LED照明行业现状及竞争分析商业化加速落地促进市场扩容

2022-06-22 09:15

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LED照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光；在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。

一、市场现状

1、发展历程

20世纪90年代我国LED照明产业处于发展初期，随后海外知名品牌入驻国内照明市场，带来了绿色照明新理念，加速LED照明的推广。1999年后，社会各方加大对LED照明技术投入和研发，驱动LED照明行业进入快速发展阶段。2009-2016年，随着照明技术的不断创新以及产品价格降低，LED照明进一步取代传统照明，LED照明产品从装饰性逐步向工业等专业型功能领域渗透。如今照明技术成熟完善，且达到新高度，健康照明、植物照明等细分行业及产品技术解决方案相继涌现，形成了巨大的应用市场，LED照明需求也持续高速增长。目前我国拥有完整的LED照明产业供应链，LED技术处于国家先进水平，后续行业将迈入精耕细作时代。

LED照明行业发展历程

<strong>LED照明行业发展历程</strong>

资料来源：公开资料整理

2、发展现状

良好的政策外部环境是驱动LED照明行业有序健康增长的一大因素。我国鼓励绿色节能照明发展并出台相关政策，比如2022年3月国家住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中规划至2025年全面建成绿色建筑，加快LED照明灯具普及,无疑给LED照明行业带来新机遇。

不仅仅是中国，全球各国政府在新冠疫情爆发后也从政策上大力推进绿色照明落地，这将提升LED照明市场需求。

全球各国地区有关绿色照明政策

时间	国家地区	内容
2021年9月	欧洲	欧盟积极推动ERP新能源标签
2021年6月	越南	本土制造和进口LED灯必须满足QCVN 19：2019/BKHCN法案所有要求
2021年	印度尼西亚	计划未来5年内将公共照明和室内照明全转型为LED率色环保照明，且新增的2650KM高速公路和3258KM铁路、14个机场以及各大港口等照明设施全部更换为LED照明系统
2021年	巴西	产品需完全符合INMETRO和ABNT的相关安全和技术要求的检测机构
2020年12月	日本	禁止生产及进出口含汞产品（含汞量超过5毫克的普通照明用途的荧光灯）
2020年7月	北美	DLC V5.1版明确规定所列产品必需能调光
2020年4月	欧洲	Zhaga国际照明标准Book 20
2020年1月	北美	DLC V5.0相较于DLC V4.4以10.8%平均要求至最高部分产品提升至23%
2011-2030年	泰国	《能源效率发展计划》目标在2030年降低20%的能源消耗，替换全国路灯、鼓励民众及企业换用LED灯泡代替荧光灯管，带动家用与商用照明替换需求

资料来源：观研天下整理（PY）

根据观研报告网发布的《中国LED照明行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，除了政策红利外，LED照明商用范围扩大也带动市场需求释放。LED照明具有散热少、亮度高、能效高等性能，并且相关节能照明方案也优于其他照明解决方案，因此更受消费者青睐。其中通用照明、家居照明、工业照明和景观照明是LED照明应用中的主流市场，随着经济发展和商业化进程的推进，各种照明领域市场扩容，同时市场边界不断拓展延伸，推动LED照明产品市场渗透率不断提升。根据CSA数据发现，2017-2020年我国LED照明市场渗透率从65% 逐步提升至78%；按此趋势，预计2021年LED照明渗透率定将突破80%。

除了政策红利外，LED照明商用范围扩大也带动市场需求释放。LED照明具有散热少、亮度高、能效高等性能，并且相关节能照明方案也优于其他照明解决方案，因此更受消费者青睐。其中通用照明、家居照明、工业照明和景观照明是LED照明应用中的主流市场，随着经济发展和商业化进程的推进，各种照明领域市场扩容，同时市场边界不断拓展延伸，推动LED照明产品市场渗透率不断提升。根据CSA数据发现，2017-2020年我国LED照明市场渗透率从65% 逐步提升至78%；按此趋势，预计2021年LED照明渗透率定将突破80%。

