我国主题公园行业发展特征、现状、趋势分析本土品牌影响力提高行业格局将重新洗牌

2022-02-25 10:32

手机浏览

主题公园是根据某个特定主题或内容，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地。

一、主题公园行业发展特征分析

1.主题公园囊括增长持续、结构合理的客源市场

根据观研报告网发布的《中国主题公园市场发展趋势分析与未来投资研究报告（2022-2029年）》显示，占地面积广、投资规模大的主题公园需要有一定规模、消费能力的客流作支撑，因此主题公园主要分布在人口密度大和经济水平较高的地区。纵观国内外经营状况出色的大型主题公园，都囊括增长持续、结构合理的客源市场。从区域分布上来看，目前国内大型主题公园主要集中在以广州、深圳为核心的珠三角，以上海、苏州为核心的长三角和环渤海地区，以及长沙、武汉、成都等中西部新一线城市同样分布着较大型的主题公园。

占地面积广、投资规模大的主题公园需要有一定规模、消费能力的客流作支撑，因此主题公园主要分布在人口密度大和经济水平较高的地区。纵观国内外经营状况出色的大型主题公园，都囊括增长持续、结构合理的客源市场。从区域分布上来看，目前国内大型主题公园主要集中在以广州、深圳为核心的珠三角，以上海、苏州为核心的长三角和环渤海地区，以及长沙、武汉、成都等中西部新一线城市同样分布着较大型的主题公园。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.主题公园逐渐由单一游乐场向综合型度假区转变

根据目前国内市场主题公园内容特征，主题公园主要分为游乐主题公园、演艺主题公园、度假主题公园、海洋主题公园、水上主题公园、自然、历史主题公园六大类。但无论是那一种，在消费升级趋势下，都正由单一游乐场向综合型度假区转变。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.主题公园受天气、季节因素影响小，全年盈利水平稳定

由于极端天气易影响出游活动，每年四季度和一季度被认为是旅游淡季，二、三季度通常在小长假和学生暑假时段游客接待量有明显高峰，被认为是旅游旺季。旅游活动的季节性特征导致行业营收具有较强的波动，而主题公园基本设有室内游玩项目，给游客提供室内室外多重游玩体验，不会产生明显季节性变化，相对来说，全年盈利水平较为稳定。截至2019年底，国内主题公园25%亏损、22%持平、53%盈利（经营性）。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、主题公园行业现状分析

1.投资增加，主题公园建设正处于快速发展期

随着中产阶级壮大以及交通条件改善，国民主题娱乐需求极大增加。自1993年起，主题公园游客量增速逐渐超过主题公园数量的增速。为此，中国各地规划投资额，建设大量的主题公园，以应对市场日益增长的需求，主题公园建设进入快速发展阶段。数据显示，2018-2020年，我国拟建主题公园投资总额为745亿元。2021-2025年，我国拟建主题公园投资总额预计为1300亿元，平均投资额约为29亿元/每座。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.主题公园数量增多，行业竞争加剧

1983年，广东中山第一家机械游乐园——红楼、西游影视大观园建成，标志着中国主题公园发展开始起步。在过去的二十年里，中国主题公园行业起步较晚但发展迅速：一方面，迪士尼、环球影城、梦工厂、乐高、六旗等海外主题公园巨头纷纷瞄准中国主题公园市场的广阔发展空间加速布局；另一方面，中国本土主题公园发展势头强劲，欢乐谷、长隆等国产知名主题公园逐渐深入各地旅游市场。目前我国已经成为全球最大的主题公园市场，拥有近3000家主题公园，其中大型和特大型主题公园由2019年的42家增长至2021年的64家，市场竞争加剧。

数据来源：观研天下数据中心整理

从主题公园收入来看，迪士尼稳居行业龙头。2019年，迪士尼收入达26981百万美元，2020年受疫情影响，迪士尼收入下降至12510百万美元，但仍处于行业领先地位。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.多种盈利模式并存，本土主题公园国际影响力提升

迪士尼、环球影城等国际主题公园盈利模式主要围绕IP提供增值服务，本土主题公园盈利模式则以门票收入为主。但仅依靠门票收入难以收回投资成本，进园后的餐饮、酒店、衍生品等增值服务带来的二次消费才是提高单个客流人均消费、推动营收增长的关键。随着行业竞争加剧，自身内容特色、IP产业化、差异化运营成为竞争关键，本土主题公园发展出多种“主题公园+”盈利模式，包括公司门票销售、游乐项目、主题演出销售、园内餐饮消费，以及玩具、衣物等形成的销售收入，在国际市场上逐渐取得进步。

