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我国个人网盘行业现状及趋势:百度网盘独领风骚 生活数字化催生网盘存储巨大产业机会

个人网盘是供个人用户使用的云存储产品。数字化时代,用户生产、消费的图片、文字视频、文档等信息形成用户的数字资产,而个人网盘提供了用户数字资产存储、备份、共享等云端服务。个人网盘天然具备裂变分享的传播属性,形成了用户数字资产在娱乐、家庭、办公、教育等核心场景的云端流动。强劲的基础云实力是网盘为用户提供优质使用体验的基础,也是网盘产品保持长期良性发展的重要支撑。

一、市场现状

1、市场规模达24亿元,年均复合增长率达76.3%

根据观研报告网发布的《中国个人网盘行业发展现状调研与投资趋势预测报告(2022-2029年)》显示,随着人们对数字信息的存储与需求日益增加及个人网盘市场内小说、游戏、视频等增值服务在前向收费领域的探索初见成效,越来越多人愿意为虚拟产品付费。观研天下数据显示,我国个人网盘市场规模从2015年的0.8亿元增长到2021年的24亿元,年均复合增长率近76.3%。2017年,承接云计算的趋势、个人网盘关闭浪潮以及“企业上云”的政策性利好,再加上个人网盘数据泄露和频发的“病毒”事件,个人网盘市场获得了千载难遇的快速发展良机,行业增速达250%,其他年份的增长率均维持在两位数以上。以过往七年的年均复合增长率推算,预计2022年个人网盘市场规模将达到30亿元。

随着人们对数字信息的存储与需求日益增加及个人网盘市场内小说、游戏、视频等增值服务在前向收费领域的探索初见成效,越来越多人愿意为虚拟产品付费。观研天下数据显示,我国个人网盘市场规模从2015年的0.8亿元增长到2021年的24亿元,年均复合增长率近76.3%。2017年,承接云计算的趋势、个人网盘关闭浪潮以及“企业上云”的政策性利好,再加上个人网盘数据泄露和频发的“病毒”事件,个人网盘市场获得了千载难遇的快速发展良机,行业增速达250%,其他年份的增长率均维持在两位数以上。以过往七年的年均复合增长率推算,预计2022年个人网盘市场规模将达到30亿元。

资料来源:观研天下整理

2、市场向头部集中,百度网盘独领风骚

纵观个人网盘的发展历史,经历了萌芽、探索、白热化的阶段。2008年前后是个人网盘快速发展的阶段,用户还处于被教育阶段。加上当时版权意识也比较薄弱,各类影视资源在各大视频网站都可以下载到,网盘并没有引起重视,代表企业有RaySource、千脑、纳米;到2013年左右,网盘大战拉开序幕,从金山快盘宣布免费赠送100GB永久云存储空间开始,360、百度网盘相继推出1T永久免费空间服务,国内各大网盘使出浑身解数,均采用免费、大容量的优惠招揽用户。这一阶段网盘市场如雨后春笋,发展迅猛;2016年是个人网盘的一个分水岭,那一年 UC网盘、金山快盘、新浪微盘、华为网盘等接连关闭,360云盘也是同年发布关闭告示,网盘服务商开始向企业网盘转型。

资料来源:观研天下整理

当前个人网盘行业参与者可以分为互联网公司、电信运营商和手机厂商。互联网厂商以网盘为依托,将之打造为流量入口,在为自身其他业务引流的同时实现协同,代表企业有百度网盘、腾讯微云、阿里云盘;电信运营商本身就拥有海量用户和无可比拟的宽带资源,其发展网盘产品的成本也会相对较低,通过推出网盘产品,不仅能够进一步盘活现有用户,同时还能增强用户的黏性,代表企业有天翼云盘、中国移动云盘;手机厂商推出网盘产品能够在一定程度上缓解手机终端内存不足的情况,为用户带来更优质的服务,因此大众对手机硬件厂商主导的网盘服务明显更具有付费意识,代表企业有华为云空间、iCloud。百度网盘入局的时间比较晚,但凭借无效空间,支持大文件,上传下载速度快等快速吸引一大批用户。数据显示,我国个人网盘的用户高度集中在少数头部玩家,前三大厂商占据了超过97%的市场份额,头部效应显著,其中百度网盘一家独大,市场份额超80%。此外,中国移动网盘、腾讯微云分别居二、三位。当前行业内以阿里系为代表的个人娱乐网盘成长迅速,正在挤压百度网盘的边缘地盘;而以360安全云盘和坚果云为代表的个人办公网盘玩家则另辟蹊径,正在由C转B,可见,个人网盘行业虽然格局未变,但背地里暗流已然开始汹涌。

