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养老产业:全面老龄化时代的十万亿市场 即将爆发哪些产业?

一、人口老龄化加剧:我国即将步入超老年社会

得益于经济的飞速发展的和疾病防治的种种突破,中国人的人均寿命在持续提高。1990年,中国人的平均寿命为68岁,2020年,提高到了77.3岁,预计到2050年,这个数据将超过85岁。然而人口自然增长率除2016年开放二胎政策有所回升外,逐年下降至2019年3.34‰的历史低点。随着我国目前人均寿命延长、生育率下降,人口加速老龄化,老年人口抚养比攀升。

1982-2015年中国人口平均寿命情况

1982-2015年中国人口平均寿命情况

数据来源:国家统计局

据2021年5月我国第七次全国人口普查结果显示:全国共14.1亿人人口中,60岁及以上人口为2.6亿万人,占18.70%,相对于2020年上升了5.44%,其中65岁及以上人口为1.91亿人,占比13.50%。

根据联合国最新标准,65岁老人占总人口的7%,即该地区视为进入“老龄化社会”,65岁以上人口占总人口的比例超过14%则进入“老龄社会”,该比例达到20%,则进入“超老龄社会”。目前我国刚好处在老龄化社会和老龄社会的交替阶段,而未来20年是中国人口加速老龄化时期。且联合国数据预测,2035年我国65岁以上老年人占比将超过21%,进入超老龄社会,且该数值将持续上升至2060年,将达到35%的峰值。

而据我国标准,60岁以上公民即为老年人口,社科院预测2022年起我国每年将保持在1000万以上的老年人口增速,2025年中国老年人口数量将增至3亿人,2050年我国60岁及以上老年人口将达4.83亿,80岁及以上老年人口将达1.08亿。

根据观研报告网发布的《中国养老产业现状深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》,从各方面数据来看,我国人口加速老年化所面临的种种挑战已经加剧,而随着养老负担一起到来的,还有老年产业到来的机遇。

二、市场规模潜力巨大:老年群体购买力的变化带来的机遇

随着老年群体的增长,我国养老产业市场规模逐年攀升,2021年达9.51万亿元。据社科院和工信部的预测综合来看,到2022年,其规模将突破10万亿元,预计到2030年中国养老产业市场可达20万亿元,未来有望取代地产成为中国第一大产业。

2016-2021年我国养老产业市场规模发展情况及预测

2016-2021年我国养老产业市场规模发展情况及预测

数据来源:观研天下整理

行业规模的扩张潜力,从老年人口消费能力可见一斑:中国社科院报告指出,2050年老年人口总消费预计达61.26万亿元,分别是2020年的1.89倍、8.73倍。50-70年代,是我国曾出现两次婴儿潮,诞生了近5亿人口,而据第三方数据统计,他们占据了如今社会近70%的财富,随着婴儿潮中出生的60后将进入退休阶段,未来十年将迎来年均2000万+的高购买力人群。

三、国家政策利好:指导政策对行业影响重大,老年产业框架进一步完善

2011年始,国家更加密集地颁布关于养老及养老市场方面的政策,2011年至2015年国家共颁布了养老方面相关政策11项,导向明确、力度加大。2016年国家层面出台7项政策,覆盖了养老服务业、社区养老、规范养老服务市场等诸多方面。

多年来,我国对养老市场的引导和规范的重视逐步通过政策体现,养老产业政策内容的框架体系也在不断完善。

而2020年国家统计局正式发布《养老产业统计分类(2020)》(国家统计局第30号),国家层面正式给出养老产业统计范畴,包括:

养老照护服务、老年医疗卫生服务、老年健康促进与社会参与、老年社会保障、养老教育培训和人力资源服务、养老金融服务、养老科技和智慧养老服务、养老公共管理、其他养老服务、老年用品等12个大类。

此行政令的发布意味着,2020年养老产业正式进入国民经济分类。明确养老产业全链条范畴,给养老产业经济规模统计指明方向。政策端打通了许多壁垒,解决养老产业面临的痛点问题。

至2021年,十四五规划出台并明确要加快发展养老产业,推动养老产业向高品质和多样化升级,十九届五中全会提到要实施积极应对人口老龄化国家战略,养老产业发展迈入新台阶。