国内主题公园商业模式对比
企业名称	分布区域	模式	主要园区
华侨城	上海、深圳、成都等	旅游+地产	锦绣中华、世界之窗、欢乐谷等
宋城演艺	杭州、三亚、丽江等	旅游+实景演艺	杭州宋城、烂苹果乐园、三亚宋城等
华强方特	芜湖、沈阳、青岛等	IP及周边+数字影视	芜湖方特欢乐世界、青岛方特梦幻王国等
长隆集团	广州、珠海	马戏+酒店+地产	长隆欢乐世界、长隆国际大马戏等
海昌海洋公园	大连、青岛、烟台等	海洋产业+旅游	大连老虎滩极地海洋世界、渔人码头等

资料来源：观研天下整理

数据显示，2020年，中国有6家主题公园进入全球前25大主题公园排名，分别是长隆海洋王国、上海迪士尼乐园、香港海洋公园、香港迪士尼乐园、北京欢乐谷、长隆欢乐世界，相比2018年增加1家。

2020年全球主题公园游客人次Top25
排名	主题公园	2020年游客人次（万人次）	所属地区	排名	主题公园	2020年游客人次（万人次）	所属地区
1	迪士尼神奇王国	694.1	美国	14	艾夫特林	290.0	荷兰
2	上海迪士尼乐园	550.0	中国大陆	15	爱宝乐园	276.0	韩国
3	日本环球影城	490.1	日本	16	长隆欢乐世界	268.1	中国大陆
4	长隆海洋王国	479.7	中国大陆	17	巴黎迪士尼乐园	262.0	法国
5	迪士尼动物王国	416.6	美国	18	欧洲公园	250.0	德国
6	东京迪士尼乐园	416.0	日本	19	长岛温泉乐园	240.0	日本
7	迪士尼未来世界	404.4	美国	20	香港海洋公园	220.0	中国香港地区
8	北京欢乐谷	395.0	中国大陆	21	迪士尼加州冒险乐园	191.9	美国
9	弗罗里达环球影城	390.8	美国	22	好莱坞环球影城	170.1	美国
10	迪士尼好莱坞梦工厂	367.5	美国	23	香港迪士尼乐园	170.0	中国香港地区
11	加州迪士尼乐园	367.4	美国	24	乐天世界	156.0	韩国
12	冒险岛乐园	363.8	美国	25	巴黎华特迪士尼影城	141.0	法国
13	东京迪士尼海洋	340.0	日本	合计	-	8310.5	-

数据来源：观研天下数据中心整理

三、主题公园行业发展趋势分析

1.主题公园布局将呈现下沉趋势

我国北京、长三角、珠三角等经济发达地区已经开发了相当数量的区域级和目的地级的主题公园，市场已经接近饱和，在此情况下，运营商纷纷加码二三线城市。具体来看，海昌海洋公园分别在重庆、成都开放加勒比海水世界和海昌极地海洋公园；华强方特在重庆涪陵、四川绵阳和自贡建有方特乐园项目；时代华纳与梦工厂将在珠海投资2000亿修建主题公园；好莱坞影视公司派拉蒙母公司计划在佛山修建以动画IP尼克为主题的乐园。二三线城市土地及运营经费较低，叠加消费需求爆发，未来主题公园布局将呈现下沉趋势。

2.主题公园行业格局将重新洗牌

北京环球影城在北京通州开业，对上海迪士尼造成一定分流。数据显示，2021年国庆期间，上海迪士尼累计客流量约22.31万人次，较2020年同比下降16.9%。同时派拉蒙、默林娱乐等国际巨头持续加注中国市场，本土主题公园运营商也在复制自身成熟模式，布局更多城市。随着市场竞争加剧，主题公园行业格局将重新洗牌。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.主题公园将与数字化全面融合

相比较传统景观观赏活动，消费者更易对主题公园提出更高的要求。需求侧倒逼主题公园不断更新升级：依托VR/AR、5G、AI等新技术，提高主题公园服务、营销推广、系统维护等相关运营工作水平的同时，创新产品，不断提升自身吸引力。当前，北京环球主题公园项目所采用的异型建筑体态数字化建造技术、主题场景情境实现技术、动感特效系统支撑技术等，均取得了一定成果，华特迪士尼公司数字化转型也已经布局成功。