一、概述
聚酰胺俗称尼龙，是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称，可由二元酸与二元胺缩聚得到（由含n个碳原子的二元酸与含m个碳原子的二元胺缩聚得到的聚酰胺可以表示为PAnm），也可由内酰胺开环聚合制得。尼龙为白色结晶或半透明的热塑性树脂，有弹性，抗拉强度、耐磨性优异，较高的机械强度和耐油性。
根据观研报告网发布的《中国聚酰胺市场现状深度分析与投资战略调研报告（2022-2029年）》显示，尼龙产业家族庞大，产品种类繁多，品种主要有尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙11、尼龙12五大品种，此外，还有尼龙1010、尼龙4、尼龙8、尼龙9、尼龙810及各种共聚改性尼龙，其中尼龙6和尼龙66的用量最大，约占尼龙总消费量的90％。
尼龙主要品种和应用
| 产品种类 | 功能特性 | 主要应用领域 |
| 尼龙6 | 强度小且较为柔软，熔点低，具有良好耐磨性、自润滑性和耐溶剂性 | 用作纤维制品，如服装、面料、箱包、轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、地毯等制造；用作电子器件、汽车、铁路等工程塑料制品或食品、药品包装等薄膜制品 |
| 尼龙66 | 自润性、耐摩擦性好，弹性好、耐疲劳性好，耐腐蚀性能佳，硬度、刚性最高，韧性最低 | 用作各种机械和电器零件，其中包括轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等 |
| 尼龙610 | 相对密度较小，吸水性低于尼龙66和尼龙6，尺寸稳定性好，成型加工容易。机械强度近于尼龙66跟尼龙6。能耐强碱，比双6和单6更耐普通弱酸，但易溶于甲酸 | 用于制造机械、交通业的零部件，电子工业中的绝缘材料、仪表壳体 |
| 尼龙11 | 具有吸水率低、耐油性好、耐低温、易加工具有、质量轻、耐腐蚀、不易疲劳开裂、密封性好、阻力小等优点 | 用来制作汽车输油管、刹车管、枪托、握把、扳机护圈、降落伞盖、海底光缆、电缆的保护材料等 |
| 尼龙12 | 吸水率低，尺寸稳定性好、相对密度小；耐低温性优良、熔点低，柔软性、化学稳定性、耐油性、耐磨性均较好 | 用于水量表和其他商业设备、光纤、电缆套、机械凸轮、汽车、滑动机构以及轴承等，还可用于汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管、工业用高压液压管、管快速接头等 |
数据来源：观研天下整理
二、发展现状
1、聚酰胺行业消费量小幅下降，出口量保持稳定增长
2020-2021年，受疫情及下游需求疲软等因素影响，我国聚酰胺行业销量小幅下降，但出口市场韧性较强，出口量保持稳定增长，进口量明显下降。根据数据显示，2021年我国聚酰胺产量为445.21万吨，表观消费量为459.19万吨，聚酰胺进口量为54.14万吨，出口量为40.16万吨。
数据来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理
2、聚酰胺产业发展受原料限制，己二腈国产化突破正在进行中
目前，我国PA6原料己内酰胺已实现国产化生产，其产能不断增加。根据数据显示，截止2021年国内尼龙6行业产能达到571.5万吨，己内酰胺的产量由2012年的72万吨增长至2021年的370万吨。
数据来源：观研天下整理
而PA66由于原料己二腈的生产工艺长、技术壁垒高，其产能增长受限。从产能分布来看，现阶段全球己二腈产能200万吨，国外占据绝大部分产能份额且集中度较高，如英威达一家企业产能份额占比高达58.07%，所以我国现阶段使用所需己二腈主要依赖进口，成本较高，制约聚酰胺66产业发展。
数据来源：观研天下整理
2021年全球己二腈产能
| 企业名称 | 工厂所在地 | 产能（万吨/年） | 生产工艺 |
| 英威达/INVISTA | 美国,维多利亚 | 40.3 | 丁二烯法 |
| 美国,奥兰治 | 38 | 丁二烯法 | |
| 法国,沙朗佩 | 权益25万吨 | 丁二烯法 | |
| 奥升德/Ascend | 美国,迪凯特 | 40 | 丙烯腈法 |
| 巴斯夫/BASF | 法国,沙朗佩 | 权益25万吨 | 丁二烯法 |
| 旭化成/AsahiKasei | 日本,水岛 | 4.3 | 丙烯腈法 |
数据来源：观研天下整理
