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需求回暖,持续看好留学服务赛道长期成长性

一、留学服务行业概述

根据观研报告网发布的《中国留学服务行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2024-2031年)》显示,留学服务行业指为有意愿出国的留学生提供一揽子服务的相关产业,包括传统的留学考培、留学咨询、国际学校,以及衍生出的国际课程培训、就业咨询、背景提升、留学中学业辅导等创新服务。

改革开放后,国家实行支持留学政策,自费留学逐渐放开。随着经济全球化快速发展,中国居民收入有了大幅提升,留学主要方式逐渐从公派留学转变为自费留学,进一步带动海外留学热潮。留学的目的也发生了变化,由学习知识为主转为增广见闻、丰富人生、学习先进知识技术。在此情况下,中国留学服务行业应运而生,自改革开放以来,为数以百万计的自费出国留学群体提供出国留学咨询和服务,帮助众多学生成功留学海外。其中,英国、美国、加拿大和澳大利亚等国家为主要留学目的地,德国、日本和韩国等国家也逐渐受到越来越多学生的关注。

二、留学服务市场回暖,行业将迎上升拐点

1、出国留学人数平稳增长,疫情后迟滞需求有待释放

在全球化的时代背景下,叠加人们对高质量教育和更好人生的追求,近十年来,选择出国留学的人数连年增长。2019年我国出国留学人数突破70万,创历史最高纪录,接近三倍于1977年国内高考录取人数,但增速下降至10%以内,整体进入平稳发展阶段,2020年突发的新冠肺炎疫情,及所引发的“蝴蝶效应”造成了留学尤其是赴美留学环境的恶化,对出国留学观望情绪日益浓重,人数下滑36%至45.1万人。2022 年以来伴随疫苗接种的普及,英美澳新逐步放松入境限制,叠加我国放开后国际机票价格下跌至正常水平,留学生开始重返校园,人数恢复至66.2万人,回到2018年水平。

在全球化的时代背景下,叠加人们对高质量教育和更好人生的追求,近十年来,选择出国留学的人数连年增长。2019年我国出国留学人数突破70万,创历史最高纪录,接近三倍于1977年国内高考录取人数,但增速下降至10%以内,整体进入平稳发展阶段,2020年突发的新冠肺炎疫情,及所引发的“蝴蝶效应”造成了留学尤其是赴美留学环境的恶化,对出国留学观望情绪日益浓重,人数下滑36%至45.1万人。2022 年以来伴随疫苗接种的普及,英美澳新逐步放松入境限制,叠加我国放开后国际机票价格下跌至正常水平,留学生开始重返校园,人数恢复至66.2万人,回到2018年水平。

资料来源:国家教育部、观研天下整理

然而疫情对留学人口的数量影响只是暂时,我国出国留学意愿仍然强烈。国际教育高峰论坛发布的《2021年度全国留学报告》显示,我国出国留学人数仍在不断增长,疫情之下,原定出国留学的人群中,仍有91%坚持出国留学计划,疫情之下仅出现推迟留学计划或更改意向国家等情况。

然而疫情对留学人口的数量影响只是暂时,我国出国留学意愿仍然强烈。国际教育高峰论坛发布的《2021年度全国留学报告》显示,我国出国留学人数仍在不断增长,疫情之下,原定出国留学的人群中,仍有91%坚持出国留学计划,疫情之下仅出现推迟留学计划或更改意向国家等情况。

资料来源:《2021年度全国留学报告》、观研天下整理

根据新东方《中国留学白皮书》中的调研结果,拓展国际视野、丰富人生经历是学生想要出国留学的主要原因。随着疫情影响的减弱,这部分迟滞的留学需求有待释放,预计未来我国出国留学人数仍将保持一定增长。同时,从学生反馈来看,近两年留学服务市场的热度与国内升学日益“内卷”的竞争状况不无关系。官方统计数据显示,2023年考研人数已经达到474万人,相比五年前(238万人)接近翻倍,更多人群希望通过留学提升求职竞争力或缓解就业压力。

根据新东方《中国留学白皮书》中的调研结果,拓展国际视野、丰富人生经历是学生想要出国留学的主要原因。随着疫情影响的减弱,这部分迟滞的留学需求有待释放,预计未来我国出国留学人数仍将保持一定增长。同时,从学生反馈来看,近两年留学服务市场的热度与国内升学日益“内卷”的竞争状况不无关系。官方统计数据显示,2023年考研人数已经达到474万人,相比五年前(238万人)接近翻倍,更多人群希望通过留学提升求职竞争力或缓解就业压力。

