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我国灯饰灯具行业现状 无序化竞争严重 差异化、品牌化发展迫在眉睫

通常如今人们将照明的灯具叫作灯饰,从称谓上人们就可以看出,灯具已不仅仅是用来照明,它还可以用来装饰房间。灯饰的设计,不但侧重于艺术造型,而且设计时还考虑到灯型、色、光与环境格调相互协调、互衬托,达到灯与环境互相辉映的效果。

现如今灯饰的种类已经多式多样,从客厅、餐厅、卧室、厨卫到走道、阳台、吧台,从室内走向室外,更多的去点缀周围的环境,而现代灯饰的设计风格也越来越多样化,古典、现代、时尚、欧式、美式、清爽、豪华风,美不胜收。根据灯饰的材质来分类,灯饰可以可分为五大类:、布艺灯、石材灯、玻璃灯和。五类灯饰各具特色,承担着满足不同年龄喜好、不同消费层次、为不同房间风格添彩的作用。

现如今灯饰的种类已经多式多样,从客厅、餐厅、卧室、厨卫到走道、阳台、吧台,从室内走向室外,更多的去点缀周围的环境,而现代灯饰的设计风格也越来越多样化,古典、现代、时尚、欧式、美式、清爽、豪华风,美不胜收。根据灯饰的材质来分类,灯饰可以可分为五大类:、布艺灯、石材灯、玻璃灯和。五类灯饰各具特色,承担着满足不同年龄喜好、不同消费层次、为不同房间风格添彩的作用。

资料来源:观研天下整理

1、行业销售渠道

根据观研报告网发布的《中国灯饰灯具行业现状深度研究与发展前景分析报告(2022-2029年)》显示,近年来我国灯饰行业销售渠道愈发分化,就目前而言,我国灯饰企业在国内的销售渠道主要有经销商渠道、设计师渠道、零售工程渠道、电商渠道和房产集采渠道,其中经销商渠道占比最大,但是近年来受到电商渠道、设计师渠道等销售渠道份额的挤压,其比重呈现下滑趋势。如今,我国保障性住房建设以及危房改造等政策的持续落地,这将会是我国灯饰行业发展的机遇之一,预计我国灯饰行业房产集采渠道比重或将有所上升。另外,我国建设统一大市场已经大势所趋,因此未来灯饰行业零售工程渠道比重或将继续上升。

我国灯饰行业销售渠道情况

销售渠道 现状
经销商渠道 行业主要销售渠道,是灯饰企业赖以生存的核心渠道,我国大部分灯饰企业都是采用“前店后厂”的坐商模式,店面主要接待的就是来自全球各地的经销商。然而,近年来随着电商渠道的崛起,消费者消费习惯的变化,再加上店面租金、人员工资待遇等运营成本的不断堆高,经销商的销量和利润双双下滑,生存处境愈发艰难。目前,我国灯饰行业传统经销商渠道的销售占比已经从以往的80%以上下降到如今的50%左右,尽管如此,但传统经销商渠道仍将是灯饰企业的首选渠道。
房产集采渠道 精装房政策的全面贯彻实施,使得国内众多灯饰照明企业纷纷挺进该渠道。房产集采渠道订单金额大,产品款式相对单一,是很多灯饰照明企业挤破头都要抢到手的生意。然而,由于房产集采订单的利润十分微薄,而且结算周期很长,财务风险极大,所以目前真正能够跻身房产集采渠道灯饰企业并不多,主要都是一些上市灯饰照明企业,中小灯饰企业直接承接房产集采订单的少之又少。
设计师渠道 设计师这一群体对终端用户的影响巨大,随着消费者习惯的改变,国内中高端消费群体的灯饰选购基本上都会重点参考设计师的意见,甚至不少已经在装修设计方案中嵌入灯饰产品。因此近年来,在经销商渠道发展渠道瓶颈之后,越来越多的灯饰企业着眼于设计师渠道的推广,且设计师渠道的销售比重有逐年攀升的趋势。然而,在我国灯饰企业在设计师渠道的投入与产出严重不成正比。与经销商渠道不一样的是,设计师资源十分分散,企业通过设计师渠道销售成本往往较高。
电商渠道 随着我国电商、直播、短视频的发展,以及5G时代的到来,网络购物用户规模不断扩大,越来越多的灯饰照明企业开始涉足电商渠道。但目前在灯饰电商领域做得较好都是一些老板较为年轻的企业,这类老板具备互联网思维,而且敢闯敢拼,不受传统营销套路的束缚。
零售工程渠道 随着互联网的普及,行业信息渠道被全面打通,再加上交通越来越便捷高效,越来越多的终端消费者和工程用户前往灯饰源产地选购灯饰产品,使得灯饰行业零售工程渠道销量迅猛崛起,占比持续扩大。与此同时,由于零售工程业务竞争越发激烈,利润空间严重缩水,大部分零售工程订单的毛利率已经下降到50%以下。

