新能源汽车热管理高压控制器行业：乘新能源汽车之势迎发展机遇竞争格局相对稳定

2025-09-19 09:56

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一、热管理高压控制器是新能源汽车高压系统核心部件，其直接影响整车安全性、续航能力与智能化水平

新能源汽车热管理高压控制器是新能源汽车高压系统的核心部件，与电池系统、电源系统、电驱系统、增程器系统（仅用于增程式电动车）以及车辆外部的充电基础设施共同构成了新能源汽车高压系统。新能源汽车热管理高压控制器主要负责管理电动压缩机、PTC加热器等高压设备的电力分配与安全保护，能够直接影响整车安全性、续航能力和智能化水平。其相关产品包括电动压缩机控制器、PTC控制器、集成式热管理控制器等几类。

资料来源：公开资料，观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国新能源汽车热管理高压控制器行业现状深度研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，新能源汽车高压系统，是指在新能源汽车中，负责电能存储、转换、传输和使用的高电压电气系统。与传统的12V或24V低压电气系统不同，高压系统的工作电压通常在数百伏，是新能源汽车实现高效和安全行驶的重要组成部分，也是新能源汽车区别于传统燃油车的关键。高压系统的设计和优化直接影响到新能源汽车的续航里程、充电效率、能量回收和能源管理，对于新能源汽车的整体性能至关重要。近年来，随着新能源汽车市场的不断扩大，包括新能源汽车热管理高压控制器在内的新能源汽车高压系统的重要性日益凸显。

二、乘新能源汽车之势，我国新能源汽车热管理高压控制器迎来发展机遇，市场规模快速增长

新能源汽车热管理高压控制器最终应用于新能源汽车领域。因此,新能源汽车热管理高压控制器需求与发展主要受新能源汽车领域发展影响。自2021年以来，我国新能源汽车走出一条昂扬向上的发展曲线，年产销增速连续4年超过30%。2024年，新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。目前,我国已经成为全球最大的新能源汽车市场,产销量连续8年稳居世界首位,领跑全球。2025年1-7月，我国新能源汽车产销分别完成823.2万辆和822万辆，同比分别增长39.2%和38.5%。其中新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的45%。

数据来源：中汽协会，观研天下整理

随着新能源汽车市场的快速发展，我国新能源汽车热管理高压控制器迎来了前所未有的发展机遇，市场规模快速增长。如：2024年我国新能源汽车电动压缩机控制器市场规模达到了30亿元，2020-2024年复合增长率为77.27%，预计2029年将增长至65.34亿元；PTC控制器市场规模2024年达到18.54亿元，2020-2024年复合增长率为69.38%，预计2029年将增长至33.41亿元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

根据工业和信息化部等八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确提出2025年力争实现全年汽车销量3230万辆左右，同比增长约3%。其中新能源汽车销量1550万辆左右，同比增长约20%。这一宏伟蓝图不仅描绘了中国汽车产业转型升级的未来路径，更预示着新能源汽车将从替代性产品转变为市场主流选择。同时，根据中国汽车工程学会组织编写的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》指出，预计到2035年，节能汽车与新能源汽车年销售量各占50%，汽车产业实现电动化转型。可见未来，在各项政策的推进下，我国新能源汽车产业发展前景良好,新能源汽车热管理高压控制器也有着较大的发展空间。

三、供应模式生变，第三方电控趋势渐显，第三方电动压缩机控制器与PTC控制器供应商市场份额总体上升

随着市场不断发展，我国新能源汽车热管理高压控制器供应模式也在不断演变。整合来看，自发展以来，我国新能源汽车热管理高压控制器供应模式的演变大致可分为三个阶段，具体如下：

我国新能源汽车热管理高压控制器供应模式的演变

供应模式的演变	相关情况
发展初期国际巨头率先电动化	在新能源汽车产业起步阶段，具备丰富汽车零部件行业经验和成熟整车厂合作关系的国际知名Tier1供应商，如电动压缩机领域的法雷奥、日本三电、电装、翰昂，以及PTC领域的伟巴斯特、埃贝赫、博格华纳等率先进行电动化探索。这些供应商通常具备系统集成交付能力，并自主研发控制器，因此成为整车厂商在该领域的主要选择。
本土Tier1崛起，控制器供应分化	伴随中国新能源汽车市场的快速发展与规模扩大，上游零部件行业也迎来高速增长。国内电动压缩机和PTC厂商通过持续的研发投入、较高的服务响应效率以及具备性能和成本优势的产品，市场份额得以显著提升。此阶段供应模式呈现分化：部分厂商（如弗迪科技、奥特佳、奉天电子等）主要依靠自主研发控制器；部分厂商（如华域三电、苏州中成、华工高理、科博乐等）专注于电动压缩机、PTC总成与其他零部件的研发与制造，在控制器方面则选择与以艾为电气、儒竞科技等为代表的专业电控厂商合作。
第三方电控趋势渐显	第三方控制器供应商更加专注于该细分领域的技术研发。通过深耕行业，这些供应商能够快速积累技术经验、提升开发效率并实现规模效应，从而在市场竞争中确立优势。近年来主要采用外购控制器的Tier1供应商，其采购策略总体保持稳定，尚未显现出转向自研的趋势；部分原本以自研控制器为主的Tier1供应商，如法雷奥、翰昂等开始与第三方控制器厂商合作。与之对应，第三方控制器供应商的市场份额逐年增长。