资料来源:新东方《中国留学白皮书》、观研天下整理

2、留学服务将迎上升通道,考培、咨询赛道仍具有较强的入口价值

在留学备考及申请的过程中,家长的付费意愿一般较高,大多数留学生会选择寻求留学服务机构的辅导,随着留学人数的上升,我国留学服务市场规模也逐渐庞大。2015-2020年我国留学服务市场从1589亿元增长至2553亿元,年均复合增长率为10%。2021-2023年行业处于缓和发展期,预计自2024年后将开始高速增长并且2024年的市场规模将超过2019年全年达到4679亿元,随后以13%左右的增速上升,2026年我国留学服务行业市场规模将接近6000亿元。

在留学备考及申请的过程中,家长的付费意愿一般较高,大多数留学生会选择寻求留学服务机构的辅导,随着留学人数的上升,我国留学服务市场规模也逐渐庞大。2015-2020年我国留学服务市场从1589亿元增长至2553亿元,年均复合增长率为10%。2021-2023年行业处于缓和发展期,预计自2024年后将开始高速增长并且2024年的市场规模将超过2019年全年达到4679亿元,随后以13%左右的增速上升,2026年我国留学服务行业市场规模将接近6000亿元。

资料来源:观研天下整理

其中留学考培、留学咨询是留学服务行业中较大的细分赛道,2019年留学考培市场规模206亿元,占比29%,增速 7%,趋于平稳;留学咨询市场规模 71 亿元,占比10%,增速 16%,疫情前两者合计市场规模接近 300 亿元。而疫情后各国高校的申请标准、招生规模、办理实效等方面均有不同程度的调整,防疫政策的随时更新也使得在申请过程中对于申请办理和签证指导环节的需求提升。相关数据显示,有超过半数的意向留学家庭需要在文书指导、面试指导、留学规划等方面得到帮助。在此背景下,留学考培、留学咨询仍具有较强的入口价值,未来随着留学服务市场的持续扩大和竞争加剧,这两个领域的重要性也将不断提升。同时,线上平台的发展也将为这两个领域带来更多的机遇和挑战。

其中留学考培、留学咨询是留学服务行业中较大的细分赛道,2019年留学考培市场规模206亿元,占比29%,增速 7%,趋于平稳;留学咨询市场规模 71 亿元,占比10%,增速 16%,疫情前两者合计市场规模接近 300 亿元。而疫情后各国高校的申请标准、招生规模、办理实效等方面均有不同程度的调整,防疫政策的随时更新也使得在申请过程中对于申请办理和签证指导环节的需求提升。相关数据显示,有超过半数的意向留学家庭需要在文书指导、面试指导、留学规划等方面得到帮助。在此背景下,留学考培、留学咨询仍具有较强的入口价值,未来随着留学服务市场的持续扩大和竞争加剧,这两个领域的重要性也将不断提升。同时,线上平台的发展也将为这两个领域带来更多的机遇和挑战。

资料来源:观研天下整理

3、留学后市场蓬勃发展,机构纷纷探索海外布局

从行业细分赛道来看,随着越来越多的留学群体进入到留学阶段后,留学后市场的服务也逐渐蓬勃发展。数据显示,留学后服务是留学服务市场中规模最大的子赛道,2022年达1859亿元,占留学服务规模的比重为70%左右。

留学前服务除前期咨询外,还包括制定留学计划、协助学生准备申请资料以及提供所需的语言、学术、实践课程等;留学后服务则为学生提供在海外的租房、学习辅导、实习指导、求职等服务内容。当前留学前的咨询和中介服务在服务流程、专业化程度上都已有较大提升,而求学难、求职难的问题推动留学后市场服务的供给爆发,主要集中在学业辅导、生活服务、留学求职、移民置业四类服务供给。相比于竞争激烈的留学前市场,留学后市场的可挖掘空间还很大,预计2024年将达到2854亿元,随后将保持13%左右的速度增长,至2026年留学后服务市场规模将达3611亿元左右。

留学前服务除前期咨询外,还包括制定留学计划、协助学生准备申请资料以及提供所需的语言、学术、实践课程等;留学后服务则为学生提供在海外的租房、学习辅导、实习指导、求职等服务内容。当前留学前的咨询和中介服务在服务流程、专业化程度上都已有较大提升,而求学难、求职难的问题推动留学后市场服务的供给爆发,主要集中在学业辅导、生活服务、留学求职、移民置业四类服务供给。相比于竞争激烈的留学前市场,留学后市场的可挖掘空间还很大,预计2024年将达到2854亿元,随后将保持13%左右的速度增长,至2026年留学后服务市场规模将达3611亿元左右。

资料来源:观研天下整理

在此背景下,留学服务机构纷纷针对留学后服务市场进行海外布局。例如,海道教育作为专注于留学后市场服务的后起之秀,所提供的课程产品围绕留学后市场多阶段需求进行布局,打造出符合留学生全生命周期的三大业务模块:课业同步辅导(HD Tutoring)、职场规划(HD Career)、申研考学(HD Offer)。目前,其全线业务产品已覆盖海外40多所高校,开设了包括商科、工科、理科、文科等20多个热门专业,提供2500多个热门课程,为超30万中国留学生提供了高品质课程产品服务。此外,金吉列留学也早已着手进行全球战略布局,积极开拓创新,现于海内外拥有51家分公司,2600余所优质海外合作院校资源,深厚的国际教育领域行业资源可充分应对留学格局变化,为学生提供更多、更好的留学选择和优质服务。

