我国磷矿石行业产量呈缩减趋势新兴下游带来需求增量市场价格保持高位

2025-07-09 10:23

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前言：

我国磷矿石资源较丰富，储量居世界第四位。我国磷矿石产能分布集中，贵州、湖北、四川、云南四大地区总产能占比达97%。从产量看，受我国磷矿石整体品位不高、磷化工绿色升级两大因素影响，国内磷矿石产量呈现缩减趋势。

当前国内磷矿石开采收紧，磷矿石企业多为自用生产，流通货源不足，限制了供给释放，下游磷肥需求刚性，新能源材料需求的增加进而推动磷矿石价格攀升，并长期保持高位。

一、我国磷矿石储量居世界第四位，产能分布集中

磷矿石是含磷的矿石，多产于沉积岩，也有产于变质岩和火成岩。我国磷矿资源较丰富，2022年已探明资源储量仅次于摩洛哥和西撒哈拉、埃及、阿尔及利亚，居世界第四位。从地区分布看，截至2025年6月，我国磷矿石产能主要集中在贵州、湖北、四川、云南四大地区，总占比达97%，分别占比34%、27%、22%、14%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、受磷矿石整体品位不高、磷化工绿色升级两大因素影响，国内磷矿石产量呈现缩减趋势

磷矿石以五氧化二磷（P₂O₅）的含量来划分品位，一般含五氧化二磷30%以上的称为富矿，20%以下的称为贫矿，在20%-30%之间的称为中等品位的磷矿。截至2025年，我国磷矿产能达到1.9亿吨，但整体品位不高，仅为17%，可采储量平均品位仅为23%，低于全球30%的平均水平。

磷矿石品级划分

磷矿石品级	P₂O5含量
Ⅰ	>30
Ⅱ	>25-30
Ⅲ	>12-25

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

我国磷矿资源存在富矿少贫矿多、开采难度大、伴生矿多、品位低等特点，同时，中国政府在2016年将磷矿石列入战略性矿产，并启动了环保督查，推动了磷化工企业绿色升级，导致生产成本上升和中小企业淘汰，也影响了磷矿石的开采量。在此背景下，自2017年以来我国磷矿石产量呈现缩减趋势。根据数据，2024年我国磷矿石产量为1.1352亿吨，2025年Q1我国磷矿石产量为2595万吨。

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三、磷肥需求稳定叠加新能源汽车等新兴行业带来增量，2024年我国磷矿石表观消费量超1亿吨

根据观研报告网发布的《中国磷矿石行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，磷是重要的化工原料，也是农作物生长的必要元素。磷矿石磷主要应用包括磷肥、磷酸、黄磷及其他磷化工等。其中磷肥是指能够补充农作物磷元素的化肥，是含有磷元素化学肥料的统称。得益于农产品市场需求稳步推进，磷肥成为我国磷矿石最大下游市场，占比高达71%；电子、食品、新能源汽车等行业发展给磷矿石市场需求带来新增量，2024年我国磷矿石表观消费量达到1.19亿吨。

磷是重要的化工原料，也是农作物生长的必要元素。磷矿石磷主要应用包括磷肥、磷酸、黄磷及其他磷化工等。其中磷肥是指能够补充农作物磷元素的化肥，是含有磷元素化学肥料的统称。得益于农产品市场需求稳步推进，磷肥成为我国磷矿石最大下游市场，占比高达71%；电子、食品、新能源汽车等行业发展给磷矿石市场需求带来新增量，2024年我国磷矿石表观消费量达到1.19亿吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

磷矿石细分市场应用情况

细分市场	应用情况
磷肥	磷肥是指以能够补充农作物磷元素的化肥，是含有磷元素化学肥料的统称。目前国内用量最大的磷肥为磷酸一铵和磷酸二铵，二者合计需求占比超八成。应用方面，磷酸一铵多和氮肥钾肥制作成复合肥使用，磷酸二铵直接使用。其它磷肥由于我国用量较少，主要用于出口。
草甘膦	草甘膦（N-膦酰基甲基甘氨酸）是一种高效、低毒、安全的除草剂，是全球市场规模最大的除草剂品种。其工作原理为抑制植物氮代谢酶（EPSPS 合酶）的活性，从而让植物死亡。而通过基因改造可以生产抗草甘膦的转基因作物，转入的基因可以让氮代谢酶增加 50 倍，从而抵消草甘膦的作用，农民能够杀死杂草而不杀死庄稼。随着上世纪 90 年代开始转基因抗草甘膦作物（大豆、棉花、油菜、玉米）的发展，草甘膦的用量逐年增加。草甘膦是全球最大的除草剂品种，草甘膦除草剂市场份额为18%.
电子级磷酸	电子级磷酸属于高纯磷酸，广泛用于大规模集成电路、薄膜液晶显示器（TFT-LCD）等微电子工业，主要用于芯片的清洗和蚀刻，其纯度和洁净度对电子元器件的成品率、电性能及可靠性有很大影响。纯度较低的主要用于液晶面板部件的清洗，纯度较高的主要用于电子晶片生产过程的清洗和蚀刻。
食品级磷酸	食品级磷酸是一种廉价的酸味剂，它可以替代柠檬酸用于各种饮料的生产。食品磷酸又是生产食品级磷酸盐的基础原料，从食品磷酸出发，可以生产多系列、多品种的食品级磷酸盐类。
磷酸铁锂	正极材料是决定锂离子电池性能的关键材料之一，也是目前商业化锂离子电池中主要的锂离子来源，其性能和价格对锂离子电池的影响较大，磷酸铁锂则是目前研制成功并得到应用的正极材料之一。磷酸铁锂用于锂离子电池时循环性能稳定，内阻小、发热少，故安全性好，能做到大电流充放电；且原材料来源广泛，价格便宜，环保无污染。
六氟磷酸锂	六氟磷酸锂是电解液成分最重要的组成部分，约占到电解液总成本的43%。作为锂离子电池电解质，六氟磷酸锂主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

四、国内磷矿石供不应求，市场价格保持高位

国内磷矿石行业集中度高，2022年CR5达66.1%。当前国内磷矿石开采收紧，磷矿石企业多为自用生产，流通货源不足，限制了供给释放。下游磷肥需求刚性，新能源材料需求的增加进而推动磷矿石价格攀升。根据数据，2021年以来，磷矿石价格持续上行，2022年底磷矿石30%品味市场均价突破1000元/吨，至今价格基本保持稳定，维持高景气度。