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我国建筑材料行业:下游需求量减少 多家企业向海外市场进军

一、我国建筑材料种类及其下游市场情况

建筑材料是在建筑工程中所应用的各种材料,种类繁多,大致可分为无机材料、有机材料和复合材料,其中无机材料包括金属材料(包括黑色金属材料和有色金属材料)和非金属材料(如天然石材、烧土制品、水泥、混凝土及硅酸盐制品等)。

建筑材料主要种类

种类 内容
无机材料 包括金属材料(包括黑色金属材料和有色金属材料)和非金属材料(如天然石材、烧土制品、水泥、混凝土及硅酸盐制品等)。
有机材料 包括植物质材料、合成高分子材料(包括塑料、涂料、粘胶剂)和沥青材料。
复合材料 包括沥青混凝土、聚合物混凝土等,一般由无机非金属材料与有机材料复合而成。

资料来源:公开资料、观研天下整理

建筑材料需求量主要受到下游房地产市场的影响。根据国家统计局数据,自2021年之后我国商品房销售面积逐年下降,到2023年商品房销售面积为111735,同比下降了8.5%,而因为商品房销售面积的下降,对建筑材料需求量也随之减少。

建筑材料需求量主要受到下游房地产市场的影响。根据国家统计局数据,自2021年之后我国商品房销售面积逐年下降,到2023年商品房销售面积为111735,同比下降了8.5%,而因为商品房销售面积的下降,对建筑材料需求量也随之减少。

资料来源:国家统计局、观研天下整理

、我国建筑材料行业上市企业情况

从市场来看,目前我国海螺水泥 (600585)、东方雨虹 (002271)、天山股份 (000877)、中国巨石 (600176)、北新建材 (000786)和华新水泥 (600801)等。

我国建筑材料上市企业情况

公司简称

成立时间

竞争优势

海螺水泥 (600585)

1997-09-01

规模优势:下属470多家子公司(含新能源、海螺环保),分布在全国25个省、市、自治区和印尼、缅甸、老挝、柬埔寨、乌兹别克斯坦等5个国家。

产品销售优势:公司产品出口美国、欧洲、非洲、亚洲等20多个国家和地区。

东方雨虹 (002271)

1998-03-30

品牌优势:公司旗下品牌还涉及“东方雨虹”、雨虹防水德爱威建筑修缮卧牛山节能华砂壁安天鼎丰金丝楠虹石科技等。

产能布局优势:公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产物流研发基地。

天山股份 (000877)

1998-11-18

产品销售优势:市场范围覆盖华北、华东、华中、西南、西北、东北地区25个省、自治区、直辖市,已成为全球业务规模最大、产业链齐全的水泥公司。

技术研发优势:公司拥有特种水泥、混凝土水泥制品专业研究院各 1 所、2 座博士后工作站、2 个国家认定企业技术中心、1 个行业重点实验室、9 个省级企业技术中心、3 个省级工程技术研究中心、59 家高新技术企业,5 名专家享受国务院特殊津贴。截至 2023 6 月底,公司现有发明专利 384 ,实用新型专利 3,157 ,外观设计 14 项。

中国巨石 (600176)

1999-04-16

销售及客户优势:公司设立了巨石美国、加拿大、南非、法国、意大利、等十多家海外销售公司,已建立起布局合理的全球销售网络,并与包括北美、中东、欧洲、东南亚、非洲在内的100多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系,客户中有不少世界500强企业及行业龙头企业。

产品优势:公司拥有浙江桐乡、江西九江、四川成都、江苏淮安(在建)、埃及苏伊士、美国南卡六大生产基地,已建成玻璃纤维大型池窑拉丝生产线20多条,玻纤纱年产能达260万吨;公司玻纤产品品种广泛、品类齐全,20多个大类3000多个规格品种,主要包括无碱玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝、短切毡、方格布、电子布等玻纤产品,能满足6万多种应用。

北新建材 (000786)

1997-05-30

规模优势:本集团石膏板产品年有效产能 33.88 亿平方米,继续保持全球最大石膏板产业集团、全球最大的轻钢龙骨产业集团领先地位。

品牌优势:本集团拥有全球石膏板行业高端自主品牌——“龙牌”和“泰山”,同时拥有禹王”“蜀羊”“梦牌等多个知名品牌。

华新水泥 (600801)

