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我国渔具行业现状及前景 国内市场萎缩 贸易顺差扩大 高端消费市场大有可为

近些年来,随着我国钓鱼队伍的壮大,随着钓鱼运动的发展,适合各种水域、鱼种、气候条件的渔具应运而生,制造型的渔具行业也得到蓬勃发展。

渔具又称钓具,即垂钓工具,在钓鱼活动中所要求的渔具涉及方方面面的装备,钓鱼爱好者根据需求装备自己的渔具设备。钓具产品分类来看,产品大类包括钓鱼竿、鱼线轮、鱼饵、鱼钩、浮漂、鱼线、渔具配件等。而在这每一个大类中又包含许多不同类型的钓具,比如钓鱼竿中又有台钓竿、海钓竿、溪流竿、矶钓竿、路亚竿、抛投竿、筏钓竿、中通竿;鱼线轮中又包括纺车轮、手刹轮、水滴轮、远投轮、鼓轮、前打筏轮、电动轮、卧式轮、计数轮;鱼钩中又包括有倒刺钩、无倒刺钩、爆炸钩、串钩、路亚钓钩、朝天钩、铅头钩、翻板钩等。

  近些年来,随着我国钓鱼队伍的壮大,随着钓鱼运动的发展,适合各种水域、鱼种、气候条件的渔具应运而生,制造型的渔具行业也得到蓬勃发展。渔具又称钓具,即垂钓工具,在钓鱼活动中所要求的渔具涉及方方面面的装备,钓鱼爱好者根据需求装备自己的渔具设备。钓具产品分类来看,产品大类包括钓鱼竿、鱼线轮、鱼饵、鱼钩、浮漂、鱼线、渔具配件等。而在这每一个大类中又包含许多不同类型的钓具,比如钓鱼竿中又有台钓竿、海钓竿、溪流竿、矶钓竿、路亚竿、抛投竿、筏钓竿、中通竿;鱼线轮中又包括纺车轮、手刹轮、水滴轮、远投轮、鼓轮、前打筏轮、电动轮、卧式轮、计数轮;鱼钩中又包括有倒刺钩、无倒刺钩、爆炸钩、串钩、路亚钓钩、朝天钩、铅头钩、翻板钩等。

资料来源:观研天下整理

1、发展历程

渔具行业发展历史来看,在我国最早发现的骨制鱼钩距今大约有600年的历史,到了上古时期,青铜鱼钩已大量产出,我国钓具已达到新的制作水平。现代渔具行业发展来看,上世纪50年代,欧美渔具产业完成第一次产业转移,转移到当时凭借低廉人力成本的日本,而此时,国内渔具还停留在竹竿自制的手工业阶段,尚未出现现代化、工业化制造渔具。80年代初日本劳动力红利逐渐消失,渔具产业开始第二次转移,转向了劳动力更低廉的韩国。与此同时,我国威海仿制出了中国第一支玻璃纤维钓鱼竿,叠加国内改革开放政策刺激,威海凭借着其不错的轻工业基础,顺利赶上时代潮流,承接日本钓具产业转移。因此在1980年到1990年行业我国渔具行业才开始进入起步阶段。

上世纪90年代,我国异军突起的威海与韩国同行激烈竞争,经过艰难的价格战,我国威海最终啃下了韩国同行所拥有的份额,玻璃纤维鱼竿、低档渔线轮开始在国内大规模生产,行业也进入发展阶段,值得一提的是此时国外市场已经开始生产强度高、重量轻、韧性好高档碳纤维鱼竿,而国内还无法生产。

1996年到2008年我国渔具行业开始进入开拓国际市场阶段。在2005年,我国光威集团研制的碳纤维顺利通过863计划验收,打破了国外近40年的技术垄断,国内企业在这一阶段大规模制造碳纤维鱼竿并大量出口,带动了渔具制造企业快速发展和壮大,环球渔具、光威渔具两大龙头企业也在此阶段出圈。

