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我国医药电商行业现状及趋势 专业化程度及药师服务能力将成为发展重点

目前互联网医疗涉及的内容较广泛,业态多样,涵盖医药电商、在线诊疗、健康/疾病管理及内容平台,其中医药电商盈利模式最具确定性。

医药电商即医药电子商务,指医疗机构、医药生产商、代理商、经销商、分销商、医药公司、医药信息提供商、第三方机构等以盈利为目的,以互联网及移动互联网为基础所进行药品、保健品、器械等商品交易但不包括医疗咨询等服务的各种商务活动。当前我国医药电商模式主要包括B2B电子商务、B2C电子商务和O2O电子商务三种模式,即以医疗和医药相关商品为核心的线上批发和零售。

我国医药电商行业主要商业模式及介绍

商业模式

内容

B2B

医药电商的B2B模式是指卖方向采购终端的商业模式,具体可以分为自营式和平台式。其中,自营式B2B具备产品和价格的优势,能够吸引更多络端客户,更能成为企业的主流选择。此外,政府主导的B2B是非盈利性的药品集中招标采购平台。

B2C

医药电商的B2C模式是指卖方直接面向消费者的商业模式,也可以分为自营式B2和平台式B2C。互联网医药电商平台一般二者兼顾,提升产品供应能力,满足C端用户多元需求。

O2O

医药电商的020模式是指消费者在线上下单零售,终端安排线下指导及药品配送的商业模式。医药电商020模式既有依托线下连锁店物流的轻资产平台模式,也有自建物流团状配送药品、布局线下药店的重资产自营模式。

资料来源:公开资料整理

1、发展历程

我国医药电商行业是从上世纪末开始发展一直持续至今,行业先后一共经历了四个阶段:探索期、启动期、成长期、以及高速发展期。

1998年我国第一家网上药店“上海第一医药”开业,医药电商开始进入探索期,在1999年受到国家政策影响,该药店被迫关停,医药电商初创失败,探索期进入尾声;到2004年,国内相关政策允许取得“互联网药品信息服务资格证书”的企业通过互联网向上网用户有偿提供药品信息等服务活动,次年,京卫大药房获得第一张医药电商拍照,医药电商开始步入药品零售领域,国内医药电商行业进入启动期,2009年国内加速审批之后大量厂商涌入市场,所以这一阶段行业内企业主要是以争取流量、赚取差价收益为主要特征。

1998年我国第一家网上药店“上海第一医药”开业,医药电商开始进入探索期,在1999年受到国家政策影响,该药店被迫关停,医药电商初创失败,探索期进入尾声;到2004年,国内相关政策允许取得“互联网药品信息服务资格证书”的企业通过互联网向上网用户有偿提供药品信息等服务活动,次年,京卫大药房获得第一张医药电商拍照,医药电商开始步入药品零售领域,国内医药电商行业进入启动期,2009年国内加速审批之后大量厂商涌入市场,所以这一阶段行业内企业主要是以争取流量、赚取差价收益为主要特征。

资料来源:观研天下整理

2012年到2016年是我国医药电商行业的成长期,政策不断开放,用户认知和市场集中度逐渐提升,资本市场关注度提升,企业纷纷入局。2012年,国内网上药店仅有48家,2013年增至134家,到2015年接近400家,2016年增至678家。到2017年我国医药电商行业市场格局逐渐清晰,2018年,我国医药电商A、B、C证已经取消审批,同时第三方医药B2C模式发展迅速。政策放松下,我国医药电商交易规模迅速扩大,行业进入高速发展阶段。现阶段我国医药电商行业已经形成较为稳定的商业模式,医药电商深耕垂直细分市场,加速线上线下融合,进行差异化竞争。

今年9月1日,我国《药品网络销售监督管理办法》发布,其涵盖药品网络销售管理、平台管理、监督检查、法律责任等方面,进一步落实药品经营企业主体责任、压实药品网络销售平台责任,将于2022年12月1日正式施行。预计未来几年行业将进入应用成熟阶段,市场发展趋于成熟,进入门槛逐渐提高,行业竞争加剧。

2、市场现状

与实体药店相比,线上药店出售的主要是非处方药和保健品为主,近几年来国内非处方药品数量持续扩容也会医药行业市场增长提供动力。我国非处方药品种数量来看,2020年我国累计有40个处方药转为非处方药;2021年有29个药品转换为非处方药(11个为双跨);从2021年至今,已经有35个处方药转为非处方药。

近三年我国处方药转非处方药情况

时间

处方药转为非处方药数量

2020

40

2021

29

20221-8

35

资料来源:公开资料整理

除此之外,近些年来,为了促进医药电商行业发展,我国陆续发布了许多政策,如2019年的《药品管理法》中网售处方药部分解禁;2020年《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》中完善了我国“互联网+”医疗服务医保支付;2021年的《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》和《关于优化医保领域便民服务的意见》,使得我国电子处方流转、网售处方药解禁等促进医药电商渠道进一步打开的同时,也加速了我国医药电商行业的发展。

