我国尼龙66行业：上游己二腈技术取得重大突破下企业纷纷投产 市场迎来发展机遇期

一、性能优异、应用广泛，市场发展前景广阔

根据观研报告网发布的《中国尼龙66行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，尼龙66又称聚己二酰己二胺，是用量最大的尼龙产品之一。其凭借着抗震、耐热、耐磨、耐腐蚀等优异的综合性能，广泛应用于民用丝、工业丝、工程塑料等领域，几乎成了工业丝和工程塑料的“代名词”，有着广阔的发展前景。

资料来源：公开资料，观研天下整理

例如，尼龙66工业丝具有强度高、比重轻、耐摩擦、易加工等特点，是生产汽车安全气囊、高档缝纫线、帐篷等产品的主要原料。

同时，尼龙66可以做合成纤维、工程塑料，它的主要特点是高强度、耐高温，甚至可以代替金属，比如做发动机的机壳，可以实现汽车、飞机、无人机的轻量化，也可以做成服装。

此外，尼龙66由于具备更高熔点及热变形温度，拉伸强度及压缩强度较大，耐热性、刚性及弹性更佳，在制成超细纤维和高强度服装面料更具优势。

最后，尼龙66在复合材料、集装箱、装配式建筑等领域均有潜在应用。例如尼龙66可用作集装箱制造的底板材料，具有耐磨、耐腐蚀、不吸水、易清洁等特点，同时可用于制作集装箱锁扣。

二、上游关键原料己二腈国产化实现重大突破，打破行业供应瓶颈

如果说己内酰胺是生产尼龙6的“命脉”，那么己二腈则是生产尼龙66的“命脉”。这主要是因为，尼龙66是以己二酸与己二胺为直接原料，而己二胺则主要采用己二腈作为原料进行生产。但 长期以来，由于己二腈生产技术壁垒较高，供给垄断在少数外资企业手中，使得国内生产尼龙66中需要的己二腈完全依赖进口，完全制约了其发展。例如2022年全球己二腈总产能约302万吨，产量约155万吨，其中海外四巨头产能占比约为85%。业内人士也将此比喻为：“我们能蒸馒头，却生产不了面粉”。

数据来源：海关总署，观研天下整理

因此，己二腈的国产化在近年一直备受重视，被列为重大科技攻关课题项目，并在《产业结构调整指导目录》中明确为“鼓励类”项目。

近年，我国己二腈国产化进程不断推进。例如，中国化学工程集团天辰公司自2011年开始进行研究，成功研发出拥有自主知识产权的“丁二烯法合成己二腈技术”。2020年5月，该集团投资建设的天辰齐翔尼龙新材料项目在山东淄博开工。该项目是解决我国尼龙66产业链“卡脖子”难题的关键项目，分两期建设，计划投资200亿元。

2022年，天辰齐翔尼龙新材料一期项目投产，可年产20万吨己二腈及丙烯腈、尼龙66成盐及切片等产品。其投产打破了国外对我国己二腈技术长期的封锁和垄断，填补了我国在该领域的技术空白。天辰齐翔尼龙新材料有限公司相关负责人介绍，项目预计2026年全部投产，公司己二腈的总产能将达到60万吨/年，成为全球领先的己二腈生产基地。

依托该项目，山东淄博致力于打造千亿元级高端尼龙新材料产业链。比如，山东聚合顺的新项目就位于天辰齐翔公司对面，将采用其生产的己二腈生产尼龙66切片。

此外神马股份目前也在建设5万吨/年己二腈项目，以加强原料自给能力，推进产业链一体化。

到目前，我国己二腈已取得重大突破，比如天辰齐翔、神马股份、华峰集团等企业已投产部分产能。截至目前己二腈在产产能逾80万吨，在建、拟建产能超300万吨。预计到2025年国内在建己二腈装置产能达110.5万吨，未来有望为下游产业的发展提供充足的原料供应。

