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LED照明行业现状及竞争分析 商业化加速落地促进市场扩容

LED照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光;在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意颜色的光。

一、市场现状

1、发展历程

20世纪90年代我国LED照明产业处于发展初期,随后海外知名品牌入驻国内照明市场,带来了绿色照明新理念,加速LED照明的推广。1999年后,社会各方加大对LED照明技术投入和研发,驱动LED照明行业进入快速发展阶段。2009-2016年,随着照明技术的不断创新以及产品价格降低,LED照明进一步取代传统照明,LED照明产品从装饰性逐步向工业等专业型功能领域渗透。如今照明技术成熟完善,且达到新高度,健康照明、植物照明等细分行业及产品技术解决方案相继涌现,形成了巨大的应用市场,LED照明需求也持续高速增长。目前我国拥有完整的LED照明产业供应链,LED技术处于国家先进水平,后续行业将迈入精耕细作时代。

LED照明行业发展历程

<strong>LED照明行业发展历程</strong>

资料来源:公开资料整理

2、发展现状

良好的政策外部环境是驱动LED照明行业有序健康增长的一大因素。我国鼓励绿色节能照明发展并出台相关政策,比如2022年3月国家住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中规划至2025年全面建成绿色建筑,加快LED照明灯具普及,无疑给LED照明行业带来新机遇。

不仅仅是中国,全球各国政府在新冠疫情爆发后也从政策上大力推进绿色照明落地,这将提升LED照明市场需求。

全球各国地区有关绿色照明政策

时间

国家地区

内容

20219

欧洲

欧盟积极推动ERP新能源标签

20216

越南

本土制造和进口LED灯必须满足QCVN 192019/BKHCN法案所有要求

2021

印度尼西亚

计划未来5年内将公共照明和室内照明全转型为LED率色环保照明,且新增的2650KM高速公路和3258KM铁路、14个机场以及各大港口等照明设施全部更换为LED照明系统

2021

巴西

产品需完全符合INMETROABNT的相关安全和技术要求的检测机构

202012

日本

禁止生产及进出口含汞产品(含汞量超过5毫克的普通照明用途的荧光灯)

20207

北美

DLC V5.1版明确规定所列产品必需能调光

20204

欧洲

Zhaga国际照明标准Book 20

20201

北美

DLC V5.0相较于DLC V4.410.8%平均要求至最高部分产品提升至23%

2011-2030

泰国

《能源效率发展计划》目标在2030年降低20%的能源消耗,替换全国路灯、鼓励民众及企业换用LED灯泡代替荧光灯管,带动家用与商用照明替换需求

资料来源:观研天下整理(PY)

根据观研报告网发布的《中国LED照明行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,除了政策红利外,LED照明商用范围扩大也带动市场需求释放。LED照明具有散热少、亮度高、能效高等性能,并且相关节能照明方案也优于其他照明解决方案,因此更受消费者青睐。其中通用照明、家居照明、工业照明和景观照明是LED照明应用中的主流市场,随着经济发展和商业化进程的推进,各种照明领域市场扩容,同时市场边界不断拓展延伸,推动LED照明产品市场渗透率不断提升。根据CSA数据发现,2017-2020年我国LED照明市场渗透率从65% 逐步提升至78%;按此趋势,预计2021年LED照明渗透率定将突破80%。

除了政策红利外,LED照明商用范围扩大也带动市场需求释放。LED照明具有散热少、亮度高、能效高等性能,并且相关节能照明方案也优于其他照明解决方案,因此更受消费者青睐。其中通用照明、家居照明、工业照明和景观照明是LED照明应用中的主流市场,随着经济发展和商业化进程的推进,各种照明领域市场扩容,同时市场边界不断拓展延伸,推动LED照明产品市场渗透率不断提升。根据CSA数据发现,2017-2020年我国LED照明市场渗透率从65% 逐步提升至78%;按此趋势,预计2021年LED照明渗透率定将突破80%。