2008年之后,随着世界范围经济危机影响的加剧,国际需求持续下降,国内企业而临前所未有的艰难困境,从片面追求快速发展,逐渐转向追求有质量的成长,众多企业进行了多方面的探索和试验,不断寻找钩具制造企业的成功转型之路,一直持续至今,我国渔具行业仍然处在调整阶段。而且虽然我国碳纤维上突破了技术垄断,但在国际市场上1%的高端渔具市场依旧被日本品牌把持,如达亿瓦,1945年成立的企业,被世界各地钓鱼爱好者视为“极品鱼竿”。目前,我国的威海也在提升“中国钓具之都”品牌竞争力,并发布钓具品牌的首个规范性文件《关于推动钓具产业转型升级的意见》,力求打造自主品牌,促进产业融合发展。

2008年之后,随着世界范围经济危机影响的加剧,国际需求持续下降,国内企业而临前所未有的艰难困境,从片面追求快速发展,逐渐转向追求有质量的成长,众多企业进行了多方面的探索和试验,不断寻找钩具制造企业的成功转型之路,一直持续至今,我国渔具行业仍然处在调整阶段。而且虽然我国碳纤维上突破了技术垄断,但在国际市场上1%的高端渔具市场依旧被日本品牌把持,如达亿瓦,1945年成立的企业,被世界各地钓鱼爱好者视为“极品鱼竿”。目前,我国的威海也在提升“中国钓具之都”品牌竞争力,并发布钓具品牌的首个规范性文件《关于推动钓具产业转型升级的意见》,力求打造自主品牌,促进产业融合发展。

资料来源:公开资料整理

2、行业现状

(一)国内市场

根据观研报告网发布的《中国渔具行业发展现状调研与投资趋势预测报告(2022-2029年)》显示,近几十年来,我国渔具制造业从无到有,从小到大,得到较大发展,2011年我国渔具市场规模约为34亿元;到2019年便突破了81亿元。然而为了促进我国渔业高质量发展,切实加大渔业资源养护力度,我国陆续发布了许多政策,如2019年农业农村部发布的《农业农村部办公厅关于做好2019年违规渔具清理整治“清网”行动的通知》、2021年的《关于发布长江流域重点水域禁用渔具名录的通告》等,对我国渔具行业市场营业额造成一定打击。

国家层面渔具行业相关政策

时间

政策名称

主要内容

202110

农业农村部关于发布长江流域重点水域禁用渔具名录的通告

落实习近平生态文明思想,加强长江水生生物资源保护,推进水域生态修复,依法严惩非法捕捞等危害水生生物资源和生态环境的各类违法犯罪行为,切实保障长江禁捕工作顺利实施。

20209

农业农村部办公厅关于做好2020年违规渔具清理整治工作有关事项的通知

坚持正面宣传与警示教育、宣传培训与以案说法、传统媒体与网络平台相结合,多角度、全方位加强渔具宣传工作。积极组织开展违规渔具公开处置活动,探索推动典型违法案件公开宣判,建立健全重点案件公开发布机制,强化警示作用。

20193

农业农村部办公厅关于做好2019年违规渔具清理整治清网行动的通知

认真落实渔业高质量发展推进会的有关措施,切实加大渔业资源养护力度,促进渔业高质量发展。

20192

农业农村部办公厅关于公布第二届农业农村部捕捞渔具专家委员会名单的通知

加强渔业资源和生态环境保护,强化渔具管理,加快推进渔具管理制度建设,充分认识专家咨询和技术支撑的重要性,切实增强责任感和使命感,以认真的态度和扎实的作风履职尽责,打造高水平、专业化、有担当的中国渔具管理智库,为渔具管理提供强有力的智力支撑。

20183

农业农村部办公厅关于做好2018年违规渔具清理整治工作的通知

因地制宜,完善管理制度。针对我国水域辽阔,生产方式复杂,渔具差异大的现状,各地要加大配套制度建设,在国家规定的基础上,结合本地区资源和生产实际,制定更加具体、操作性更强的管理规定和工作指南,特别是针对网具规格、携带数量和灯光强度等相关内容做出具体规定,增强制度可操作性。