四、商业模式初显:针对特定老年人群市场不断细分 但多业态融合的养老综合体是大势所趋

中老年高消费群体的快速增长,“银发经济”吸引越来越多的目光和资本,我国老年相关产业的细分市场也在快速成型。

目前在衣、食、住、行、娱乐、保健、休闲等多个领域,针对老年群体的产业基本上已经形成完整的产业链条。其中主要包括老年人口的消费、医疗护理、身体保健、心理需求、服务技术、运营管理等等。

随着老年群体的增加,在老年群体的结构细分上,年龄是重要性因素:高龄老人对医疗康复、照护服务、健康管理的需求将成为刚需,目前我国专业的老年服务的机构和人员供给端仍存在巨大缺口,市场潜力亟待发掘。同时,针对老年群体的主流病症如高血压、糖尿病、心血管疾病、认知障碍的专项产品及服务也将有巨大潜力。

而面对60-80间较为健康的准高龄老人,除医疗保健外,他们的精神生活、娱乐活动,目前仍是一片蓝海,针对老年群体的特性习惯挖掘需求,更大有可为。因此,老年社交、老年教育、老年文化、老年用品、老年食品等领域也将进一步衍生发展。

与此同时,中老年人触网幅度也在提速。中国互联网信息中心报告显示,目前我国网民规模已达到10.11亿,其中中老年群体网民规模增速最快,50岁及以上网民占比28%,,规模近3亿,60岁以上老年网民的占比已经达到10%。

自2016年开始,一线、新一线老人基本触网,这主要得益于微信、支付宝、拼多多等社交和电商平台在老年人中的渗透率不断提高,让大部分老年人有了线上支付的能力,这些因素为线上线下结合的养老产业提供了可能,为老年电商、智慧养老、老年线上社交平台提供了土壤。

率先通过供给侧角度发力,在满足基础性、公益性服务同时,逐步向高品质、多样化升级,以满足老年人各方面的消费需求变化,是老年产业亟待发展的目标。

老年产业市场的细分化是趋势,但同时,养老产业的多业态融合也将是大势所趋。预计未来传统养老服务转型升级,服务、金融、保健、医疗、生活、娱乐的相关产业将进一步融合。居家、机构、社区类等养老服务都将作为各领域的纽带,养联体、医联体等机制将逐步成熟,具有规模(或区域)经济效应的养老综合体将会陆续出现。

五、养老企业大批涌现:各类企业纷纷布局 中东部地区空间较大

在政策与市场的双重推动下,我国养老相关企业大批涌现。近年来,养老相关企业年注册量逐年攀升,2016年新增注册首次突破2万家,2018年首次突破3万家,2020年注册量达到4.83万家,同比增长19%。2020年新注册企业4.83万家,同比增长19%,今年前4月新注册1.7万家,同比增长65.5%。

2011-2020年我国养老相关企业新增注册量

2011-2020年我国养老相关企业新增注册量

数据来源:企查查(XLX)

目前,我国共有24万余家养老相关企业。从地区分布来看,企查查数据显示,广东是我国养老相关企业数量最多的省份,目前总数量达到2.1万家,山东、江苏分别以2.02万家、1.96万家紧随其后。此外,河南、安徽、四川、湖南等省份也同样超过了1万家。同时数据也显示,中国中东部的老龄化程度在过去10年迅速加深,这些地区对养老产品和服务的消费需求有望在未来10-20年内迅速迸发。

目前A股共有95家养老概念上市公司,涉及医药生物、信息技术、轻工制造等多个行业,在未来银发经济的利益驱动下多少企业将敲钟上市,遥未可知。

总结:陪伴夕阳群体的朝阳行业,需要走得更慢更稳

庞大的用户基数和蓬勃的市场需求,老年产业无疑是未来可期的,无论能够满足老年群体的生活需求还是精神陪伴,都将迎来是广袤的市场。

但就像老年人的生活节奏更慢一般,面对年轻群体的行业的热闹非凡和瞬息万变,面对老年群体,需要更多的耐心和恒心去探索。在老年经济初显的2022年,老年产业的机遇与挑战并存。只有真正站在老年人及其家庭的角度用心的服务和陪伴,才是赢得慢群体的快办法。

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