数据来源:CSA、观研天下整理

另外,国内LED企业跨行业战略合作也是LED照明行业的一大现状。我国LED照明行业市场竞争激烈,各企业为占据更多的市场份额,与其他行业伙伴合作获得资源优势。

2021年国内LED行业战略合作案例

日期

企业

合作企业

发展领域

202111

大峡谷智慧照明

复旦大学

光照与人体节律

202111

UL

涂鸦智能

人因光照

202111

KUMUX

人因光照

202111

顿格光

人因光照

202111

佛山照明

雅观智能

智能照明

202111

新蓝阳光

智慧照明/智慧城市

20218

华体科技

浪潮集团

5G/智慧路灯

20215

阿尔刚雷

智慧路灯

20211

联想集团

智慧路灯

20216

朗明纳斯

inSona

健康照明

20215

利亚德

苏州科大

智慧城市/智慧教育/智慧办公

20214

欧普照明

名匠装饰

家居照明

20214

崧盛股份

欧司朗

智慧照明

资料来源:观研天下整理

3、市场规模

我国LED照明应用市场庞大,2017-2019年LED照明市场规模呈增长态势,2019年规模达到峰值,为6388亿元;不过规模增速有所下降,三年增速分别为24.7%、13.8%、5.1%。此外2020年受限于疫情,建筑行业和基础设施开发进度放缓,LED照明需求相应降低,市场规模缩减到5967亿元。2021年国内疫情得到有效防控,LED照明需求恢复增长,市场规模将回升到6400余亿元。

我国LED照明应用市场庞大,2017-2019年LED照明市场规模呈增长态势,2019年规模达到峰值,为6388亿元;不过规模增速有所下降,三年增速分别为24.7%、13.8%、5.1%。此外2020年受限于疫情,建筑行业和基础设施开发进度放缓,LED照明需求相应降低,市场规模缩减到5967亿元。2021年国内疫情得到有效防控,LED照明需求恢复增长,市场规模将回升到6400余亿元。

数据来源:CSA、观研天下整理

二、竞争现状

1、主要企业

当前我国LED照明上市企业数量众多,包括LLED芯片端、封装端、设备端、照明应用端等类型,具体有木林森、欧普照明、公牛集团、佛山照明等企业。

我国LED照明主要上市企业简介

企业

股票代码

主营业务

木林森

002745

生产、销售:发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、城市及道路照明工程专业承包、施工等

英飞特

300582

研究、开发、生产照明开关电源及相关电子产品;销售自产产品及提供技术服务

崧盛股份

301002

开关电源、LED电源、电源适配器、充电器、镇流器、LED照明产品的技术开发、生产

佛山照明

000541

LED产品开发生产;城市及道路照明工程、亮化景观照明工程;照明电器安装服务等

太龙股份

300650

照明器具、半导体照明器件制造

公牛集团

603195

电光源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具制造、加工、研究、开发

星宇股份

601799

汽车车灯、摩托车车灯、塑料工业配件的制造及销售

立达信

605365

电光源、照明灯具及其生产专用设备、配电开关控制设备制造

欧普照明

603515

LED照明器具制造、销售等

资料来源:观研天下整理

2企业经营状况

在营业收入方面,除昇辉科技外,2021年木林森、英飞特、崧盛股份、佛山照明、太龙股份均实现了营收增长。其中LED封装端企业木林森营收保持百亿元水平,为186.15亿元,较上年增长7.10%;LED照明应用端企业太龙股份营收增幅高达336.80%,商业照明是其主要营收来源,未来该企业或将持续深化商用照明业务。

2019-2021年我国LED照明企业营收情况(亿元)

企业

2019

2020

2021

同比增速

总资产

木林森

189.70

173.81

186.15

7.10%

287.73

英飞特

10.09

10.53

14.16

34.48%

23.61

崧盛股份

5.68

6.76

11.01

62.74%

11.80

佛山照明

33.38

37.45

47.73

27.44%

97.00

太龙股份

5.60

11.33

49.48

336.80%

23.45

昇辉科技

39.42

41.94

27.10

-35.39%

77.93

数据来源:观研天下整理

在净利润方面,2021年部分LED照明企业净利润获得增长,如木林森净利润11.59亿元创历史新高,增幅近乎达到3倍;太龙股份实现盈利双增,净利润1.23亿元,同比增长362.43%。另有部分企业净利润下滑,如佛山照明、昇辉科技利润降幅分别为21.09%、63.82%。

从LED照明整个行业来看,2021年照明行业利润被压缩,各企业开始向高附加值等细分市场布局。2022年地缘政治危机、国内疫情反复均对照明行业带来消极影响,LED照明行业仍面临着巨大挑战。

2019-2021年我国LED照明企业净利润情况(亿元)

企业

2019

2020

2021

同比增速

木林森

4.92

3.02

11.59

284.10%

英飞特

1.06

1.62

1.82

12.56%

崧盛股份

0.8389

0.9949

1.29

29.77%

佛山照明

2.96

3.17

2.50

-21.09%

太龙股份

0.5172

0.2660

1.23

362.43%

昇辉科技

5.93

5.77

2.09

-63.82%

数据来源:观研天下整理

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