20164

农业部关于继续深入开展绝户网等违规渔具清理整治的通知

扩大渔业资源增殖放流规模,加大海洋牧场建设,促进渔业资源恢复和渔民增收。

资料来源:观研天下数据中心整理

随着我国违规渔具清理整治相关政策的持续落地,从2017年到2020年我国钓具钓饵营业额逐年下降。根据数据显示,2017年我国钓具钓饵营业额约为77.2亿元;到2020便下降至49亿元左右。

随着我国违规渔具清理整治相关政策的持续落地,从2017年到2020年我国钓具钓饵营业额逐年下降。根据数据显示,2017年我国钓具钓饵营业额约为77.2亿元;到2020便下降至49亿元左右。

资料来源:公开资料整理

(二)对外贸易

现如今我国已经成为全球渔具生产和出口第一大国,钓具门类丰富,种类齐全,且产品能够适应各种环境、各种鱼种、各类钓法。从我国渔具进出口情况来看,从2016年到2021年我国钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮的进口量和出口量均呈现波动上升。根据数据显示,2016年我国钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮的进口量分别为0.23亿副、187.5吨、0.12亿个,出口量分别为1.06亿副、5498.9吨、1.01亿个;到2021年我国钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮进口量便分别增长至0.34亿副、252.7吨、0.18亿个;钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮出口量则分别增长至1.47亿副、7979.9吨、1.59亿个。对比钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮进出口量来看,从2016年到2021年我国钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮的出口量一直远高于进口量。

现如今我国已经成为全球渔具生产和出口第一大国,钓具门类丰富,种类齐全,且产品能够适应各种环境、各种鱼种、各类钓法。从我国渔具进出口情况来看,从2016年到2021年我国钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮的进口量和出口量均呈现波动上升。根据数据显示,2016年我国钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮的进口量分别为0.23亿副、187.5吨、0.12亿个,出口量分别为1.06亿副、5498.9吨、1.01亿个;到2021年我国钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮进口量便分别增长至0.34亿副、252.7吨、0.18亿个;钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮出口量则分别增长至1.47亿副、7979.9吨、1.59亿个。对比钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮进出口量来看,从2016年到2021年我国钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮的出口量一直远高于进口量。

资料来源;海关总署、观研天下整理

资料来源;海关总署、观研天下整理

资料来源;海关总署、观研天下整理

资料来源;海关总署、观研天下整理

资料来源;海关总署、观研天下整理

我国渔具(包括钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮、其他钓鱼用品)进出口金额来看,我国渔具的出口总额占世界渔具出口总额的70%,这也进一步证实了我国一直都是是钓具出口大国。而且,一直以来,我国渔具对外贸易都处于贸易顺差局面,另外,近几年国内渔具营业额萎缩背景下国内大量渔具产品出口国外使得我国贸易顺差整体得到扩大。根据数据显示,2016年我国渔具进口金额约为0.5亿美元,出口金额约为13.1亿美元,贸易顺差额约为12.6;2021年我国渔具进口金额约为1.8亿美元,出口金额约为24.2亿美元,贸易顺差约为22.4亿美元。

我国渔具(包括钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮、其他钓鱼用品)进出口金额来看,我国渔具的出口总额占世界渔具出口总额的70%,这也进一步证实了我国一直都是是钓具出口大国。而且,一直以来,我国渔具对外贸易都处于贸易顺差局面,另外,近几年国内渔具营业额萎缩背景下国内大量渔具产品出口国外使得我国贸易顺差整体得到扩大。根据数据显示,2016年我国渔具进口金额约为0.5亿美元,出口金额约为13.1亿美元,贸易顺差额约为12.6;2021年我国渔具进口金额约为1.8亿美元,出口金额约为24.2亿美元,贸易顺差约为22.4亿美元。