当前个人网盘行业参与者可以分为互联网公司、电信运营商和手机厂商。互联网厂商以网盘为依托,将之打造为流量入口,在为自身其他业务引流的同时实现协同,代表企业有百度网盘、腾讯微云、阿里云盘;电信运营商本身就拥有海量用户和无可比拟的宽带资源,其发展网盘产品的成本也会相对较低,通过推出网盘产品,不仅能够进一步盘活现有用户,同时还能增强用户的黏性,代表企业有天翼云盘、中国移动云盘;手机厂商推出网盘产品能够在一定程度上缓解手机终端内存不足的情况,为用户带来更优质的服务,因此大众对手机硬件厂商主导的网盘服务明显更具有付费意识,代表企业有华为云空间、iCloud。百度网盘入局的时间比较晚,但凭借无效空间,支持大文件,上传下载速度快等快速吸引一大批用户。数据显示,我国个人网盘的用户高度集中在少数头部玩家,前三大厂商占据了超过97%的市场份额,头部效应显著,其中百度网盘一家独大,市场份额超80%。此外,中国移动网盘、腾讯微云分别居二、三位。当前行业内以阿里系为代表的个人娱乐网盘成长迅速,正在挤压百度网盘的边缘地盘;而以360安全云盘和坚果云为代表的个人办公网盘玩家则另辟蹊径,正在由C转B,可见,个人网盘行业虽然格局未变,但背地里暗流已然开始汹涌。

资料来源:观研天下整理

3、政策推动网盘迎来“无差别速率”时代

传输速度慢是个人用户使用网盘的核心痛点之一,数据显示,超过59%的用户付费的主要原因是提升下载速度。针对“网盘限速”问题,2021年11月,工信部部署开展信息通信服务感知提升行动,明确提出相关企业应优化网盘类服务提供方式,确保上传下载最低速率满足免费用户的基本下载需求。为进一步保障用户权益,中国互联网协会组织国内主要网盘企业签署《个人网盘服务业务用户体验保障自律公约》。截至2021年底,百度网盘、腾讯微云、天翼云盘、和彩云、阿里云盘、迅雷云盘、360安全云盘和网易网盘等首批8家网盘8均已推出“无差别速率”产品,部分企业还为用户提供了扩容选项,免费用户下载速率得到明显改善。用户的核心痛点得以解决之后,体验感将明显上升,行业或将突破新的增长瓶颈。

资料来源:人民日报

此外,安全性也是个人用户选择网盘的重要指标。用户在使用网盘进行数据上传和下载过程中,大部分网盘客户端和服务器之间的通信是以HTTP协议进行的,而HTTP协议作为传统的网络传输协议,传输的数据是没有经过加密的明文,因此攻击者(黑客)通过对传输的数据进行简单的网络抓包(即对网络上的数据包直接进行截取)就能够窃取明文数据,用户的隐私完全得不到保护,甚至还可能受到黑客的“重放攻击”。目前国内多数网盘产品如百度云网盘、华为网盘、360云盘等都没有对用户的数据进行加密保护,2021年11月14日,国家网信办发布关于《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》,该《意见稿》以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等上位法为依据,明确建立数据分类分级保护制度,并进一步细化数据处理者对重要数据和核心数据的保护要求,《意见稿》的施行,让数据的安全管理更加有法可依,企业在合规处理信息数据的同时,也要全面完善数据备份、加密、访问控制等必要措施,防止数据被泄露、窃取、篡改、毁损、丢失、非法使用,这代表着国家非常重视对网盘服务企业的监督管理,落实网盘服务企业的安全管理主体责任,个人信息权益有望进一步得到重点保护。

《网络数据安全管理条例》数据保护要求

措施

具体内容

建立数据分类分级保护制度

此次《意见稿》总则再次强调建立数据分类分级保护制度,数据处理者要按照数据对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的影响和重要程度,将数据分为一般数据、重要数据、核心数据。征求意见稿对个人信息保护、重要数据、核心数据安全的数据处理提出具体可执行规定,明确对个人信息和重要数据进行重点保护,对核心数据实行严格保护,数据处理者需要对不同级别的数据采取不同保护措施。

明确保护数据的必要措施

《意见稿》对数据保护措施有更明确的规定。第九条规定,数据处理者应当采取备份、加密、访问控制等必要措施,保障数据免遭泄露、窃取、篡改、毁损、丢失、非法使用,应对数据安全事件,防范针对和利用数据的违法犯罪活动,维护数据的完整性、保密性、可用性。数据处理者还应当按照网络安全等级保护的要求,加强数据处理系统、数据传输网络、数据存储环境等安全防护,处理重要数据的系统原则上应当满足三级以上网络安全等级保护和关键信息基础设施安全保护要求,处理核心数据的系统依照有关规定从严保护。

建立数据安全应急处置机制

《意见稿》特别提到,数据处理者应当建立数据安全应急处置机制,发生数据安全事件时及时启动应急响应机制,采取措施防止危害扩大,消除安全隐患。此次《意见稿》对事件响应进行细化补充,安全事件对个人、组织造成危害的,企业需要在三日内把安全事件和风险情况、危害后果、已经采取的补救措施等通知利害关系人,发生重要数据泄露,要履行及时上报相关部门的义务。