2001-12-28

产能优势:公司通过持续的并购和投资新建,已在国内14省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维等国布局,形成了1.18亿吨的水泥产能规模。

技术优势:公司分别获得2009年度和2016年度国家技术进步二等奖(该奖项的第一完成单位)。至2022年底,公司拥有源于生产实践的发明专利54,实用新型专利108项。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,2023年前三季度海螺水泥营业收入为990.43亿元,同比增长16.07%,归母净利润为86.72亿元,同比下降30.17%;东方雨虹营业收入为253.60亿元,同比增长8.48%,归母净利润为23.53亿元,同比增长42.22%;天山股份营业收入为803.87亿元,同比下降18.50%,归母净利润为0.51亿元,同比下降98.75%。

2023年前三季度我国建筑材料行业相关上市企业营业收入情况

公司简称 营业收入 同比增长 归母净利润 同比增长
海螺水泥 (600585) 990.43亿元 16.07% 86.72亿元 -30.17%
东方雨虹 (002271) 253.60亿元 8.48% 23.53亿元 42.22%
天山股份 (000877) 803.87亿元 -18.50% 0.51亿元 -98.75%
中国巨石 (600176) 114.25亿元 -29.04% 26.74亿元 -51.54%
北新建材 (000786) 170.49亿元 10.14% 27.56亿元 17.32%
华新水泥 (600801) 241.65亿元 10.79% 18.74亿元 -15.75%

资料来源:公司资料、观研天下整理

三、我国建筑材料企业海外布局情况

整体来看,随着国内下游市场对建筑材料需求量减少,而我国部分建筑材料企业为推进自身业务发展,开始向海外市场布局,比如在我国多个建筑央企就出海多采取的总承包模式,细分产业链中小建企跟随客户,完善海外市场布局,而在2022年我国建材行业海外收入达到了了490亿元,而在细分市场,截止2023年末我国海外熟料产能达6341万吨,同比增长36%。

目前在国内企业中,科达制造和华新水泥已经占据了出海的先发优势,海外利润已成为公司的主要增长点;另外,建材方面,中材国际目前已经成为全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商;从具体布局来看,截至2022年底,海螺水泥已在印尼、缅甸、老挝、柬埔寨、乌兹别克斯坦等5个国家进行了产业布局,投资建设了9条熟料生产线,拥有熟料产能约1200万吨,水泥产能约2000万吨。2023年,公司在乌兹别克斯坦将计划投产1条水泥熟料生产线,新增熟料产能180万吨、水泥产能220万吨。东方雨虹也已成立海外事业部积极拓展相关业务;已在美国成立“东方雨虹防水涂料全球卓越研究中心”等。此外,公司亦加快海外知识产权布局,陆续通过美国FM认证、美国能源署(EPA)能源之星认证等多项国际认证。

我国部分建筑材料海外布局情况

企业 海外业务相关
海螺水泥 截至2022年底,海螺水泥已在印尼、缅甸、老挝、柬埔寨、乌兹别克斯坦等5个国家进行了产业布局,投资建设了9条熟料生产线,拥有熟料产能约1200万吨,水泥产能约2000万吨。2023年,公司在乌兹别克斯坦将计划投产1条水泥熟料生产线,新增熟料产能180万吨、水泥产能220万吨。
中国巨石 公司设立了美、加、法、意、西、日、韩等多家海外公司。
华新水泥 2023年3月,华新水泥发布公告,公司全资子公司华新(香港)国际控股有限公司)拟以约1.931亿美元(约合人民币13.25亿元)的交易对价款,收购位于中东国家阿曼的一家水泥生产商59.58%股权。同年6月华新水泥发布公告称,公司拟通过全资子公司华新(香港)国际控股收购Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.公司100%的股权;6月27日,华新水泥公告显示,公司已完成了对阿曼当地注册的水泥生产制造商Oman Cement Company SAOG 59.58%股权的收购。截至2023年6月30日,华新水泥海外水泥粉磨产能达到1677万吨/年。
红狮水泥 近几年,红狮控股集团先后在印尼、老挝、尼泊尔、缅甸等国家投资建设8个水泥项目。
东方雨虹 公司已成立海外事业部积极拓展相关业务;已在美国成立“东方雨虹防水涂料全球卓越研究中心”等。此外,公司亦加快海外知识产权布局,陆续通过美国FM认证、美国能源署(EPA)能源之星认证等多项国际认证。

资料来源:公开资料、观研天下整理(XD)

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