从“退守”到“反攻” 以价换量见效 我国燃油车销量回暖 合资车企依旧掌握话语权

一、我国燃油车呈现回暖迹象，销量同比连续三个月保持增长态势

燃油车是以燃油为动力来源的车辆类型，涵盖燃油汽车、燃油摩托车等，具有数百年发展历史。在经历2021-2024年受新能源汽车崛起和环保政策影响的下行周期后，我燃油车市场自2025年6月起呈现回暖迹象。数据显示，2025年8月，我国传统燃油汽车销量高达107.4万辆，环比增长9.5%，同比增长12.9%，传统燃油乘用车国内销量为90.2万辆，同比增长13.5%。这已是传统燃油汽车销量同比连续三个月保持增长态势。

数据来源：公开数据，观研天下整理

但事实上，燃油车的“回暖”早已有迹可循。若将时间线拉长，传统燃料汽车的销量已经在悄然释放积极信号。中汽协数据显示，2024年1—7月传统燃料汽车国内销量为782.2万辆，同比下滑15.02%。2024年全年传统燃料汽车国内销量为1398.9万辆，同比下滑达到17.3%。而2025年1—8月，传统燃料汽车国内销量874.7万辆，同比仅下降0.3%。

二、受新能源汽车快速渗透影响市场逐渐萎缩，但目前燃油车仍占据着重要的市场份额

回顾过去七年，燃油车在我国市场的地位发生了颠覆性变化。2017年时，燃油车几乎占据乘用车市场的绝对主导，销量规模超2400万辆，贡献度达97%。反观新能源乘用车，同期年销量不到60万辆，渗透率不足3%，还未形成规模效应。彼时，电动化更多被视为长期规划，真正的竞争还没有到来。在随后的几年中，燃油车依旧保持着庞大的体量。直到2020年，燃油车年销量依然维持在1900万辆上下，占据市场九成以上份额。相比之下，新能源车虽然在逐年增长，但规模仍不大，年销量徘徊在百万辆左右，渗透率长期低于8%。

然而2021年，我国新能源乘用车销量突破300万辆，渗透率首次进入两位数，电动化浪潮由此开启。从那以后，国内乘用车市场格局发生了根本性变化。2022-2024年，新能源车销量保持两位数甚至更高的增速，渗透率一路攀升到接近50%，到2024年销量规模已突破千万辆。而燃油车则在同一时期连续下滑，2024年市场份额跌至51%。

2025年1-8月，我国新能源汽车产销分别达 962.5万辆和962万辆，同比增幅均超36%，相当于每天有超过4万辆新能源车驶下生产线，市场占有率达到了45.53%，部分细分市场（如乘用车零售）新能源渗透率甚至突破‌55%‌。对此，中汽协表示：新能源汽车整体渗透率有望在年底达到50%，中国正加速进入新能源汽车社会。而这个数字背后是整个汽车产业的颠覆性变革。对比2020年我国新能源汽车仅4.4%的市场占比，短短五年间实现跨越式发展，不仅提前超额完成当初20%的规划目标，更标志着我国成为全球首个新能源汽车普及度超过燃油车的主要汽车市场。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

数据来源：公开数据，观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国燃油车行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，虽然整个中国汽车市场能源需求格局越来越多元化，新能源市占率不断攀升，但目前燃油车依然占有重要的市场份额。数据显示，2024年我国传统燃料乘用车的销量仍占据51%的市场份额。2025年1-8月，我国传统燃料乘用车的国内销量占比也有‌48.2%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

另外，根据消费者洞察与市场研究机构J.D. Power君迪正式发布的2025中国汽车产品魅力指数研究SM（APEAL）显示：2025年中国燃油车行业整体魅力指数为751分（采用1000分制），较2024年提升14分，成绩创下近五年最大增幅。这表明在新能源车快速渗透的当下，传统燃油车不仅仍保有强劲竞争力，更潜藏着可观的进步空间。

数据来源：J.D.Power君迪，观研天下整理

这主要是因为，一方面燃油车技术持续迭代。在纯电动汽车在续驶里程、智能化等方面取得长足进步的同时，传统车企持续加码燃油车技术研发，通过优化发动机效率、升级变速器等措施，进一步提升了燃油车的经济性与可靠性，使燃油车在市场竞争中仍占一席之地。另一方面，产业健康发展需求，政策引导结构调整。当前新能源车企普遍面临盈利难题，多数企业依赖补贴和资本输血维持运营，行业“大而不强”的现象普遍存在。而燃油车的供应链与产业链对经济发展的支撑作用仍显著，不仅在稳定就业、拉动内需等方面成效斐然，更是国民经济循环的重要一环。同时，燃油车产业的成熟度与普适性，使其在保障民生、提升民众出行便利等方面，仍持续发挥着不可替代的作用，对维持民众生活质量与幸福指数具有重要意义。

不过，虽然短期内，燃油车仍将在我国汽车市场中占据一定的份额，与新能源汽车共存。但从长期来看，随着新能源汽车技术的不断进步和市场的进一步成熟，燃油车的市场份额可能会逐渐缩小，最终可能会集中在一些特定的领域和市场。

