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我国手游行业现状及趋势 用户及市场规模增速放缓将使企业竞争愈发激烈

“手游”即手机游戏的简称,是指在手机等各类手持硬件设备上运行的游戏类应用程序,其需要具备一定硬件环境和一定系统级程序作为运行基础。常见的智能手机系统包括MTK(Nucleus OS)、WindowsPhone、安卓、IOS系统等;最常用来编写手机游戏程序的语言是Java语言,其次便是C语言。

手机游戏种类颇多,总体来说可以分为两大类:单机手游和网络手游。单机手游是指手机游戏玩家不连入移动互联网即可在自已的手机上玩的单机手机游戏,模式多为人机对战,部分也可以通过多台手机互联进行多人对战;而网络手游则是指手机网络游戏是基于无线互联网,可供多人同时在线参与的手机网络游戏类型。

手机游戏种类颇多,总体来说可以分为两大类:单机手游和网络手游。单机手游是指手机游戏玩家不连入移动互联网即可在自已的手机上玩的单机手机游戏,模式多为人机对战,部分也可以通过多台手机互联进行多人对战;而网络手游则是指手机网络游戏是基于无线互联网,可供多人同时在线参与的手机网络游戏类型。

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国手游行业现状深度研究与投资趋势预测报告(2022-2029年)》显示,随着科技的发展,手机功能愈发强大,手游也从简单的“俄罗斯方块”、“贪吃蛇”之类画面简陋,规则简单游戏发展到了可以和PC端游戏、网页游戏相媲美,且单机手游市场逐渐被网络手游市场挤压,手游行业整体的娱乐性和交互性等特点愈发凸显。

1、市场现状

全球游范围游戏行业来看,上世纪开始,日本、欧美的游戏公司便开始引领了一轮又一轮的游戏潮流。比如1985年诞生的《超级马里奥》、1987年诞生的《最终幻想》、1994年诞生的《魔兽世界》等,相比之下中国厂商在游戏行业里长期扮演着学习者、追赶者的角色。现如今,经过多年的积累,随着我国制造业的进步,互联网的发展,以及智能手机性能的逐步增强等,中国的游戏厂商在手游领域逐渐展现出惊人的能量,取得了不小的成绩。如腾讯旗下MOBA手游《王者荣耀》,自2015年上线以来,累计创造了超过100亿美元的收益;米哈游旗下的开放世界RPG游戏《原神》,自2020年9月上线以来,在国内外备受青睐,更是刷新了全球手游月收入最高纪录。

手游其自身方便,适用场景多,大部分是只要手机有电有网就能玩,而单机类的手游就甚至都不用有网,能在闲散时间,比如午休,上厕所,等车,坐车等场景都能玩,相比端游十分方便。而且对战类手游节奏明显比对战类端游快,节奏类型的手游也更加符合我国当代年轻人的生活节奏,因此近些年来我国手游行业整体呈现快速发展态势。

行业用户规模来看,随着移动互联网以及智能移动终端设备在我国的快速普及,消费者对手游的需求也随之增长。根据数据显示,2015年到2021年我国手游用户规模逐年递增。2015年国内手游用户数量约有455.33百万人;到2021年便增长至655.88百万人,期间增长了200.55百万人。增速方面来看,近些年来国内手游用户规模增速明显放缓,同比增速呈现波动下降态势,2021年我国手游用户增长率更是下降至0.23%。可以看出当前我国手游用户规模继续增长空间有限,而且受未成年人保护等政策影响,未来市场的用户也将主要集中在18岁以上人群。

行业用户规模来看,随着移动互联网以及智能移动终端设备在我国的快速普及,消费者对手游的需求也随之增长。根据数据显示,2015年到2021年我国手游用户规模逐年递增。2015年国内手游用户数量约有455.33百万人;到2021年便增长至655.88百万人,期间增长了200.55百万人。增速方面来看,近些年来国内手游用户规模增速明显放缓,同比增速呈现波动下降态势,2021年我国手游用户增长率更是下降至0.23%。可以看出当前我国手游用户规模继续增长空间有限,而且受未成年人保护等政策影响,未来市场的用户也将主要集中在18岁以上人群。

