业装臵，如果需要远距离作业，则放臵在汽车上运输。按照底盘动力划分，高空作业平台可划分为自行走式、移动式、固定式，若进一步按照举升结构细分，目前市面常见，直臂式、曲臂式、剪叉式、铝合金桅柱式、门架式这几类高空作业平台。目前主要用于电器检修、高速公路、造船、建筑、园林等方面。二者的替代性不强，高空作业平台主要应用于建筑施工行业，而高空作业车主要应用于市政领域。

高空作业车和高空作业平台对比

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二、中国高空作业车行业发展历程回顾

高空作业车的历史沿革我国高空作业机械相比发达国家起步较晚。1978年，杭州园林机具站（杭州园林机械厂前身）研发生产的YZ12型大树修剪高空车是我国第一台车载式高空作业车。如今，中国的车载式高空作业车行业历经40多年的发展，出现了翻天覆地的变化。改革开放前全国仅4家国营机械厂，如今已形成了100多家改装厂参与车载式高空作业车的市场竞争局面。该作业车在过去仅涉及园林部门，如今已经扩展到园林、电力、市政、广告、交警、公路、隧道等部门。在功能上，该作业车过去仅仅是单一的大树修剪，如今已经拓展到高空电力维护、路灯抢修、户外广告装置、高空外墙装修、清洁等各个场景。1978年的市场需求仅为国家指定园林机具站完成的7台任务，而2023年的市场需求为8000多辆，是1978年市场的1000倍。

从改革开放到20世纪90年代初，全国生产高空作业车的4家国营机械厂陆续倒闭或转行，仅剩一家杭州园林机械厂。在当地政府的帮助下，1995年杭州园林机械厂和日本爱知株式会社合资成立杭州爱知工程车辆有限公司。合资公司成立后，凭借日本爱知先进的技术优势、稳定的产品质量，合资公司高空作业车连续十几年占据全国市场40%多的销售份额。2000年后，民营企业徐州海伦哲、大型国企徐工等纷纷进入高空作业车市场，形成三足鼎立的竞争态势。其中，杭州爱知代表日系车型，海伦哲代表欧美系车型，徐工则代表自主研发车型。期间，沈阳北方（国企）、青岛索尔（韩国品牌）等纷纷加入车载式高空作业车市场竞争，特别是最近5年随着湖北多个民营企业、个体企业等近百家高空作业车企业进入市场，竞争趋于白热化。

三、中国高空作业车行业需求规模及需求特点分析

20世纪70年代，随着第一台高空作业车的问世，高空作业车逐渐应用到各个领域。从最初的每年几十台，到后来每年的几百台、几千台。近10年来中国高空作业车的上牌数不断增长，2023年达到了8109台。2024年6月当月销售各类高空作业车213台，同比下降49.8%；其中国内206台，同比下降50.7%；出口7台，同比增长16.7%，2024年上半年高空作业车上牌量约3365台。

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我国车载式高空作业车的上牌数从2013年的2250辆上升到2023年的8109辆，10年间上升了3.6倍，2018年上牌数约为2013年的2倍，2023年约为2018年的2倍，按5年翻一番的速度快速扩张。从国内车载式高空作业车近10年的上牌数来看，疫情3年的销量仍旧保持每年20%左右的增速，但是终端用户群体发生了较大变化：5年前车载式高空作业车约40%~50%销往电力系统，50%~60%销往园林、市政、交通等其他行业，这一数据与日本的用户占比比较相像。但是近5年来，我国电力系统采购量从50%逐渐下降至40%、30%、20%，2023年预计仅占上牌数的百分之十几，而蓝牌车占总量的80%~90%，高空作业车租赁行业成为终端用户主力。这一现象说明疫情后电力系统等政府部门经费紧张，压缩了采购需求，而我国的高空作业车租赁行业则以几何级的发展速度增长。

四、中国高空作业车行业区域市场分布

我国高空作业车的发展始于20世纪70年代，经过40多年的发展，从最初的4家国营厂，到2023年的国营、上市公司、合资、民营和私企等多样化共存，越来越多的厂家参与到车载式高空作业车的生产、销售和售后领域。根据工信部装备工业发展中心网站《道路机动车辆生产企业及产品》公告资料，仅2023年就有67家高空作业车生产厂家申报新产品，此外还有部分厂家在2023年未申报新产品，因此预计有近百家企业参与高空作业设备市场的竞争。

2023年各省申报新产品高空作业车生产厂家数量

数据来源：工信部、观研天下数据中心整理

对2023年各省申报工信部公告的车载式高空作业厂家进行了统计，这些厂家主要分布在湖北、山东、河南、江苏和浙江。在众多厂家参与竞争的背景下， 2023年按大区域划分车载式高空作业车市场销售情况，车载式高空作业车销售较好的区域是华东区域和华中区域。华东区域作为中国经济发达地区，基础设施建设较多，对于高空作业设备的需求也相对较大，购买力较强；而华中地区因为改装车企较为集中，参与企业较多，市场渗透力较好，因此销售情况也相对较好。关于车载式高空作业车的出口情况，由于数据来源单一，目前没有完整的数据进行分析。总体来说，相比国内销售，出口占比并不高。