观研天下分析师观点:随着留学后市场规模逐渐壮大,面对高消费用户群体,专业能力和服务水平将是未来市场竞争的关键。

三、行业中小机构林立,新东方独占鳌头

由于留学服务的标准化程度高、行业门槛低,中小机构众多,国内主要的留学服务机构包括金吉列、新东方前途出国、新通、启德教育以及澳际等。整体看,新东方凭借产品优势、品牌优势持续引领行业。根据新东方财报披露的出国考培学生人次测算,2019 年新东方对出国留学生人数的渗透率约达 42%,在留学服务市场占据较高市场份额。尤其是双减以来,原有教培机构业务受到较大影响,新东方也在积极转型中,将经营重心从K-9学科类培训服务转向素质教育、备考课程、成人语言培训课程及教材等其他教育产品及服务。FY2023,随着疫情管控逐步放开,Q2 起公司出国相关业务恢复双位数增长,其中海外备考以美元计Q2-Q4增速分别为 17%、13%、52%,以人民币计分别达到30%、23%、62%,留学咨询以美元计增速分别为 14%、5%、6%,以人民币计分别达到 27%、13%、13%;这样的发展趋势也是行业内其他企业的真实写照。

由于留学服务的标准化程度高、行业门槛低,中小机构众多,国内主要的留学服务机构包括金吉列、新东方前途出国、新通、启德教育以及澳际等。整体看,新东方凭借产品优势、品牌优势持续引领行业。根据新东方财报披露的出国考培学生人次测算,2019 年新东方对出国留学生人数的渗透率约达 42%,在留学服务市场占据较高市场份额。尤其是双减以来,原有教培机构业务受到较大影响,新东方也在积极转型中,将经营重心从K-9学科类培训服务转向素质教育、备考课程、成人语言培训课程及教材等其他教育产品及服务。FY2023,随着疫情管控逐步放开,Q2 起公司出国相关业务恢复双位数增长,其中海外备考以美元计Q2-Q4增速分别为 17%、13%、52%,以人民币计分别达到30%、23%、62%,留学咨询以美元计增速分别为 14%、5%、6%,以人民币计分别达到 27%、13%、13%;这样的发展趋势也是行业内其他企业的真实写照。

资料来源:公司公告、观研天下整理

四、银行业多次跨界留学服务,市场成为竞争新领域

2023年10月15日,中信银行正式发布《2023出国留学蓝皮书》,凭借其专业全面的研究成果和实用攻略,《蓝皮书》已成为留学生家庭进行留学规划准备的重要参考资料。一方面就留学趋势变化进行专业分析,另一方面分留学前、留学中、留学后三个阶段,对留学申请涉及的考试、文书、择校等准备工作做了详尽介绍。书中解读热门专业,总结留学生海外校园生活要点;并针对留学生毕业后的职业规划提出建议。据悉,中信银行早在2017年起就持续推“出国留学出蓝皮书”系列图书。

事实上,这并不是银行业首次跨界留学服务的案例,早在2020年,留学服务市场持续火爆的形势就已经得到了众多国内商业银行的注意和重视,各地中高考结束后,各家银行纷纷和留学中介公司合作连续开展说明会,推出诱人的留学产品和金融服务争取市场。以招商银行为例,该行不仅推出了“出国金融自由行”等留学金融理财服务产品,还可以为工薪阶层提供留学贷款等服务,备受出国留学人员欢迎。除了招商银行,光大银行、中信银行和浦发银行也纷纷推出了一系列类似的留学金融理财产品。

具体来看,银行和留学服务机构之间的合作可以为学生提供更全面、更便捷的服务。例如,银行可以提供留学贷款、外汇兑换、境外支付等金融服务,这些服务可以帮助学生解决资金问题,简化留学申请流程。同时,银行还可以提供专业的财务规划和理财咨询服务,帮助学生合理管理资金和投资。此外,银行还可以和留学服务机构共同开展增值服务,如境外旅游定制、独家“红毯”申根签证、特惠机酒出行等,这些服务可以为学生提供更多的选择和便利,同时也可以增加银行的业务收入。可以说,这是一种双赢的合作模式。

观研天下分析师观点:在当今国际形势错综复杂的背景下,留学家庭对专业留学服务的需求比以往任何时候都更为强烈,以便做出更加明智的留学决策。因此,他们对于一站式留学服务的需求并没有减弱,反而在不断提高。这也对留学机构的全链条服务能力提出了更高要求。(LZC

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