不过，近年来，我国己二腈国产化进程加快，包括华峰集团、天辰齐翔与河南峡光等企业均开展己二腈项目的建设，国内己二腈规划产能已超100万吨，并且根据相关资料可知，2022年8月，我国己二腈国产首套装置投产，将为聚酰胺66提供稳定原材料。
我国己二腈行业产能规划情况
| 公司 | 规划产能（万吨） | 预计投产时间 |
| 英威达 | 40 | 2022年 |
| 华峰集团 | 20 | 二期10万吨于2022年投产，三期10万吨于2023年投产 |
| 天辰齐翔 | 20 | 2022年 |
| 河南峡光 | 5 | 2022年 |
| 平煤神马 | 5 | 2022年 |
| 山西润恒 | 10 | 一期1万吨于2022年投产 |
| 三宁化工 | 10 | 2023年 |
| 古雷石化 | 40 | 2025年 |
| 七彩化学 | 2 | 2025年 |
| 合计 | 152 | / |
数据来源：观研天下整理
3、PA66产能提升，下游需求将释放
由于己二腈与PA66的投入产出比约为1:2，所以隆华、华鲁恒升、荣盛、福化古雷、中化扬农瑞泰等在内的多家企业已经着手于PA66项目的建设，聚酰胺66产能大幅提升。根据不完全统计，目前我国已知在建的聚酰胺66产能达477.5万吨。长远来看，随着PA66供应稳定且价格逐渐保持在合理区间后，PA66材料应用价值将进一步体现，进而拓宽PA66应用范围，下游产业需求将大量释放，其市场规模有望增长。
2022年我国PA66产能已知和在建情况
已有产能
在建产能
公司
PA66规模（万吨/年）
公司
PA66规模（万吨/年）
预计投产时间
神马
22
天辰齐翔一期
20
2022年
英威达
19
浙江新力
1.5
2022年
华峰
12
宁夏瑞泰
4
2022年
江苏华洋
5
重庆华峰二期
30
2022年
辽阳兴家
4
湖北三宁
20
2023年
宁夏瑞泰
4
隆华新材一期
16
2023年
优纤科技
2
神马股份
24
2023年
浙江新力
1.5
上海英威达
28
2024年
聚合顺鲁化新材料
0.5
荣盛集团
32
2024年
/
/
中维化纤
8
2024年
/
/
华鲁恒升
8
2024年
/
/
福建永荣锦飞
3×20
2024-2026年
/
/
聚合顺一期
18
2024年后
/
/
烟台华润
16
2024年后
/
/
福建福化古雷石化
40
2025年后
/
/
山西恒力新材料
12
2024年后
/
/
鄲城旭阳天辰
30
2024年后
/
/
唐山旭阳新材料
30
2024年后
/
/
四川玖源
80
2024年后
总计
70万吨
/
477.5万吨
/
4、生物基聚酰胺性能独特，市场潜力巨大
从聚酰胺制备方法来看，根据凯赛生物的生物法制备PA56和化学法制备PA66的结果可知，与传统的化学法制备PA66相比，生物法制备PA56的单吨产能投资额虽然比较大，但单吨原料成本和单吨生产成本低，这种优势在生物基聚酰胺的大规模生产后会更加明显。
传统路线PA66和生物法PA56单吨生产成本对比
| / | PA56 | PA66 |
| 单吨产能投资额（万元） | 3.3 | 1.2 |
| 单吨原料成本（万元） | 2.0 | 3.4 |
| 单吨生产成本（万元） | 2.1 | 3.5 |
数据来源：观研天下整理
生物基聚酰胺凭借着原料可再生、产品可回收、成本可竞争的优势和轻量化的特点，与碳纤维或玻纤增强复合材料融合后被用于汽车、风能发电、交通运输等领域，且这些领域具有更大的应用潜力。例如，在工程塑料领域，据《我国汽车轻量化材料“十三五”时期发展回顾及未来展望》，我国乘用车中非金属材料用量已从2014年的8.5%增长到2018年的10.6%，但相比美系车的36.6%和德系车的30.7%，仍有较大差距。根据旷达科技公告，其设计研发团队成功研制出了绿色可持续、环保高性能的生物基聚酰胺内饰织物材料；江苏太极“子午线轮胎冠带用生物基聚酰胺56工业丝和浸胶帘线的开发与应用”项目顺利通过江苏省级科技成果鉴定，达到国际领先水平。由此可见，国产生物基聚酰胺材料在汽车领域大规模应用指日可待。
根据中国塑料工业协会数据，2021年我国工程塑料需求量约665万吨，同比增长6.06%，虽然增速有所放缓，但未来需求量有望继续逐步提升。可见，生物基聚酰胺潜在增量市场巨大。
数据来源：观研天下整理（WYD）
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