资料来源;海关总署、观研天下整理

尽管我国一直是渔具出口大国,渔具贸易顺差还得到扩大,但是结合我国渔具进出口均价来分析,我国只有钓鱼竿的出口均价长期高于进口均价,钓鱼钩、钓线轮和其他钓鱼用品的出口均价都高于进口均价,尤其是钓鱼钩其进出口差价较大,2021年我国钓鱼钩进口价格为58.6美元/千克,出口价格为17.2美元/千克,进出口差价为41.1美元/千克。由此可以推断我国的渔具制造技术并不发达,出口渔具的多为低端产品,而进口的多为中高端产品。

2016-2021年我国渔具用品进出口均价情况统计

年份

钓鱼竿进口均价(美元/副)

钓鱼竿出口均价(美元/副)

钓鱼钩进口均价(美元/千克)

钓鱼钩出口均价(美元/千克)

钓线轮进口均价(美元/个)

钓线轮出口均价(美元/个)

2016

1.0

5.2

50.0

17.3

2.7

1.2

2017

0.9

5.0

45.6

15.0

2.5

1.6

2018

1.1

5.4

39.4

15.4

2.7

2.2

2019

1.6

5.3

40.1

15.5

5.4

2.7

2020

2.0

5.0

51.1

15.3

5.8

2.5

2021

2.0

6.2

58.6

17.2

4.2

2.9

资料来源;海关总署、观研天下整理

事实上,由于日本是岛国,其地理环境位置造就了日本的渔业历史悠久,渔具制造较为发达,因此每年我国需要从日本进口许多中高端渔具。2021年我国从日本进口的钓鱼竿进口金额约3486.2万美元,占比50.7%;钓鱼钩进口金额715.0万美元,占比48.2%;钓线轮进口金额3606.1万美元,占比48.1%;其他钓鱼用品进口金额1119.4万美元,占比63.3%。

3、发展前景

现如今,我国钓鱼经济逐渐发展起来。日常工作、生活节奏的高强度让我国越来越多的年轻人希望能在闲暇之余享受慢生活,在此背景下钓鱼这项曾经被视为专属于中老年群体的运动逐渐在80后,甚至90后群体中兴起。根据据中国钓鱼协会不完全统计,目前中国大约有1.4亿钓鱼人群(每年至少参加4次钓鱼活动),其中25岁至44岁的中青年占比达到46%,已成为钓鱼的主力军。

伴随着现代钓鱼的不断发展,以钓鱼为中心的相关产业也在持续发,一方面,钓鱼类视频和直播依托视频平台持续爆发;另一方面,商业钓鱼产业持续发展,规模化增强,目前我国商业鱼塘已经初具规模。钓鱼类视频和直播以及商业钓鱼产业推动下,我国钓鱼装备周边产业渔具等收益爆发。从2019年到2020年来看,我国钓鱼装备零售规模从382.97亿元增长至401.14亿元,预计2025年将达到578.78亿元,2020-2025年CAGR约为8.6%。

伴随着现代钓鱼的不断发展,以钓鱼为中心的相关产业也在持续发,一方面,钓鱼类视频和直播依托视频平台持续爆发;另一方面,商业钓鱼产业持续发展,规模化增强,目前我国商业鱼塘已经初具规模。钓鱼类视频和直播以及商业钓鱼产业推动下,我国钓鱼装备周边产业渔具等收益爆发。从2019年到2020年来看,我国钓鱼装备零售规模从382.97亿元增长至401.14亿元,预计2025年将达到578.78亿元,2020-2025年CAGR约为8.6%。

资料来源:观研天下数据中心整理

休闲渔业的发展与社会经济的发展有着明显的关系,当社会经济走强,钓鱼产业必将得到迅猛发展,而且未来随着休闲渔业逐渐和旅游业有机结合,我国游钓业将促使垂钓经济愈发火热,由此可见我国渔具行业前景仍然较为广阔。

另外,从我国渔具对外贸易情况分析可以看出目前我国渔具行业飞速发展之时,中高端产品竞争力不足,部分高端渔具需要依赖进口。因此未来随着我国垂钓经济的发展,国内渔具品牌企业在高端消费市场上大有可为。(LQM)

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