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有线电视行业现状及竞争分析 用户流失导致行业收入下滑

有线电视也叫电缆电视,由无线电视发展而来,仍保留了无线电视的广播制式和信号调制方式,并未改变电视系统的基本性能。有线电视是一种由观众而不是资助者支付费用的付费电视;其中有限电视网络业务主要分为基本业务、扩展业务、增值业务三大类,涉及到信号传输、视频点播、宽带接入、电视商务、视频会议等细分业务。

有限电视网络业务类型

<strong>有限电视网络业务类型</strong>

资料来源:观研天下整理

一、市场现状

1、有线电视用户规模逐年萎缩

根据观研报告网发布的《中国有线电视行业现状深度研究与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,随着互联网技术的推广普及,在电视行业竞争中,传统的有线电视遭受到新媒体IPTV、OTT电视的蚕食,有线电视实际用户规模呈逐年萎缩态势,从2018年的2.14亿户跌至2021年的2.01亿户。反观IPTV和OTT电视用户规模日渐扩大,尤其是OTT电视用户规模在2021年已突破10亿,用户数量达到有线电视的5.4倍。

随着互联网技术的推广普及,在电视行业竞争中,传统的有线电视遭受到新媒体IPTV、OTT电视的蚕食,有线电视实际用户规模呈逐年萎缩态势,从2018年的2.14亿户跌至2021年的2.01亿户。反观IPTV和OTT电视用户规模日渐扩大,尤其是OTT电视用户规模在2021年已突破10亿,用户数量达到有线电视的5.4倍。

数据来源:国家广播电视总局、观研天下整理

和IPTV、OTT电视相比,有线电视行业没落的原因更为明了。从技术层面来讲,有线电视技术与流媒体技术的发展方向不相契合,业务形态较为单一,仅有直播和点播;而OTT以新媒体模式丰富电视内容服务。并且有线电视还存在清晰度不高、信号延时等不佳的观看体验,截至2021年国内有线电视仅有8个4K电视台和1个8K电视台。不过我国有线电视经过数十年的发展依然有着庞大的用户市场基础和大量的资源,尽管用户数量连年下滑,仍保持着上亿规模。有线电视行业在基于自身多年积累的优势上,通过技术手段提高服务、内容质量,有望在智能化时代提升发展空间。

有线电视、IPTVOTT TV对比

数字有线电视

IPTV

OTT TV

运营资质

有线数字付费频道集成运营资质

网络视听许可证

网络视听许可证

运营网络

数字有线网

电信专网

公共互联网

播控平台

数字电视付费频道集成平台

全国集成播控平台

全国集成播控平台

流畅清晰度

清晰度一般

无滞后、清晰度高

取决于网络宽带

终端方式

机顶盒+TV

机顶盒+TV

机顶盒+TV/互联网电视一体机

业务形态

视频直播、点播

视频直播、回看、点播及增值业务

视频点播、增值服务和增值应用

付费方式

前向收费、点播收费

基础收费、增值服务收费

终端收费、基础收费、增值服务收费

资料来源:公开资料整理(PY)

2用户流失导致行业收入下滑

与此同时,有线电视网络业务收入也深受用户规模影响,IPTV与OTT电视倍数级用户增量加剧了电视行业收入分流。2017-2019年我国有线电视网络收入整体呈下降趋势,2019年收入同比下降3.4%,为753.35元;2020年受益于疫情带来的居家风潮,用户得以重拾有线电视,其收入较上年稍有回升为756.98%。

与此同时,有线电视网络业务收入也深受用户规模影响,IPTV与OTT电视倍数级用户增量加剧了电视行业收入分流。2017-2019年我国有线电视网络收入整体呈下降趋势,2019年收入同比下降3.4%,为753.35元;2020年受益于疫情带来的居家风潮,用户得以重拾有线电视,其收入较上年稍有回升为756.98%。

数据来源:国家广播电视总局、观研天下整理

35G一体化助力行业转型升级

电视行业表面上是各类传输产品的竞争,实质是宽带网络4G、5G的竞争。自2015年我国4G技术开始推广后,有线电视市场规模才逐步下滑。当今随着5G技术的大规模商用,势必会使行业竞争更为激烈,有线电视也毫不意外地利用5G技术发展互联网终端。5G技术不仅助力有线电视双向传输,还能提升信息传输速度以减少信号延迟现象,此外有线电视融入5G技术也能有效优化视频清晰度。5G技术的整合对整个有线电视行业都有显著的促进作用。

2021年国家“十四五”规划将“推进有线电视网络整合和广电5G一体化发展”作为重点工作;此前2020年歌华有线、电广传媒等十家有线电视网络运营主体共同出资组建“全国一网”平台,是为广电5G建设做足准备。2020年以来,各地有线电视运营商稳步推进“5G+”项目建设,助力有线电视行业转型升级。

