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“一带一路”框架下,基础设施建设潜力巨大

“一带一路”建设持续推进,投资规模不断扩大

根据观研报告网发布的《中国基础设施建设行业发展现状分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,“一带一路”是国家大战略,对探寻经济增长之道,实现全球化再平衡,开创地区新型合作具有决定性的作用。“一带一路”建设的核心是五通建设,即政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通。五通建设是相辅相成、逐步深入,是一项长期工程,相关成果落地也会是阶段性不断加强。

近年来,“一带一路”建设持续推进,据商务部数据显示,2013--2021年,中国对“一带一路”沿线国家累计直接投资高达1640亿美元,推动共建“一带一路”高质量发展。2022年,我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资1410.5亿元人民币(折合209.7亿美元,增长3.3%),占同期总额的17.9%,与上年同期持平,主要投向新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、巴基斯坦、阿拉伯联合酋长国、柬埔寨、塞尔维亚和孟加拉国等国家。

资料来源:观研天下数据中心整理

从具体行业组成来看,其中流向制造业占比最多,高达39%,建筑业、电力/热力/燃气、交通运输/邮政业分别占比10%、7.70%、6.90%。

资料来源:观研天下数据中心整理

近些年我国对外工程承包完成额和对外工程承包新签合同额稳定增长,2011-2019 年对外工程承包完成额 CAGR 约为 6.6%,对外工程承包新签合同额 CAGR 约为 7.8%。

资料来源:观研天下数据中心整理

2022年,我国对外承包工程业务新签合同额17021.7亿元,较上年增加344.9亿元,同比增长2.1%(折合2530.7亿美元,下降2.1%)。2020-2022 年受国内外疫情影响,对外完成额和新签额增速有所放缓。当前随着海外需求的不断恢复,以及国际合作的不断深化,未来相关投资有望维持增长态势。

资料来源:观研天下数据中心整理

对外承包工程方面,我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同5514份,新签合同额8718.4亿元人民币,增长0.8%(折合1296.2亿美元,下降3.3%),占同期我国对外承包工程新签合同额的51.2%。2023 年开始相关需求有所恢复,2023 年 1-8 月沿线国家新签合同额同比-0.9%,我们认为随着国际合作加深,“一带一路”沿线国家新签合同有望获得恢复。

资料来源:观研天下数据中心整理

2022年我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目完成营业额5713.1亿元人民币,下降1.3%(折合849.4亿美元,下降5.3%),占同期总额的54.8%。2023年1-8月完成营业额5295.2亿元人民币,同比增长4.8%(折合757.1亿美元,同比下降1.7%)。

资料来源:观研天下数据中心整理

基础设施领域战略快速推进,前景看好

基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。这个由铁路、能源管道、高速公路以及边境口岸组成的庞大网络, 向西和向南铺开。“一带一路”是我国对外投资的主要地区。分行业来看,“一带一路”战略投资中最大的投资领域是能源与电力,投资额约为 2645 亿美元,整体占比为 46%。其次为交通基础设施,投资额约为 1437.5 亿美元,占比 25%,两项合计占“一带一路”总投资的 71%。

资料来源:观研天下数据中心整理

分地区来看,三分之二的投资预计将流向东亚和太平洋国家以及欧洲和中亚,其余部分主要流向南亚、中东和北非,只有 2%流向撒哈拉以南的非洲地区。特别是,“一带一路”投资并不受各国投资评级的影响,考虑的更多的是未来发展空间和战略意义。例如中巴经济走廊基础设施项目预计价值 540 亿美元,是“一带一路”倡议下最大项目。

资料来源:观研天下数据中心整理

从结构来看,当前一带一路沿线投资集中在中东欧地区、以中等收入国家为主。根据世界银行估算,目前“一带一路”沿线经济体的总投资金额预计为 5750 亿美元,涉及沿线 70 个国家,其中包含了正在实施和计划实施的各类项目。

资料来源:观研天下数据中心整理

据测算,“一带一路”沿线国家未来五年基建总量约为6.23万亿美元。其中西亚11国、东盟10国、印度未来五年基建总量预计位列前三,分别为1.35万亿/1.34万亿/1.27万亿美元。

“一带一路”及相关国家未来 5 年累计基建投资规模

单位:十亿美元

GDP

过去5CAGR

未来5CAGR预测

基建投资/GDP

未来5年基建投资

2017

2018

2019

2020

2021

蒙古

11

13

14

13

15

7.09%

7%

7%

7

俄罗斯

1574

1657

1687

1483

1776

3.06%

3%

7%

681

印度

2651

2701

2871

2660

3173

4.59%

5%

7%

1273

巴基斯坦

305

315

279

263

346

3.27%

3%

7%

134

孟加拉国

250

274

303

323

416

13.63%

14%

7%

217

斯里兰卡

87

88

84

81

85

-0.84%

-1%

7%

29

马尔代夫

5

5

6

4

5

0.70%

1%

7%

2

中亚五国

282

289

304

297

332

4.17%

4%

7%

132

东盟十国

2800

2999

3170

3007

3343

4.54%

5%

7%

1339

南亚三国

50

54

56

56

61

4.99%

5%

7%

25

独联体六国

245

280

310

299

369

10.78%

11%

7%

178

中东欧16

1555

1749

1779

1758

2011

6.64%

7%

7%

857

西亚11

3096

3233

3277

3069

3513

3.21%

3%

7%

1353

资料来源:观研天下数据中心整理(zppeng)

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