除此之外,近些年来,为了促进医药电商行业发展,我国陆续发布了许多政策,如2019年的《药品管理法》中网售处方药部分解禁;2020年《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》中完善了我国“互联网+”医疗服务医保支付;2021年的《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》和《关于优化医保领域便民服务的意见》,使得我国电子处方流转、网售处方药解禁等促进医药电商渠道进一步打开的同时,也加速了我国医药电商行业的发展。

资料来源:公开资料整理

在行业政策环境持续利好,非处方药数量增长,互联网电子商务以及同城配送物流快速发展,电子处方流转等多重因素作用下,我国医药电商行业市场规模快速增长。我国医药电商规模来看,从2016年到2021年我国医药电商行业市场规模从950亿元增长至2260亿元左右。其中在2020年受到疫情爆发影响,行业市场规模同比增速更是高达28.34%。

在行业政策环境持续利好,非处方药数量增长,互联网电子商务以及同城配送物流快速发展,电子处方流转等多重因素作用下,我国医药电商行业市场规模快速增长。我国医药电商规模来看,从2016年到2021年我国医药电商行业市场规模从950亿元增长至2260亿元左右。其中在2020年受到疫情爆发影响,行业市场规模同比增速更是高达28.34%。

资料来源:公开资料整理

2020年,新冠疫情的爆发使得线上药店销售额大幅增长。对比2020年我国药品终端市场销售增速来看,医院和基层医疗销售增速分别-8.5%和-10.9%;实体药店市场销售增速约为6%;而线上终端药品销售增速则高达59%。

2020年,新冠疫情的爆发使得线上药店销售额大幅增长。对比2020年我国药品终端市场销售增速来看,医院和基层医疗销售增速分别-8.5%和-10.9%;实体药店市场销售增速约为6%;而线上终端药品销售增速则高达59%。

资料来源:公开资料整理

3、发展趋势

根据观研报告网发布的《中国医药电商行业现状深度分析与未来投资调研报告(2022-2029年)》显示,近些年来,尽管我国医药电商市场规模快速增长,但是从而且从2016年到2021年我国药品终端销售额变化情况看,可以看目前我国还是线下零售药店药品销售额占据较多地位,线上药品销售额也一直远低于线下零售药店药品销售额。2016年我国线上药品销售额约为48亿元,零售药店药品销售额则约3374亿元;到2021年我国线上药品销售额增长至约为368亿元,此时零售药店药品销售额则增长至约4774亿元。

近些年来,尽管我国医药电商市场规模快速增长,但是从而且从2016年到2021年我国药品终端销售额变化情况看,可以看目前我国还是线下零售药店药品销售额占据较多地位,线上药品销售额也一直远低于线下零售药店药品销售额。2016年我国线上药品销售额约为48亿元,零售药店药品销售额则约3374亿元;到2021年我国线上药品销售额增长至约为368亿元,此时零售药店药品销售额则增长至约4774亿元。

资料来源:米内网,观研天下数据中心整理

而且根据米内网数据,2021 年我国药品终端销售额约为17747亿人民币,其中线下销售额17379亿人民币,而在线下销售当中零售药店药品销售额约为4774亿元;相比之下线上药品销售额大约为368亿人民币,渗透率仅为2.1%,由此可以看出我国医药电商市场仍然很大发展空间。

在过去的很长一段时间,我国药品的生产、流通、消费都受到政府严格管控,因此国内医药电商行业拓展缓慢,线上药品市场渗透率也极低。但近年来,我国相继出台政策支持网售处方药的发展,再加上近年来我国“互联网+医疗”的快速发展,以及电子处方流转、网售处方药解禁,行业相关支持性政策持续落地,越来越多的用户选择在线上就诊买药,带量采购等。

而且,现如今,伴随着我国医疗卫生体制改革的不断深化和人民健康水平的提高,我国医药卫生服务逐步由“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变,疾病治疗也向着健康管理转变,人民对健康日益增长的需求和健康素养的提升使得我国健康产品和服务的方式发生变化。未来,在行业政策支持下,以及国民负责任的自我药疗的意识和科学知识水平逐步提高,线上零售渠道销售额将持续高速增长,医药电商市场或将呈现爆发式增长趋势。

另外,值得一提的是随着“互联网+医疗”的发展,以及国内统一大市场的建设,行业将会变得愈发透明,市场监管也趋严,进入门槛将逐渐提高,行业竞争也将愈发激烈。而当前医药电商行业现状来看,其作为第四大医药流通终端,其在药品品类和配送能力上构建的壁垒已经完全足够满足用户基本的购药需求;同时在购药的便利度和部分定价灵活的药品价格上,医药电商又有着天然的优势。在此基础上,进一步提升医药电商专业化程度和服务能力,完善对药师服务能力的搭建,并花费时间和精力对用户进行教育,互相取得信任便成为了医药电商新阶段成长中的关键点。在未来很长一段时间内,医药电商专业化发展,药师服务能力的搭建将会长期成为医药电商产业的发展重心。

资料来源:观研天下整理(LQM)

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