资料来源:观研天下整理

总的来说,当前我国灯饰行业销售渠道较为分化,这使得灯饰照明企业的市场营销难度大大增加,叠加疫情影响,国内整体灯饰市场行情也较为低迷,企业之间的竞争愈发激烈,其中中小灯饰照明企业压力山大。

2、行业盈利情况

灯饰照明行业是一个很宽泛的行业,所以有很多细分品类。而且行业主要是以组装配件为主,整体门槛比较低。因此在行业销售渠道分化,市场营销难度加大背景下行业竞争日益激烈,企业之间也形成了打价格战,拼成本的局面,叠加新冠疫情影响,导致了我国灯饰行业的盈利下降。

以我国灯饰行业上市龙头公司雷士照明(雷士国际)和欧普照明为例:近几年来雷士照明和欧普照明的净利润率均呈现下降态势。2019年雷士照明净利润还有37.03亿元,净利润率约为66.63%;然而到2020年其净利润和净利润率便分别下降至-0.2亿元和-0.85%;到2021年受到海外订单影响(2021年我国照明行业出口总额654.70亿美元,同比增长达24.50%,比2019年增长44.09%),其净利润和净利润率较2020年有所回升,但仍然大不如前,公司盈利能力已经下降。

以我国灯饰行业上市龙头公司雷士照明(雷士国际)和欧普照明为例:近几年来雷士照明和欧普照明的净利润率均呈现下降态势。2019年雷士照明净利润还有37.03亿元,净利润率约为66.63%;然而到2020年其净利润和净利润率便分别下降至-0.2亿元和-0.85%;到2021年受到海外订单影响(2021年我国照明行业出口总额654.70亿美元,同比增长达24.50%,比2019年增长44.09%),其净利润和净利润率较2020年有所回升,但仍然大不如前,公司盈利能力已经下降。

资料来源:同花顺

欧普照明盈利情况来看,2018年欧普照明净利润约为8.99亿元,销售净利润率约为11.24%;到2020年其净利润下降至约8亿元,销售净利润率下降至约为10.04%;2021年同样受到海外订单大幅增长影响其净利润大幅上升,但是其净利润率仍然低于2018年水平。可以看出当前公司的盈利能力还是不如2018年。

欧普照明盈利情况来看,2018年欧普照明净利润约为8.99亿元,销售净利润率约为11.24%;到2020年其净利润下降至约8亿元,销售净利润率下降至约为10.04%;2021年同样受到海外订单大幅增长影响其净利润大幅上升,但是其净利润率仍然低于2018年水平。可以看出当前公司的盈利能力还是不如2018年。

资料来源:同花顺

我国灯饰行业盈利水平下降,使得我国照明灯具行业投资热情也下降。在2018年我国照明灯具行业投资事件还有44起;到2021年便只有21起;截止至今年6月也只有6起投资事件。