2020年以来我国有线电视运营商投入5G建设案例

企业

年份

具体内容

湖北广电

2020

建成全国首个广电5G商用网络,推进5G+工业互联网项目落地,制订全省地面无线数字电视频率迁移实施方案,打通湖北首个5GSAVoNR音视频高清通话

2021

完成5G+NR广播与信息服务国家广电总局重点实验室

歌华有线

2020

成为北京冬奥会官方有线电视供应商,稳步推进冬奥专网建设

2021

搭建5G无线CATV应用专门实验室,启动北京冬奥会相关场馆周边基础5G网络建设工作

贵广网络

2020

建成覆盖贵阳市观山湖区会展中心、将军山医院和公司本部的广电5G试验网,开展了5G+4K直播等5G示范业务

2021

提供“192”号码预登记

陕西广电

2020

与国网陕西电力、陕西铁塔、陕西电信、陕西移动、陕西联通签订《陕西省5G通信网络建设战略合作协议》等

2021

在电力、煤矿等多行业、多场景进行了5G垂直行业的应用研究,并在西安、宝鸡、安康等多地市开展了广电5GTo B试点以及网络测试工作

江苏有线

2020

与中国广科院、紫金山实验室等科研单位和华为、中兴等科技企业开展密切合作,成立国内首个广电5G室内覆盖应用创新实验室

华数传媒

2020

启动广电5G杭州试验网建设和华数广电5G丽水试点,打通了全球首个广电5GSAVoNR异地音视频高清通话

吉视传媒

2021

5G+智慧高铁、智慧林草、雪亮工程和现代农牧业等垂直行业规划应用落地,自主研发的700M 5G数据卡已完成测试

资料来源:观研天下整理(PY)

二、竞争现状

1、主要企业

目前我国有线电视行业主要上市运营商有华数传媒、江苏有线、电广传媒、贵广网络等,企业间相互竞争相互促进有线电视行业的发展。

我国有线电视主要上市运营商简介

企业

股票代码

主营业务

华数传媒

000156

有线电视、数字电视网络及产业投资;数字通信产业投资;互联网及电视传媒信息服务产业投资

江苏有线

600959

第二类增值电信业务;互联网信息服务;广播电视节目传送;广播电视视频点播业务;信息网络传播视听节目;广播电视节目制作经营

电广传媒

000917

影视节目制作、发行、销售(限分支机构经营);广播电视节目传送、广播电视视频点播业务;信息网络传播视听节目

贵广网络

600996

播电视网络服务宣传、广播电视网络建设、开发、运营和管理;广播电视节目制作;互联网信息服务

歌华有线

600037

广播电视网络的建设开发、经营管理和维护;广播电视节目收转、传送;广播电视网络信息服务;广播电视视频点播业务;互联网视听节目服务

湖北广电

000665

有线数字电视产业投资及运营管理;有线数字电视技术的开发及应用;有线数字电视相关产品的研发、生产和销售

吉视传媒

601929

有线电视业务;广播电视节目传输服务业务;专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务

广西广电

600936

广播电视网络的设计、建设、改造、经营、维护、管理、多功能开发及技术服务;广播电视节目和网络信息传输服务

天威视讯

002238

有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务;广播电视信号传输服务;音视频和数据信息内容服务

资料来源:观研天下整理

2、企业经营状况

从有线电视运营商的营业收入来看,这11家广电系企业总营收逐年下滑,从2019年的514亿元降为2021年的456亿元。2021年仅有华数传媒、江苏有线、陕西广电、吉视传媒和天威视讯五家企业营收实现正增长,其中华数传媒实现了两位数增长。

2019-2021年我国有线电视运营商营收情况(亿元)

企业

2019

2020

2021

同比增速

总资产

东方明珠

123.65

100.33

90.69

-9.61%

436.81

华数传媒

69.88

75.78

84.84

11.96%

256.00

江苏有线

76.50

73.45

74.59

1.55%

351.85

电广传媒

70.77

59.40

43.40

-26.94%

189.93

陕西广电

26.30

27.60

30.05

8.88%

101.68

贵广网络

34.18

34.73

27.84

-19.84%

179.04

歌华有线

27.59

25.75

25.52

-0.93%

160.03

湖北广电

26.25

23.84

21.72

-8.88%

118.31

吉视传媒

19.28

19.71

20.80

5.52%

151.81

广西广电

22.30

21.66

18.49

-14.63%

106.32

天威视讯

16.99

17.44

17.79

2.04%

37.10

数据来源:观研天下整理

在净利润方面,多数有线电视运营商在2021年保持盈利状态,其中江苏传媒、广电传媒净利润同比增速颇为亮眼,分别达到86.88%、122.50%。而近三年贵广网络、广西广电一直延续亏损扩大状态。

总体而言,2021年有线电视企业营业状况稍有改善,但行业仍面临着严峻的运营压力,尤其在用户流失方面。推进有线电视网络的深化整合和加快广电5G商业化进程,是有线电视行业突围的两大机遇。

2019-2021年我国有线电视运营商净利润情况(元)

企业

2019

2020

2021

同比增速

东方明珠

20.20亿

16.21亿

18.60亿

14.77%

华数传媒

7.81亿

8.43亿

9.07亿

7.48%

江苏有线

3.31亿

1.69亿

3.15亿

86.88%

电广传媒

-4.36亿

-14.68亿

3.30亿

122.50%

陕西广电

-9998.03

6100.29

6387.12

4.70%

贵广网络

2.15亿

-5542.08

-4.45亿

亏损扩大

歌华有线

5.82亿

1.64亿

2.09亿

27.42%

湖北广电

10.03亿

-6.9亿

-4.46亿

亏损减少

吉视传媒

1.00亿

6482.08

2655.01

-59.04%

广西广电

1.10亿

-1.43亿

-3.5亿

亏损扩大

天威视讯

1.88亿

1.82亿

1.42亿

-22.02%

数据来源:观研天下整理

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