可见，随着国内企业对尼龙66切片等原材料关键技术的突破，有利于加速尼龙66国产化的进程。未来，原材料己二腈长期被国外龙头垄断的状况将得到缓解，有助于我国尼龙企业的长远发展。

三、众多企业纷纷投产，行业迎来发展黄金期

随着上游国产己二腈技术的重大突破以及下游应用的快速拓展，我国尼龙66材料迎来了前所未有的发展机遇。众多企业纷纷涉足尼龙66产业。据不完全统计，目前国内主要布局尼龙66的企业有天辰齐翔、旭阳郓城、山西恒力新材料、山东聚合顺等。截止2024年7月，我国已有尼龙66产能约95.9万吨，集中于上海英威达（27万吨）、神马尼龙化工（26万吨）及华峰聚氨酯（23万吨，总计是30万吨），市场份额达79%。截至到2025年2月中旬统计，国内尼龙66未来拟建产能约435万吨。

截至到2025年2月中旬国内尼龙66在建拟建产能统计（部分）

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四、目前工程塑料是尼龙66用量最大的下游应用形态

从下游需求来看，当前工程塑料是尼龙66用量最大的下游应用形态。有数据显示，在我国尼龙 66 消费结构中，工程塑料领域应用占比为 49%，工业丝领域应用占比为 34%，民用丝领域应用占比为 13%。其中在工程塑料领域应用中约 47%用于汽车行业，其次是电子电气及轨道交通领域。未来随着新能源车上尼龙 66 平均使用量的提升以及汽车轻量化进程的加 快，我国尼龙 66 在工程塑料领域的消费占比有望逐步提升。

数据来源：公开数据，观研天下整理

五、未来汽车轻量化与民用丝领域未来有望放量

从上图可知，当前尼龙66在汽车行业的应用尤为突出，占据着45%的份额。尼龙66在新能源电动车上的平均使用量，特别是在电池和热管理系统中的应用将大幅增加。利用材料本身的阻燃性能和力学性能，尼龙66可以使用在电池周边的许多零部件上，在满足使用性能的同时，降低起火爆炸的风险；而一些关键的结构性部件，比如电机支架，尼龙66可以代替金属，在满足安全性的前提下，降低整车重量和能耗，并提高续航里程。

因此随着新能源汽车渗透率的不断提升，汽车轻量化进程加速，尼龙66凭借其轻量化、耐热性、耐油性以及阻燃性等优势，正逐渐替代传统金属材料，在汽车发动机系统、电气系统以及底盘系统中发挥重要作用，即“以塑代钢”的应用前景十分广阔。

近年来基于对能源安全和环境保护的考虑，同时为推动我国从汽车大国迈向汽车强国，实现汽车产业的战略转型和升级，我国政府积极推动新能源汽车产业的发展。在产业政策扶持下，我国大陆新能源汽车年度产销量、保有量保持持续增长态势。尤其是进入2021年，我国新能源汽车进入“后补贴时代”，行业发展驱动力由政策端转移至市场端，渗透率水平突破10%临界点并加速增长，年产销增速连续4年超过30%。2024年，新能源汽车年产销首次跨越1000万辆大关，分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。新能源汽车保有量达到3140万辆‌，占汽车总量的8.90%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

数据来源：公安部，观研天下整理

与此同时，在民用丝方面，由于尼龙66性能优异，具有更好的亲肤性，且透气性、耐磨性，对温度、日照的适应性更好，是户外、运动、防寒、休闲服装服饰领域的较好选择。此外，其紧密的结晶结构和柔软亲肤的特性也使其在透气性、耐磨性以及耐候性方面优于尼龙6纤维，成为户外运动服、瑜伽服和高档品牌服饰的理想之选。因此预计随着关键原材料己二腈的国产化带来的生产成本的降低，尼龙66未来有望向民用领域进一步拓展，民用丝将成为尼龙66潜在的最大应用领域。（WW）