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我国零售电商行业现状、竞争及前景分析 常态化监管下行业有望长远健康发展

1.网络购物用户规模持续增加,网上零售额保持

零售电商指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。近年来,互联网快速发展下我国网络购物用户规模持续增加长,网上零售额随之增加。数据显示,截至2021年,我国网络购物用户规模达8.42亿人,占网民整体的81.6%。

零售电商指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。近年来,互联网快速发展下我国网络购物用户规模持续增加长,网上零售额随之增加。数据显示,截至2021年,我国网络购物用户规模达8.42亿人,占网民整体的81.6%。

数据来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国零售电商行业现状深度研究与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,2021年我国网上零售额达130884亿元,较上年同比增长11.3%,其中实物商品网上零售额首次突破10万亿元。2022年1-5月疫情影响下我国网上零售整体承压,但随着复工复产有序推进,多地防疫政策优化调整以及促消费措施陆续出台,网上零售回暖释放潜力,零售额达49604万亿元,较上年同比增长2.9%。

促消费措施

层面

时间

政策

部门

主要内容

国家

2022.05.31

《关于减征部分乘用车车辆购置税777的公告》

财政部、税务总局

对购置日期在202261日至20221231日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。

2022.04.25

《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》

国务院办公厅

①加大助企纾困力度,做好基本消费品保供稳价;②推进实物消费提质升级,促进健康养老托育等服务消费,拓展文化和旅游消费,发展绿色消费,充分挖掘县乡消费潜力;③推进消费平台健康持续发展,加快健全消费品流通体系,增加就业收入提高消费能力,合理增加公共消费;④破除限制消费障碍壁垒,健全消费标准体系,加强消费领域执法监管,全面加强消费者权益保护;⑤加强财税支持,优化金融服务,强化用地用房保障,压实各方责任。

2022.05.31

《关于印发扎实稳住经济-揽子政策措施的通知》

国务院办公厅

促消费方面,主要涉及稳定和扩大民间投资,促进平台经济规范健康发展,稳定增加汽车、家电等大宗消费。

地方

2022.06.02

《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》

北京市政府

从六个方面进行了部署,其中包括加快恢复大宗消费和新型消费、积极培育数字新消费促进餐饮和文化体育娱乐消费回暖、开展文化消费促进行动等内容。

2022.05.29

《上海市加快经济恢复和重振行动方案》

上海市政府

促消费方面,主要围绕促进汽车消费、家电以旧换新、大仓基地建设、优化购物节方案、支持文创旅游产业恢复等方面。

2022.05.23

《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》

深圳市发改委、深圳市商务局深圳市工信局、深圳市交通局、深圳市文化广电旅游体育局、深圳市卫健委

包含鼓励汽车消费、扩大消费电子市场规模、推动家电消费、做好常态化疫情防控工作、扩大信创产品市场规模、促进户外文体旅游消费、扩大大宗商品消费、安全有序恢复专业展会、加大"有奖发票活动力度共计9大方面30条细则。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

2.零售电商以综合电商为主,直播电商社区团购等迎来快速发展

零售电商分为综合电商、社交电商、社区团购、直播电商、生鲜电商、二手电商等。据数据,2021年综合电商GMV占比超过80%,占据零售电商主要市场。随着资本市场的关注度提高,直播电商、社区团购等零售电商迎来快速发展,2021年GMV占比分列二、三位。

零售电商分为综合电商、社交电商、社区团购、直播电商、生鲜电商、二手电商等。据数据,2021年综合电商GMV占比超过80%,占据零售电商主要市场。随着资本市场的关注度提高,直播电商、社区团购等零售电商迎来快速发展,2021年GMV占比分列二、三位。

数据来源:观研天下数据中心整理

2021我国零售电商投融资情况

类别 投融资数量(起) 投融资数量增速(%) 投融资数量占全行业的比重(%) 投融资金额(亿元) 投融资金额增速(%) 投融资金额占全行业的比重(%)
社交电商 14 -22.23 7.8 39.1 421.33% 5.5
直播电商 14 -33.34 7.5 3.3 13.79 0.5
社区团购 10 -37.5 5.6 285.9 63.55 40.5
生鲜电商 8 -42.86 4.5 80.5 -11.54 11.4
汽车电商 8 -27.28 4.5 48.6 6.11 6.9
二手电商 10 25 5.6 58.1 330.37 8.2
电商服务商 50 38.38 27.9 46.5 32.47 6.6

数据来源:观研天下数据中心整理

3.我国零售电商呈现梯队化竞争格局,淘系京东拼多多市场份额排名前三

目前国内零售电子商务行业的上市公司主要有阿里巴巴、拼多多、京东、唯品会、苏宁易购、国美零售、优信、蘑菇街等。从市值来看,阿里巴巴市值万亿,独占行业第一梯队;拼多多、京东市值千亿,占领第二梯队;第三梯队的零售电商市值均在百亿及以下。从市场份额来看,阿里巴巴淘系占据零售电商大半市场,其次是京东和拼多多,市场份额分别为20%、15%。

目前国内零售电子商务行业的上市公司主要有阿里巴巴、拼多多、京东、唯品会、苏宁易购、国美零售、优信、蘑菇街等。从市值来看,阿里巴巴市值万亿,独占行业第一梯队;拼多多、京东市值千亿,占领第二梯队;第三梯队的零售电商市值均在百亿及以下。从市场份额来看,阿里巴巴淘系占据零售电商大半市场,其次是京东和拼多多,市场份额分别为20%、15%。

数据来源:观研天下数据中心整理

4.常态化监管下零售电商行业有望长远健康发展

作为数字经济新业态的典型代表,我国政府十分关注零售电商行业的发展。在常态化监管下,零售电商行业有望长远健康发展。

零售电商行业相关政策

时间

政策/会议/部门

主要内容

总结

2021.02.07

《关于平台经济领域的反垄断指南》

禁止经营者达成、实施垄断协议;禁止具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位行为;禁止经营者实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的集中。

强监管、反垄断、防止资本无序扩张,对于不当竞争、网贷和数据安全等作出严格规定

2021.06.10

《数据安全法》通

利用互联网等信息网络开展数据处理活动,应当在网络安全等级保护制度的基础上,履行上述数据安全保护义务。

2021.08.17

司法部

禁止网络不正当竞争行为规定,经营者不得实施或者帮助实施网络不正当竞争行为,扰乱市场竞争秩序,影响市场公平交易,直接或间接损害其他经营者或者消费者的合法权益。

2022.01.04

《网络安全审查办法》

办法规定掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

2022.03.16

国务院金融稳定发展委员会

关于平台经济治理,有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案,坚持稳中求进,通过规范、透明、可预期的监管,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作。会议强调,有关部门要切实承担起自身职责,积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。

促进平台经济发展成为政策重点引导方向,常态化监管,积极出台对市场有利政策,传递出积极信号

2022.04.29

中共中央政治局召开会议

中共中央总书记习近平讲话,提出要促进平台经济健康发展,完成平台经济专项整改,实施常态化监管,出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。

2022.05.17

全国政协

全国政协召开数字经济专题协商会,提出不断做强做优做大数字经济,支持平台经济持续健康发展。

资料来源:观研天下整理(zlj)

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