资料来源:中国游戏产业研究院、观研天下整理

在我国智能手机蓬勃发展,移动互联网兴起以及手游用户规模稳步增长驱动下,我国手游行业市场开始崛起。市场规模来看,从2015年到2021年我国手游市场实际销售收入从514亿元增长至2255.38亿元。在这期间,2016年我国手游市场实际销售收入同比增长高达59.17%,此后手游市场实际销售收入增速随着手游用户规模增长速度变缓而变缓;在2020年受疫情期间宅经济影响我国手游市场则迈过2000亿元大关,手游市场实际销售收入同比增速达到约32.61%;2021年疫情宅经济红利逐渐消退、游戏版号暂缓发行等多方因素影响,手游市场实际销售收入同比增速快速下降至7.57%。

在我国智能手机蓬勃发展,移动互联网兴起以及手游用户规模稳步增长驱动下,我国手游行业市场开始崛起。市场规模来看,从2015年到2021年我国手游市场实际销售收入从514亿元增长至2255.38亿元。在这期间,2016年我国手游市场实际销售收入同比增长高达59.17%,此后手游市场实际销售收入增速随着手游用户规模增长速度变缓而变缓;在2020年受疫情期间宅经济影响我国手游市场则迈过2000亿元大关,手游市场实际销售收入同比增速达到约32.61%;2021年疫情宅经济红利逐渐消退、游戏版号暂缓发行等多方因素影响,手游市场实际销售收入同比增速快速下降至7.57%。

资料来源:中国游戏产业研究院、观研天下整理

2、竞争现状

竞争方面,全球手游行业范围来看,当前我国手游行业整体竞争力较强。近些年来,随着国内游戏厂商中涌现出一批专注于手游出海的企业,如莉莉丝、FunPlus等;而且受国家版号政策及鼓励文化出海政策影响,我国自研手游在海外持续高速增长,2021年,中国自主研发手游海外市场实际销售收入160.9亿美元,较上年增加28.7亿美元,同比增长21.71%。这都使得我国手游市场在国际手游市场上竞争力得到增长,并占据了全球手游市场较多的份额。具体来看,在今年9月份在全球手游发行商收入榜前100位里,中国就占了42席。而且,仅9月一个月内,中国手游发行商合计吸金18.8亿美元,约合135亿元人名币,占全球TOP100手游发行商收入38.3%。

竞争方面,全球手游行业范围来看,当前我国手游行业整体竞争力较强。近些年来,随着国内游戏厂商中涌现出一批专注于手游出海的企业,如莉莉丝、FunPlus等;而且受国家版号政策及鼓励文化出海政策影响,我国自研手游在海外持续高速增长,2021年,中国自主研发手游海外市场实际销售收入160.9亿美元,较上年增加28.7亿美元,同比增长21.71%。这都使得我国手游市场在国际手游市场上竞争力得到增长,并占据了全球手游市场较多的份额。具体来看,在今年9月份在全球手游发行商收入榜前100位里,中国就占了42席。而且,仅9月一个月内,中国手游发行商合计吸金18.8亿美元,约合135亿元人名币,占全球TOP100手游发行商收入38.3%。

资料来源:观研天下整理

我国手游行业国内竞争来看,数据显示,我国手机游戏行业相关企业注册量于2012-2017年呈增长趋势,可见2012年到2017年国内手游行业内相关企业竞争是逐渐激烈,这也主要是由于这一期间我国手游行业用户规模快速增长,市场规模也较快速度增长,因此越来越多的企业涌入市场;2017年后行业相关企业注册量逐渐下降,到2021年企业注册量为847家,较前年下降1305家,国内手游行业竞争格局也逐渐定型,且处在第一、第二阶梯的企业市场份额逐渐扩大,蚕食第三阶梯企业市场份额,在2022年上半年行业内新增企业注册量更是下降至31家。