数据来源：CSA、观研天下整理

另外，国内LED企业跨行业战略合作也是LED照明行业的一大现状。我国LED照明行业市场竞争激烈，各企业为占据更多的市场份额，与其他行业伙伴合作获得资源优势。

2021年国内LED行业战略合作案例

日期	企业	合作企业	发展领域
2021年11月	大峡谷智慧照明	复旦大学	光照与人体节律
2021年11月	UL	涂鸦智能	人因光照
2021年11月		KUMUX	人因光照
2021年11月		顿格光	人因光照
2021年11月	佛山照明	雅观智能	智能照明
2021年11月	佛山照明	新蓝阳光	智慧照明/智慧城市
2021年8月	华体科技	浪潮集团	5G/智慧路灯
2021年5月		阿尔刚雷	智慧路灯
2021年1月		联想集团	智慧路灯
2021年6月	朗明纳斯	inSona	健康照明
2021年5月	利亚德	苏州科大	智慧城市/智慧教育/智慧办公
2021年4月	欧普照明	名匠装饰	家居照明
2021年4月	崧盛股份	欧司朗	智慧照明

资料来源：观研天下整理

3、市场规模

我国LED照明应用市场庞大，2017-2019年LED照明市场规模呈增长态势，2019年规模达到峰值，为6388亿元；不过规模增速有所下降，三年增速分别为24.7%、13.8%、5.1%。此外2020年受限于疫情，建筑行业和基础设施开发进度放缓，LED照明需求相应降低，市场规模缩减到5967亿元。2021年国内疫情得到有效防控，LED照明需求恢复增长，市场规模将回升到6400余亿元。

数据来源：CSA、观研天下整理

二、竞争现状

1、主要企业

当前我国LED照明上市企业数量众多，包括LLED芯片端、封装端、设备端、照明应用端等类型，具体有木林森、欧普照明、公牛集团、佛山照明等企业。

我国LED照明主要上市企业简介

企业	股票代码	主营业务
木林森	002745	生产、销售:发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、城市及道路照明工程专业承包、施工等
英飞特	300582	研究、开发、生产照明开关电源及相关电子产品；销售自产产品及提供技术服务
崧盛股份	301002	开关电源、LED电源、电源适配器、充电器、镇流器、LED照明产品的技术开发、生产
佛山照明	000541	LED产品开发生产；城市及道路照明工程、亮化景观照明工程；照明电器安装服务等
太龙股份	300650	照明器具、半导体照明器件制造
公牛集团	603195	电光源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具制造、加工、研究、开发
星宇股份	601799	汽车车灯、摩托车车灯、塑料工业配件的制造及销售
立达信	605365	电光源、照明灯具及其生产专用设备、配电开关控制设备制造
欧普照明	603515	LED照明器具制造、销售等

资料来源：观研天下整理

2、企业经营状况

在营业收入方面，除昇辉科技外，2021年木林森、英飞特、崧盛股份、佛山照明、太龙股份均实现了营收增长。其中LED封装端企业木林森营收保持百亿元水平，为186.15亿元，较上年增长7.10%；LED照明应用端企业太龙股份营收增幅高达336.80%，商业照明是其主要营收来源，未来该企业或将持续深化商用照明业务。

2019-2021年我国LED照明企业营收情况（亿元）

企业	2019年	2020年	2021年	同比增速	总资产
木林森	189.70	173.81	186.15	7.10%	287.73
英飞特	10.09	10.53	14.16	34.48%	23.61
崧盛股份	5.68	6.76	11.01	62.74%	11.80
佛山照明	33.38	37.45	47.73	27.44%	97.00
太龙股份	5.60	11.33	49.48	336.80%	23.45
昇辉科技	39.42	41.94	27.10	-35.39%	77.93

数据来源：观研天下整理

在净利润方面，2021年部分LED照明企业净利润获得增长，如木林森净利润11.59亿元创历史新高，增幅近乎达到3倍；太龙股份实现盈利双增，净利润1.23亿元，同比增长362.43%。另有部分企业净利润下滑，如佛山照明、昇辉科技利润降幅分别为21.09%、63.82%。

从LED照明整个行业来看，2021年照明行业利润被压缩，各企业开始向高附加值等细分市场布局。2022年地缘政治危机、国内疫情反复均对照明行业带来消极影响，LED照明行业仍面临着巨大挑战。

2019-2021年我国LED照明企业净利润情况（亿元）

企业	2019年	2020年	2021年	同比增速
木林森	4.92	3.02	11.59	284.10%
英飞特	1.06	1.62	1.82	12.56%
崧盛股份	0.8389	0.9949	1.29	29.77%
佛山照明	2.96	3.17	2.50	-21.09%
太龙股份	0.5172	0.2660	1.23	362.43%
昇辉科技	5.93	5.77	2.09	-63.82%