我国己二酸行业集中度较高预计2024年市场产能将加速释放

2024-03-29 09:58

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一、己二酸产业链情况

己二酸（Adipic acid）又称肥酸，是一种重要的有机二元酸，结构式为HOOC(CH2)4COOH。能够发生成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等，并能与二元胺或二元醇缩聚成高分子聚合物等。

己二酸是工业上具有重要意义的二元羧酸，在多个领域都有着重要作用。从产业链来看，己二酸上游主要是纯苯、硝酸等原料，下游则是产品及各应用领域，其中产品主要为PU浆料、鞋底原液、PA66、PBAT等，应用领域为为人造革、泡沫塑料、工业丝、可降解塑料等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

二、我国己二酸产量

我国是全球最大的己二酸生产国，数据显示，2017年到2023年我国己二酸产量从138.5万吨增长到了218.4万吨，产能也从257万吨增长到了340.6万吨，连续7年均为增长趋势。

数据来源：公司资料、观研天下整理

三、我国己二酸产能集中度情况

我国己二酸市场集中度较高，在2021年重庆华峰、河南神马、华鲁恒升三家企业产能就占整个市场62.6%；其他企业只有占有37.4%。

资料来源：观研天下整理

四、我国己二酸行业相关企业情况

企业方面，我国己二酸行业相关企业主要包括重庆华峰、华鲁恒升 (600426)、河南神马、恒力石化 (600346)和山东海力等企业。

我国己二酸行业相关企业情况

公司简称	成立时间	产能（万吨/年）	竞争优势
重庆华峰	2010年	142	销售优势：公司己二酸产品通过工信部第四批单项冠军产品认定，产品远销韩国、日本、印度、以色列、土耳其、俄罗斯、马来西亚、德国、巴西等几十个国家或地区，出口量占中国同类产品出口量的30%以上。
			质量优势：公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和国家安全标准化三级认证。
华鲁恒升 (600426)	2000年	36	质量优势：先后通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系、ISO5001能源管理体系认证。
			技术优势：现拥有140多项国家专利和一批核心技术,20多项成果获得全国、行业和山东省科技进步奖。
河南神马	1996年	32	资质优势：公司是国家“八五”“九五”重点项目、国家二级安全标准化达标企业、河南省“绿色环保引领企业”和平顶山“中国尼龙城”建设的骨干企业。
			产品优势：先后开发了加氢、水合、CDM等多种核心催化剂，以及高品质己二酸、高品质己二胺、高品质尼龙66盐、高纯笑气等多种高端产品。
恒力石化 (600346)	1999年	30万吨	生产优势：公司分别在苏州、大连、宿迁、南通和营口等五地建立了大型产业基地
			产业链优势：公司是国内最早、最快实施聚酯新材料全产业链战略发展的行业领军企业,积极推动各大业务板块的协同均衡化发展,大力拓展上下游高端产能,致力于打造从“原油—芳烃、烯烃—PTA、乙二醇—聚酯—民用丝、工业丝、薄膜、塑料”世界级全产业链一体化协同的上市平台发展模式。
山东海力	2003年	22.5万吨	销售优势：产品远销韩国、美国、澳大利亚、印度等十几个国家和地区。
			资质优势：公司先后被评为“中国化工500强企业”、“中国化工生命力60强企业”、“中国化工具成长性企业”、 “中国百家创新示范企业”。

资料来源：公司资料、观研天下整理

而随着下游产业的发展，对己二酸需求的提高，我国部分企业也加快己二酸产能建设，比如在华鲁恒升在投资建设尼龙66 高端新材料项目的公告中就提到，项目建成投产后，可年产尼龙 66 产品 8 万吨、己二酸产品 20 万吨（其中销售量14.8 万吨），副产二元酸产品 1.35 万吨。预计年均可实现营业收入 33.56 亿元，利润5.34 亿元。

我国部分企业己二酸在建产能及预计投产时间

企业简称	在建产能(万吨/年)	预计投产时间
平煤神马	30	2024年
华鲁恒升	20	2024年
内蒙古君正	40	2024年
荣盛石化	30	2024年
安徽昊源	32	2024年