我国手游行业国内竞争来看,数据显示,我国手机游戏行业相关企业注册量于2012-2017年呈增长趋势,可见2012年到2017年国内手游行业内相关企业竞争是逐渐激烈,这也主要是由于这一期间我国手游行业用户规模快速增长,市场规模也较快速度增长,因此越来越多的企业涌入市场;2017年后行业相关企业注册量逐渐下降,到2021年企业注册量为847家,较前年下降1305家,国内手游行业竞争格局也逐渐定型,且处在第一、第二阶梯的企业市场份额逐渐扩大,蚕食第三阶梯企业市场份额,在2022年上半年行业内新增企业注册量更是下降至31家。

数据来源:企查查

从市场竞争格局来看,我国手游行业依据游戏相关业务营业收入进行划分,可分为三个竞争梯队。其中,处在第一梯队的企业是游戏相关业务营业收入超过500亿企业,主要是腾讯控股和网易;处在第二梯队的企业是 游戏相关业务营业收入在100-500亿元的公司,有三七互娱和世纪华通;处在第三梯队的企业是游戏相关业务小于100亿的公司包括完美世界、游族网络、吉比特、巨人网络、掌趣科技、英雄互娱等。

从市场竞争格局来看,我国手游行业依据游戏相关业务营业收入进行划分,可分为三个竞争梯队。其中,处在第一梯队的企业是游戏相关业务营业收入超过500亿企业,主要是腾讯控股和网易;处在第二梯队的企业是 游戏相关业务营业收入在100-500亿元的公司,有三七互娱和世纪华通;处在第三梯队的企业是游戏相关业务小于100亿的公司包括完美世界、游族网络、吉比特、巨人网络、掌趣科技、英雄互娱等。资料来源:观研天下整理

另外,根据 Sensor Tower商店情报平台公布的9月份国产手游发行商全球收入排行榜显示,9月份在我国入围全球手游发行商收入榜前100中的42个厂商中,仍然是腾讯、网易占据前一前二。总的来看当前我国手游行业市场竞争企业虽然较多,但竞争格局较为稳定,主要竞争以腾讯和网易两个头部企业为主。由于游戏开发具备一定的技术壁垒和资金壁垒,而且随着网络手机游戏的发展,其技术和资金壁垒还在不断提高,且游戏企业需要消耗大量的资金吸引人才,还具备人才壁垒,因此当前我国手游行业现有市场竞争性也较小。

3、发展趋势

整体来看,我国手游行业市场得到较快发展,但随着行业用户规模增速的放缓,我国手游市场规模增速也逐渐放缓。近些年来,我国手游行业以明星主播和战队协同电子竞技赛事运营逐渐发展起来,“游戏/电子竞技赛事+主播”模式实现了强调内容、主播与用户三方面的互动,再加上手游的社交属性,这使平台主播和用户黏性不断增强,同时直播平台盈利能力也在持续增强,这也间接为手机游戏市场提供了更多的用户付费场景,也增强了用户的支付意愿,因此预计未来我国手游行业市场实际收入将继续增长,规模有将继续有所增长。

竞争来看,当前我国手游行业市场用户规模增速下降,且其继续增长空间有限,而且受未成年人保护等政策影响,未来市场的用户也将主要集中在18岁以上人群。有限的用户规模必将使得行业内厂商市场用户的争夺更加激烈,这也将使得行业内部企业之间的竞争愈发激烈。同时手游用户其需求遂渐明确和细化,各企业也将更加精确市场定位以便争夺更多市场份额。

竞争来看,当前我国手游行业市场用户规模增速下降,且其继续增长空间有限,而且受未成年人保护等政策影响,未来市场的用户也将主要集中在18岁以上人群。有限的用户规模必将使得行业内厂商市场用户的争夺更加激烈,这也将使得行业内部企业之间的竞争愈发激烈。同时手游用户其需求遂渐明确和细化,各企业也将更加精确市场定位以便争夺更多市场份额。

资料来源:观研天下整理(LQM)

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