三、合资车企在燃油车领域依旧掌握话语权，以“以价换量”和配置升级暂时稳住销量

从市场竞争来看，合资车企在燃油车领域依旧掌握话语权。数据显示，2025年8月，在燃油车轿车销量TOP10榜单中，合资品牌占据8席，自主品牌仅占2席。其中‌日产轩逸凭借2.8万辆的销量依旧占据榜首，朗逸以2.4万辆的销量紧随其后。另外大众旗下的多款畅销车型——帕萨特（1.9万辆）、速腾（1.9万辆）、迈腾（1.7万辆），分别排在第3至5名。而自主品牌方面，仅长安逸动和奇瑞艾瑞泽8分别以超过1.2万辆的销量跻身前十，成为国产燃油车中为数不多的亮点。在燃油车SUV车型销量TOP10榜单中，合资品牌在TOP10中也占据6席，包括大众途观L、探岳、途岳，以及‌丰田的RAV4荣放、罗拉锐放。

2025年8月我国燃油轿车销量TOP10

数据来源：中汽数研，观研天下整理

2025年8月我国燃油SUV销量TOP10

数据来源：中汽数研，观研天下整理

近两年，新能源车凭借降价和配置优势大举攻城略地，给合资车企带来了极大压力，使得其市场份额从2020年的64%降至2024年的39%，年销量规模从1240万辆萎缩至去年的904万辆。

为了守住燃油车基本盘，合资品牌在2025年上半年明显加快了反攻节奏，不仅在产品端进行更新换代，还通过价格让利、金融政策支持等手段刺激需求。而这也是此次我国燃油车市场回暖的主要因素。

如在价格端，主流合资品牌在加大现款终端优惠力度的同时，提升新产品核心技术竞争力并同步调整定价策略，以期更好地与自主品牌竞争。比如，一汽大众推出的全新速腾L，起售价较老款降低约2万元，仅11.49万元；定位为大三排燃油车SUV的全新揽境在8月5日上市，厂家直营价为26.99万元起。

2025年以来部分合资品牌降价情况

资料来源：公开资料，观研天下整理

而“以价换量”的策略短期内收到了立竿见影的效果。比如，上汽通用别克昂科威Plus最高优惠6万元后，推动其2025年上半年销量同比增长200%，单月销量一度突破2万辆。丰田也是“一口价”战略的受益者，2025年前7月在华销量同比增长9.9%至94万辆。不过，虽然这一策略在短期内提振了销量，但也暴露出品牌溢价能力下降、利润承压等问题‌。

同时，为保障市场基本盘，大众、丰田等车企通过“油电同智”战略，也在尽力强化油车智能化水平。如别克计划未来12个月内，品牌将密集推出6款"至境"系列车型，剑指高端新能源市场。作为别克品牌向上战略的核心布局，该系列车型不仅搭载行业首发的6C磷酸铁锂电池技术，实现充电10分钟补能350公里的高效补能体验，更在智能座舱领域实现重大突破，最高支持8屏联动交互，并配备50寸超大尺寸HUD抬头显示系统，全方位刷新用户智能出行体验。日产计划在未来三年内陆续推出30款新车型，其中包含16款电驱化车型和14款燃油车型，同时在电池产能领域投资4000亿日元以上。

自2025年下半年以来，一汽-大众全新揽境、全新一代速腾L等多款燃油车迎来上市或预售，别克推出全新GL8、别克昂科威Plus等燃油车型，上汽大众带来2026款凌渡L，一汽奥迪A5L被推向市场，日系车2026款凯美瑞、全新一代轩逸等燃油车型均在智能化、燃油经济性等方面进行了升级。

如一汽大众与卓驭科技合作开发的IQ.Pilot驾驶辅助系统，针对燃油车特性进行了专门优化，解决了发动机控制精度、散热系统适配等工程难题，使燃油车在智能化体验上逐步接近电动车水平。全新速腾L目前是同级燃油车中唯一具备端到端高速NOA功能的车型。全新揽境也搭载了IQ.Pilot增强驾驶辅助系统。

奥迪的A5L起售价23.98万元，是首款基于奥迪全新PPC豪华燃油智能平台打造的产品，并同步升级了智能化功能。该车是首款搭载华为乾崑智驾技术的豪华燃油车，包括双激光雷达、6颗毫米波雷达、13个摄像头及12个超声波雷达等传感器，实现了城市及高速路段高阶驾驶辅助功能。

终端让利加大、定价趋同自主品牌以及智能化能力的增强，促使合资品牌油车竞争力大幅提升，多家头部合资品牌的销量出现反弹。如一汽大众在8月销量同比增长4.2%至13.6万辆；一汽丰田当月销量超7万辆，前8月同比增长11%；上汽通用前8月销量同比增长29.2%，达到33.1万辆；广汽丰田8月销量为6.6万辆，同比增长4.8%；上汽大众前8月累计销量为65.8万辆，降幅收窄至3%，占据乘用车市场4.4%的份额。

不过，值得注意的是，虽然燃油车通过“以价换量”和配置升级暂时稳住销量，但仍难以回避其结构性短板——即在智能化响应速度、数据闭环能力及能源利用效率方面与电动平台的代差。（WW）