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2021年我国医疗器械产业投融资分析 亿元级融资量暴增 IVD仍为最热门领域

根据观研报告网发布的《中国医疗器械行业竞争现状分析与发展战略预测报告(2022-2029年)》显示,2021年我国医疗器械产业共发生386起融资事件,同比增长7.2%。从月度分布来看,7月和8月获投数量最多,分别为40次和44次;而获投数量最低的月份为12月仅15次,相比2020年12月的51次同比下滑70.6%。

 

数据来源:公开资料整理

 

2021年我国医疗器械产业融资规模489.3亿元,同比去年下降7.7%。从月度分布来看,8月和11月获投金额最高,分别为58.9亿元和56亿元;由于12月份仅发生15次投融资事件,其19.2亿元的规模也处在全年最低,较2020年12月的89.66亿元下降78.59%。

 

数据来源:公开资料整理

 

从亿级以上融资规模分布来看,2021年亿元级融资事件数量速增39%至217起,而超十亿级融资事件骤减,由2020年的11起减少到2021年的3起。

 

数据来源:公开资料整理

 

从融资轮次来看,2021年C轮及以上融资占比15.5%,较去年18.3%有一定幅度的下滑,A轮(含Pre-A和A+等)融资同比增长22.4%。

 

数据来源:公开资料整理

 

从融资细分领域来看,融资事件分布方面,2021年仍然以IVD最为热门,该领域融资数量达120起。骨科器械、口腔科器械同比增加了2倍,2021年获得的融资数分别为18起、12起。

 

数据来源:公开资料整理

 

融资金额分布方面,2021年IVD整体融资规模下降明显,融资额为138.551亿元,较2020年下降43.5%。心血管介入领域投融资规模增量最大,比2020年多出约20亿元,同比增长28%;医学影像领域获得了近40亿元融资,同比增长超80%。

 

数据来源:公开资料整理

从融资轮次分布来看,2021年我国医疗器械产业绝大多数投融资仍发生在C轮之前,其中,IVD领域有近一半投融资处在A轮及之前的阶段,表明投资者对IVD的广阔前景看好;相对而言,AI辅助医疗融资轮次相对靠后,因为AI辅助医疗场景落地仍面临一定的困难。

2020年及2021年我国医疗器械产业融资轮次细分领域分布

细分领域

天使轮及以前

PreA、A、A+

PreB、B、B+

C轮以后

战略投融资

IVD

6

53

28

15

18

心血管

1

13

12

8

3

医疗机器人

3

11

9

2

2

医学影像

0

9

4

6

5

AI辅助医疗

2

5

6

8

3

骨科器械

1

3

7

2

4

内窥镜

0

5

3

3

2

康复护理

0

4

2

3

3

口腔科器械

0

4

0

2

6

其他耗材

0

3

4

0

2

眼科器械

1

3

5

0

0

神经介入

0

3

4

2

0

医疗耗材3D打印

1

5

1

0

0

家用设备

0

5

0

1

0

医学检验服务

0

0

3

1

1

数据来源:公开资料整理

 

从头部机构投资规模来看,2021年十家投资机构共出手92次,累计投融资规模超177亿元,占比超36%,较2020年提升2个百分点,头部效应越发明显。

 

数据来源:公开资料整理

 

从头部机构投资领域偏好来看,IVD和心血管介入占据大半壁江山,分别为26起、12起,因为头部机构参投企业IPO成功率较高,在一定程度上具有风向标意义。

 

数据来源:公开资料整理

 

从地域融资来看,融资数量方面,2021年上海市以73起居全国各城市首位,北京和苏州分列二、三,数量分别为68起、52起。

 

数据来源:公开资料整理

 

融资金额方面,2021年上海市超122亿元,高居各城市榜首;北京和苏州分列二、三,金额分别为69.84亿元、58.711亿元。值得注意的是,排名前十的城市获投金额均在10亿元以上。

 

数据来源:公开资料整理(TC)

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