全球光模块行业分析: 数通市场将成主流 产品向高速率演进 国产竞争力显著提升

一、全球光模块行业规模不断增长，数通市场将成主流增长点

根据观研报告网发布的《中国光模块行业发展深度研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，光模块是光纤通信系统中完成光电转换的核心部件，主要由光器件、功能电路和光接口组件等组成。光模块的作用是在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再将光信号转换成电信号。

随着数据传输需求增多，全球光模块市场规模持续增长。2015-2020年全球光模块市场规模从75.1亿美元增长到105.4亿美元，年复合增长率约为 7.0%， 2027年全球光模块市场规模有望达到247亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

光模块主要应用于数通市场、电信市场和新兴市场。其中电信市场是光模块最先发力的市场，5G建设速度加快大幅拉动电信用光模块需求。数通市场受到AIGC、云计算等驱动，实现高速增长，成光模块产业主流增长点。预计数通光模块市场规模将由2021年的59亿美元增至2027年的168亿美元，CAGR为19%。新兴市场包括消费电子、自动驾驶、工业自动化等市场，是未来发展潜力最大的市场。

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二、光模块产品向高速率方向演进，400G及以上光模块出货量将迅速增多

光模块速率可分为1Gbps、2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、40Gbps、50Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps等型号。按速率市场分层，低速率光模块需求量最大，可用于宽带用户、服务器、企业网络接入；越高速率光模块需求量相对较小，主要用于运营商、数据中心的长距离通信。

新建数据中心的高带宽低时延要求、直播UHD视频流量快速增长、AR/VR及车联网等联网设备对于带宽时延的高标准需求使得对于数据中心的高速连接需求持续。高速光模块逐渐实现对低速光模块的替代，400G 及以上的高速光模块出货量将迅速增长。

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服务于 AI 集群的数据基础设施用光模块将成为光模块增长的重要驱动因素。以生成式 AI 为代表的 AI 计算市场规模预计将迅速增长。根据预测，全球AI 计算市场规模将从 2022 年的 195 亿美元增长到 2026 年的 347 亿美元，生成式AI 计算占整体AI计算市场的比例将从 4.2%增长到 31.7%。

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AIGC及ICT应用的快速发展对光模块增长带来了海量需求，由于以太网带宽优于IB 网络能达到的最高速率以及其经济性优势，以太网成为目前众多厂商 AI 集群部署的重点方向。以太网用光模块将成为光模块增长的重要动力，400G 和800G 以太网光模块的销售预期急剧上升，AI 相关的 800G 以上数通光模块市场规模将占所有数通光模块的近60%。

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三、欧美日光模块厂商市场份额逐渐下滑，中国厂商竞争力显著提升

全球光模块市场整体较为分散，尤其是中低端市场竞争激烈，高端市场仍然被少数企业所掌控。

欧美日光模块厂商凭借起步早和技术积累，此前在高端市场上占据一定的优势。但近年来，随着技术的迭代，欧美日传统光模块厂商市场份额逐渐下滑。2010-2023年全球光模块TOP10厂商中海外厂商数量由9家下降至3家。

而国内光模块厂商得益于技术、成本、市场和运营等方面的优势，在全球市场中的竞争力和份额显著提升。根据数据，全球光模块TOP10厂商中中国厂商数量由2010年的1家（WTD武汉电信器件有限公司）增至2023年的7家（华为、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工科技、索尔思光电分列3、5、6、7、8、9位）。

2010-2023年全球光模块TOP10厂商变化情况

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）