资料来源：公开资料，观研天下整理

目前第三方电控趋势渐显。以电动压缩机控制器与PTC控制器为例：近年我国第三方电动压缩机控制器与PTC控制器供应商的市场份额总体呈现上升态势。数据显示，2022-2024年，我国前五大第三方电动压缩机控制器供应商的市场份额合计分别为25.26%、28.40%和33.03%；前五大第三方PTC控制器供应商的市场份额合计分别为23.24%、33.37%和31.56%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

四、行业进入壁垒高下，我国新能源汽车热管理高压控制器竞争格局相对稳定

由于新能源汽车热管理高压控制器行业在技术、人才、客户、供应链等方面具有较高的进入壁垒，同时客户替换供应商的难度也较高，使得当前行业竞争格局相对稳定，弗迪科技、奥特佳、艾为电气、儒竞科技、上海金脉、东方电热等稳居领先地位。如在2022-2024年新能源汽车电动压缩机控制器企业出货量TOP5中，弗迪科技、奥特佳、艾为电气、儒竞科技稳居前四；在2022-2024年新能源汽车PTC控制器企业出货量TOP10中，弗迪科技、上海金脉稳居前两位。

我国新能源汽车热管理高压控制器进入壁垒

进入壁垒	相关情况
技术壁垒	新能源汽车热管理高压控制器涉及控制算法、软件工程、硬件设计等多学科领域，面临控制性能、可靠性、稳定性、安全性等多方面较高的技术要求。行业参与者不仅要具备复杂电子电路的精确设计与优化能力，还需拥有深厚的软件工程能力以及对系统运行逻辑的深刻理解以满足整车厂的需求与技术标准。
人才壁垒	新能源汽车热管理高压控制器行业是技术高度集中的行业，人才无疑是行业厂商得以存续与发展的关键所在。产品的研发要求在电子电气架构、电力电子、控制算法、功能安全、信息安全、AUTOSAR、电磁兼容、可靠性验证等诸多专业领域拥有多年的实践积累，相关人才的培育需历经长期的产品开发过程以及经验沉淀。此外，新能源汽车的技术发展趋向始终在不断更新，新兴技术持续涌现，管理团队必须具备专业化与市场化的经营素养，能够精准敏锐地判别行业发展走向，并迅速且精确地将市场需求转化成产品研发的成果。行业的新进入者如何获取并培育高端的技术和管理人才，是一项艰巨的挑战。
供应链成本壁垒	新能源汽车热管理控制器领域，企业需同时应对多个整车品牌、同个整车品牌不同车型项目的规模化交付需求。客户对交付数量的灵活性要求高，且交货周期通常紧迫。因此，行业参与者必须具备高效的资源整合与流程协调能力，以灵活、可靠地完成交付任务。这对其项目管理、供应链协同、物流规划及库存管理等运营环节提出了较高要求，并需要较强的资源调配与流程应变能力。而对于跨领域的新进入者而言，构建满足新能源汽车热管理控制器行业要求的成熟交付体系需要长期积累和持续优化，包括深度整合供应商网络、精准把握交付节奏、有效适配工艺规范以及灵活响应多样化需求的能力。这些因素共同在供应链整合与规模化交付运营方面形成了较高的行业门槛。
客户替换供应商的难度较高	在已实现量产销售的成熟车型上，替换关键零部件供应商（尤其是涉及高压电控的热管理高压控制器）难度较大。在这类车型最初的开发过程中，控制器集成在电动压缩机、PTC上经历了由主机厂主导的长期且昂贵的测试验证，根据品牌与车型的规划，整个过程通常耗时1-2年，因此供应链相对稳定。对于Tier1而言，更换控制器供应商意味着新部件必须重新完成全套测试验证流程，这将带来巨大的时间成本、额外费用及质量风险。而在新车型项目开发中，Tier1为向主机厂证明其方案的可靠性和技术的先进性，在控制器等核心部件上，会优先选择业内知名且拥有成功合作历史的供应商。

资料来源：公开资料，观研天下整理

2022-2024年我国新能源汽车热管理高压控制器（电动压缩机控制器及PTC控制器）行业出货量排名情况

排名	2022年	2023年	2024年
2022-2024年电动压缩机控制器TOP5
1	弗迪科技	弗迪科技	弗迪科技
2	奥特佳	奥特佳	奥特佳
3	艾为电气	艾为电气	艾为电气
4	儒竞科技	儒竞科技	儒竞科技
5	电装	海立股份	海立股份
2022-2024年PTC控制器TOP10
1	弗迪科技	弗迪科技	弗迪科技
2	伟巴斯特	上海金脉	上海金脉
3	东方电热	西诚科技	东方电热
4	上海金脉	奉天电子	奉天电子
5	西诚科技	东方电热	艾为电气
6	奉天电子	伟巴斯特	西诚科技
7	艾为电气	艾为电气	儒竞科技
8	博格华纳	儒竞科技	伟巴斯特
9	埃贝赫	博格华纳	博格华纳
10	儒竞科技	埃贝赫	埃贝赫