我国灯饰行业盈利水平下降,使得我国照明灯具行业投资热情也下降。在2018年我国照明灯具行业投资事件还有44起;到2021年便只有21起;截止至今年6月也只有6起投资事件。

资料来源:IT桔子

3、行业存在的问题及挑战

(一存在的问题

当前我国灯饰行业存在的主要问题是市场集中度低、无序竞争严重。一方面,我国灯饰行业进入门槛低,因此市场大大小小的灯饰企业成千上万,且大部分企业品牌意识薄弱,市场集中度也较低,几家头部企业加起来市场份额仍不足10%;另一方面,灯饰在产品形态方面,现代灯、美式灯、水晶灯、中式/新中式灯等各色产品琳琅满目,而灯饰是一个低关注度、低频消费的产品,消费者购买之后一般不会再关注,很难形成品牌效应。

叠加上行业销售渠道分化,因此在企业之间的竞争日益激烈,而许多企业为了赢得市场,则纷纷降低低价,压缩成本,使得行业市场竞争无序化加剧。

二)面临的挑战

当前我国灯饰行业面临的挑战主要有:原材料价格猛涨、产品出口运费暴涨、土地和人力成本上升、新冠疫情等。

当前我国灯饰行业面临的挑战主要有:原材料价格猛涨、产品出口运费暴涨、土地和人力成本上升、新冠疫情等。

资料来源:观研天下整理

受大宗商品价格上涨,叠加疫情这一突发介入因素的搅动,致使全球IC芯片、MCU、MOS管、整流桥、铝基板、PCB、被动元件、塑件、纸品等制造业供应链上几乎所有产品价格大幅上涨并伴随不同程度的缺货,因此我国灯饰行业的原材料材料价格上涨。

出口市场方面,疫情造成了全球制造业需求的先抑后扬,大量货物堆积叠加港口效率降低,使得国际航运业爆舱缺柜且价格暴涨,而我国又是灯饰的出口大国之一,因此灯饰产品出口运费增长对行业是一大挑战。

另外,我国灯饰照明制造业在供给侧长期面临中国制造业的共性问题,即人工、土地等各项生产要素成本的上升。我国第七次人口普查数据显示劳动年龄人口比十年前减少了3000万,而且新一代劳动力更青睐于近年来快速崛起的快递、外卖等服务业,这便使得我国制造业普遍面临招工难和土地贵的问题。

总的来说,当前我国灯饰行业处境较为艰难,一方面,行业产品制造成本上升,同时受到业内无序化竞争如同质化低价竞争加剧,使得国内灯饰照明企业的生存压力加大;另一方面,企业还需要应对国内外疫情持续所带来影响。可以预见在此局势下,国内灯饰行业将迎来洗牌,盈利能力强、财力雄厚、竞争力强的企业将占据优势,竞争力弱的中小微企业则压力山大,市场或将呈现出强者恒强的局面。

4、企业发展建议

尽管当前我国灯饰行业处境较为艰难,但是在我国新光源技术、科技技术的不断进步,以及消费需求的不断升级和分化的背景下,广大灯饰企业面临的机会仍较多,且在当前行业同质化竞争严重的背景下,企业差异化、品牌化发展迫在眉睫。

一方面,面对行业无序化竞争严重这一问题,为了实现行业的可持续发展,企业需要差异化竞争,精准定位客户需求,将市场分细,产品做精、做专、做出自己的特色;另一方面,在企业夯实其内功的同时,还需要走品牌化发展道路, 打造自己的品牌,并提升其品牌知名度、美誉度和影响力,从单纯的制造思维,向系统化的品牌输出、文化输出迈进。

除此之外,当前科技竞争加剧、人民需求升级,因此灯饰企业可以加大技术研发投入,利用5G、AI智能、人机互交、VR等技术,不断创新,抓住智能化发展这一趋势,提高其自身技术水平,提高产品价值量,将灯饰“制造”变成“智造”。同时可以预见我国灯饰行业产品未来将向着高端化、智能化发展。(LQM)

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