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我国中成药行业现状及竞争分析 产业蓬勃发展 白云山营业收入遥遥领先

1.疫情及集采驱动中成药产业蓬勃发展

中成药是以中药材为原料,在中医药理论指导下,为了预防及治疗疾病的需要,按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品,是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。

过去受益于医保扩容,中成药得以快速发展,产量和销售收入在2014-2017年逐年增长。2018年-2019年,中成药去库存,年销售增速下降,行业发展趋缓。2020年新冠疫情以来,中成药发挥了重大作用,社会各界对中医药事业的重视和关注程度持续提升,产量和销售收入也随之逐渐回升。根据观研报告网发布的《中国中成药行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,2021年中成药集采推进速度加快,产业迎来蓬勃发展。2021年我国城市实体药店及中国网上药店终端中成药销售规模接近1200亿元,同比增长5.2%,占中药工业销售规模的比重为17.34%。

过去受益于医保扩容,中成药得以快速发展,产量和销售收入在2014-2017年逐年增长。2018年-2019年,中成药去库存,年销售增速下降,行业发展趋缓。2020年新冠疫情以来,中成药发挥了重大作用,社会各界对中医药事业的重视和关注程度持续提升,产量和销售收入也随之逐渐回升。2021年中成药集采推进速度加快,产业迎来蓬勃发展。2021年我国城市实体药店及中国网上药店终端中成药销售规模接近1200亿元,同比增长5.2%,占中药工业销售规模的比重为17.34%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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2.实体药店为中成药销售主战场,网上药店渠道在疫情推动下快速成长

目前实体药店为中成药销售“主战场”,2021年实体药店中成药销售规模小幅增长,超1000亿元,而网上药店在疫情推动下快速成长,2021年销售额突破100亿元,同比增长超过50%。

目前实体药店为中成药销售“主战场”,2021年实体药店中成药销售规模小幅增长,超1000亿元,而网上药店在疫情推动下快速成长,2021年销售额突破100亿元,同比增长超过50%。

数据来源:观研天下数据中心整理

3.呼吸系统类中成药实体药店中成药最大消费类

消费结构上,实体药店中成药销售结构中呼吸系统类中成药占比较高,2020年为19.74%,其次是消化系统,占比9.73%。呼吸系统类中成药和消化系统类中成药销售额排名第一的药品分别为感冒灵颗粒和健胃消食片,销售额分别达20亿元、14.9亿元。

消费结构上,实体药店中成药销售结构中呼吸系统类中成药占比较高,2020年为19.74%,其次是消化系统,占比9.73%。呼吸系统类中成药和消化系统类中成药销售额排名第一的药品分别为感冒灵颗粒和健胃消食片,销售额分别达20亿元、14.9亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

呼吸系统类中成药销售额TOP10

排名 产品 厂商 销售额(亿元)
1 感冒灵颗粒 华润三九 20
2 莲花清瘟胶囊 以岭药业 13
3 川贝枇杷膏 京都念慈罨 12
4 板蓝根颗粒 白云山 9
5 铁皮枫斗颗粒 天皇药业 6
6 急支糖浆 太极集团 6
7 补肺丸 西峰制药 5
8 双黄连口服液 哈药三精 5
9 双黄连口服液 太龙制药 5
10 抗病毒口服液 香雪制药 5

数据来源:观研天下数据中心整理

消化系统中成药销售额TOP10

排名 产品 厂商 销售额(亿元)
1 健胃消食片 江中药业 14.09
2 藿香正气口服液 太极集团 12.85
3 片仔癀 片仔癀药业 9.32
4 肠炎宁片 康恩贝 8.41
5 护肝片 葵花药业 3.76
6 麝香痔疮膏 马应龙 3.48
7 三九胃泰颗粒 华润三九 3.2
8 迈之灵片 德国礼达 2.48
9 康复新液 好医生攀西药业 2.28
10 麝香痔疮栓 马应龙 2.26

数据来源:观研天下数据中心整理

4.2021年我国中成药出口额大幅增长

国际市场对中成药认知度提高带来出口需求增长。数据显示,2021年我国中成药出口量为11564吨,增速为-7.7%;出口金额为304.57百万美元,增速为17.5%。

国际市场对中成药认知度提高带来出口需求增长。数据显示,2021年我国中成药出口量为11564吨,增速为-7.7%;出口金额为304.57百万美元,增速为17.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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5.中成药行业竞争激烈,白云山营业收入遥遥领先

目前我国中成药行业企业数量众多,行业竞争较为激烈。中成药企业多为中小规模企业,集中生产成熟、技术要求较低的同类药品。龙头企业则在各自的细分领域快速发展,如华润三九是中成药OTC的总龙头,羚锐制药是骨科贴膏剂行业龙头。从营收规模看,我国中成药上市公司中白云山头部地位稳固,2021年营收为690.1亿元,其次是云南白药和步长制药,营业收入分别为363.7亿元、157.6亿元。

我国代表中成药厂商主要药品一览

厂商 药名 级别
云南白药 曲焕章百宝丹 国家绝密
片仔癀 片仔癀 国家绝密
白云山 华佗再造丸 国家保密
白云山 安宫牛黄丸 国家保密
雷允上药业 六神丸 国家保密
广誉远 龟龄集 国家保密
上海和黄药业 麝香保心丸 国家保密
东阿阿胶/平阴阿胶 福字阿胶 国家一级保护
健民集团 龙牡壮骨冲剂 国家一级保护

资料来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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