资料来源:观研天下数据中心整理

4、技术+需求+资本推动个人网盘发展

网盘是基于集群系统、网格技术、分布式文件系统等技术形成的一种专业的互联网存储工具。随着AI、5G等新兴技术发展促使个人网盘产品不断完善以及生活性服务业数字化转型,用户存储需求迅速增长,考虑到手机存储空间与价格呈显著正相关,网盘本身就提供免费空间,且扩容价格更为经济、划算,有备份同步功能,可以防止误删资料,因此成为人们此类消费需求的首选,个人网盘需求向娱乐、家庭、办公、教育、智能家居等场景拓展。

这也不可避免地吸引了各路玩家的注意。考虑到除存储功能之外,网盘大有成为个人云服务入口的势头,目前,腾讯、百度、阿里等企业都持续投入了个人云服务。2020年里,阿里云在云钉一体和云端一体化上进行深度投入,通过将阿里云与钉钉实现深度的融合与绑定,来将云服务覆盖扩展到用户使用的方方面面;2021年腾讯计划为微信个人用户推出付费的云存储服务,这意味着换手机时无法自动同步的微信聊天记录,有望实现自动保存和恢复能力;2022年百度网盘从工具升级为一个操作系统级入口,即以数据存储和传输为基础,接入更多的服务,包括百度网盘自身服务能力升级,以及通过开放平台接入美图秀秀、金山文档、小度扫描等十多个第三方软件服务,和用户的多样生活和工作场景相融合。

二、行业特点

1、个人网盘应用领域可细分为四类,空间与速度成吸引点

个人网盘的应用领域主要有娱乐、家庭、办公、教育场景。其中,娱乐场景中用户可以实现视频、音乐、图片的内容消费以及资源拓展,还可以进行群组分享与资源互传等社交属性活动;个人网盘在家庭场景中的应用包括家庭共享云空间、智能音箱、电视盒子、智能体重秤、智能血压计、步数记录与电视端的结合;办公领域个人网盘支持在线多人协同办公,实时传输,可以连接打印机等办公硬件,提供智能笔记功能等;教育场景中个人网盘可以实现笔记同步、错题OCR识别等功能,还可以与教育相关软件联动。

调查显示,空间、速度、安全、价格是影响个人网盘消费者行为的关键因素,2022年中国个人网盘民意调研中,有超过69.9%和59.5%的受访者把安全性和传输速度作为最重要的参与因素,占比最高。此外,自2016年众多网盘服务商停止个人服务,令用户对网盘的稳定性产生了深深的担忧,这部分占比高达54.4%;值得一提的是,存储空间也是个人网盘的一个吸引点,免费网盘空间从 500GB、1TB 起跳,其中百度送 2TB 的免费空间、360更是送出 36TB 的免费空间,一般而言,在同等条件下,用户更愿意选择存储空间更大的个人网盘。

资料来源:观研天下整理

2、免费服务是主流,付费服务也不容忽视

通过网络将文件上传下载,个人网盘自开始就是一种免费的分享模式,简单的操作,巨大的空间,这是国内早期网盘的生存之道。但随着行业竞争日趋激烈,网盘储存空间、带宽都需要巨大的资金支持,没有盈利点的网盘项目,网盘公司只能自掏腰包。网盘界鼻祖Dropbox、苹果的iCloud等采用的是按照存储大小收费的模式,也就是说,想要更大的存储空间需要按月付费购买,国内个人网盘企业则采用的是送存储空间卖速度和增值服务的模式,想要赚的是带宽速度的会员费用。例如:阿里云盘对存储空间、云解压、备份盘等功能进行收费;百度云盘对存储空间、下载速度、高清投屏等功能进行收费;天翼云盘对手机视频备份、大文件上传、智能提速等功能收费。由此可见,以免费服务吸引用户,通过增值功能或增强版本进行付费转化是行业主流模式,但想要扭转用户免费习惯、提高付费转化率就必须要更大的市场教育力度和更长的市场教育时间。

三、发展趋势

1、生活数字化催生了对网盘一站类产品的巨大需求

许多年以前,到医院看病要用社保卡,坐公交车要用公交卡…现在不仅查询各类公众信息靠一部手机就可以实现,而且“5G+AI”“5G+4K/8K”“5G+智能终端”等数字化新技术已经渗透到人们的日常生活。早在十一届市委十次全会就提出“生活数字化”概念,面对数字化赋能的新机遇,个人对数字资产管理、数字办公、数字生活服务模式的接受程度大幅度提升,个人网盘也乘势而起,网盘产品一站式的内生潜力也正待挖掘。

2、除小程序外向新的分享模式渗透

受益于微信庞大的用户人群,基于微信的小程序生态众多网盘企业开发了新的网盘小程序,用户不需要在本地下载网盘上的文件,在本地修改后再重新上传到网盘,只需在平台上或微信小程序中,就可以与好友分享文件。相比之前的生成链接等形式,这种新的分享方式也可以节省用户大量的时间。随着网盘生态的迭代,从下载软件到多功能平台边界拓展,预计未来个人网盘将向新的分享模式渗透,例台:印象笔记app已经接入百度网盘,用户可以在百度网盘中轻松打开印象笔记小程序,记录后一键同步至印象笔记App永久留存。(LZC)

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